净利润与每股净利润 - 2024年和2023年前三季度净利润分别为5970万美元和5090万美元，摊薄后每股净利润分别为2.49美元和2.40美元[179] 资产回报率与权益回报率 - 2024年前三季度平均资产回报率为1.05%，平均普通股权益回报率为9.89%，平均权益与平均资产比率为10.61%[180] 资产与负债变化 - 2024年9月30日总资产为76亿美元，与2023年12月31日持平；现金及现金等价物增加2110万美元，净贷款余额增加3080万美元，投资证券减少5570万美元[180] - 截至2024年9月30日的九个月，平均生息资产增加6.188亿美元，即9.9%；平均计息负债增加4.278亿美元，即8.7%[220] - 其他金融机构的平均计息存款增加1.063亿美元，即223.7%；平均联邦基金出售减少770万美元，即95.3%[220] - 平均定期存款投资增加100万美元，即53.9%；平均贷款增加6.098亿美元，即12.4%[221] - 平均证券减少9060万美元，即7.2%；平均计息客户存款增加6.729亿美元，即16.6%[221] - 平均回购协议下出售的证券增加90万美元，即0.4%；平均借款和其他债务减少2.46亿美元，即39.5%[221] - 截至2024年9月30日，公司投资组合较2023年12月31日减少8900万美元，主要因证券出售、偿还等[237] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，贷款组合摊销成本分别为5.614591亿美元和5.580565亿美元，贷款余额增加3400万美元，增幅0.6% [239] - 2024年9月30日和2023年12月31日，房地产贷款待售余额分别为810万美元和500万美元 [239] - 2024年前九个月，存款平均余额较2023年12月31日增加5.815亿美元，无息存款增加9570万美元，有息存款增加4.006亿美元，储蓄账户余额增加2260万美元，定期存款余额增加6250万美元[260][261] - 2024年9月30日，定期存款总额为6.68211亿美元，2023年12月31日为7.03104亿美元[263] - 截至2024年9月30日，回购协议和其他借款总额为5.54652亿美元，2023年12月31日为6.08321亿美元，期末平均利率分别为3.29%和4.41%[266] - 2024年前九个月，回购协议和其他借款平均总额为6.00581亿美元，2023年同期为8.08671亿美元，期间平均利率分别为3.78%和2.16%[266] 净利息收益率与净利息收入 - 2024年前三季度净利息收益率为3.32%，高于2023年同期的2.95%；净利息收入为1.698亿美元，高于2023年同期的1.36亿美元[181] - 2024年第三季度净利息收入为5862.7万美元，净利息利差为2.82%；2023年同期净利息收入为5121.2万美元，净利息利差为2.61%[215] - 截至2024年9月30日的九个月，税等效净利息收入从2023年同期的1.383亿美元增加3380万美元，即24.4%，达到1.721亿美元[219] - 2024年前九个月的净息差从2023年前九个月的2.95%增至3.32%[222] 非利息收入与支出 - 2024年前三季度非利息收入为6990万美元，较去年同期增加490万美元，增幅7.5%[182] - 2024年前三季度非利息支出为1.587亿美元，较去年同期增加3000万美元，增幅23.3%[183] - 2024年前九个月薪资和员工福利为9.2177亿美元，较2023年的7.5037亿美元增长22.8%，主要因收购和定期加薪[230][231] - 2024年前九个月无形资产摊销费用为1.0242亿美元，较2023年的5567万美元增长84.0%，因多次收购[230][233] - 2024年前九个月总其他费用为1.58686亿美元，较2023年的1.28715亿美元增长23.3%，主要因收购黑鹰银行[230][234] 信贷损失拨备与逾期贷款 - 2024年和2023年前三季度信贷损失拨备分别为200万美元和560万美元；90天以上逾期贷款占比分别为0.39%、0.23%和0.26%[183][184] - 2024年和2023年截至9月30日的九个月的信贷损失拨备分别为200万美元和560万美元[223] - 2024年截至9月30日的九个月的净冲销为190万美元，而2023年9月30日为20万美元[223] - 截至2024年和2023年9月30日，不良贷款分别为1820万美元和2130万美元[223] - 2024年三个月和九个月净冲销分别为80.4万美元和189.3万美元，2023年同期分别为18万美元和19.5万美元；2024年三个月和九个月信贷损失拨备分别为126.6万美元和199.2万美元，2023年同期分别为591.1万美元和555.2万美元[258] - 2024年三个月和九个月年化净冲销与平均贷款之比分别为0.06%和0.07%，2023年同期均为0.01%；信贷损失准备金与贷款余额（摊余成本）之比分别为1.22%和1.23%（2024年和2023年）；信贷损失准备金与不良贷款之比分别为377%和321%（2024年和2023年）[258] 资本与风险加权资产比率 - 2024年9月30日、2023年9月30日和2023年12月31日一级资本与风险加权资产比率分别为12.70%、10.19%和12.02%，总资本与风险加权资产比率分别为15.24%、12.60%和14.84%[185] - 截至2024年9月30日，公司总资本与风险加权资产比率为15.24%，一级资本与风险加权资产比率为12.70%，普通股一级资本与风险加权资产比率为12.29%，一级资本与平均资产比率为10.14%；第一中部银行相应比率分别为14.55%、13.45%、13.45%、10.76%[290] 未偿还承诺总额 - 2024年和2023年9月30日未偿还承诺总额分别为14亿美元和11亿美元[188] 联邦存款保险公司保险费支出 - 2024年和2023年前三季度联邦存款保险公司保险费支出分别为260万美元和230万美元[189] 生息资产净收益率 - 2024和2023年联邦法定税率为21%，2024和2023年9月30日剔除全额税收等效调整230万美元后，生息资产年初至今净收益率分别为3.26%和2.90%[213] - 2024年第三季度末，总生息资产平均余额68570.7万美元，利息收入9226.6万美元，平均利率5.35%；2023年同期平均余额65937.81万美元，利息收入8120.6万美元，平均利率4.89%[215] - 2024年第三季度净利息收入为5862.7万美元，净利息利差为2.82%；2023年同期净利息收入为5121.2万美元，净利息利差为2.61%[215] - 2024年第三季度非计息资金影响为0.53%，全额税收等效生息资产净收益率为3.35%；2023年同期非计息资金影响为0.45%，全额税收等效生息资产净收益率为3.06%[215] 各业务线收入 - 2024年前九个月财富管理收入为1.6543亿美元，较2023年的1.5795亿美元增长4.7%，主要因经纪和信托费用增加[224] - 2024年前九个月保险佣金为2.1747亿美元，较2023年的1.9416亿美元增长12.0%，主要源于有机增长和收购[224][225] - 2024年前九个月证券净亏损0.40亿美元，而2023年为净收益3300万美元，公司出售37项证券以调整资产结构[226] - 2024年前九个月抵押贷款银行业务收入为2853万美元，较2023年的1328万美元增长114.8%，源于二级市场贷款销售增加和收购[224][227] 所得税费用与税率 - 2024年前九个月所得税费用为1930万美元，有效税率24.4%，2023年为1590万美元，有效税率23.7%，税率上升因伊利诺伊州法律变更[235] 员工数量 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，全职等效员工分别为1207人和1224人[231] 投资证券情况 - 截至2024年9月30日，可供出售投资证券摊销成本为12.74661亿美元，公允价值为11.15552亿美元；持有至到期投资证券摊销成本和公允价值均为229.8万美元；权益证券摊销成本为396.6万美元，公允价值为442.4万美元[238] 贷款组合分布 - 截至2024年9月30日，其他谷物种植、非住宅建筑出租、住宅建筑和住宅出租、酒店和汽车旅馆的贷款本金余额分别为50824.5万美元、10.74615亿美元、55971万美元、22668.9万美元，占比分别为9.05%、19.14%、9.97%、4.04% [242] - 截至2024年9月30日，按合同到期日划分，一年以内到期贷款为99408.2万美元，1 - 5年到期贷款为26.8179亿美元，5年以上到期贷款为19.38719亿美元 [243] - 截至2024年9月30日，一年以上到期贷款中，固定利率贷款约28亿美元，可变利率贷款约18亿美元 [244] - 公司贷款分布在伊利诺伊州、圣路易斯都会区、密苏里州中部、得克萨斯州和威斯康星州南部，不认为这些地区是高风险地区 [241] 不良贷款与收回资产 - 不良贷款包括非应计贷款、应计贷款逾期90天以上、定义为“修改”的贷款 [245] - 公司政策是对本金或利息逾期90天的贷款停止计提利息收入，更早停止计提的情况是管理层认为利息或本金的及时收回存在合理怀疑 [246] - 重组贷款是因借款人财务状况恶化而修改原条款或减免本金或利息的贷款，收回资产按估计公允价值减去估计销售成本入账 [247] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，非应计贷款分别为1714.8万美元和1883.2万美元，不良贷款总额分别为1824.2万美元和2012.8万美元，不良贷款和收回资产总额分别为2007.6万美元和2129.2万美元；不良贷款与贷款之比分别为0.33%和0.36%，不良贷款和收回资产与贷款之比分别为0.36%和0.38%[248] - 2024年非应计贷款减少170万美元，原因是新增340万美元非应计贷款，同时有300万美元贷款变为正常或还清、100万美元贷款转入其他房地产、110万美元贷款冲销[249] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，收回资产分别为183.4万美元和116.4万美元；2024年前九个月收回资产出售，房地产资产销售净损益1.7万美元，其他资产销售净收益0.6万美元，房地产物业减记4.7万美元；2023年同期房地产资产销售净收益10万美元，其他资产销售净损失2.1万美元，房地产物业减记110万美元[250] 农业与酒店等贷款情况 - 截至2024年9月30日，公司贷款组合中农业相关企业贷款为6.184亿美元，其中其他谷物种植贷款为5.082亿美元，较2023年12月31日分别增加2990万美元和3580万美元；公司还有2.267亿美元酒店贷款、11亿美元非住宅建筑出租人贷款和5.597亿美元住宅建筑和住宅出租人贷款[254] 存款账户情况 - 公司约99%的存款账户余额低于25万美元，所有存款客户的平均账户余额约为2.2万美元[261] 循环信贷协议 - 公司与北方信托公司签订了1500万美元的循环信贷协议，截至2024年9月30日无余额，贷款利率为联邦基金利率加2.25%[268] - 截至2024年9月30日，公司与北方信托公司有1500万美元循环信贷协议，余额为0，可用资金1500万美元，利率为联邦基金利率加2.25%[302] 次级票据与信托优先股 - 2020年10月6日，公司发行9600万美元3.95%固定 - 浮动利率次级票据，截至2024年9月30日，剩余发行和未偿还本金为7600万美元[269] - 2023年8月15日，公司在收购中承担750万美元3.5%固定 - 浮动利率次级票据，2026年5月14日前利率为3.5%，之后为三个月期SOFR加285个基点[271] - 2023年8月15日，公司在收购中承担750万美元3.875%固定 - 浮动利率次级票据，2031年5月14日前利率为3.875%，之后为三个月期SOFR加255个基点[272][273] - 2006年4月26日，公司通过Trust II发行并出售1000万美元固定/浮动利率信托优先股，所得1000万美元及额外30万美元投资