资源储备情况 - 公司最佳估计可采资源量约9.1亿桶，2023年12月31日无风险最佳估计可采资源量约15.3亿桶[3] 投资与现金情况 - 截至2024年9月30日，公司已投资约12.9亿加元用于油砂矿区相关业务，拥有现金55万加元[4] 油砂重油产量情况 - 截至2024年9月30日止的三个月和九个月，公司平均油砂重油产量分别为521.8桶/天及869.7桶/天[5] - 截至2024年9月30日止三个月及九个月，油砂重油产量分别为522桶/天及870桶/天，2023年同期分别为2桶/天及724桶/天[13] 油砂重油销售情况 - 截至2024年9月30日的三个月和九个月，公司平均稀释油砂重油销量为689.0桶/天和1,217.1桶/天[5] - 2024年第三季度油砂重油销售为479桶/天，石油销售为5,211千加元[8] - 截至2024年9月30日止三个月及九个月，油砂重油销售量分别为479桶/天及862桶/天，2023年同期分别为9桶/天及772桶/天[15] 油砂重油收入情况 - 2024年截至9月30日止三个月，稀释油砂重油收入为5,211千加元，已变现油砂重油收入为2,789千加元[9] - 2024年截至9月30日止三个月，已变现油砂重油收入加元/桶为44.00 [9] - 截至2024年9月30日止三个月，油砂重油收入从20万加元增至279万加元，每桶实现价格从18.41加元/桶涨至44.00加元/桶[10] - 截至2024年9月30日止九个月，已实现油砂重油收入从1090万加元增至1530万加元，每桶实现价格从43.39加元/桶涨至45.85加元/桶[10] - 截至2024年9月30日止三个月及九个月，石油销售（扣除特许权费）分别为490万加元及2630万加元，2023年同期分别为10万加元及1800万加元[16] - 截至2024年9月30日止三个月及九个月，每桶石油销售额（扣除特许权费）分别为76.85加元/桶及78.95加元/桶，2023年同期分别为52.18加元/桶及71.76加元/桶[16] 费用成本情况 - 2024年第三季度许可费为340千加元，稀释剂费用为2,422千加元[8] - 2024年第三季度运输费用为778千加元，经营成本为2,683千加元[8] - 2024年第三季度融资成本为2,630千加元，亏损净额为579千加元[8] - 许可费率从油砂重油销售的1％开始，WTI油价120加元/桶以上时可达最高9％[17] - 2024年9月30日止三个月及九个月，特许权费较2023年同期分别增加30万加元及70万加元[17] - 截至2024年9月30日止三个月及九个月，稀释剂总成本分别为240万加元及1200万加元，2023年同期分别为3万加元及740万加元，成本增加主要因2024年产量增加致生产现场混合的稀释剂用量增加[20] - 截至2024年9月30日止三个月及九个月，每桶稀释剂成本分别为38.21加元/桶及36.08加元/桶，2023年同期分别为31.72加元/桶及29.60加元/桶[20] - 截至2024年9月30日止三个月及九个月，生产现场的混合比率分别为30.4%及29.2%，卸油点的混合比率分别为0%及9%，2024年平均掺配比率转变因现场掺入更多稀释剂满足新码头特定管道要求[20] - 截至2024年9月30日止三个月及九个月，运输费用分别为80万加元及480万加元，2023年同期分别为10万加元及610万加元[21] - 截至2024年9月30日止三个月及九个月，每桶运输成本分别为12.27加元/桶及14.38加元/桶，2023年同期分别为108.45加元/桶及24.30加元/桶，成本下降因向新码头交付致卡车运输费率降低及2023年第三季度销售量低[21] - 截至2024年9月30日止三个月，经营成本由2023年同期的360万加元减少90万加元至270万加元，减少因天然气价格下降及非能源成本减少[23] - 截至2024年9月30日止九个月，经营成本由2023年同期的1250万加元减少230万加元至1020万加元，减少因天然气价格下降及非能源成本减少[23] - 截至2024年9月30日止三个月及九个月，公司的一般及行政费用分别为300万加元及950万加元，2023年同期分别为300万加元及970万加元[25] - 截至2024年9月30日止三个月的一般及行政费用较2023年同期减少1万加元，因租金开支及法律费用减少，部分被较高市政费用抵销[25] - 截至2024年9月30日止九个月的一般及行政费用较2023年同期减少20万加元，因薪金开支及法律费用减少，部分被较高市政费用抵销[25] - 截至2024年9月30日止三个月及九个月，公司融资成本分别为260万加元及830万加元，2023年同期分别为270万加元及740万加元，三个月融资成本较2023年同期减少4万加元，九个月增加90万加元[26] - 截至2024年9月30日止三个月及九个月的损耗开支分别为110万加元及530万加元，2023年同期分别为4千加元及440万加元；折旧开支为20万加元及60万加元，2023年同期分别为20万加元及70万加元[30] - 截至2024年9月30日止三个月及九个月的每桶损耗分别为16.93加元/桶及15.81加元/桶，2023年同期则为4.09加元/桶及17.65加元/桶[30] 现金流与亏损情况 - 截至2024年9月30日止三个月，经营现金流净亏损100万加元，2023年同期为370万加元，每桶经营净回报亏损从3751.65加元/桶减至15.96加元/桶[11] - 截至2024年9月30日止九个月，经营现金流净亏损70万加元，2023年同期为810万加元，每桶经营净回报亏损从32.14加元/桶减至2.22加元/桶[12] - 截至2024年9月30日止九个月，公司报告净亏损和综合亏损3360万加元[41] - 2024年截至9月30日止三个月经营活动所用现金净额为90.6万加元，2023年同期为171.4万加元；2024年截至9月30日止九个月为203.3万加元，2023年同期为520.3万加元[60] 税务与资产情况 - 截至2024年及2023年9月30日，公司未发现E&E或West Ells CGU进一步减值损失（回拨）的任何迹象，在损益中确认了零减值（回拨）[33] - 截至2024年及2023年9月30日止的三個月和九個月期间，公司未确认任何主要与未确认税项亏损有关的递延所得税资产[34] - 于2024年9月30日，公司拥有的可用总计税务减免约14.5亿加元，其未确认税项亏损于2029年至2044年之间届满[34] 营运资金与权益情况 - 2024年9月30日公司营运资金亏绌为514,041加元，2023年12月31日为79,458加元；2024年9月30日股东权益为57,203加元，2023年12月31日为91,047加元[35] - 截至2024年9月30日，公司营运资金亏绌51400万加元[41] - 2024年9月30日公司负债与资产比率为92%，2023年12月31日为88%[41] 协议与债务情况 - 2023年2月16日，公司与延期持有人签订利息豁免协议，延期持有人放弃2023年1月1日至2023年12月31日之间的应计利息，按未偿还金额每年10.0%计算，金额为3150万美元[35] - 2023年8月8日公司签署《延期恢复和修订协议》，涵盖2023年9月1日至2025年8月31日，未偿还金额按年利率10%计息[36] - 2024年4月11日公司签订利息豁免协议，延期持有人放弃2024年1月1日至12月31日应计利息3150万美元，按年利率10%计算[37] - 截至2024年9月30日，公司产生无担保许可债务5740万美元（约7750万加元）[38] - 公司收到2016 - 2024年市政财产税缴款通知书1610万加元，被征收逾期罚款1900万加元[38] - 截至2024年9月30日，公司产生正常业务留置权82万加元（约61万美元）[39] - 2023年12月13日判决公司应向非宽容持有人支付到期债券欠款1969.4万美元（约2604.8万加元）[40] 特许权协议情况 - 2021年8月31日公司与BEH签订特许权协议，授予油砂未分割权益，换取2000万加元总代价[44] - 公司与BEH签订经修订的特许权协议，将从2000万加元总对价中加速获得500万加元付款[45] - 当WCS价格高于80美元/桶时，特许权使用费率计算方式修改，价格达80美元/桶时费率为8.75%，涨至113美元/桶时最高增至25.00%，原协议涨至100美元/桶时最高增至15.00%[45] 关联交易情况 - 截至2024年9月30日止九个月，关联顾问公司收取40万加元服务费，2023年12月31日为50万加元[47] - 截至2024年9月30日，关联公司贷款总额约52,880,000加元，年利率10%，可展期2至3年，2023年12月31日为51,933,000加元[47] - 截至2024年9月30日，股东贷款总额约22,548,000加元，年利率10%，一至三年通期，2023年12月31日为19,021,000加元[47] 公司治理与合规情况 - 截至2024年9月30日，公司披露控制及流程和财务报告的内部控制有效[55][56] - 截至2024年9月30日止三个月，公司财务报告的内部控制无重大变动[57] - 公司确认截至2024年9月30日止三个月，除物色董事法律诉讼保险公司外，已遵守香港上市规则附录C1所载守则条文[63] 股权与期权情况 - 2024年9月30日，公司执行主席孙国平实益拥有150,232,591股普通股，约占已发行普通股的61.70%[47] - 2024年截至9月30日，董事、行政总裁及其他执行管理层股票期权总计20万份，较2023年12月31日减少20万份[65] - 往年授出的购股权加权平均公允价值为0加元，2023年为0.6加元[66] 股份交易情况 - 2024年5月10日，公司以每股0.38港元价格，4869.5736万股“A”类普通股达成和解协议，总收益1850.438万港元[68] - 2024年9月30日，公司已发行股份为2.43478681亿股“A”类普通股[68] 员工与费用情况 - 2024年9月30日，公司共有全职员工31人，截至该日止九个月人事费用总额为410万加元[69] 股息情况 - 公司未就2024年截至9月30日止九个月期间宣派或派付任何股息，2023年同期亦为零加元[70] 财务报表审核情况 - 公司截至2024年9月30日止的三、九个月的简明综合中期财务报表经审核委员会审阅并获董事会批准[72] 业绩公布情况 - 本季度业绩公布将在SEDAR网站、香港联交所网站及公司网站刊载[73] 公司战略与收购情况 - 2024年公司将注重成本控制并谨慎扩张和转移业务[74] - 2024年6月3日公司与挪宝能源控股（中国）有限公司签署谅解备忘录，收购其下一家清洁能源业务子公司[74] - 目标公司持有多项长期能源营运和管理合同，收入和现金流稳定[74] - 潜在收购完成后公司收入、现金流等财务状况预期将大幅改善[74] - 目标公司拥有浅层地热高温热泵集中供暖制冷方面的领先技术，可应用于公司目前的石油生产业务[74] - 公司将继续与合资企业重新启动Muskwa和Godin地区的活动[74] 和解与协议情况 - 2024年5月10日公司与债权人订立和解协议，10月31日订立第五份补充协议，将截止日期延至11月30日[50] - 2024年6月3日公司与挪宝能源控股订立谅解备忘录，正积极对标的公司进行尽职调查及估值[50]