财务状况 - 截至2024年9月30日公司累计亏损9994891美元现金余额2098406美元[116] - 2024年第三季度和2023年第三季度净亏损分别为1315369美元和1190491美元[116] - 截至2024年9月30日公司现有现金资源及预期收入预计可支撑运营至2025年9月30日及之后至少12个月[116] - 2024年前三季度经营活动现金净流出约345万美元较2023年同期增加[135] - 2024年前三季度投资活动现金净流出约21.5万美元较2023年同期增加[136] - 2024年前三季度融资活动现金净流入约284万美元较2023年同期减少[137] - 公司可能因业务变化等需要额外现金资源[133] 营收与运营费用 - 2024年第三季度营收较2023年同期增长237.4%达到约20.29万美元[125] - 2024年第三季度总运营费用较2023年同期增长21.4%达到约152万美元[126] - 2024年第三季度运营亏损较2023年同期增长10.5%达到约132万美元[127] - 2024年前三季度营收较2023年同期增长114.5%达到约42.07万美元[128] - 2024年前三季度总运营费用较2023年同期增长28.3%达到约485万美元[129] - 2024年前三季度运营亏损较2023年同期增长23.6%达到约443万美元[130] 公司服务与用户 - 公司主要服务基于对Discord及其他社交媒体的有效利用[109] - 公司Discord投资教育和娱乐服务主要面向Z世代截至2024年9月30日服务器用户会员约20万[110] - 2024年第三季度和2023年第三季度公司Discord服务器付费用户分别为1184人和298人[115] 股权融资与交易 - 2024年4月提交注册声明潜在发行总额可达1亿美元[116] - 2024年5月和7月完成A轮优先股私募分别获得150万美元总收入[116] - 2024年9月进行B类普通股的ATM融资预计最多可再出售约100万美元总收益[116] - 2024年5月24日公司向Ionic出售165股A系列优先股获得150万美元[181] - 2024年7月29日公司再次向Ionic出售165股A系列优先股获得150万美元[181] - 2024年9月20日公司与Ionic签订协议，Ionic放弃对公司不超500万美元股权融资相关限制[216] - 2024年9月26日公司与Boustead签订协议，Boustead放弃对公司相关融资限制，公司将支付Boustead所售股票总销售价格3.0%作为报酬[217] - 2023年9月27日的第一特里顿修正案将修订和重述的收盘协议到期日改为2023年12月30日可出售和购买价值100万美元的B类普通股[165] - 2023年9月29日公司向特里顿出售约占B类普通股流通股4.9%的股份即52682股特里顿股票[166] - 2023年10月13日公司收到特里顿支付的约45841美元[167] - 2023年12月30日的第二特里顿修正案将修订和重述的收盘协议到期日改为2024年3月31日[168] - 2024年3月29日的第三特里顿修正案将修订和重述的收盘协议到期日改为2024年4月30日[169] - 2024年4月17日公司出售124318股特里顿股票收到总收益211341美元[171] - A系列优先股每股初始设定价值为10000美元[186] - 系列A优先股在股息、分配以及公司清算、解散和结业时的支付方面，优先于公司所有其他股本，除非多数已发行系列A优先股股东同意设立等级高于或等于系列A优先股的其他股本[187] - 系列A优先股股东有权按6%的年利率（如果发生触发事件（定义见指定证书），则增加到12%，直至该触发事件（如果可纠正）得到纠正）以B类普通股股份（或公司选择以现金）收取累积股息[188] - 系列A优先股的初始转换价格为3.75美元，受包括全棘轮反稀释条款调整等调整影响[189] - 若转换会使持有者持有的B类普通股受益所有权在转换后立即超过已发行B类普通股的4.99%（经不少于61天的事先通知可增加至9.99%），则系列A优先股持有者不得将其转换为B类普通股[190] - 转换价格不得低于每股0.4275美元的底价，若低于则按规定方式增加规定价值[191] - 若转换导致发行的B类普通股数量超过公司签署相关有约束力协议之日已发行普通股的19.99%，转换价格需至少等于相关最低价格[192][193] - 2024年5月24日，公司获得股东书面同意，批准发行超过纳斯达克上市规则5635(d)规定限制的B类普通股[195] - 根据离子购买协议，如果B类普通股收盘价低于每股3.75美元，持有者的总销售将受到限制[196] - 系列A优先股将在首次发行日期的24个月周年时自动转换为B类普通股，公司有权随时以规定价值的110%加上任何应计但未支付的股息和其他到期金额赎回全部或部分已发行的系列A优先股[198] - 与第一离子交割和第二离子交割相关，公司需向布斯特德证券有限责任公司支付相当于系列A优先股总购买价格7%的费用和1%的不可报销费用津贴，并发行认股权证[202] - 公司根据ATM销售协议可能发行和销售ATM股票，总销售价格达1791704美元时终止[208] - 销售代理将获得所售ATM股票总销售价格3.0%的现金佣金，公司还将报销其合理费用不超60000美元，每季度额外支付不超5000美元用于协议年度维护[211] 公司资产与费用 - 0.3百万美元用于收购其他业务[147] - 约6.0百万美元用于营运资金[147] - 2023年2月7日至2024年9月30日首次公开发行收益无用于厂房建筑设施建设设备购买房地产等[146] - 首次公开发行收益无用于偿还债务临时投资及向特定人员支付[147][148] - 2024年9 - 30日前九个月广告费用分别为453976美元和324570美元[236] - 2024年9 - 30日前九个月研发费用分别为336719美元和0美元[238] - 公司租赁办公室有多种协议，不同时期支付金额和租赁时长不同[221 - 228] - 公司无表外安排影响财务状况等[229] - 无形资产按公允价值记录，特定时期无减值费用[232] - 有限寿命无形资产按直线法摊销，使用寿命5 - 15年[233] 公司负债与权益 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日合同负债分别为610美元和3445美元[244] - 2024年9个月内合同负债变动中确认收入为2835美元[246] - 2024年9个月内公司支付给控股成员的管理费为2513562美元2023年为2275878美元[250] - 截至2024年9月30日的三个月内代表105490股普通股等价物的认股权证因反稀释被排除在稀释每股净亏损计算之外[249] 公司合作相关 - 与Boustead合作相关的补偿及权利规定[152][153][155] - 与Triton Funds LP的私募交易情况[159][161] - Triton Funds LP购买公司证券的相关条件[161][162]