营收构成 - 2024年前9个月美国和加拿大陆上市场占公司营收约63%国际和海上市场占37%[94] - 公司营收有产品销售相关产品销售的其他相关收入工具租赁和服务三个主要来源[104] 财务指标对比 - 2024年前9个月公司净收入运营收入和调整后息税折旧摊销前利润分别约为营收的26%5%和22%资本支出占营收1%运营收入约2220万美元2023年前9个月对应数据分别为13%18%24%3%和7400万美元[98] - 2024年9月30日止三个月营收为1.51817亿美元较2023年同期增长9%[118] - 2024年9月30日止九个月营收为4.1011亿美元较2023年同期下降3%[118] - 2024年9月30日止三个月北美市场营收9830万美元较2023年同期增长600万美元[119] - 2024年9月30日止三个月国际和海外市场营收5350万美元较2023年同期增长670万美元[119] - 2024年9月30日止九个月净收入为1.085亿美元较2023年同期增长5300万美元增幅95%[144] - 2024年9月30日止九个月调整后EBITDA为89438000美元较2023年同期下降12% [164] - 2024年9月30日止三个月净收入为82586000美元2023年同期为15366000美元变化437% [164] - 2024年9月30日止三个月调整后EBITDA利润率为18%较2023年同期下降25% [164] - 2024年九个月自由现金流为51127000美元较2023年同期增长27% [168] - 2024年资本回报率为9%较2023年下降58% [166] 成本相关 - 公司成本包括营收成本销售一般和管理费用等多项[106 - 107] - 2024年9月30日止三个月销售管理费用3800万美元较2023年同期增长1880万美元[121] - 2024年9月30日止三个月收购成本2030万美元较2023年同期增长1950万美元[125] - 2024年9月30日止九个月收购成本为25492000美元[164] - 2024年9月30日止九个月折旧及摊销费用为1920万美元较2023年增加260万美元[136] - 2024年9月30日止九个月长期资产减值费用为350万美元2023年为30万美元[137] - 2024年第二季度Legacy Innovex有两项资产发生减值 运营租赁使用权资产减值300万美元 公司自有建筑减值50万美元[177] 市场预期与业务驱动因素 - 2025年布伦特原油每桶85美元预期下2023 - 2026年全球勘探与生产资本支出不含中俄将增长12%全球钻井数不含中俄将增长1%[102] - 公司业务受全球油气井数量驱动[102] - 公司认为油气开发活动和价格前景乐观[103] 特殊会计项目 - 2024年第三季度有6个项目采用超时会计占公司总营收和产品营收约0.2%2023年同期为0个项目2024年前9个月有6个项目占总营收和产品营收约0.1%2023年同期为0个项目[105] 现金流量情况 - 2024年9月30日止九个月经营活动提供的现金为5710万美元较2023年同期增加260万美元[149] - 2024年9月30日止九个月投资活动提供（使用）的现金为1.504亿美元2023年为 - 3160万美元[151] - 2024年9月30日止九个月融资活动使用的现金为1.142亿美元2023年为2300万美元[152] 公司债务与财务状况 - 2024年9月30日公司有现金及受限现金9990万美元循环贷款额度下可用金额9080万美元总负债2300万美元[145] - 2024年9月30日起12个月内有1800万美元不可撤销租赁义务2025年9月30日之后有5570万美元[147] - 截至2024年9月30日和2023年9月30日，定期贷款未偿还借款分别为1270万美元和1900万美元[159] - 截至2024年9月30日回旋借款分别为0和3130万美元[159] - 截至2024年9月30日公司有1270万美元的可变利率债务未偿还[182] - 截至2024年9月30日递延税项资产估值津贴为6510万美元[173] 风险相关 - 公司产品和服务市场间接受到石油和天然气价格波动影响 且未打算对冲这种商品价格风险[181] - 公司主要通过循环贷款和定期贷款面临利率风险 且未打算对冲这种利率风险[182] - 公司客户主要为勘探与生产运营商 这种单一行业的交易对手集中可能增加信用风险[183] - 公司在接受新客户和调整现有信用额度之前 通过分析交易对手的财务状况来管理信用风险[183] 公司业务操作相关 - 公司在业务合并时基于收购日的估计公允价值确认和计量所收购的资产和承担的负债[175] - 公司在情况表明资产组的账面价值可能无法收回或存在潜在减值迹象时评估财产和设备以及可识别无形资产的减值[176] - 公司每年12月31日或发生触发事件时对商誉进行减值分析[176] - 公司认为减值评估中使用的估计和假设是合理的 但市场条件的急剧变化可能导致未来减值[178] 公司重大事件 - 公司在2024年3月18日签订合并协议9月6日完成合并[100] - 2024年6月公司签订信贷协议第四次修订案[160]