财务业绩 - 2024年第三季度销售额为36.033亿美元，2023年同期为39.056亿美元；前九个月销售额为104.907亿美元，2023年同期为105.515亿美元[13] - 2024年第三季度净利润为2.288亿美元，2023年同期为4.316亿美元；前九个月净利润为8.64亿美元，2023年同期为8.509亿美元[13] - 2024年第三季度归属于公司的净利润为1.998亿美元，2023年同期为4.307亿美元；前九个月为8.346亿美元，2023年同期为8.456亿美元[13] - 2024年第三季度其他综合收益为1.14亿美元，2023年同期亏损1.059亿美元；前九个月为0.127亿美元，2023年同期为0.07亿美元[15] - 2024年第三季度综合收益为3.428亿美元，2023年同期为3.257亿美元；前九个月为8.767亿美元，2023年同期为8.579亿美元[15] - 2024年第三季度归属于公司的综合收益为3.135亿美元，2023年同期为3.255亿美元；前九个月为8.473亿美元，2023年同期为8.525亿美元[15] - 2024年第三季度基本每股收益为0.96美元，2023年同期为1.99美元；前九个月为3.98美元，2023年同期为3.91美元[13] - 截至2024年9月30日九个月，净收入（含非控股权益）为8.64亿美元，2023年同期为8.509亿美元[20] - 2024年，其他综合收益（税后）为1.14亿美元[25] - 2024年，非控股权益贡献为270万美元[27] - 2024年前三季度，净收入（含非控股权益）为8.657亿美元，较2022年的8.512亿美元有所增加[30][32] - 2024年前三季度，其他综合收入（损失）净额为1270万美元[32] - 2024年第三季度和前三季度，美洲地区净销售额分别下降11.0%和1.8%，主要因财务销量下降和外币不利影响[173][174][176] - 2024年第三季度和前三季度美洲地区财务销量分别下降15.6%和5.7%，部分因美国合同酿造业务量减少[173][175][177] - 2024年第三季度和前三季度美洲地区息税前利润分别下降26.8%和3.5%，主要因财务销量下降和成本上升[173][178][179] - 2024年第三季度和前三季度EMEA&APAC地区净销售额分别增长5.1%和6.5%，得益于价格和销售组合有利及外币影响[181][183][185] - 2024年第三季度和前三季度EMEA&APAC地区财务销量分别下降3.0%和1.0%，主要因西欧市场需求疲软[181][184][186] - 2024年第三季度EMEA&APAC地区息税前利润下降23.6%，前三季度增长14.6%[181][187][188] - 2024年第三季度和前三季度未分配部分非经营净支出分别增加70.4%和4.8%，主要因加拿大养老金计划年金购买产生结算损失[191][193][194] - 2024年第三季度和前三季度未分配部分息税前亏损分别增加957.1%和减少43.4%[191] - 2024年第三季度净销售额30.427亿美元，同比下降7.8%；前九个月净销售额88.914亿美元，同比下降0.2%[144] - 2024年第三季度财务销量20629百升，同比下降12.3%；前九个月财务销量61033百升，同比下降4.5%[144] - 2024年第三季度净利润2.288亿美元，同比下降47.0%；前九个月净利润8.64亿美元，同比增长1.5%[144] - 2024年第三季度净销售额下降主要因财务销量降低，价格和销售组合有利影响部分抵消；前九个月同理[155][157] - 2024年第三季度商品销售成本下降5.7%，主要因财务销量降低，每百升商品销售成本上升部分抵消；前九个月下降3.2%，原因相同[161][162] - 2024年第三季度营销、一般和行政费用下降8.3%，主要因营销投资降低和激励薪酬费用减少；前九个月下降1.4%，因激励薪酬费用降低，营销投资增加部分抵消[164][165] - 2024年第三季度其他经营收入（费用）净额亏损6580万美元，主要因决定关闭或出售美国精酿业务及相关设施[144][166] - 2024年第三季度非经营费用净额增加148.5%，前九个月增加37.2%，主要因利息费用增加[167][168] - 2024年前三季度和前九个月有效税率高于上年，部分因对递延所得税资产计提估值准备、强制赎回NCI负债增加及离散税收优惠减少[169] - 2024年第三季度和前九个月外汇变动对净销售额、商品销售成本、营销等费用及税前收入有不同影响[145][146][147][149][150][151] - 2024年前三季度归属非控股股东的净利润分别增加2810万美元和2410万美元[172] 资产负债情况 - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为10.217亿美元，2023年12月31日为8.689亿美元[18] - 截至2024年9月30日，总负债为130.676亿美元，2023年12月31日为129.4亿美元[18] - 截至2024年9月30日，公司股东权益为133.453亿美元，2023年12月31日为131.96亿美元[18] - 截至2024年9月30日，股东权益总额为135.255亿美元，2023年同期为134.598亿美元[22][28] - 截至2024年9月30日，股东权益总额为135.255亿美元，较2022年12月31日的129.152亿美元有所增长[30][32] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，应收账款坏账准备分别为1340万美元和1270万美元[47] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，供应商融资计划未偿余额分别为1.728亿美元和1.475亿美元[48] - 截至2024年9月30日，RMMC/RMBC总资产2.093亿美元，总负债2400万美元；其他合并可变利益实体（VIE）总资产370万美元，总负债350万美元[65] - 截至2024年9月30日，公司存货净额8.333亿美元，较2023年12月31日的8.023亿美元有所增加[66] - 截至2024年9月30日，公司商誉余额为53.176亿美元，较2023年12月31日减少770万美元[67] - 截至2024年9月30日，无形资产总值142.752亿美元，净值124.08亿美元；2023年12月31日总值143.924亿美元，净值126.146亿美元，变化主要因处置美国精酿业务品牌及外汇汇率影响[71][72] - 截至2024年9月30日，经营租赁使用权资产1.977亿美元，总负债2.127亿美元；融资租赁使用权资产6270万美元，总负债6890万美元[79] - 截至2024年9月30日，长期债务总额62.03亿美元，短期借款及长期债务当期部分3770万美元；2023年12月31日分别为53.121亿美元和9.118亿美元[81] - 截至2024年9月30日，跨境跨币种现金池银行透支2240万美元，银行现金1.262亿美元，净正头寸1.038亿美元；2023年12月31日分别为1650万美元、7550万美元、5900万美元[84] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，长期债务公允价值分别约为60亿美元和59亿美元[86] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司衍生品资产（负债）公允价值分别为3.66亿美元和9800万美元[97] - 截至2024年9月30日，指定为套期工具的衍生品公允价值为4.02亿美元，未指定为套期工具的衍生品公允价值为1.9亿美元[100] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，诉讼、其他纠纷和环境相关的应计或有负债分别为7230万美元和7020万美元[112] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司担保相关负债分别为3470万美元和3690万美元[116] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，Kaiser相关应计负债分别为1050万美元和1180万美元[117] - 截至2024年9月30日，累计其他综合收益（损失）为 - 11.071亿美元，较2023年12月31日的 - 11.163亿美元有所变化[121][122] - 截至2024年9月30日，美洲地区总资产为228.151亿美元，EMEA&APAC地区为38.202亿美元，合并总资产为266.353亿美元[134] - 截至2024年9月30日，约58%的现金及现金等价物位于美国境外，主要以外国货币计价[197] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物总额为10.217亿美元，高于2023年12月31日的8.689亿美元和2023年9月30日的8.017亿美元[201] 股份与股息 - 2024年，股份回购计划支出6270万美元[26] - 2024年，宣布股息为9200万美元，2023年为9000万美元[22][28] - 2024年第三季度和前三季度，分别回购116.0707万股和750.0489万股，总成本分别为6270万美元和4.372亿美元[44] - 2024年7月18日，董事会宣布每股0.44美元股息，9月20日支付，前三季度宣布每股股息1.32美元[41] - 2024年和2023年前三季度，基于股份奖励的反稀释证券分别为130万股和60万股[40] 业务收购与处置 - 2023年8月7日，公司以7700万美元收购Blue Run Spirits, Inc. 75%股权，拓展烈酒业务[49] - 2024年9月26日，公司为两个加拿大养老金计划购买年金合同，转移约3.44亿美元养老金计划负债，第三季度记录3400万美元结算损失[51] - 2024年9月30日止三个月，公司对Cobra Beer Partnership, Ltd.历史会计错误进行调整，重新分类6500万美元，其中4900万美元重分类至应付账款和其他流动负债，1600万美元重分类至可赎回非控制性权益[53] - 2024年10月21日，公司完成CBPL收购，现金支付8900万美元[54][61] - 2024年10月，公司对ZOA Energy, LLC追加投资5300万美元，持股比例增至51%，交易将作为企业合并处理[63] - 2024年9月30日止三个月，公司剥离部分美国精酿业务，并分配部分商誉至处置组[68] - 2023年第三季度，公司出售加拿大Truss LP 57.5%的控股权，业务合并终止时确认损失1110万美元[131][143] - 2024年第三季度，公司决定关停或出售部分美国精酿业务及相关设施，确认处置业务损失4110万美元，预计2024年第四季度和2025年第一季度将继续产生约9500万至1.15亿美元的重组费用[130][142] 现金流情况 - 截至2024年9月30日九个月，经营活动提供的净现金为14.158亿美元，2023年同期为16.045亿美元[20] - 截至2024年9月30日九个月，投资活动使用的净现金为5.303亿美元，2023年同期为6.685亿美元[20] - 截至2024年9月30日九个月，融资活动使用的净现金为7.448亿美元，2023年同期为7.286亿美元[20] - 2024年前9个月经营活动提供的净现金为14.158亿美元，较2023年同期的16.045亿美元减少1.887亿美元[198] - 2024年前9个月投资活动使用的净现金为5.303亿美元，较2023年同期的6.685亿美元减少1.382亿美元[199] - 2024年前9个月融资活动使用的净现金为7.448亿美元，较2023年同期的7.286亿美元增加0.162亿美元[200] 套期会计与衍生品 - 2024年第三季度，现金流套期会计对其他综合收益（损失）的税前影响为损失3.81亿美元，2023年同期为收益6.77亿美元[102] - 2024年前九个月，现金流套期会计对其他综合收益（损失）的税前影响为收益1600万美元，2023年同期为收益5220万美元[102] - 2024年第三季度，净投资套期会计对其他综合收益（损失）的税前影响为损失3360万美元，2023年同期为收益2700万美元[103] - 2024年前九个月，净投资套期会计对其他综合收益（损失）的税前影响为损失2210万美元[104] - 截至2024年9月30日，公司预计在未来12个月内将其他综合收益中约300万美元（税前）净损失重分类至收益[106] - 2024年第三季度商品掉期衍生品收入损失1310万美元，2023年同期收益3560万美元；202