客户服务情况 - 截至2023年12月31日，在三个核心垂直领域服务超70.8万客户，排除健身资产相关客户后服务超69万客户[66] 收入结构 - 2024年和2023年九个月内，约97%和95%的收入为经常性或重复性收入[67] 净收入留存率 - 截至2024年9月30日和2023年9月30日的季度，年化净收入留存率分别约为91%和97%[67] 资产出售相关损失 - 2024年3月13日出售健身解决方案，在2024年三个和九个月内分别确认0.1万美元和5万美元的相关损失[69] 商誉减值费用 - 2024年九个月内确认640万美元的商誉减值费用[69] 宏观经济影响 - 宏观经济形势对公司收入、产品服务需求和经营成本有不利影响[70] 收入增长率 - 2024年三个和九个月的收入增长率分别为0.9%和3.5%[74] - 2024年三个和九个月的预估收入增长率分别为4.3%和5.3%[74] 营收构成 - 总营收包含2023年8月10日收购的Kickserv在2024年三个和九个月的收购后营收分别为0.7万美元和2万美元[74] - 总营收包含2024年剥离的健身解决方案在203年三个和九个月的剥离前营收分别为6万美元和17.8万美元，2024年九个月为8.2万美元[74] 不同时期营收对比 - 2024年第三季度营收176260千美元较2023年同期增长1519千美元[76] - 2024年前三季度营收523766千美元较2023年同期增长17837千美元[76] 不同时期净亏损对比 - 2024年第三季度净亏损9156美元较2023年同期增加8542美元[78] - 2024年前三季度净亏损28856美元较2023年同期增加6571美元[78] 不同时期调整后EBITDA对比 - 2024年第三季度调整后EBITDA为44511美元较2023年同期增长2707美元[78] - 2024年前三季度调整后EBITDA为126616美元较2023年同期增长14075美元[78] 订阅和交易费收入变化 - 订阅和交易费收入2024年第三季度较上年同期增长3.7%[81] - 订阅和交易费收入2024年前三季度较上年同期增长5.8%[81] 营销技术解决方案收入变化 - 营销技术解决方案收入2024年第三季度较上年同期下降6.7%[81] - 营销技术解决方案收入2024年前三季度较上年同期下降3.3%[81] 其他收入变化 - 2024年第三季度其他收入较2023年同期减少93万美元 2024年前三季度减少130.8万美元[95] 运营费用变化 - 2024年第三季度运营费用较2023年同期减少210.5万美元[91] - 2024年前三季度运营费用较2023年同期增加843.8万美元[91] 运营收入变化 - 2024年第三季度运营收入较2023年同期增加362.4万美元[91] - 2024年前三季度运营收入较2023年同期增加939.9万美元[91] 成本营收变化 - 成本营收方面，2024年三季度减少220万美元（3.6%），九季度增加180万美元（1.0%）[97] 销售营销费用变化 - 销售营销费用方面，2024年三季度增加50万美元（1.6%），九季度减少40万美元（0.4%）[98] 产品开发费用变化 - 产品开发费用方面，2024年三季度增加80万美元（4.0%），九季度增加410万美元（7.3%）[99] 一般管理费用变化 - 一般管理费用方面，2024年三季度增加290万美元（9.1%），九季度增加330万美元（3.3%）[100] 折旧摊销费用变化 - 折旧摊销费用方面，2024年三季度减少400万美元（15.5%），九季度减少1110万美元（14.2%）[101] 销售和减值损失变化 - 销售和减值损失方面，2024年三季度增加9000美元，九季度增加1062.6万美元[102] 利息及其他费用净额变化 - 利息及其他费用净额方面，2024年三季度增加1170万美元（175.0%），九季度增加710万美元（26.5%）[103] 所得税费用变化 - 所得税费用方面，2024年三季度增加50万美元，九季度增加890万美元[105] 现金及等价物情况 - 截至2024年9月30日，公司拥有现金、现金等价物和受限现金1.016亿美元[106] 经营活动现金净额 - 2024年前三季度经营活动提供的现金净额为6480万美元，2023年同期为6860万美元[107] 融资活动现金使用 - 2024年前九个月融资活动净现金使用5130万美元主要用于回购和注销普通股[110] - 2023年前九个月融资活动净现金使用4160万美元主要用于回购和注销普通股[110] 信贷协议情况 - 信贷协议提供总计5.5亿美元的定期贷款1.9亿美元的循环贷款及2000万美元信用证子限额[111] - 截至2024年9月30日信贷安排下有5.335亿美元未偿还均为定期贷款[113] - 2024年第三季度定期贷款有效利率约8.0%[113] 信贷契约遵守情况 - 截至2024年9月30日公司遵守信贷安排下的契约[114] 回购计划情况 - 回购计划已获授权回购最多2亿美元普通股截至2024年9月30日还有3940万美元可用[115] 合同义务变更情况 - 2024年前三季度公司无重大合同义务变更[116] 披露控制和程序情况 - 截至2024年9月30日公司披露控制和程序未达合理保证水平[122] 财务报告内部控制情况 - 2024年第三季度无影响财务报告内部控制的变更[123]