公司整体营收情况 - 2011 - 2023年公司总营收复合年增长率为22%[332] - 2024年前九个月公司营收约为19亿美元[333] - 2019 - 2023年，公司第一季度平均营收约占全年的22%，第四季度约占29%，因约30%的费用固定，第四季度盈利能力更高，第一季度利润率更低[394] 房地产基金与抵押贷款债务情况 - 截至2024年10月23日，房地产机构封闭式基金约有3730亿美元可投资资金，其中北美基金持有2450亿美元，欧洲基金持有650亿美元[336] - 截至2024年6月30日，美国商业和多户住宅抵押贷款债务约为4.7万亿美元，其中约2.6万亿美元预计在2024 - 2028年到期，约2万亿美元预计在2026年前到期[337] 公司贷款服务和资产管理组合情况 - 截至2024年9月30日，公司贷款服务和资产管理组合为1791亿美元，其中有限服务和资产管理占62.5%，高利润率一级服务占36.0%，特殊服务占1.4%[342] 美国制造业与数据中心建设情况 - 预计未来十年美国制造业规模将增长6% - 10%[344] - 2024年第三季度，美国制造业年化建筑支出名义上比2010 - 2019年十年年均水平高约277%，按2007年连锁美元计算高出超130%[344] - 自2019年以来，美国数据中心年化建设支出激增约265%[346] 利率与资本市场交易量情况 - 2022年全球基准利率以至少自90年代初以来最快速度上升，美英十年期国债收益率在2023年10月前持续上升，2023年剩余时间下降，2024年前九个月逐渐上升[350] - 2024年第三季度行业资本市场交易量同比下降幅度减小或实现增长[350] 美国租赁与投资销售情况 - 2024年第三季度美国办公室租赁活动较去年同期增长约9%，公司租赁及其他佣金收入增长5.6%[363] - 2024年第三季度公司投资销售收入和交易量分别增长4.8%和下降9.7%[365] - 截至2024年9月30日的12个月里，公司美国投资销售交易量约占美国MSCI总交易量的8.7%，而2015年为3.4%[365] 美国商业地产价格情况 - 2024年9月美国商业地产价格环比持平，较去年同期下降约3%，较2022年3月峰值下降19%[365] 美国与欧洲物业行业交易量情况 - 2024年第三季度美国各物业类型行业交易量同比基本持平，欧洲下降约2%[365] 物价与失业率情况 - 2024年9月美国消费者物价指数同比上涨2.4%，低于6月的3.0%和2023年9月的3.7%[358] - 2024年11月1日，10年期美国国债收益率为4.4%，较9月30日上涨60个基点[353] - 2024年10月美国失业率（基于U - 3）为4.1%，高于去年同期的3.8%[352] - 2024年9月英国零售价格指数为2.7%，低于三个月前的2.9%和去年同期的8.9%[359] - 2024年11月1日，10年期英国国债收益率约为4.4%[359] 美国商业和多户住宅贷款发放情况 - 2024年第三季度美国商业和多户住宅贷款发放量同比增长59%，行业GSE贷款发放活动下降5%，公司抵押贷款经纪和债务配售量增长76.8%，GSE/FHA贷款发放量增长27.5%，商业抵押贷款发放净收入同比增长45.2%[366] - 截至2024年9月30日的12个月里，公司总债务量约占美国商业和多户住宅抵押贷款发放量的6.2%，2015年为1.5%[368] 公司业务地域分布情况 - 2023年公司超90%的投资销售交易量来自美国，2024年前九个月约93%来自美国，两个时期公司几乎所有总债务量都在美国产生[369] 公司人员与业务拓展情况 - 2024年前九个月公司聘请美国顶级多户住宅GSE/FHA贷款发放机构、英美债务和结构融资专业人士及美国租赁团队，在法国开设旗舰店，10月在德国开展资本市场和租赁业务[371] - 2024年第三季度末公司创收员工人数同比持平，生产率提高推动大部分总收入增长及各业务费用增加[371] 公司收入来源情况 - 公司收入主要来自管理服务、服务费用及其他、租赁及其他佣金、资本市场三个来源[372] 公司运营成本情况 - 公司运营成本主要是现金和非现金薪酬费用，包括基本工资、基于业绩的佣金、可免除贷款、奖金及员工福利和税款[377] - 公司其他运营费用包括租赁、设备和维护费用、销售和推广费用、通信费用、专业和咨询费用及利息费用等[387] 公司Preferred Units收益分配情况 - 公司Preferred Units每季度按0.6875%（即每年2.75%）或奖励文件规定的其他金额分配净收益[382] 公司各业务线收入情况 - 2024年第三季度管理服务、服务费及其他收入为2.826亿美元，同比增长2890万美元，增幅11.4%[396][398] - 2024年第三季度租赁及其他佣金收入为2.146亿美元，同比增长1130万美元，增幅5.6%[396][399] - 2024年第三季度资本市场收入为1.887亿美元，同比增长2940万美元，增幅18.5%，其中投资销售费用增长4.8%，贷款发放及费用净额增长45.2%[396][400] - 2024年前三季度管理服务、服务费及其他收入为8.023亿美元，同比增长9560万美元，增幅13.5%[396][410] - 2024年前三季度租赁及其他佣金收入为5.819亿美元，同比减少1820万美元，降幅3.0%[396][411] - 2024年前三季度资本市场收入为4.815亿美元，同比增长6550万美元，增幅15.7%，其中商业抵押贷款发放净额增长28.0%，投资销售费用增长7.2%[396][412] 公司各项费用情况 - 2024年第三季度薪酬和员工福利费用为3.923亿美元，同比增加2100万美元[396][401] - 2024年第三季度股权薪酬及分配给有限合伙单位和FPUs的净收入为4870万美元，同比增长1920万美元，增幅65.0%[396][402] - 2024年第三季度利息费用净额为790万美元，同比增加30万美元，增幅4.3%[396][408] - 2024年第三季度归属于非控股股东的净收入为650万美元，同比增加230万美元，增幅55.6%[396][410] - 截至2024年9月30日的九个月，薪酬和员工福利费用增加5150万美元，即4.9%，达到10.98亿美元[413] - 截至2024年9月30日的九个月，基于股权的薪酬和向有限合伙单位及FPUs分配的净收入增加4090万美元，即48.2%，达到1.257亿美元[414] - 截至2024年9月30日的九个月，经营、行政及其他费用增加3090万美元，即7.6%，达到4.376亿美元[415] - 截至2024年9月30日的九个月，利息费用净额减少140万美元，即5.6%，降至2330万美元[419] - 截至2024年9月30日的九个月，所得税拨备增加240万美元，即19.6%，达到1440万美元[420] 公司资产负债情况 - 截至2024年9月30日，公司总资产为50亿美元，总负债为35亿美元；而在2023年12月31日，总资产为45亿美元，总负债为29亿美元[424] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为1.786亿美元，承诺的高级无抵押循环信贷安排下可用额度为4.25亿美元[425] - 截至2024年9月30日，公司债务（不包括仓库融资安排）总计7.70405亿美元，而在2023年12月31日为5.4726亿美元[426] 公司融资与信贷情况 - 2024年1月12日，公司完成6亿美元7.500%优先票据的发行，净收益约为5.947亿美元[440] - 截至2024年9月30日的九个月，信贷安排下借款2.35亿美元，还款6000万美元，未偿还借款为1.75亿美元，借款利率为6.81%，九个月加权平均利率为6.91%[439] - 2018年11月30日，公司与Cantor签订无担保信贷协议，双方及其子公司可相互借款，最高本金总额为2.5亿美元，利率为Cantor或公司短期借款利率中的较高者加1.0%[444] - 2023年12月20日，公司对Cantor信贷协议进行首次修订，Cantor同意不时向公司提供最高1.5亿美元的贷款，当日公司提取1.3亿美元贷款用于偿还信贷安排下的未偿余额[445] - 截至2024年9月30日，公司通过三家商业银行获得15亿美元的承诺贷款资金、11亿美元的非承诺贷款资金，以及4亿美元的房利美贷款回购安排；“由美国政府支持企业担保的仓库融资安排”下的未偿余额为10亿美元，而2023年12月31日为5亿美元[447] 公司租赁负债与客户收入情况 - 截至2024年9月30日，公司总租赁负债为6.408亿美元，其中灵活办公空间业务的租赁负债为1.57亿美元，公司担保和/或信用证风险敞口为3660万美元；公司已签约的未来客户收入和转租收入约为1.979亿美元[449] 公司债务回购计划情况 - 2020年6月16日，董事会和审计委员会授权一项最高5000万美元的债务回购计划，截至2024年9月30日，该授权剩余金额为5000万美元[450][452] 公司现金流量情况 - 2024年前九个月，公司经营活动使用现金4.125亿美元，不包括贷款发放和销售活动，经营活动使用现金5640万美元；投资活动使用现金2730万美元；融资活动提供现金4.654亿美元[455] - 2023年前九个月，公司经营活动使用现金4.859亿美元，不包括贷款发放和销售活动，经营活动使用现金730万美元；投资活动使用现金3820万美元；融资活动提供现金4.445亿美元[456] 公司信用评级情况 - 截至2024年9月30日，公司的公共长期信用评级及展望为：惠誉评级BBB - 稳定、JCRA评级BBB + 稳定、Kroll债券评级机构BBB - 稳定、标普全球评级BB + 稳定；若信用评级下调，7.500%优先票据利率最高可提高2%[463] 公司高管权益与薪酬情况 - 2024年10月23日，公司授予执行董事长Howard W. Lutnick交换权和/或变现权，他接受712,347份绩效股份单位（PSUs）的交换权，并接受81,274份绩效幻影股份单位（PPSUs）的变现权，未来现金支付为125万美元[464] - 2021年12月28日，公司与Howard W. Lutnick签订留任奖金协议，总现金支付为5000万美元，2021年12月31日已支付2000万美元，后续分三年每年支付1000万美元，该奖金协议面临法律挑战[467][468] - 2019年4月1日起，公司向Lutnick先生发放500,000份Newmark Holdings NPSUs和500,000份NPPSUs，定价为10.05美元/单位，2020 - 2023年每年4月1日以125,000份非可交换PSUs和PPSUs替换相应数量NPSUs和NPPSUs，需满足公司季度总收入至少500万美元等条件[471] - 2024年9月23日，公司以14.19美元/单位的价格回购Barry Gosin的795,376份LPUs（含123,336份APSUs、611,167份PSUs和60,873份SPUs）[472] - 2024年8月7日，Gosin先生与公司签订新协议，公司给予其一次性现金支付500万美元、1,694,915份NPSUs（2025年500万美元，2026年1500万美元）以及2026年现金奖金150万美元，2024 - 2026年年总合同薪酬为1750万美元[473] - 依据2024年协议，Gosin先生获授的NPSUs 25%于2025年12月31日、75%于2026年12月31日转换为非可交换PSUs，需满足公司季度总收入至少1000万美元等条件[474] - 2024年协议签订时，Gosin先生此前获授的1,145,476份NPSUs转换为1,238,620份非可交换PSUs，25%自2026年12月31日起每年获交换权[476] - 2023年12月31日，Gosin先生的1,145,494份Newmark Holdings NPSUs按0.9231的兑换比例转换为1,240,901份PSUs[477] - 2023年4月1日，Gosin先生的1,145,494份Newmark Holdings NPSUs按0.9252的兑换比例转换为1,237,644份PSUs，12月31日其1/7（176,804份）获交换权[478] - 2023年3月30日，Gosin先生203,186份非可交换PSUs按0.9303的兑换比例赎回并发行189,024股A类普通股，312.5001万美元相关PPSUs赎回用于税务[479] - 2024年10月1日，Rispoli先生4,378份PSUs和4,378份PPSUs获交换权，14,285份RSUs归属；2023年10月1日，6,563份PSUs和2,194份PPSUs获交换权，14,290份RSUs归属[481] - 2024年1月2日，Merkel先生以10.85美元/股的价格向公司出售35,