募资情况 - 2022年10月4日公司首次公开募股600万单位，每股10美元，总收益6000万美元，发行成本约370万美元[107] - 2022年10月7日和11日承销商部分行使超额配售权，发售31.9万超额配售单位，收益约320万美元[107] - 2022年10月11日发售4.466万额外私募认股权证，收益约4.5万美元[108] - 首次公开募股、私募和超额注资贷款后约6410万美元置于信托账户[111] - 超额融资贷款总计94.785万美元在初始业务合并完成时将偿还或转换为A类股票[137] 业务合并相关 - 2024年1月2日股东批准延长业务合并期限最多23次每次1个月[114] - 延长业务合并期限关联398.0414万公众股被赎回，公司支付约4200万美元[114] 公司财务状况 - 截至2024年9月30日公司现金约38.5万美元，营运资金赤字约220万美元[120] - 2024年9月30日后从关联方额外借款约11.7万美元，借款总额达约34.5万美元[121] - 2024年1 - 9月从可转换票据借款49.1667万美元，10月借5万美元，共借54.1667万美元[123] - 2024年第三季度净收入约14.6万美元包含衍生权证负债公允价值变动收益约24.2万美元运营账户和信托账户投资利息收入约33.5万美元行政费用约18.5万美元税费约24.6万美元[128] - 2024年前九个月净亏损约34.4万美元包含行政费用约79.3万美元税费约79.8万美元运营账户和信托账户投资利息收入约100万美元衍生权证负债公允价值变动收益约24.2万美元[129] - 2023年第三季度净亏损约7.3万美元包含行政费用约24.1万美元税费约16.1万美元衍生权证负债公允价值变动约54.4万美元运营账户和信托账户投资利息收入约87.3万美元[130] - 2023年前九个月净收入约160万美元包含衍生权证负债公允价值变动约96.7万美元运营账户和信托账户投资利息收入约220万美元行政费用约98.2万美元税费约56.5万美元[131] 公司运营相关费用 - 行政服务协议下每月支付赞助商1万美元办公空间行政和支持服务费用[132] - 承销商在首次公开募股时每股享有0.14美元承销折扣总计约80万美元若完成业务合并需支付每股0.35美元总计210万美元递延承销佣金[135] 公司合规情况 - 公司符合JOBS法案下的新兴成长公司可延迟采用新的或修订的会计准则[146] - 作为新兴成长公司享有多项豁免包括无需提供内部控制审计报告等[147]