文章核心观点 - 介绍First Mid Bancshares 2024年第四季度财报情况及关键指标表现，为投资者提供投资参考 [1][3][4] 财务数据表现 - 2024年第四季度营收8531万美元，同比增长7.7%，高于Zacks共识预期的8165万美元，营收惊喜率为4.49% [1] - 该季度每股收益（EPS）为0.87美元，去年同期为0.94美元，高于共识预期的0.82美元，EPS惊喜率为6.10% [1] 关键指标表现 - 效率比率为59.5%，低于三位分析师平均预估的63.8% [4] - 净息差为3.4%，与三位分析师平均预估的3.4%持平 [4] - 平均盈利资产为68.8亿美元，略低于两位分析师平均预估的68.9亿美元 [4] - 非利息收入为2636万美元，高于三位分析师平均预估的2341万美元 [4] - 净利息收入为5895万美元，高于两位分析师平均预估的5854万美元 [4] - 调整后净利息收入为5972万美元，高于两位分析师平均预估的5934万美元 [4] - 保险佣金为681万美元，高于两位分析师平均预估的625万美元 [4] - 财富管理收入为628万美元，高于两位分析师平均预估的620万美元 [4] - ATM/借记卡收入为420万美元，与两位分析师平均预估的420万美元持平 [4] - 其他收入为492万美元，高于两位分析师平均预估的225万美元 [4] - 抵押贷款银行业务收入为110万美元，高于两位分析师平均预估的90万美元 [4] - 服务费为306万美元，略低于两位分析师平均预估的317万美元 [4] 股价表现与评级 - 过去一个月First Mid Bancshares股价回报率为 -3%，而Zacks标准普尔500综合指数变化为 +2.7% [3] - 该股目前Zacks评级为3（持有），表明短期内表现可能与大盘一致 [3]

文章核心观点 - First Mid Bancshares本季度财报超预期，但股价年初至今表现不及市场，未来表现取决于管理层财报电话会议评论及盈利预期变化，当前Zacks Rank为3（持有），同行业Tompkins Financial未公布2024年12月季度财报 [1][3][6] First Mid Bancshares财报情况 - 本季度每股收益0.87美元，超Zacks共识预期0.82美元，去年同期为0.94美元，本季度盈利惊喜率6.10%，上一季度盈利惊喜率-1.19% [1] - 过去四个季度，公司三次超共识每股收益预期 [2] - 2024年12月季度营收8531万美元，超Zacks共识预期4.49%，去年同期为7923万美元，过去四个季度公司三次超共识营收预期 [2] First Mid Bancshares股价表现 - 年初至今公司股价下跌约0.6%，而标准普尔500指数上涨3.5% [3] First Mid Bancshares未来展望 - 股票近期价格走势及未来盈利预期主要取决于管理层财报电话会议评论 [3] - 盈利前景可帮助投资者判断股票走向，包括当前季度共识盈利预期及预期变化 [4] - 盈利预测修正趋势与短期股价走势强相关，可通过Zacks Rank跟踪 [5] - 财报发布前盈利预测修正趋势喜忧参半，当前Zacks Rank为3（持有），预计短期内股票表现与市场一致 [6] - 未来需关注未来季度和本财年盈利预测变化，当前季度共识每股收益预期0.91美元、营收8430万美元，本财年共识每股收益预期3.45美元、营收3.365亿美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中，东北银行行业目前处于250多个Zacks行业前20%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] Tompkins Financial情况 - 该金融服务公司尚未公布2024年12月季度财报，预计本季度每股收益1.21美元，同比增长15.2%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [8][9] - 预计营收7540万美元，较去年同期增长5.9% [9]

净利息收入 - 2024年第四季度净利息收入较第三季度增加140万美元，增幅2.4%；较2023年第四季度增加150万美元，增幅2.6%[3][4] - 2024年12月31日净利息收入（报告值）为58,950千美元，净利息收入（税等效）为59,717千美元[38] - 2024年12月31日GAAP净利息收入为58,950千美元，非GAAP调整后净利息收入为58,627千美元[41] 净息差 - 2024年第四季度净息差为3.41%，较上一季度增加6个基点；较去年第四季度增加8个基点[5][6] - 2024年第四季度，净息差（税等效）为3.41%[34] - 2024年12月31日平均盈利资产为6,884,303千美元，净利息收益率（税等效）为3.41%[38] 贷款情况 - 截至季度末，贷款总额达56.7亿美元，较上一季度增加5790万美元，增幅1.0%[7] - 截至2024年12月31日，总贷款为5,672,462美元，较上一统计期的5,614,591美元有所增加[33] - 截至2024年12月31日，非执行贷款为29,835美元，占总贷款的0.53%[33][34] 资产质量 - 资产质量指标良好，信贷损失准备金增加140万美元至7020万美元，与总贷款比率为1.24%[8] 存款情况 - 截至季度末，存款总额为60.6亿美元，较上一季度减少3170万美元，降幅0.52%[10] - 截至2024年12月31日，总存款为6,057,096美元，较上一统计期的6,088,834美元略有减少[33] 非利息收入 - 2024年第四季度非利息收入为2640万美元，较上一季度的2300万美元有所增加；较2023年第四季度增加460万美元，增幅21.1%[11][12] - 2024年全年非利息收入为9628.6万美元，2023年为8678.6万美元，同比增长10.95%[28] - 2024年12月31日GAAP非利息收入为26,363千美元，非GAAP调整后非利息收入为26,363千美元[41] 非利息支出 - 2024年第四季度非利息支出总计5630万美元，较上一季度的5390万美元有所增加；较2023年第四季度减少70万美元[13][14] - 2024年全年非利息支出为2.14983亿美元，2023年为1.8574亿美元，同比增长15.74%[28] - 2024年12月31日GAAP非利息费用为56,297千美元，非GAAP调整后非利息费用为50,579千美元[41] 效率比率 - 2024年第四季度调整后效率比率为59.5%，上一季度为61.3%，去年同期为58.9%[15] - 2024年12月31日非GAAP效率比率为59.51%[41] 资本水平 - 公司资本水平强劲，总资本与风险加权资产比率为15.37%[17] 股息分配 - 董事会批准定期季度股息为每股0.24美元，将于2025年2月28日支付[18] 净收入与每股收益 - 2024年全年净收入为7889.8万美元，2023年为6893.5万美元，同比增长14.45%[28] - 2024年全年基本每股收益为3.31美元，2023年为3.17美元，同比增长4.42%[28] - 2024年第四季度净收入为1916.8万美元，2023年同期为1807.1万美元，同比增长6.07%[30] - 2024年第四季度基本每股收益为0.80美元，2023年同期为0.76美元，同比增长5.26%[30] - 2024年12月31日GAAP净利润为19,168千美元，非GAAP调整后收益为20,878千美元[40] - 2024年12月31日非GAAP调整后摊薄每股收益为0.87美元[40] 总利息收支 - 2024年全年总利息收入为3.57379亿美元，2023年为3.00166亿美元，同比增长19.06%[28] - 2024年全年总利息支出为1.28651亿美元，2023年为1.06703亿美元，同比增长20.57%[28] 流通股数量 - 2024年第四季度加权平均流通股数量为2381.8806万股[30] - 2024年第四季度摊薄加权平均流通股数量为2390.834万股[30] - 2024年12月31日流通在外普通股股数为23,896千股[38] 其他财务指标 - 截至2024年12月31日，普通股每股账面价值为35.42美元[34] - 截至2024年12月31日，期末盈利资产为6,775,075美元[34] - 2024年第四季度，平均盈利资产的平均利率（税等效）为5.24%[34] - 2024年第四季度，资金成本平均利率为1.83%[34] - 2024年第四季度，平均资产回报率为1.01%[34] - 截至2024年12月31日，全职等效员工为1,198人[34] - 2024年12月31日普通股股东权益为846,391千美元[38] - 2024年12月31日非GAAP调整后平均资产回报率为1.10%[40] - 2024年12月31日非GAAP调整后平均普通股权益回报率为9.80%[40]

文章核心观点 公司2024年第四季度营收增长、利息费用管理有效推动调整后收益增加 净利息收益率扩大 非利息收入占比达31% 财富管理和保险业务收入增长 农业服务集团农田销售创纪录 多项战略技术投资取得成效[2] 财务亮点 - 2024年第四季度净利息收入较第三季度增加140万美元 增幅2.4% 较2023年第四季度增加150万美元 增幅2.6% [3][4] - 2024年第四季度净利息收益率按税收等价基础计算为3.41% 较上一季度增加6个基点 较2023年第四季度增加8个基点 [5][6] - 截至季度末 贷款总额达56.72亿美元 较上一季度增加5790万美元 增幅1.0% 贷款增长主要集中在建筑和土地开发以及商业和工业领域 [7] - 公司资产质量指标良好 信贷损失准备金增加至7020万美元 不良贷款率为0.53% 信贷损失准备金与不良贷款比率为235% [8] - 2024年第四季度净收入为1920万美元 摊薄后每股收益0.80美元 调整后净收入为2090万美元 摊薄后每股收益0.87美元 [9] - 财富管理和保险业务本季度合并收入增长超11% [9] - 董事会宣布定期季度股息为每股0.24美元 [9] 各业务板块情况 净利息收入 - 2024年第四季度利息收入减少130万美元 主要因利率降低 部分被贷款增长抵消 利息费用减少270万美元 主要由于利率降低、批发资金减少以及对现有账户和促销定价的积极管理 [3] - 与2023年第四季度相比 利息收入略降10万美元 利息费用减少160万美元 贷款利息收入增加260万美元 [4] 净利息收益率 - 2024年第四季度生息资产收益率下降11个基点 平均资金成本下降17个基点 本季度 accretion 收入为340万美元 较上一季度减少20万美元 [5] - 与2023年第四季度相比 平均生息资产收益率增加6个基点 平均资金成本下降2个基点 生息资产收益率增加受利率上升和贷款增长推动 资金成本下降主要因批发资金来源减少 [6] 贷款组合 - 贷款增长主要集中在建筑和土地开发以及商业和工业领域 商业房地产贷款降幅最大 因部分借款人出售房产导致还款增加 本季度新增和续贷平均利率约为7.4% [7] 资产质量 - 信贷损失准备金增加140万美元至7020万美元 期末信贷损失准备金与总贷款比率为1.24% 本季度计提拨备费用360万美元 净核销220万美元 [8] - 不良贷款增加1160万美元至2980万美元 次级贷款增加650万美元至3550万美元 均与一家投资有机农业运营且正在解散清算的单一借款人有关 特别提及贷款增加1970万美元至5780万美元 目前预计无重大损失且余额低于去年同期 [8][10] 存款和借款 - 截至季度末 存款总额为60.6亿美元 较上一季度减少3170万美元 降幅0.52% 下降主要在非利息存款 用于正常客户现金流需求 定期存款减少主要因批发存单下降 [11] - 与上一季度相比 2024年第四季度平均资金成本下降17个基点至1.83% [11] 非利息收入 - 2024年第四季度非利息收入为2640万美元 较上一季度的2300万美元有所增加 财富管理收入增加50万美元 主要因农田销售创纪录 农业服务总收入为300万美元 保险收入增加80万美元 增幅13.4% 其他收入增加190万美元 包括出售一处房产的130万美元收益 [12] - 与2023年第四季度相比 非利息收入增加460万美元 增幅21.1% 主要受财富管理和保险业务增长以及房产出售推动 [13] 非利息费用 - 2024年第四季度非利息费用总计5630万美元 较上一季度的5390万美元增加 主要增加在法律和专业费用 与零售和核心系统技术项目相关费用为220万美元 其他费用包括出售一处与分行相关房产的120万美元损失 薪资和福利费用因财富管理和保险业务收入增长带来的激励性薪酬增加而提高 [14] - 与2023年第四季度相比 非利息费用减少70万美元 主要因2023年第四季度与黑鹰收购相关的非经常性费用达560万美元 而2024年本季度包含与技术项目相关的220万美元非经常性费用和出售部分房产的120万美元损失 [15] 税收 - 2024年第四季度税收增加90万美元 因分配至伊利诺伊州的收入百分比降低 导致未来有效税率降低 以及该期间相关递延税资产减少 主要由于2024年6月伊利诺伊州税收法律对投资收入分配的变更以及业务多元化使更多收入来自伊利诺伊州以外 [17] 资本水平和股息 - 公司资本水平保持强劲 远高于“资本充足”水平 期末总资本与风险加权资产比率为15.37% 一级资本与风险加权资产比率为12.82% 普通股一级资本与风险加权资产比率为12.42% 杠杆比率为10.33% [18] - 董事会批准2025年2月28日向2月13日登记在册的股东支付每股0.24美元的定期季度股息 [19]

文章核心观点 - 华尔街预计First Mid Bancshares在2024年第四季度营收增加但收益同比下降，实际业绩与预期的对比或影响其短期股价，投资者可关注公司的盈利预期偏差（Earnings ESP）和Zacks排名来判断盈利超预期的可能性，First Mid Bancshares和Eagle Bancorp目前较难判断是否会超预期 [1][15][16] 分组1：First Mid Bancshares预期情况 - 预计2024年第四季度每股收益0.82美元，同比下降12.8%，营收8165万美元，同比增长3.1% [3] - 过去30天该季度的共识每股收益预期上调0.74% [4] - 最准确估计低于Zacks共识估计，盈利预期偏差为 -2.74%，目前Zacks排名为3，难以判断是否会超预期 [10][11] 分组2：First Mid Bancshares历史情况 - 上一季度预计每股收益0.84美元，实际为0.83美元，盈利惊喜为 -1.19% [12] - 过去四个季度，公司三次超过共识每股收益预期 [13] 分组3：盈利预期偏差（Earnings ESP）相关 - Zacks Earnings ESP将最准确估计与Zacks共识估计进行比较，正的Earnings ESP理论上表明实际收益可能偏离共识估计，与Zacks排名1、2、3结合时是盈利超预期的有力预测指标 [6][7][8] - 负的Earnings ESP并不表示盈利未达预期，难以预测负Earnings ESP和Zacks排名4、5的股票盈利超预期情况 [9] 分组4：Eagle Bancorp预期情况 - 预计2024年第四季度每股收益0.48美元，同比下降28.4%，营收8108万美元，同比增长6.8% [17] - 过去30天该季度的共识每股收益预期上调9.5%，但最准确估计较低导致盈利预期偏差为 -8.33%，Zacks排名为1，难以判断是否会超预期 [18] - 过去四个季度，公司两次超过共识每股收益预期 [18]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2024 Or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _______________to _______________. Commission file number 001-36434 FIRST MID BANCSHARES, INC. (Exact name of Registrant as specified in its charter) (State or other ...

文章核心观点 - First Mid Bancshares本季度盈利略低于预期但营收超预期 近期股价走势取决于管理层财报电话会议评论 目前Zacks Rank为2（买入） 未来表现受行业前景影响 BM Technologies未公布本季度财报 预计有亏损且营收下降 [1][2][3][9] First Mid Bancshares盈利情况 - 本季度每股收益0.83美元 未达Zacks共识预期的0.84美元 去年同期为0.77美元 本季度盈利意外为 - 1.19% 上一季度盈利意外为6.33% [1] - 过去四个季度 公司三次超出共识每股收益预期 [2] First Mid Bancshares营收情况 - 截至2024年9月季度营收8057万美元 超Zacks共识预期1.34% 去年同期为7350万美元 过去四个季度公司三次超出共识营收预期 [2] First Mid Bancshares股价表现 - 自年初以来 First Mid Bancshares股价上涨约12.8% 而标准普尔500指数上涨21.9% [3] First Mid Bancshares未来展望 - 股票近期价格走势和未来盈利预期主要取决于管理层财报电话会议评论 [3] - 公司盈利前景可帮助投资者判断股票走向 包括当前季度共识盈利预期及预期变化 [4] - 近期盈利预估修正趋势对First Mid Bancshares有利 当前Zacks Rank为2（买入） 预计股票短期内跑赢市场 [6] - 未来季度和本财年盈利预估变化值得关注 当前季度共识每股收益预期为0.84美元 营收8015万美元 本财年共识每股收益预期为3.47美元 营收3.1855亿美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中 东北银行行业目前处于250多个Zacks行业前15% 排名前50%的行业表现比后50%的行业好两倍多 [8] BM Technologies情况 - 该公司尚未公布截至2024年9月季度财报 预计本季度每股亏损0.18美元 同比变化 + 47.1% 过去30天本季度共识每股收益预期未变 [9] - 预计营收1406万美元 较去年同期下降4.6% [9]

EXHIBIT 99.1 First Mid Bancshares, Inc. Announces Third Quarter 2024 Results MATTOON, Ill., Oct. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- First Mid Bancshares, Inc. (NASDAQ: FMBH) (the "Company") today announced its financial results for the quarter ended September 30, 2024. Highlights Net income of $19.5 million, or $0.81 diluted EPS Adjusted net income (non-GAAP) of $19.8 million, or $0.83 diluted EPS Loan growth of 1% helped drive second consecutive quarter of net interest income expansion 16.6% year-over-year growt ...

文章核心观点 - First Mid Bancshares股票过去一个月上涨5%，创52周新高，公司盈利表现良好，估值指标和Zacks Rank显示仍有上涨潜力，行业环境也有利好 [1][2][8] 股价表现 - First Mid Bancshares股票过去一个月上涨5%，上一交易日创52周新高40.63美元，年初至今涨幅14.4%，跑赢Zacks银行 - 东北行业2.4%的回报率，但落后于Zacks金融板块16.6%的涨幅 [1] 业绩驱动因素 - First Mid Bancshares过去四个季度均未低于盈利共识预期，2024年8月1日财报显示每股收益0.84美元，超预期0.05美元，营收超预期1.2% [2] 盈利预期 - 当前财年，First Mid Bancshares预计每股收益3.47美元，营收3.1855亿美元，每股收益变化-0.86%，营收变化13.67%；下一财年，预计每股收益3.53美元，营收3.29亿美元，同比变化分别为1.61%和3.28% [3] 估值指标 - First Mid Bancshares价值评分为B，增长和动量评分分别为D和A，综合VGM评分为B；当前财年预期市盈率11.4倍，低于同行平均的11.8倍；过去现金流基础上，市盈率10.4倍，高于同行平均的9.9倍 [6][7] Zacks Rank - First Mid Bancshares当前Zacks Rank为2（买入），因盈利预期上升，符合投资选择标准，股价可能继续上涨 [8] 行业竞争对比 - 行业同行LCNB Corporation Zacks Rank为2（买入），价值评分为B，增长评分为C，动量评分为B；上季度盈利强劲，超预期61.11%，当前财年预计每股收益1美元，营收7910万美元；过去一个月股价上涨8.3%，远期市盈率15.81倍，市现率8.45倍 [9][10] 行业环境 - 银行 - 东北行业处于所有行业前12%，为First Mid Bancshares和LCNB Corporation提供有利环境 [11]

文章核心观点 - First Mid Bancshares被Zacks评级系统升级为强力买入评级，因其盈利预期上升，这可能对其股价产生积极影响 [1][3] 分组1：评级系统优势 - 个人投资者难依据华尔街分析师评级升级做决策，Zacks评级系统因盈利情况变化对短期股价走势的影响力而实用 [2] - Zacks评级系统使用与盈利预期相关的四个因素将股票分为五组，自1988年以来Zacks排名第一的股票平均年回报率达25% [7] - Zacks评级系统在任何时间对超4000只股票维持买入和卖出评级的比例相等，只有前5%的股票获强力买入评级 [9] 分组2：盈利预期与股价关系 - 公司未来盈利潜力变化与股价短期走势强相关，机构投资者会根据盈利预期调整股票公允价值并买卖，导致股价变动 [4] - 追踪盈利预期修正趋势做投资决策可能有回报，Zacks评级系统有效利用了盈利预期修正的力量 [6] 分组3：First Mid Bancshares盈利预期情况 - 该银行控股公司预计在2024年12月结束的财年每股收益3.40美元，同比变化-2.9% [8] - 过去三个月，该公司的Zacks共识预期提高了5.3% [8] 分组4：评级结论 - First Mid Bancshares评级升级意味着公司基本面业务改善，投资者对业务改善趋势的认可应推动股价上涨 [5] - 该公司升级为Zacks排名第一，处于Zacks覆盖股票的前5%，暗示短期内股价可能上涨 [10]