公司概况 - 公司是一家总部位于纽约格伦斯福尔斯的银行控股公司，拥有两家银行子公司GFNB和SNB[142] 合并计划 - 公司计划于2024年12月31日前完成合并[142] 风险因素 - 公司面临多种风险，包括市场条件、高通胀、行业竞争、技术变革、信息安全等[144] 财务指标 - 公司使用非GAAP财务指标，如税等值净利息收入、净利息收益率、效率比率和有形账面价值每股[147][148][149][150] - 公司可能会调整某些收入或费用项目，以提供更清晰的财务表现比较[151] - 公司采用税等值净利息收入（Tax-Equivalent Net Interest Income）和净利息收益率（Net Interest Margin）来比较不同金融机构的净利息收入，并分析其趋势[148] - 公司使用效率比率（Efficiency Ratio）作为费用控制的衡量指标，通常定义为非利息费用与净利息收入和非利息收入的比率[149] - 公司计算有形每股账面价值（Tangible Book Value per Share）时，排除无形资产，认为这比GAAP下的每股账面价值更具比较意义[150] - 公司可能会调整某些收入或费用项目，以提供非GAAP财务指标，帮助投资者更好地理解公司的运营结果[152] 2024年第三季度财务表现 - 2024年第三季度净利润为8,975千美元，同比增长4.3%[154] - 2024年第三季度每股基本收益为0.54美元，同比增长3.8%[154] - 2024年第三季度总资产为4,245,597千美元，同比增长3.3%[154] - 2024年第三季度净利息收入为28,438千美元，同比增长4.7%[154] - 2024年第三季度净利息收入税等值为28,587千美元，同比增长4.7%[154] - 2024年第三季度净利息收益率年化为2.78%，同比增长0.11个百分点[154] - 2024年第三季度非利息费用为24,100千美元，同比增长3.4%[154] - 2024年第三季度总股东权益为387,904千美元，同比增长2.6%[154] - 2024年第三季度平均资产回报率为0.84%，同比增长0.02个百分点[154] - 2024年第三季度平均有形股本回报率为9.79%，同比增长0.05个百分点[156] - 2024年第三季度净利润为900万美元，环比增长4.7%，同比增长16.9%[164] - 2024年第三季度净利息收入为2840万美元，环比增长4.7%，同比增长12.2%[164] - 2024年第三季度总利息和股息收入为4940万美元，环比增长3.1%，同比增长17.3%[164] - 2024年第三季度净利息收益率为2.79%，环比增长0.10个百分点，同比增长0.24个百分点[164] - 2024年第三季度信贷损失准备金为90万美元，环比增长12.5%，同比增长125%[164] - 2024年第三季度非利息收入为810万美元，环比增长2.5%，与去年同期持平[164] - 2024年第三季度非利息支出为2410万美元，环比增长3.4%，同比增长2.6%[164] - 2024年第三季度总资产为44亿美元，环比增长3.9%，同比增长3.2%[164] - 2024年第三季度总贷款为33亿美元，环比增长0.7%，同比增长6.5%[164] - 2024年第三季度股东权益为3.933亿美元，环比增长3.6%，同比增长3.6%[165] - 2024年第三季度净冲销额为0.7百万美元，相比2023年同期的0.4百万美元有所增加[166] - 2024年第三季度净冲销与平均贷款比率为0.08%，相比2023年同期的0.05%有所增加[166] - 2024年第三季度信贷损失准备金为93.4万美元，非表内信贷暴露的估计信贷损失费用为23.4万美元[166] - 2024年9月30日的信贷损失准备金为3130万美元，占未偿还贷款的0.94%，相比2023年同期的0.99%有所下降[166] - 2024年9月30日的非应计贷款为2190万美元，占期末贷款的0.66%，相比2023年同期的0.20%有所增加[166] - 2024年9月30日的非应计资产为2230万美元，占期末资产的0.51%，相比2023年同期的0.16%有所增加[166] - 2024年第三季度信托和投资管理资产为1,944,239千美元，同比增长5.2%[154] - 2024年第三季度有形账面价值为21.95美元，同比增长1.8%[156] - 2024年第三季度有形股本回报率为9.79%，同比增长0.5%[156] - 2024年第三季度平均资产回报率为0.84%，同比增长2.4%[154] - 2024年第三季度平均股本回报率为9.20%，同比增长0.5%[154] 2024年9月30日财务表现 - 公司2024年9月30日的净利息收入为284.38亿美元，同比增长11.4%[159] - 2024年9月30日的净利息收入税等值为285.87亿美元，同比增长11.4%[157] - 2024年9月30日的平均盈利资产为4,075.16亿美元，同比增长2.6%[157] - 2024年9月30日的净利息收益率（非GAAP）为2.79%，同比增长0.24个百分点[157] - 2024年9月30日的总风险加权资产为3,110.18亿美元，同比增长4.1%[158] - 2024年9月30日的普通股权一级资本为397.12亿美元，同比增长0.9%[158] - 2024年9月30日的普通股权一级资本比率为12.77%，同比下降0.41个百分点[158] - 2024年9月30日的总资产为4,245.59亿美元，同比增长3.3%[159] - 2024年9月30日的总负债为3,857.69亿美元，同比增长3.0%[159] - 2024年9月30日的股东权益为387.90亿美元，同比增长7.0%[159] - 2024年9月30日的总利息收入为494.43亿美元，同比增长17.4%[159] - 2024年9月30日的总利息支出为210.05亿美元，同比增长25.3%[159] - 2024年9月30日的净利息收入为284.38亿美元，同比增长12.2%[159] - 2024年9月30日，贷款余额为33.4亿美元，比2023年9月30日增长6.4%[199] - 2024年9月30日，总资产为44.1亿美元，比2023年9月30日增长3.2%[199] - 2024年第三季度，信用损失准备金为3126.2万美元，比2024年6月30日减少0.8%[199] - 2024年第三季度，非应计贷款为2104.7万美元，比2023年9月30日增长249.4%[199] - 2024年9月30日，非应计贷款占总贷款的0.66%，比2023年9月30日增长230%[199] - 2024年9月30日，非应计资产占总资产的0.51%，比2023年9月30日增长218.8%[199] - 2024年9月30日，30至89天逾期且计息的贷款总额为2017.6万美元，比2023年9月30日减少41.7%[203] - 2024年9月30日，30至89天逾期且计息的贷款占总贷款的0.60%，比2023年9月30日减少45.5%[203] - 公司截至2024年9月30日的普通股股东权益为3.933亿美元，较2023年12月31日的3.798亿美元增长了1350万美元，增幅为3.6%[209] - 公司及其子银行在2024年9月30日的资本充足率均远超监管最低要求，包括CET1比率为12.77%，Tier 1风险资本比率为13.41%，总风险资本比率为14.46%，Tier 1杠杆比率为9.78%[208] - 公司子银行在2024年9月30日的资本充足率均符合“资本充足”的最高分类标准，包括CET1比率为12.97%，Tier 1风险资本比率为12.97%，总风险资本比率为13.94%，Tier 1杠杆比率为8.75%[208] - 公司2024年9月30日的可售证券组合为4.371亿美元，较2023年底减少了6070万美元[215] - 公司2024年9月30日的利息收入现金余额为2.861亿美元，较2023年底的1.058亿美元有所增加[215] - 公司2024年9月30日的未使用借款能力在联邦住房贷款银行约为5.57亿美元[215] - 公司2024年9月30日的经纪存款为1.75亿美元[215] - 公司2024年9月30日的基本流动性比率为11.0%，远高于内部政策限制的5%[215] - 公司2024年9月30日的总基本流动性为4.83亿美元，包括3.4亿美元的未受限现金和1.43亿美元的未受限证券[215] - 公司2024年9月30日的每股现金股息为0.27美元，稀释每股收益为0.53美元，股息支付率为50.94%[213] - 第三季度净利润为900万美元，同比增长15.9%[217] - 第三季度每股收益为0.53美元，同比增长15.2%[217] - 第三季度净利息收入为2843.8万美元，同比增长12.2%[218] - 第三季度平均资产收益率为0.84%，同比增长0.09个百分点[217] - 第三季度平均权益收益率为9.20%，同比增长0.73个百分点[217] - 第三季度非利息收入为813.3万美元，同比增长1.0%[220] - 第三季度非利息支出为2410万美元，同比增长2.6%[221] - 第三季度所得税费用为256.2万美元，同比增长40.2%[222] - 前三季度净利润为2523.9万美元，同比增长12.9%[224] - 前三季度每股收益为1.50美元，同比增长14.5%[224] - 2024年前九个月净利息收入增加282.6万美元，增长3.6%[225] - 2024年前九个月非利息收入增加221.4万美元，增长10.2%[227] - 2024年前九个月非利息费用增加157.2万美元，增长2.3%[228] - 2024年前九个月所得税费用增加111.1万美元，增长19.2%[229] - 2024年9月30日总贷款增加2.013亿美元[225] - 2024年9月30日投资减少1.17亿美元[225] - 2024年9月30日存款余额为38亿美元，较2023年9月30日减少1.71亿美元，下降4.7%[225] - 2024年前九个月净利息收益率下降1个基点至2.69%[225] - 2024年前九个月平均盈利资产收益率提高69个基点[225] - 2024年前九个月利息负担负债成本增加86个基点[225] 贷款组合 - 截至2024年9月30日，总贷款增长了1.27亿美元，或4.0%，相比2023年12月31日的余额[167] - 住宅房地产贷款组合增加了9390万美元，或7.8%，是增长最大的部分[167] - 消费者贷款增加了860万美元，或0.8%，主要由汽车贷款组成[167] - 商业和商业房地产贷款增加了2460万美元，或2.7%[167] - 2024年9月30日的商业和商业房地产贷款占总贷款组合的27.7%，消费者贷款（主要是汽车贷款）占33.6%，住宅房地产贷款占38.7%[168] - 公司贷款总额在2024年第三季度达到3,329,873千美元，同比增长7.5%[186] - 商业贷款在总贷款中的占比从2023年第三季度的4.8%增长至2024年第三季度的5.0%[187] - 贷款组合的平均收益率在2024年第三季度为5.27%，比2023年第三季度上升57个基点[188] - 2024年9月30日，贷款总额为3,339,937千美元，其中固定利率贷款为2,297,991千美元，浮动利率贷款为677,445千美元[189] - 消费者贷款在2024年9月30日占总贷款的约三分之一[191] - 住宅房地产贷款需求强劲，尽管利率上升，公司仍继续出售部分贷款到二级市场[193] 存款情况 - 2024年9月30日的总存款为38.37亿美元，相比2023年同期的36.66亿美元有所增加[176] - 存款总额在2024年第三季度达到3,672,128千美元，同比增长5.2%[195] - 非利息存款占总存款的比例从2023年第三季度的22.3%下降至2024年第三季度的19.6%[196] - 存款成本在2024年第三季度为2.12%，比2023年第三季度上升48个基点[197] - 2024年第一季度，公司增加了175百万美元的经纪存单，存款向更高