财务表现 - 公司2024年第三季度的净利息收入为17.8百万美元，九个月累计净利息收入为51.6百万美元[206] - 公司2024年第三季度净收入为4674.3万美元，同比下降46.1%，主要由于净利息收入下降和非利息支出增加[214] - 2024年第三季度净利息收益率（NIM）下降64个基点至3.06%，主要由于存款利率上升和贷款组合的折扣摊销[215] - 2024年第三季度信贷损失准备金减少79万美元，同比下降4.4%，主要由于商业和工业贷款余额增加部分抵消了消费贷款余额的减少[214][217] - 2024年第三季度非利息收入下降921.8万美元，同比下降51.9%，主要由于商业清洁车辆租赁的销售损失增加[214][220] - 2024年第三季度非利息支出增加1455.2万美元，同比增长16.3%，主要由于员工薪酬和福利增加[214][222] - 2024年第三季度净冲销额为1700万美元，占平均贷款和租赁的50个基点，同比下降2.9%，主要由于消费贷款冲销减少[217] - 2024年第三季度贷款和租赁的信贷损失准备金（ACL）占总贷款和租赁的1.06%，同比下降4个基点[217] - 2024年第三季度公司总资金成本为3.59%，同比上升11个基点，主要由于存款利率上升[215] - 2024年第三季度公司平均生息资产减少7904万美元，主要由于投资证券和商业贷款减少[215] - 2024年9月30日止三个月的有效税率为-1.58%，相比2023年同期的21.29%大幅下降，主要由于2024年12月31日止年度的预估所得税抵免增加，包括1430万美元的商业清洁车辆投资税收抵免[225] - 2024年9月30日止九个月的有效税率为18.01%，相比2023年同期的23.82%下降，主要由于1430万美元的商业清洁车辆投资税收抵免增加，部分被2023年九个月的410万美元银行自有寿险保单税收支出抵消[226] - 2024年9月30日止九个月的优先股股息为1140万美元，相比2023年同期的1080万美元有所增加[227] - 2024年9月30日止九个月的净利息收入为15.89亿美元，相比2023年同期的20.02亿美元下降，主要由于利率和余额变化导致[229] - 2024年9月30日止九个月的净利息差为2.80%，相比2023年同期的3.48%下降[229] - 2024年9月30日止九个月的净利息收益率为3.05%，相比2023年同期的3.70%下降[229] - 2024年9月30日止九个月的存款总成本为3.46%，相比2023年同期的3.24%有所上升[229] - 2024年前九个月，净利息收入同比下降2840万美元，主要由于专业贷款、其他商业和工业贷款及消费分期贷款的利息收入减少[236] - 2024年前九个月，净利息收益率（NIM）下降12个基点至3.16%，主要由于存款市场利率上升导致利息负债成本增加49个基点[237] - 2024年前九个月，平均生息资产减少3.323亿美元，主要由于专业贷款、PPP贷款和消费分期贷款的减少[236] - 2024年前九个月，公司总资金成本（包括无息存款）为3.55%，高于2023年同期的3.42%[237] - 2024年第三季度，平均生息资产减少7.904亿美元，主要由于投资证券、商业和工业贷款及消费分期贷款的减少[231] - 2024年第三季度，公司总资金成本（包括无息存款）为3.59%，高于2023年同期的3.48%[232] - 2024年第三季度，专业贷款利息收入减少2790万美元，主要由于贷款到期和提前还款导致的购买折扣摊销增加[231] - 2024年第三季度，公司贷款和租赁的信用损失拨备为1780万美元，较2023年同期的1710万美元有所增加[238] - 2024年第三季度，公司贷款和租赁的净冲销额为1700万美元，占平均贷款和租赁的50个基点，与2023年同期持平[238] - 2024年前九个月，公司贷款和租赁的信用损失拨备为5160万美元，较2023年同期的5740万美元有所减少[239] - 2024年前九个月，公司贷款和租赁的净冲销额为5370万美元，占平均贷款和租赁的54个基点，较2023年同期的47个基点有所增加[239] - 2024年第三季度，公司商业租赁收入为1009.3万美元，较2023年同期的890.1万美元增长13.4%[242] - 2024年第三季度，公司贷款费用为801.1万美元，较2023年同期的602.9万美元增长32.9%[242] - 2024年第三季度，公司非利息收入为855.7万美元，较2023年同期的1777.5万美元下降51.9%[242] - 2024年前九个月，公司非利息收入为6082.5万美元，较2023年同期的5189.3万美元增长17.2%[242] - 2024年第三季度，公司贷款和租赁的净损失为1454.8万美元，较2023年同期的34.8万美元大幅增加[242] - 2024年前九个月，公司贷款和租赁的净损失为1477.6万美元，较2023年同期的110.9万美元大幅增加[242] - 2024年前九个月经营活动产生的现金流量净额为1165.5万美元，同比下降95.2%[355] - 2024年前九个月投资活动产生的现金流量净额为-7.45亿美元，同比下降137.3%[355] - 2024年前九个月融资活动产生的现金流量净额为-2495.5万美元，同比下降103.4%[355] - 2024年前九个月现金及现金等价物净减少7.58亿美元，同比下降125.6%[355] - 2024年前九个月经营活动现金流量主要来源于贷款销售和还款收入9.52亿美元，净收入1.55亿美元[356] - 2023年前九个月经营活动现金流量主要来源于贷款销售和还款收入4.55亿美元，净收入1.88亿美元[357] - 2024年前九个月投资活动现金流量主要用于购买可出售投资证券6.66亿美元和贷款净增加5.39亿美元[359] - 2023年前九个月投资活动现金流量主要来源于贷款净减少16亿美元和贷款销售收入4.1亿美元[360] - 2024年前九个月融资活动现金流量主要用于偿还长期借款2.5亿美元和购买库存股1820万美元[361] - 2023年前九个月融资活动现金流量主要来源于长期借款收入26亿美元和存款净增加3660万美元[362] 贷款和租赁 - 截至2024年9月30日，公司的贷款和租赁信用损失准备金（ACL）为138.8百万美元，其中贷款和租赁部分为133.2百万美元，未使用的贷款相关承诺部分为5.6百万美元[206] - 公司2023年12月31日的ACL余额为138.2百万美元，其中贷款和租赁部分为135.3百万美元，未使用的贷款相关承诺部分为2.9百万美元[209] - 2024年第三季度，公司出售了2.025亿美元的消费分期贷款，其中包括从持有至投资转为持有至出售的5300万美元个人分期贷款[231] - 2024年前九个月，公司购买贷款总额为12.1222亿美元，较2023年同期的7.504亿美元增长61.6%[299] - 2024年前九个月，公司销售贷款总额为7.6729亿美元，较2023年同期的5.3583亿美元增长43.2%[300] - 截至2024年9月30日，公司持有待售贷款总额为2.7542亿美元，较2023年12月31日的3.4032亿美元下降19.1%[301] - 2024年前九个月，公司出售了2.025亿美元的个人和其他分期贷款，其中1.6亿美元通过资产支持证券融资[302] - 截至2024年9月30日，公司总贷款和租赁应收款净额为136.4454亿美元，较2023年12月31日的127.2646亿美元增长7.2%[305] - 2024年前九个月，公司信贷损失准备金为5160万美元，较2023年同期的5740万美元下降10.1%[309] - 2024年第三季度净冲销额为1700万美元，较2023年同期减少50万美元[310] - 2024年前九个月净冲销额为5370万美元，较2023年同期增加200万美元[310] - 2024年第三季度商业房地产非业主自用贷款的信用损失准备金为6526万美元[312] - 2024年9月30日商业房地产非业主自用贷款的期末余额为2.5191亿美元[312] - 2024年前九个月商业和工业贷款的冲销额为1.9282亿美元[312] - 2024年第三季度年化净冲销率平均贷款和租赁的比例为-0.56%[315] - 2024年前九个月年化净冲销率平均贷款和租赁的比例为-0.60%[315] - 2024年9月30日商业和工业贷款的期末余额为2.5191亿美元[316] - 2024年9月30日商业房地产非业主自用贷款的期末余额为1.809亿美元[316] - 2024年9月30日总贷款和租赁的期末余额为13.3158亿美元[316] - 公司总贷款和租赁组合在2024年9月30日达到141亿美元，相比2023年12月31日的132亿美元有所增长[329] - 2024年9月30日，非执行贷款和租赁为4730万美元，占总贷款和租赁的0.34%，相比2023年12月31日的2710万美元（0.21%）有所增加[329] - 公司正在将其消费分期贷款策略从持有投资转向持有出售，以减少信用风险[290] - 截至2024年9月30日，公司抵押贷款融资总额为13亿美元，较2023年12月31日的8.979亿美元增长44.8%[295] - 截至2024年9月30日，公司设备融资贷款余额为6.453亿美元，较2023年12月31日的5.47亿美元增长18%[296] - 截至2024年9月30日，公司多户住宅贷款余额为21亿美元，占总贷款和租赁组合的15.1%，较2023年12月31日的16.2%有所下降[297] - 截至2024年9月30日，公司消费者贷款余额为15亿美元，占总贷款和租赁组合的10.9%，较2023年12月31日的13.2%有所下降[298] 存款和流动性 - 公司2024年9月30日的即时可用流动性为52亿美元，现金储备为31亿美元[198] - 公司2024年9月30日的FDIC保险存款占总存款的66%，若包括抵押存款和关联存款，则占比上升至75%[198] - 公司总存款在2024年9月30日达到180.7亿美元，相比2023年12月31日的179.2亿美元增长了1.492亿美元（0.8%）[334] - 2024年9月30日，储蓄存款（包括MMDA）达到53.6亿美元，相比2023年12月31日的46.3亿美元增长了7.317亿美元（15.8%）[334] - 2024年9月30日，非利息需求存款达到46.7亿美元，相比2023年12月31日的44.2亿美元增长了2.483亿美元（5.6%）[334] - 2024年9月30日，利息需求存款达到56.1亿美元，相比2023年12月31日的55.8亿美元增长了2597万美元（0.5%）[334] - 2024年9月30日，定期存款为24.3亿美元，相比2023年12月31日的32.9亿美元减少了8.568亿美元（26.1%）[334] - 2024年9月30日，公司通过CBIT平台持有的存款为28亿美元，其中12亿美元为CBIT即时支付平台的存款[333] - 2024年9月30日，公司未保险存款总额为61亿美元，相比2023年12月31日的54亿美元有所增加[335] - 2024年9月30日，公司通过FHLB提供的备用信用证安排，向存款人承诺了14亿美元的借款能力[336] - 公司长期债务中，FHLB和FRB的借款总额在2024年9月30日为11.17亿美元，2023年12月31日为12.03亿美元[339] - 公司最大借款能力在2024年9月30日达到35.65亿美元（FHLB）和41.81亿美元（FRB），2023年12月31日分别为34.74亿美元和34.36亿美元[340] - 公司2024年9月30日现金持有量为31亿美元，投资证券为35亿美元，流动性总额为83亿美元[352] - 公司区块链支付平台CBIT在2024年9月30日持有28亿美元存款，其中12亿美元为托管账户存款[353][354] 资产和负债 - 公司总资产在2024年9月30日达到215亿美元，较2023年12月31日增加了1.398亿美元[276] - 总负债在2024年9月30日达到197亿美元，较2023年12月31日减少了2300万美元[277] - 现金及现金等价物从2023年12月31日的38.5亿美元减少至2024年9月30日的30.9亿美元，下降了19.7%[278] - 投资证券公允价值从2023年12月31日的24.1亿美元略微增加至2024年9月30日的24.1亿美元，增长了0.3%[278] - 贷款和租赁应收款从2023年12月31日的119.6亿美元增加至2024年9月30日的125.3亿美元，增长了4.7%[278] - 抵押贷款应收款公允价值从2023年12月31日的8.98亿美元增加至2024年9月30日的12.5亿美元，增长了39.3%[278] - 总资产从2023年12月31日的2131.6亿美元增加至2024年9月30日的2145.6亿美元，增长了0.7%[278] - 总存款从2023年12月31日的1792.0亿美元增加至2024年9月30日的1806.9亿美元，增长了0.8%[278] - 股东权益从2023年12月31日的163.8亿美元增加至2024年9月30日的180.1亿美元，增长了9.9%[278] - 利息收益存款从2023年12月31日的38亿美元减少至2024年9月30日的30亿美元，主要由于将多余现金用于贷款和投资证券[280] - 商业贷款从2023年12月31日的115亿美元增加至2024年9月30日的125亿美元，占总贷款和租赁组合的89.1%[292] 利率风险和经济预测 - 公司预计2024年CPI将上涨2.9%，2025年将上涨2.4%，失业率将在2024年和2025年分别上升至4.1%[207] - 公司利用Moody's 2024年9月的基线预测来生成其模型化的预期损失，并考虑了其他替代经济预测情景以调整ACL[207] - 公司预计美联储将在2024年两次降息，每次降息0.25个百分点[207] - 公司将继续监控美国银行系统的弱点、俄乌冲突和中东军事冲突、通货膨胀以及货币和财政政策对美国经济的影响[207] - 公司主要收入来源为净利息收入，大部分金融工具为利率敏感的资产和负债[369] - 公司使用收入情景模型和经济价值估计（EVE）两种方法来衡量和管理利率风险[370] - 收入情景模型用于衡量短期内的利率敏感性，考虑市场利率变化对净利息收入的影响[371] - 公司预计截至2025年9月30日和2024年12月31日的十二个月净利息收入[372] - 利率上升或下降100、200和300个基点时，公司预计净利息收入的变化百分比[373] - EVE方法用于评估长期利率风险，估计资产和负债现金流的净现值[374] - 利率上升3%时，2024年9月30日的净利息收入预计增加4.4%，2023年12月31日增加9.9%[375] - 利率下降3%时，2024年9月30日的净利息收入预计减少8.5%，2023年12月31日减少11.2%[375] - 利率上升3%时，2024年9月30日的EVE预计减少11.4%，2023年12月31日减少6.2%[376] - 利率下降3%时，2024年9月30日的EVE预计减少12.0%，2023年12月31日减少23.1%[376] 非利息支出 - 非利息支出增加4770万美元，主要由于薪资和员工福利增加2940万美元，FDIC评估、非所得税和监管费用增加1050万美元，其他非利息支出增加1230万美元，技术、通信和银行运营费用增加310万美元[223] - FDIC评估、非所得税和监管费用增加1050万美元中，420万美元与2024年之前的FDIC保费相关，70万美元与2023年3月银行倒闭相关的行业范围FDIC特别评估增加有关[224] - 非利息支出在2024年9月30日的三个月内增加了1455.2万美元，同比增长16.3%[258] - 员工薪酬和福利在2024年9月30日的三个月内增加了1387.2万美元，同比增长41.0%[258][259] - 技术和银行运营支出在2024年9月30日的三个月内减少了