公司营收情况 - 公司2021 - 2023年营收分别为1010万美元、830万美元和770万美元，2022和2023年营收下降[135] - 2024年公司预计收入下降，因销售人员减少等因素，部分被Tigereye ST和Pantheris LV产品市场拓展抵消[173] - 截至2024年9月30日的三个月和九个月，分别有一个客户占收入的20%和17%；2023年同期分别为22%和17%[173] - 截至2024年9月30日的三个月，收入约减少0.2百万美元，降幅9%；九个月收入约减少0.4百万美元，降幅7%[182][193] 公司上市合规情况 - 2023年4月25日公司收到纳斯达克最低出价不足通知，9月12日进行1比15反向股票分割，9月27日恢复合规[136][137] - 截至季度报告日期，公司普通股最低出价已连续23个工作日低于1美元[138] - 2023年5月18日公司收到股东权益不足通知，7月3日提交合规计划，7月31日获180天延期[139][140] - 2023年11月21日公司被告知无法满足股东权益要求将被摘牌，11月28日申请并获听证会[141] - 2024年3月14日听证会结果给予公司延期至5月20日[141] - 2024年5月29日公司被告知已恢复股东权益要求合规，上市问题已解决[143] - 公司将在2025年5月29日前受“强制小组监控”，若未达标将被摘牌[144] 公司融资情况 - 2024年3月公司达成证券购买协议获750万美元毛收入，预计完成里程碑后再获750万美元[142] - 2024年5月公司将1100万美元未偿债务转换为股权，6月完成公开发行获600万美元毛收入[142] - 2024年6月的尽力承销公开发行所得总收益为600万美元，公司预计需通过其他融资交易发行额外的股本以维持符合股权要求[145] - 2024年3月4日，公司与购买方达成购买协议，购买方同意分两期最多购买总计1500万美元的普通股和两种新系列优先股；3月5日，公司向购买方发行75327股普通股和7224股F系列优先股，总价750万美元[152] - 2024年3月，公司向购买者发行75,327股普通股和7,224股F系列可转换优先股，总价750万美元；完成里程碑后，购买者将再投资750万美元购买G系列优先股[205][206] - 2024年6月，公司向两家机构投资者发行3,614,457股普通股或预融资认股权证，净收益约520万美元；截至9月30日，2,417,000份预融资认股权证未行使；10月3日，306,000份认股权证被行使，剩余2,111,000份[207][208] - 2022 - 2023年，公司通过ATM协议出售607,241股普通股，收益约550万美元；2024年10 - 11月，出售107,080股，收益约8.8万美元[2023] - 2024年3月私募发行优先股和普通股净收益700万美元，6月发行普通股和预融资认股权证净收益520万美元[226] 公司人员变动情况 - 2024年6月公司进行裁员，总员工数减少17人，外周业务销售员工从27人减至18人，降幅33%[159] 公司净亏损情况 - 截至2024年9月30日的三个月和九个月，公司净亏损和综合净亏损分别为370万美元和1360万美元；2023年和2022年全年净亏损和综合亏损分别为1830万美元和1760万美元；截至2024年9月30日，累计亏损4.343亿美元[160] 公司历史借贷与股权转换情况 - 2015年9月至2016年6月，公司根据与CRG的贷款协议借款4000万美元；2018年2月，CRG将3800万美元贷款本金等转换为A - 1系列优先股[161][162] - 2023年8月2日，公司向CRG发行1920股E系列可转换优先股，换取192万美元贷款本金和应计利息；2024年5月16日，发行11000股H系列可转换优先股，换取1100万美元贷款本金和应计利息[165][168] 公司协议修订情况 - 2024年3月4日，公司与Zylox - Tonbridge达成许可协议和战略合作框架协议，涉及产品许可、分销及获取对方产品分销权等事宜[149][150] - 2024年3月5日，公司与CRG达成贷款协议第9号修正案，将只付利息期延长至2026年12月31日，期间利息可实物支付，允许向购买方发行的优先股支付股息[157] - 2024年3月6日，公司对租赁协议进行修订，将租赁期限延长至2025年11月30日，需支付约130万美元基本租金，且有一年的可选续租权[158] - 2024年3月6日公司修改租约，租期延长至2025年11月30日，需支付约130万美元租金，还可选择续租一年[222] 公司财务指标变化情况 - 截至2024年9月30日的三个月，成本收入减少0.2百万美元，降幅14%；九个月成本收入增加0.1百万美元，增幅2%[183][194] - 截至2024年9月30日的三个月，毛利率增至26%，2023年同期为21%；九个月毛利率降至21%，2023年同期为28%[184][195] - 截至2024年9月30日的三个月，研发费用增加不到0.1百万美元，增幅4%；九个月研发费用减少约0.3百万美元，降幅10%[187][196] - 截至2024年9月30日的三个月，销售、一般和行政费用减少0.4百万美元，降幅11%；九个月该费用增加0.7百万美元，增幅7%[188][197] - 截至2024年9月30日的三个月，净利息费用减少约0.4百万美元，降幅89%；九个月净利息费用减少约0.6百万美元，降幅46%[190][199] - 2024年5月公司将11.0百万美元本金和应计利息转换，致CRG贷款余额变小，PIK利息降低[190][199] - 截至2024年9月30日的三个月，其他收入（费用）净额与2023年同期基本持平[191] - 2024年前九个月其他收入（费用）净额与2023年同期相比基本持平，主要为外汇交易重计量损益[201] 公司资金与债务情况 - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为590万美元，累计亏损4.343亿美元；截至2023年12月31日，现金及现金等价物为530万美元，累计亏损4.207亿美元[202] - 截至2024年9月30日，公司运营租赁义务总计147.9万美元，CRG贷款义务623.7万美元，不可撤销采购承诺69.7万美元，总计841.3万美元[215] - CRG贷款总额420万美元，2028年12月到期时需支付620万美元，包括应计利息和210万美元后端费用[215][216] - 2024年1月26日，公司将CRG贷款最低流动性要求从350万美元降至100万美元至4月1日；6月5日，降至150万美元至7月31日[217][219] - 公司运营租赁主要是办公、实验室和制造空间，2025年11月30日到期，需支付约710万美元基本租金，截至2024年9月30日加权平均剩余租期1.2年[220][221] 公司现金流情况 - 2024年前9个月经营活动净现金使用量为1120万美元，2023年同期为1100万美元[224][225] - 2024年前9个月投资活动净现金使用量为8000美元，2023年同期为8000美元[223] - 2024年前9个月融资活动净现金流入为1180万美元，2023年同期为520万美元[223][226][227] - 2024年前9个月现金及现金等价物净增加62.6万美元，2023年同期净减少587.8万美元[223] - 2024年第三季度支付约40万美元满足限制性股票奖励相关税务义务[226] 公司其他情况 - 2023年9月11日，董事会批准1比15的反向股票分割，于9月12日生效，财务报表中所有普通股、股票期权等已追溯调整[148] - 截至2024年9月30日，一家客户占公司应收账款的38%；截至2023年12月31日，一家客户占比24%[231] - 利率变动100个基点对公司现金等价物公允价值无重大影响[229] - 公司业务主要以美元开展，外币交易对经营成果、财务状况和现金流无重大影响[232] - 公司目前几乎所有现金及现金等价物存于第一公民银行，正在评估银行关系[204]