现金及现金等价物与信托账户现金变化 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，现金及现金等价物分别为12,215美元和111,819美元[7] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，信托账户持有的现金分别为41,876,683美元和56,708,101美元[7] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司现金分别为12215美元和111819美元，无现金等价物[57] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为12,215美元，预付费用为21,250美元，现金存于信托账户的金额为41,876,683美元；截至2023年12月31日，现金及现金等价物为111,819美元，现金存于信托账户的金额为56,708,101美元[7] 资产与负债变化 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，总资产分别为41,910,148美元和56,819,920美元[8] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，总负债分别为764,130美元和8,205,971美元[8] 费用与收入变化 - 2024年和2023年第三季度，一般及行政费用分别为155,391美元和728,366美元[9] - 2024年和2023年前三季度，一般及行政费用分别为437,360美元和2,670,974美元[9] - 2024年和2023年第三季度，净收入分别为350,431美元和794,084美元[9] - 2024年和2023年前三季度，净收入分别为4,498,533美元和4,596,470美元[9] - 2024年前九个月净收入为4,498,533美元，2023年同期为4,596,470美元[12] - 2024年和2023年第三季度，运营亏损分别为155,391美元和728,366美元；前九个月分别为437,360美元和2,670,974美元[9] - 2024年第三季度净利润350431美元，主要包括认股权证负债公允价值有利变动18975美元和信托账户投资利息收入486847美元[141] - 2023年第三季度净利润794084美元，包括信托账户有价证券利息收入2221087美元和认股权证负债公允价值变动683593美元[142] 每股净收入情况 - 2024年第三季度和前三季度，A类可赎回普通股基本和摊薄后每股净收入分别为0.03美元和0.34美元[9] - 2024年第三季度和前三季度，B类不可赎回普通股基本和摊薄后每股净收入均为0.03美元和0.34美元[10] - 2024年和2023年第三季度及前九个月，A类和B类普通股基本和摊薄后每股净收益分别为0.03美元、0.03美元、0.04美元、0.04美元、0.34美元、0.34美元、0.14美元、0.14美元[70] - 2024年和2023年第三季度，A类可赎回普通股基本和摊薄后每股净收入分别为0.03美元和0.04美元；前九个月分别为0.34美元和0.14美元[9] 股东权益变化 - 截至2024年9月30日，公司股东总赤字为730,408美元，2023年12月31日为8,093,891美元[11] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，股东权益分别为 - 730,408美元和 - 8,093,891美元[8] 经营、投资、融资活动净现金情况 - 2024年前九个月经营活动净现金使用量为397,084美元，2023年同期为933,767美元[12] - 2024年前九个月投资活动净现金提供量为16,634,422美元，2023年同期为242,268,708美元[12] - 2024年前九个月融资活动净现金使用量为16,336,942美元，2023年同期为241,510,366美元[12] 首次公开募股情况 - 2021年12月17日，公司完成34,500,000个单位的首次公开募股，每个单位10美元[16] - 首次公开募股同时，公司完成私募，发行16,300,000份认股权证和3,051,111股B类普通股，总收益16,300,000美元[17] - 首次公开募股交易成本达7,607,233美元，包括6,900,000美元承销佣金和707,233美元其他发行成本[18] - 公司首次公开募股（IPO）于2021年12月17日完成，发行3450万股，每股售价10美元，总收益3.45亿美元[63] - 2021年12月17日，公司完成3450万单位的首次公开募股，每单位10美元，总收益存入信托账户3.519亿美元，每单位10.2美元[16][20] - 2021年12月17日，承销商获得IPO总收益2.0%的现金承销折扣，即6,900,000美元；原承销商有权在业务合并完成后获得IPO总收益5.0%的营销费，即17,250,000美元，但该费用于2024年1月16日被取消和豁免[155] 业务合并相关规定 - 公司必须完成至少一项初始业务合并，其总公平市值至少为信托账户净资产的80% [19] - 公司需确保业务合并后公众股东持股公司拥有目标公司50%以上有表决权证券[19] - 公司最初需在2023年6月17日前完成首次业务合并，可通过存入资金延长至24个月[28] - 公司需在2025年6月17日前完成业务合并，否则将强制清算和解散[45] - 若公司在2025年6月17日前未能完成业务合并，将停止运营、赎回公众股份、清算和解散[124] - 公司目前有至2025年6月17日完成业务合并的时间，若未完成将进行强制清算和解散[156] 信托账户相关情况 - 公开发行结束后，公司将3.519亿美元存入信托账户，每股10.20美元[20][24] - 信托账户银行存款年利率约4.65%[20] - 自2023年5月18日起，信托账户资产全部以现金形式存于银行计息活期存款账户，年利率约4.65%[59] - 金融机构现金账户有时可能超过联邦存款保险公司250000美元的保险额度[60] - 截至2024年9月30日，信托账户资产包括银行有息活期存款41876683美元，公司因赎回从信托账户提取328105849美元[102] 股份赎回情况 - 首次业务合并完成时，公众股东可赎回部分或全部公开发行股份，赎回价格按特定方式计算[23][24] - 2023年6月12日特别股东大会后，23063075股A类普通股被赎回，约2.432亿美元从信托账户支出，剩余约1.209亿美元[31][32] - 2023年11月14日特别股东大会后，6266326股A类普通股被赎回，约6820万美元从信托账户支出，剩余约5630万美元[35][36] - 2024年5月30日会议后，1487474股A类普通股被赎回，剩余3683125股公开发行股份[37] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，分别有3683125股和5170599股A类普通股可能赎回，按赎回价值列示为临时权益[61] - 2023年6月12日特别股东大会，23063075股A类普通股赎回，约2.424亿美元从信托账户移除，剩余约1.196亿美元，赎回后流通股20061925股[128] - 2023年11月14日特别股东大会，股东批准取消每月延期付款并将合并期限延长至2024年6月17日等提案，6266326股A类普通股赎回，约6820万美元从信托账户移除，剩余约5630万美元，赎回后流通股13795599股[132][133] - 2024年5月30日会议，批准将初始业务合并时间从2024年6月17日延长至2025年6月17日，1487474股A类普通股赎回，会后剩余3683125股公众股[138] - 第一次赎回中，23,063,075股A类普通股被赎回，约2.432亿美元（每股约10.55美元）从信托账户取出，赎回后信托账户剩余约1.209亿美元，公司剩余20,061,925股普通股[32] - 第二次赎回中，6,266,326股A类普通股被赎回，约6820万美元（每股约10.88美元）从信托账户取出，赎回后信托账户剩余约5630万美元，公司剩余13,795,599股普通股[36] 股份转让与权证、本票取消情况 - 2024年1月16日，原保荐人等向新保荐人转让4193695股B类普通股，取消1630万份私募认股权证，取消本金总额6433333美元的本票及2397441美元的提款和应计利息[39] - 2024年1月16日，原发起人等向新发起人转让4193695股创始人股份，取消1630万份私募认股权证，取消本金643.3333万美元的本票及239.7441万美元的提款和应计利息等[134][136] - 2024年1月16日，原保荐人、Pala、Cantor和Roth同意取消总计16300000份私募认股权证[102] - 2024年1月16日，相关方同意取消总计1630万份私募认股权证[78] - 2024年1月16日，原发起人、Pala向新发起人转让4,193,695股B类普通股，各方取消1630万份私募认股权证，取消本金643.3333万美元的本票及239.7441万美元的提款和应计利息，承销商放弃现金费用和开支[39] 营运资金与借款情况 - 截至2024年9月30日，公司现金为12215美元，营运资金赤字为385665美元[42] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司营运资本贷款借款分别约为0美元和1089000美元[43] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司新保荐人票据借款分别约为265479美元和0美元[44] - 2023年4月5日，公司向Pala发行本金1000000美元的无担保可转换本票，原年利率10%，截至2024年9月30日和2023年12月31日，未偿还金额分别约为0和908000美元[88] - 2023年6月14日，原保荐人向公司提供2000000美元延期贷款，截至2024年9月30日和2023年12月31日，未偿还金额分别约为0和1250000美元[89] - 2024年4月1日和6月25日，新保荐人分别向公司提供100000美元和1000000美元用于营运资金，截至2024年9月30日，借款为265479美元[94][95] - 2023年4月5日，公司向Pala发行本金100万美元的无担保可转换本票，截至2024年9月30日和2023年12月31日，未偿还金额分别约为0和90.8万美元[148][149] - 2024年4月1日和6月25日，新保荐人分别向公司提供100,000美元和1,000,000美元的营运资金贷款；截至2024年9月30日，公司新保荐人票据项下有265,479美元未偿还[155] 认股权证相关情况 - 每份认股权证持有人有权以11.50美元的价格购买一股A类普通股，认股权证在公司完成首次业务合并30天后可行使，有效期为完成合并后五年[74][75] - 公司赎回认股权证需满足一定条件，赎回价格为每份0.01美元，需提前30天书面通知[75] - 截至2024年9月30日，公共认股权证负债公允价值为34.5万美元，私人认股权证负债公允价值为0美元[104] - 截至2023年12月31日，公共认股权证负债公允价值为172.5万美元，私人认股权证负债公允价值为175.4807万美元[107] - 2024年1月16日和2023年12月31日，公司使用蒙特卡罗模型对私人认股权证进行估值，私人认股权证于2024年1月16日取消[107] 股份发行与持有情况 - 2021年8月4日，原始发起人支付2.5万美元获得718.75万股创始人股份，约每股0.003美元[79] - 截至2021年12月17日，公司发行862.5万股创始人股份，其中原始发起人持有557.3889万股，Pala持有275.1111万股，Roth持有30万股[82] - 公司有权发行100万股优先股，截至2024年9月30日和2023年12月31日，无优先股发行或流通[110] - 公司有权发行2亿股A类普通股，截至2024年9月30日和2023年12月31日，有717.0599万股A类普通股发行或流通，其中517.0