宏观经济数据 - 2024年第三季度，联邦公开市场委员会将利率下调50个基点[172] - 2024年9月全国失业率为4.1%，较2023年12月上升0.4个百分点；当地失业率北部为3.4%、南部为3.1%，较2023年12月分别下降0.1个百分点[172] - 斯克兰顿 - 威尔克斯 - 巴里 - 黑泽尔顿和阿伦敦 - 伯利恒 - 伊斯顿都会区的中位房屋价值较去年分别增长7.0%和5.8%，预计明年将分别增长1.0%和2.0%[172] - 2024年9月联邦公开市场委员会将联邦基金利率下调50个基点，11月又下调25个基点，市场预计到2024年底还将下降25 - 50个基点，2025年至少再降100个基点[194] 整体财务关键指标变化 - 截至2024年9月30日的九个月，净收入为1500万美元，摊薄后每股收益为2.59美元；2023年同期净收入为1770万美元，摊薄后每股收益为3.11美元[173] - 2024年9月30日和2023年9月30日，有形普通股账面价值分别为每股32.55美元和25.37美元[174] - 2024年和2023年9月30日，公司用于计算完全应税等价调整的税率为21%[177] - 2024年第三季度和前九个月，调整后的FTE净利息收入分别为1620.6万美元和4776.3万美元；2023年同期分别为1533.9万美元和4933.2万美元[178] - 2024年第三季度和前九个月，非GAAP效率比率分别为65.33%和66.44%；2023年同期分别为65.01%和62.33%[180] - 2024年9月30日和2023年9月30日，有形普通股权益比率分别为7.19%和5.89%；调整后的有形普通股权益比率分别为6.52%和4.41%[181] - 2024年第三季度净利润为500万美元，摊薄后每股收益0.86美元，2023年同期分别为530万美元和0.93美元；2024年前九个月净利润为1500万美元，摊薄后每股收益2.59美元，2023年同期分别为1770万美元和3.11美元，2024年前九个月净利润同比下降270万美元，降幅15%[186] - 2024年和2023年第三季度的平均资产回报率分别为0.79%和0.88%，2024年和2023年前九个月分别为0.81%和0.99%；2024年和2023年第三季度的平均股东权益回报率分别为9.89%和11.96%，2024年和2023年前九个月分别为10.34%和13.64%[188] - 2024年第三季度净利息收入为1540万美元，较2023年同期的1460万美元增长5%；2024年前九个月净利息收入为4550万美元，较2023年同期的4710万美元下降160万美元，降幅3%[189][190] - 2024年第三季度生息资产的全额应税等效收益率为4.68%，较2023年同期的4.18%增加50个基点；2024年前九个月为4.59%，较2023年同期的4.12%增加47个基点[191][192] - 2024年第三季度计息负债的总成本为2.70%，较2023年同期的2.17%增加53个基点；2024年前九个月为2.60%，较2023年同期的1.79%增加[191][192] - 2024年第三季度全额应税等效净息差为1.98%，较2023年同期的2.01%减少3个基点；2024年前九个月为1.99%，较2023年同期的2.33%减少34个基点[191][192] - 2024年第三季度全额应税等效净利息收益率为2.70%，较2023年同期的2.63%增加7个基点；2024年前九个月为2.70%，较2023年同期的2.86%减少16个基点[191][192] - 2024年和2023年第三季度的拨备前净收入与平均资产比率（非公认会计原则）分别为1.05%和1.02%，2024年和2023年前九个月分别为1.00%和1.19%[182][188] - 2024年和2023年第三季度净递延贷款成本摊销分别为0.2百万美元和0.3百万美元，截至2024年和2023年9月30日的九个月分别为0.7百万美元和0.7百万美元[199] - 截至2024年和2023年9月30日的三个月，Merchants Bank of Bangor和Landmark Community Bank贷款公允价值购买会计调整分别为0.3百万美元和0.5百万美元，存款和借款利息支出分别减少1千美元和7千美元；九个月分别为1.2百万美元和2.0百万美元，存款和借款利息支出分别减少6千美元和27千美元[199] - 2024年9月30日有息存款平均余额15,975千美元，利息216千美元，收益率5.38%；2023年平均余额9,278千美元，利息60千美元，收益率2.57%[200] - 2024年9月30日总生息资产平均余额2,387,464千美元，利息28,074千美元，收益率4.68%；2023年平均余额2,316,490千美元，利息24,378千美元，收益率4.18%[200] - 2024年9月30日总资产为2,500,545千美元，2023年为2,408,336千美元[200] - 2024年有息支票存款平均余额652,583千美元，利息3,858千美元，利率2.35%；2023年平均余额664,391千美元，利息3,269千美元，利率1.95%[201] - 2024年总付息负债平均余额1,745,836千美元，利息11,868千美元，利率2.70%；2023年平均余额1,652,858千美元，利息9,039千美元，利率2.17%[201] - 2024年总负债为2,301,751千美元，2023年为2,231,178千美元[202] - 2024年股东权益为198,794千美元，2023年为177,158千美元[202] - 2024年净利息收入（FTE）为16,206千美元，2023年为15,339千美元；2024年净息差1.98%，2023年2.01%；2024年净利息收益率2.70%，2023年2.63%；2024年资金成本2.08%，2023年1.63%[202] - 截至2024年9月30日，公司总利息收益资产平均余额为236221.6万美元，利息为8123.5万美元，收益率4.59%；2023年同期平均余额为231021.7万美元，利息为7118.1万美元，收益率4.12%[204] - 截至2024年9月30日，公司总贷款和租赁平均余额为172265.6万美元，利息为6967.7万美元，收益率5.40%；2023年同期平均余额为162530.5万美元，利息为5987.2万美元，收益率4.93%[204] - 截至2024年9月30日，公司总投资平均余额为61016.5万美元，利息为1028.2万美元，收益率2.25%；2023年同期平均余额为67303.2万美元，利息为1085.7万美元，收益率2.16%[204] - 截至2024年9月30日，公司总生息负债平均余额为172032.5万美元，利息为3347.2万美元，成本率2.60%；2023年同期平均余额为163415.3万美元，利息为2184.9万美元，成本率1.79%[204] - 2024年与2023年相比，公司净利息收入按全额等效基础计算为4776.3万美元，2023年为4933.2万美元[204] - 2024年与2023年相比，公司净利息利差为1.99%，2023年为2.33%；净利息收益率为2.70%，2023年为2.86%；资金成本为1.99%，2023年为1.33%[204] - 2024年与2023年相比，公司利息收入因规模变动增加362.8万美元，因利率变动增加633.9万美元，总计增加996.5万美元[206] - 2024年与2023年相比，公司利息支出因规模变动增加231.7万美元，因利率变动增加930.6万美元，总计增加1162.3万美元[206] - 2024年与2023年相比，公司净利息收入因规模变动增加131.1万美元，因利率变动减少296.7万美元，总计减少165.6万美元[206] - 2024年第三季度贷款信用损失拨备为70万美元，较2023年同期增加20万美元；未提供资金的贷款承诺信用损失拨备为10万美元，较2023年同期增加40万美元[210] - 2024年前九个月贷款信用损失拨备为110万美元，较2023年同期减少30万美元；未提供资金的贷款承诺信用损失拨备为20万美元，较2023年同期增加30万美元[211] - 2024年第三季度非利息收入增加70万美元，即15%，达到500万美元；前九个月非利息收入为1420万美元，增加80万美元，即7%[213][214] - 2024年第三季度非利息支出增加100万美元，即8%，达到1380万美元；前九个月非利息支出增加到4110万美元，增加200万美元，即5%[215][216] - 2024年前九个月和2023年前九个月的费用比率分别为1.46%和1.43%；效率比率从2023年9月30日的62.33%增至2024年9月30日的66.44%[217] - 2024年前九个月所得税拨备较2023年同期减少20万美元，有效税率从2023年9月30日的11.9%增至2024年9月30日的13.1%[218] - 截至2024年9月30日，公司总资产为26亿美元，较2023年12月31日增加1亿美元；总负债增加9500万美元，即4%[219] - 2024年前九个月，投资证券的账面价值减少850万美元，即1%[226] - 截至2024年9月30日，投资证券账面价值为5.598亿美元，占总资产的21%；2023年12月31日为5.683亿美元，占总资产的23%[224] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，可供出售证券的未实现净损失分别为4320万美元和5160万美元[229] - 截至2024年9月30日，公司公共存款为2.945亿美元，占总存款的13%；所需质押证券余额为3.622亿美元，占总证券的65%[230] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，大西洋社区银行家银行（ACBB）股票均为8.2万美元；联邦住房贷款银行（FHLB）股票分别为390万美元和380万美元；2024年和2023年前九个月从FHLB获得的股息分别为22.7万美元和22.9万美元[234] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，待售贷款（HFS）中的住宅抵押贷款账面价值分别为180万美元和150万美元；2024年前九个月，出售本金余额4470万美元的住宅抵押贷款，实现净收益80万美元，2023年同期分别为3790万美元和70万美元[237] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，已售住宅抵押贷款服务组合余额分别为4.909亿美元和4.777亿美元，抵押贷款服务权分别为140万美元和150万美元[238] - 2024年前九个月，信贷损失准备金增至1960万美元，较2023年12月31日增加80万美元，增幅4%[269] - 2024年前九个月，净冲销额为25.1万美元，信贷损失拨备为107.5万美元[268] - 截至2024年9月30日，90天以上逾期且应计利息的贷款为6.6万美元，非应计贷款为707.8万美元[269] - 截至2024年9月30日，信贷损失准备金与非应计贷款的比率为2.77倍，与不良贷款的比率为2.75倍[269] - 2024年9月30日止九个月净冲销总额为25.1万美元，较2023年同期的51.6万美元减少26.5万美元，降幅51%，净冲销占总贷款组合比例从0.04%降至0.02%[273] - 截至2024年9月30日，不良资产总额为758.4万美元，占总资产的0.29%，较2023年12月31日的332.3万美元（占比0.13%）增加430万美元，增幅128%[283][284] - 2024年9月30日，共有35笔不良贷款，涉及29个无关借款人，总余额710万美元；2023年12月31日，有32笔不良贷款，涉及26个无关借款人，总余额330万美元[285] - 截至2024年9