财务指标定义 - 调整后运营资金（AFFO）为非GAAP指标，排除法律和解、非现金股份薪酬费用等项目[5] - 年化基础租金（ABR）为报告期末占用空间月基础租金乘以12个月，排除租户优惠和租金减免影响[5] - 息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为非GAAP财务指标，计算时排除利息费用、非控股权益净损失等[6] - 运营资金（FFO）为非GAAP指标，计算时排除物业销售损益、加上房地产相关折旧和摊销等[6] - 可租赁总面积（GLA）指投资性物业的总可租赁面积[7] - 租赁率为截至2024年9月30日已签署租赁协议的空间占可租赁总面积的百分比[9] - 入住率为截至2024年9月30日已交付给租户的空间占可租赁总面积的百分比[10] - 新租金价差为新租约每平方英尺年化总值较前租户每平方英尺年化基础租金的加权平均变化[10] - 续租租金价差为续租租约每平方英尺年化总值较前租金每平方英尺年化基础租金的加权平均变化[10] - 同物业净营业收入（Same - Property NOI）涉及本报告期内一直持有的物业[10] 财务业绩情况 - 2024年第三季度净亏损3567.5万美元，摊薄后每股净亏损91.99美元，2023年同期为每股亏损11019.82美元[14][16] - 2024年第三季度末投资性房地产净值5.3435亿美元，现金及现金等价物3707万美元，总资产6.73203亿美元，总债务5.00331亿美元，资产负债率74.32% [14] - 2024年第三季度末普通股和运营合伙单位总数652781个，普通股市值5281万美元[14] - 2024年第三季度末物业总可出租面积530.9913万平方英尺，出租率95.8%，较2023年同期的89.7%提升6.1个百分点[15] - 2024年第三季度执行42份租约续约，总面积33.2528万平方英尺，租金每平方英尺加权平均增长0.59美元，涨幅6.5% [18] - 2024年第三季度签署10份新租约，总面积3.0345万平方英尺，加权平均租金每平方英尺15.48美元，新租金价差39.0% [18] - 同店净营业收入增长3.1%，即增加50万美元，受物业收入增加20万美元和物业费用减少20万美元影响[20] - 2024年第三季度总营收2480万美元，下降1.6%，即减少40万美元；总运营费用1800万美元，下降0.8%，即减少10万美元[21] - 2024年第三季度资金营运净额为亏损3530万美元，每股亏损90.98美元；调整后资金营运净额为每股1.75美元[22][23] - 2024年9月19日公司进行1比3反向股票分割，发行28105股普通股，可转换债券转换产生净亏损40万美元[24] - 公司执行110份续租租约，总面积615,595平方英尺，每平方英尺加权平均租金增加0.80美元，较现有租金率增长8.1%；签署29份新租约，总面积138,181平方英尺，加权平均租金率为每平方英尺13.65美元，新租金差价为30.4%[27] - 同物业净营业收入增长5.2%，即230万美元，物业收入增加240万美元，部分被物业费用增加20万美元抵消[28] - 公司总营收7700万美元，增长1.1%，即90万美元；总运营费用5410万美元，下降3.6%，即200万美元[28] - 公司资金运营收益为负4300万美元，每股负171.09美元；调整后资金运营收益每股13.92美元[29] - 2024年第三季度总营收为2479.2万美元，较2023年同期的2520.4万美元下降1.64%；前九个月总营收为7698.1万美元，较2023年同期的7611万美元增长1.14%[42] - 2024年第三季度运营费用为1798.1万美元，较2023年同期的1812.1万美元下降0.77%；前九个月运营费用为5405.3万美元，较2023年同期的5607.4万美元下降3.60%[42] - 2024年第三季度运营收入为1389.4万美元，较2023年同期的928.7万美元增长49.61%；前九个月运营收入为3289.4万美元，较2023年同期的2224万美元增长47.91%[42] - 2024年第三季度净亏损为3063.1万美元，较2023年同期的1136.6万美元扩大169.49%；前九个月净亏损为3899.4万美元，较2023年同期的1302.3万美元扩大199.43%[42] - 2024年第三季度归属于公司普通股股东的净亏损为3567.5万美元，较2023年同期的3001.8万美元扩大18.85%；前九个月归属于公司普通股股东的净亏损为5421.2万美元，较2023年同期的4161.4万美元扩大29.98%[42] - 2024年第三季度同店净运营收入为1492.3万美元，较2023年同期的1446.8万美元增长3.14%；前九个月同店净运营收入为4597.2万美元，较2023年同期的4372万美元增长5.15%[43] - 2024年第三季度净亏损3063.1万美元，2023年同期为1136.8万美元；前九个月净亏损3899.5万美元，2023年同期为1307.1万美元[44] - 2024年第三季度调整后EBITDA为1328.9万美元，2023年同期为1065.6万美元；前九个月调整后EBITDA为3949.8万美元，2023年同期为3313.5万美元[45] - 2024年第三季度AFFO为67.9万美元，2023年同期亏损182.5万美元；前九个月AFFO为349.6万美元，2023年同期亏损167.5万美元[44] - 2024年第三季度FFO为 - 3027.8万美元，2023年同期为 - 669.7万美元；前九个月FFO为 - 2855.4万美元，2023年同期为636.7万美元[44] - 加权平均普通股数量2024年第三季度为387817股，前九个月为251046股；2023年同期分别为2724股和2722股[44] 资产与债务情况 - 公司进行三次反向股票分割，分别为1比24、1比5和1比3[30] - 公司处置多项资产，包括出售Oakland Commons获600万美元，收益340万美元；出售Edenton Commons Land Parcel获140万美元，收益60万美元等[32] - 截至9月30日，公司现金及现金等价物为3710万美元，受限现金为1790万美元，债务为5.003亿美元[34] - 截至2024年9月30日，公司总资产为6.73203亿美元，较2023年12月31日的6.68332亿美元增长0.73%[41] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为3707万美元，较2023年12月31日的1840.4万美元增长101.42%[41] - 截至2024年9月30日，贷款应付净额为4.82893亿美元，较2023年12月31日的4.77574亿美元增长1.11%[41] - 截至2024年9月30日，股东总赤字为6794.7万美元，较2023年12月31日的2129.3万美元扩大219.11%[41] - 截至2024年9月30日，总贷款应付净额为4.82893亿美元，2023年12月31日为4.77574亿美元[46] - 截至2024年9月30日，总本金余额为5.00331亿美元，2023年12月31日为4.95572亿美元[46] - 2024年剩余三个月（截至12月31日）计划本金还款和到期金额为35.5万美元，占比0.1%[47] - 2025年12月31日计划本金还款和到期金额为595.3万美元，占比1.2%[47] - 2026年12月31日计划本金还款和到期金额为645万美元，占比1.3%[47] 股息与股份情况 - 截至9月30日，WHLR的D系列优先股累计拖欠股息为3520万美元，每股14.28美元；Cedar在九个月内支付股息810万美元[35] - 九个月内，公司处理D系列优先股赎回232,509股，发行普通股475,361股，结算赎回价格约900万美元[36] - 公司为子公司Cedar提供物业管理和租赁服务，Cedar在三个月和九个月内分别支付0美元和90万美元[37] 利息支出情况 - 2024年前三个月物业债务利息（不含Cedar债务）为441.5万美元，较2023年同期的435.3万美元增长1.4%；前九个月为1271.5万美元，较2023年同期的1185万美元增长7.3%[48] - 2024年前三个月可转换票据利息为54.1万美元，较2023年同期的56.3万美元下降3.9%；前九个月为257.2万美元，较2023年同期的256.9万美元增长0.1%[48] - 2024年前九个月清偿费用为36.8万美元，较2023年同期的175.8万美元下降79.1%[48] - 2024年前三个月递延融资成本摊销为80.3万美元，较2023年同期的63.6万美元增长26.3%；前九个月为215.7万美元，较2023年同期的235.7万美元下降8.5%[48] - 2024年前三个月Cedar物业债务利息为209.2万美元，较2023年同期的191.7万美元增长9.1%；前九个月为622.2万美元，较2023年同期的559.1万美元增长11.3%[48] - 2024年前三个月总利息支出为785.1万美元，较2023年同期的746.9万美元增长5.1%；前九个月为2403.4万美元，较2023年同期的2412.5万美元下降0.4%[48] 物业租赁情况 - Alex City Marketplace物业租户数量为20个，可租赁总面积151843平方英尺，出租率和入住率均为100%，年化基础租金为131.8万美元，每平方英尺年化基础租金为8.68美元[49] - JANAF物业租户数量为111个，可租赁总面积798086平方英尺，出租率为91.6%，入住率为89.5%，年化基础租金为931.4万美元，每平方英尺年化基础租金为13.03美元[49] - Rivergate Shopping Center物业租户数量为23个，可租赁总面积193960平方英尺，出租率为86.5%，入住率为67.8%，年化基础租金为200万美元，每平方英尺年化基础租金为15.22美元[49] - Sunshine Plaza物业租户数量为22个，可租赁总面积111189平方英尺，出租率和入住率均为98.7%，年化基础租金为112.5万美元，每平方英尺年化基础租金为10.26美元[49] - 公司物业总租户数量为998个，总可租赁面积7883598平方英尺，出租率93.8%，入住率92.0%，年化基础租金75157000美元[50] - WHLR物业租户772个，可租赁面积5309913平方英尺，出租率95.8%，入住率94.8%，年化基础租金51209000美元[50] - CDR物业租户226个，可租赁面积2573685平方英尺，出租率89.7%，入住率86.3%，年化基础租金23948000美元[50] - 未开发土地中，Brook Run Properties面积2.00英亩，Courtland Commons面积1.04英亩，St. George Land面积2.51英亩等[51] - 按地区统计，弗吉尼亚州物业8处、租户218个，占总年化基础租金23.4%；宾夕法尼亚州物业8处、租户103个，占比15.4%等[52] - 组合年化基础租金中，本地占28%，全国/地区性占72%[53] - 组合租赁面积中，本地占20%，全国/地区性占80%[54] - 前十大租户年化基础租金总计17805000美元，占总年化基础租金23.69%，总入住面积2119000平方英尺[54] - 租户Food Lion年化基础租金4280000美元，占比5.69%，总入住面积520000平方英尺[54] - 租户Dollar Tree年化基础租金2103000美元，占比2.80%，总入住面积255000平方英尺[54] - 截至2024年9月30日，总到期租约998份，到期总面积7883598平方英尺，到期租金总计75157000美元[55] - 2024 - 2033年各年份到期租约数量、面积、租金及占比不同，如2025年到期租约132份，面积572861平方英尺，租金6080000美元，占总年租金8.09% [55] - 锚定租约方面，无选项到期年租金总计2827000美元，有选项到期年租金总计29262000美元[56] - 非锚定租约方面，无选项到期年租金总计18662000美元，有选项到期年租金总计24406000美元[57] 续租与新租情况 - 2024年前九个月，续租总面积615595平方英尺，续租数量110份，其中有租金增长的续租面积448205平方英尺、数量101份[59] - 2024年前九个月，新租面积138181平方英尺，新租数量29份，