公司融资情况 - 2023年11月13日公司完成首次公开募股，发行3450万单位，每股10美元，总收益3.45亿美元，交易成本约2040万美元[83] - 承销商行使超额配售选择权，额外购买450万超额配售单位[83] - 同时完成私募配售，以每股1美元出售940万私募配售权证，总收益940万美元[84] - 约3.45亿美元净收益和部分私募配售收益存入信托账户[86] - 2023年11月13日公开发行结束时承销商获得每股0.2美元共690万美元的承销折扣[108] - 若完成首次业务合并将向承销商支付每股0.35美元约1207.5万美元的递延承销佣金[109] 业务合并相关 - 2024年8月28日公司签订业务合并协议[88] - 业务合并涉及多方主体间的股权转换与合并操作[88] - 保荐人签订保荐支持协议，做出多项承诺[89] - 参与贡献的股东将签订锁定协议[92] - 公司将修订并重述注册权协议[93] - 若2025年11月13日前无法完成首次业务合并，将进行一系列清算操作[87] - 若2025年11月13日前未能完成业务合并公司将停止所有运营除清算目的外[106] 公司财务状况 - 2024年第三季度净收入为490,583美元包含一般和管理费用4,339,078美元由信托账户利息4,829,661美元抵消[100] - 2024年前九个月净收入为6,869,813美元包含一般和管理费用7,403,914美元由信托账户利息14,273,727美元抵消[100] - 2023年前九个月净亏损698美元包含组建成本[101] - 截至2024年9月30日公司现金余额为1美元营运资金赤字为2,139,023美元[102] - 2024年前九个月经营活动使用现金1美元由净收入6,869,813美元经营资产和负债变化5,749,722美元以及发起人应付票据资助的组建和运营成本1,654,193美元组成由信托账户利息14,273,727美元抵消[103] - 截至2024年9月30日行政服务协议下公司分别产生90,000美元和0美元的行政费用[110] - 2024年8月28日公司向认股权证控股保荐人发行150万美元无担保本票截至9月30日未支取10月30日借款393,701.70美元[111]