财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司现金为14,287美元，较2023年12月31日的204,464美元大幅减少[13] - 截至2024年9月30日，信托账户持有的现金和投资为8,889,119美元，较2023年12月31日的50,477,963美元减少[13] - 截至2024年9月30日，公司总资产为8,924,547美元，较2023年12月31日的50,687,403美元减少[13] - 截至2024年9月30日，公司总负债为9,481,571美元，较2023年12月31日的8,491,479美元增加[13] - 2024年前三季度，公司运营亏损为749,389美元，较2023年同期的2,991,344美元减少[15] - 2024年前三季度，公司利息费用为69,550美元，较2023年同期的19,197美元增加[15] - 2024年前三季度，信托账户现金和投资收益为 - 1,491,320美元，较2023年同期的 - 3,089,734美元减少亏损[15] - 2024年前三季度，公司净收入为672,381美元，较2023年同期的79,193美元增加[15] - 截至2024年9月30日，公司股东赤字为 - 9,446,143美元，较2023年12月31日的 - 8,282,040美元增加[13] - 2024年前九个月净收入为672,381美元，2023年同期为79,193美元[23] - 截至2024年9月30日，公司营运资金赤字为655.8643万美元[67] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司无现金等价物[89] - 2024年和2023年前九个月，公司无其他稀释性证券和可转换为普通股的合同，摊薄每股收益与基本每股收益相同[110] - 2024年前九个月净亏损40,861美元，2023年同期净收入672,381美元[113] - 2024年前九个月临时股权增值至赎回价值为242,442美元，2023年同期为1,836,484美元[113] - 2024年9月30日，非赎回普通股基本和摊薄净收入每股0.14美元，赎回普通股为 - 0.08美元；2023年同期分别为0.12美元和 - 0.12美元[115] - 开曼群岛在2024年和2023年截至9月30日的三个和九个月内对收入不征税[124] - 截至2024年9月30日，以可转换本票形式提供给发起人（Sponsor）的营运资金贷款未偿还金额为1,308,200美元，应计利息费用为57,844美元，利率4.86%[146] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司授权发行1,000,000股优先股，但均未发行和流通[153] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司授权发行200,000,000股A类普通股，分别有510,000股发行和流通，不包括751,837和4,537,829股可能赎回的A类普通股[154] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司授权发行20,000,000股B类普通股，均有2,062,500股发行和流通，2022年5月23日有93,750股B类普通股被没收[155] - 截至2024年9月30日，信托账户持有的投资公允价值为8,889,119美元，采用活跃市场报价（一级）估值[173] - 截至2024年9月30日的三个月，公司净亏损40,861美元，主要因信托账户投资收益197,278美元被组建和运营费用212,951美元及利息费用25,188美元部分抵消[205] - 截至2024年9月30日的九个月，公司净收入672,381美元，主要因组建和运营费用749,389美元及利息费用69,550美元被信托账户投资收益1,491,320美元部分抵消[206] - 2023年第三季度公司净收入为630,586美元，其中信托账户投资收益1,151,229美元，形成及运营费用505,905美元，利息费用14,738美元[207] - 2023年前九个月公司净收入为79,193美元，其中信托账户投资收益3,089,734美元，形成及运营费用2,991,344美元，利息费用19,197美元[208] - 2024年前九个月公司经营活动净现金使用量为655,877美元，期间净收入672,381美元，流动资产和负债变化163,062美元，信托账户收入非现金调整1,491,320美元[209] - 2023年前九个月公司经营活动净现金使用量为473,787美元，期间净收入79,193美元，流动资产和负债变化2,536,754美元，信托账户收入非现金调整3,089,734美元[210] 股份相关数据 - 2024年前三季度，可赎回普通股基本和摊薄加权平均股数为3,390,977股，不可赎回普通股基本和摊薄加权平均股数为2,572,500股[15] - 2022年4月11日公司完成首次公开募股，发行8,250,000个单位，产生82,500,000美元总收益；同时向赞助商出售510,000个私募单位，产生5,100,000美元总收益[28] - 2023年10月11日股东会议后，约4050万美元从信托账户取出用于赎回3,712,171股；2024年7月10日后，约4340万美元从信托账户取出用于赎回3,785,992股[32] - 公开股东有权以每股价格赎回股份，初始预计为每股10.20美元加上信托账户中相应利息，扣除应付税款[42] - 公司不会赎回导致其有形净资产低于5,000,001美元的公开股份，但2023年10月11日股东大会决议消除该限制[42] - 若公司未能在合并期内完成初始业务合并，将在不超过十个工作日内赎回公开股份，赎回价格为信托账户存款总额除以已发行和流通的公开股份数量，扣除最多100,000美元利息用于支付解散费用[42] - 创始人股份在公司初始业务合并前，仅创始人股份持有人有权投票任命董事，多数创始人股份持有人可因任何原因罢免董事会成员[43] - 创始人股份持有人同意放弃与公司初始业务合并完成相关的赎回权和清算分配权，但在公司未能在规定时间内完成初始业务合并时，有权获得其持有的公开股份的清算分配[43] - 2023年10月11日特别股东大会批准提案，B类普通股持有人可在初始业务合并结束前随时选择将其B类普通股按一比一的比例转换为A类普通股[44] - 2022年第二季度，因承销商部分行使超额配售权，93,750股创始人股份被没收[107] - 2022年12月31日可能赎回的普通股为8250000股，金额为85371600美元[105] - 2023年赎回3712171股，金额为40536908美元[105] - 2024年9月30日可能赎回的普通股为751837股，金额为8889119美元[105] - 2024年4月11日，公司完成首次公开募股，发行8,250,000个公共单位，每个售价10美元，总收益8250万美元[129] - 首次公开募股同时，公司完成私募，赞助商购买510,000个私募单位，每个售价10美元，总收益510万美元[133] - 2022年2月3日，公司向赞助商发行2,156,250股创始人股份，3月进行了股份转让，5月23日93,750股创始人股份被没收，赞助商剩余1,932,500股[135] - 公司向董事和高管授予130,000股创始人股份，公允价值为1,005,964美元，每股7.74美元[138] - 2024年8月30日，Scilex按协议支付200万美元现金对价购买公司500,000股B类普通股，还将在生效时间后发行300,000股Scilex普通股[139] - 2024年7月10日，持有3,785,992股公众股的股东行使赎回权，约4340万美元（每股约11.47美元）从信托账户中取出支付给股东，赎回后公司有751,837股公众股流通在外[190] 业务合并相关 - 首次公开募股和私募完成后，84,150,000美元净收益存入信托账户；2023 - 2024年多次向信托账户存款以延长业务合并期限，累计存入1,300,000美元[29] - 业务合并需与公平市值至少为信托账户资产价值80%的运营业务或资产进行，且合并后公司需拥有目标公司50%以上有表决权证券或取得控制权[41] - 截至2024年9月30日公司未开始运营，预计完成首次业务合并后产生运营收入，目前有非运营收入[26] - 2023年1月25日，公司与多方签订《长寿合并协议》，2024年6月26日该协议终止，公司和其发起人打算寻求替代方式完成初始业务合并[48][49] - 2024年8月30日，公司与Semnur签订《合并协议》，公司向Semnur股权持有人支付的总对价为25亿美元除以10美元，以新Semnur普通股支付，Semnur股权价值为25亿美元[52][53] - 与《合并协议》同时执行的《发起人支持协议》和《股东支持协议》，相关方分别同意投票支持合并协议相关事项和出席会议并投票支持合并协议及业务合并[54][55] - 2024年8月30日，Scilex同意以200万美元现金和30万股Scilex普通股购买公司发起人持有的50万股B类普通股[58] - 管理层认为公司在完成初始业务合并前营运资金和借款能力不足，若无法筹集资金可能采取节约流动性措施[74] - 公司评估存在某些条件和事件，对其持续经营能力产生重大怀疑，若未完成业务合并，需在2025年4月11日前停止运营[75] - 2024年2月22日公司收到纳斯达克通知，此前连续30个工作日上市证券最低价值低于5000万美元，且不符合总资产和总收入至少各5000万美元的规则，有180天（至2024年8月20日）整改期[78] - 2024年7月26日公司收到通知已重新符合纳斯达克上市规则5450(b)(2)(A)要求[79] - 2024年10月2日，公司收到纳斯达克通知，不符合最低上市证券市值5000万美元及总资产和总收入要求，通知不影响证券上市交易[175] - 2024年10月9日和11月9日，Scilex从可转换本票提取30,074美元存入信托账户，将公司完成初始业务合并的时间从10月11日延长至12月11日[176] - 2024年2月22日，公司收到纳斯达克通知，30个连续工作日MVLS低于5000万美元，不符合相关规则，有180天（至8月20日）整改期，需连续10个工作日MVLS达到或超过5000万美元[182] - 2023年1月25日，公司与Longevity等签订合并协议[183] - 2024年1月9日，公司股东投票批准Longevity业务合并[185] - 2024年6月26日，公司与Longevity的合并协议终止，公司及其发起人将寻求其他方式完成初始业务合并[186] - 公司与Semnur的合并协议中，公司向Semnur股权持有人支付的总对价为25亿美元除以10美元的商，以新Semnur普通股支付，Semnur的股权价值为25亿美元[193] - 2024年8月30日，Scilex同意以200万美元现金和300,000股Scilex普通股购买发起人持有的公司500,000股B类普通股[197] - 公司自2022年1月5日成立至2024年9月30日未开展运营也未产生运营收入，预计完成首次业务合并后才会产生运营收入[204] 可转换本票相关 - 2024年7月10日公司向赞助商发行最高180,000美元可转换本票，初始本金15,036.74美元[35] - 2024年8月9日公司向Scilex发行最高180,000美元可转换本票，初始本金15,037美元[36] - 截至2024年9月30日，Scilex从可转换本票提取30,127美元存入信托账户，将业务合并期限延长至10月11日[37] - 2024年10月11日和11月11日，Scilex额外提取30,074美元存入信托账户，将业务合并期限延长至12月11日[38] - 截至2024年9月30日，向发起人发行的可转换期票1和2形式的营运资金贷款未偿还金额为130.82万美元[69] - 截至2024年9月30日，向FutureTech发行的可转换期票未偿还金额为127.5万美元，应计利息费用为4.8605万美元，利率4.80%[70] - 2024年8月9日，公司向Scilex发行最高本金18万美元的可转换期票，截至9月30日，Scilex已提取3.0127万美元存入信托账户[71][72] - 2024年10月11日和11月11日，Scilex又提取3.0074万美元存入信托账户，将完成初始业务合并时间延至12月11日[73] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，可转换本票按