公司产量数据 - 2024年第三季度公司合并产量为19,125桶/日，较2023年第三季度的14,670桶/日增长30%，预计11月平均产量为21,275桶/日[15] - 2024年第三季度扩张资产的产量为16,126桶/日，高于第二季度的15,824桶/日[27] - 2024年第三季度扩张资产实现目标油藏压力，预计支持更高产量；10月产量为16,823桶/日，11月预计约16,875桶/日；公司计划2024年第四季度再钻一口补给井[30] - 示范资产2024年第三季度产量为2,999桶/日，低于2024年第二季度的3,169桶/日；10月产量为1,442桶/日，受年度计划维护影响；11月预计约4,440桶/日，后续有望进一步改善[31][33] - 公司预计2024年平均年产量约19,500桶/日，略低于20,000 - 21,000桶/日的指引范围[34] - 2024年第三季度和前九个月平均沥青产量分别为19,125桶/日和19,262桶/日，高于2023年同期的14,670桶/日和17,742桶/日[40][41] - 2024年Q3扩张沥青产量为16,126桶/日，合并沥青产量为19,125桶/日[160] 公司销售与收入数据 - 2024年第三季度石油销售额为1.936亿美元，运营净回值为5780万美元（34美元/桶）[16] - 2024年第三季度公司净收入为5890万美元，调整后息税折旧及摊销前利润为5340万美元（31.39美元/桶）[17] - 2024年第三季度和前九个月石油销售分别为1.936亿美元和6.141亿美元，高于2023年同期的1.61亿美元和5.142亿美元[47][48] - 2024年第三季度和前九个月，石油销售每桶分别为83.01美元和82.56美元；2023年同期分别为89.86美元和74.86美元[75] - 2024年Q3石油销售为193,643千美元，销售价格为83.01美元/桶[160] - 2024年第三季度公司净收入为5890万美元，2023年同期净亏损1.387亿美元；2024年前九个月净收入为4280万美元，2023年同期净亏损1.31亿美元[107] - 2024年第三季度调整后EBITDA为5340万美元，2023年同期为4640万美元；2024年前九个月调整后EBITDA为1.512亿美元，2023年同期为9390万美元[109] - 2024年Q3调整后EBITDA为53,388千美元，净收入为58,916千美元[160] 公司成本与支出数据 - 2024年第三季度资本支出总计2120万美元，年初至今为7860万美元[18] - 2024年第三季度经营活动使用现金1790万美元，调整后资金流为4410万美元，调整后自由现金流为2290万美元[18] - 2023年去特殊目的收购公司（De - Spac）交易产生1.065亿加元（7940万美元）上市费用；2024年第三季度和前九个月交易成本为零，2023年同期分别为410万美元和830万美元[38] - 公司将加速在扩张资产处钻一口补给井，使年度资本支出指引增至9000 - 1亿美元，原范围为8000 - 9000万美元[35] - 2024年第三季度和前九个月，稀释剂费用分别为6788.9万美元和2.44116亿美元，每桶成本分别为9.08美元和11.73美元；2023年同期分别为5208.9万美元和2.27972亿美元，每桶成本分别为7.37美元和15.99美元[66] - 2024年第三季度和前九个月，运输和营销费用每桶分别为7.34美元和7.47美元，低于2023年同期的9.69美元和8.72美元[69] - 2024年第三季度和前九个月，能源运营费用每桶分别为3.45美元和4.84美元，低于2023年同期的9.85美元和9.13美元；非能源运营费用每桶分别为20.45美元和16.60美元，高于2023年同期的19.27美元和14.29美元[73][74] - 2024年第三季度，运营净回值（不含风险管理合同已实现损失）为6392万美元，运营净回值为5783.3万美元；前九个月分别为1.94036亿美元和1.65354亿美元[75] - 2024年第三季度运营净回值为34美元/桶，低于2023年同期的38.08美元/桶；前九个月为31.66美元/桶，高于2023年同期的21.65美元/桶[78][79] - 2024年前三季度一般及行政费用分别为481.5万美元（2.83美元/桶）和1343.3万美元（2.57美元/桶），高于2023年同期的330.3万美元（2.50美元/桶）和813.5万美元（1.67美元/桶）[80][81] - 2024年前三季度股份支付费用分别为240万美元（1.39美元/桶）和580万美元（1.11美元/桶），低于2023年同期的920万美元（6.94美元/桶）和980万美元（2.02美元/桶）[82][83] - 2024年前三季度利息及财务费用分别为1540万美元和4860万美元，低于2023年同期的7310万美元和9380万美元[88][89] - 2024年前三季度折耗及折旧费用分别为10.05美元/桶和10.00美元/桶，低于2023年同期的10.41美元/桶和10.65美元/桶[90] - 2024年前三季度勘探费用分别为60万美元和170万美元，2023年同期为50万美元和330万美元[91][92] - 2024年前三季度其他收入分别为70万美元和340万美元，2023年同期为90万美元和160万美元[93][97] - 2024年前三季度外汇损益分别为收益430万美元和损失750万美元，2023年同期为损失590万美元和收益70万美元[99] - 2024年前三季度认股权证重估损益分别为收益40万美元和损失670万美元，2023年同期为收益3230万美元[102] - 2024年前三季度资本支出为2120万美元，2023年为960万美元；前九个月资本支出为7860万美元，2023年为1400万美元[138][139] - 2024年前三季度和前九个月公司收购支出分别为0美元和370万美元[140] - 2024年Q3经营费用为40,655千美元，费用为23.90美元/桶[160] 公司债务与流动性数据 - 2024年7月，公司赎回8430万加元（6100万美元）的2028年票据，约占此前未偿还本金3亿美元的20%，目前未偿还金额为3.226亿加元（2.39亿美元）[19] - 截至2024年第三季度末，公司可用流动性为8770万美元，包括3770万美元现金及现金等价物和5000万美元备用信贷额度[20] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为3770.9万美元，长期债务面值为3.22584亿美元[24] - 公司计划用75%的过剩现金流偿还债务，直至合并债务低于1.5亿美元[35] - 截至2024年9月30日，公司长期债务账面价值为3.086亿美元，公允价值为3.494亿美元；2023年12月31日账面价值为3.764亿美元，公允价值为3.941亿美元[117] - 公司高级信贷安排总额为5000万美元，包括2000万美元运营贷款和3000万美元银团贷款[118] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司高级信贷安排无借款[122] - 截至2023年12月31日，公司与加拿大银行签订5500万美元无担保信用证安排；截至2024年9月30日，已提取5400万美元[123] - 截至2024年9月30日，营运资金从2023年12月31日的盈余3350万美元转为赤字5820万美元，变化9170万美元[126] - 截至2024年9月30日，调整后营运资金盈余从2023年12月31日的7830万美元降至2250万美元[127] - 2024年9月30日净债务为260,755千美元，2023年12月31日为279,451千美元[158] - 截至2024年9月30日，公司未来1年、2 - 3年、4 - 5年及以后的总合同义务分别为178,939千美元、135,690千美元、158,369千美元和282,543千美元[162] 公司风险管理数据 - 公司执行风险管理计划，使用固定价格互换和期权结构等对冲工具降低收入和现金流波动，不用于投机目的[57] - 公司需实施并维持一项为期12个月的商品价格风险管理计划，涵盖经证实已开发生产储量（PDP）预测中不少于50%的碳氢化合物产量[58] - 截至2024年9月30日，Q4 2024的WTI固定交易量为11,500桶/日，互换价格为70.94美元/桶；Q1 - Q3 2025交易量均为8,600桶/日，成本无期权看跌执行价格分别为58.23、59.50、56.16美元/桶，领口期权看涨执行价格分别为84.46、86.34、80.72美元/桶[61] - 2024年10 - 11月风险管理合同中，10月交易量8,600桶/日，成本无期权看跌执行价格55.40美元/桶，领口期权看涨执行价格79.13美元/桶；11月交易量4,300桶/日，成本无期权看跌执行价格55.00美元/桶，领口期权看涨执行价格79.80美元/桶[61] - 2024年第三季度，已实现风险管理合同损失610万美元（2023年同期为零），未实现收益3600万美元（2023年同期为损失760万美元）[62][64] - 2024年前九个月，已实现风险管理合同损失2870万美元（2023年同期为700万美元），未实现收益1010万美元（2023年同期为860万美元）[65] 公司现金流数据 - 2024年第三季度经营活动使用现金1790万美元，2023年同期提供现金4190万美元；前九个月经营活动提供现金8440万美元，2023年同期为6100万美元[132][133][134] - 2024年前三季度和前九个月融资活动使用现金分别为8860万美元和8870万美元，2023年同期提供现金10万美元[132][136] - 2024年前三季度和前九个月投资活动使用现金分别为1670万美元和7030万美元，2023年同期分别为1330万美元和3090万美元[132][137] - 2024年前三季度调整后资金流为4410万美元，2023年同期为3620万美元；前九个月调整后资金流为1.189亿美元，2023年同期为6270万美元[142][143][144] - 2024年前三季度调整后自由现金流为2290万美元，2023年同期为2660万美元；前九个月调整后自由现金流为4030万美元，2023年同期为4870万美元[142][145][146] - 公司预计未来12个月经营活动提供的现金足以支付运营承诺和财务义务[135] 公司其他数据 - 2024年7月公司董事会启动战略审查流程，以探索潜在战略替代方案来实现股东价值最大化[20] - 2024年Q3 WTI（US$/bbl）为75.09，WTI（CAD$/bbl）为102.42，WCS（CAD$/bbl）为83.94，AECO（CAD$/GJ）为0.65，FX（USD:CAD）为1.364[160] - 截至2024年9月30日，公司贸易应收账款来自两个交易对手方，分别占总额的60%和40%[165] - 2024年4月19日，公司与MBSC Sponsor签订咨询协议，发行500,000个受限股票单位，公允价值为430万美元[167] - 2024年11月6日，公司董事会通过新的股东权利计划，收购方收购或宣布有意收购20%或更多普通股时权利可执行[168][169] - 截至2024年9月30日，贸易应收账款为30,367千美元，联合权益应收账款为18,296千美元，应收账款总额为48,663千美元；截至2023年12月31日，对应数据分别为22,452千美元、12,228千美元和34,680千美元[171] - 新权利计划需在2025年3月18日前获得股东批准，否则将终止[175] - 允许的收购要约需向所有股东发出，开放105天（或加拿大收购要约制度允许的更短时间），且需满足特定条件，包括除非超过50%的独立股东持有的普通股被提交要约，否则不会收购和支付普通股[173] - 公司计划在2024年12月加速在扩张资产处额外钻一口补给井[181] - 公司打算使用75%的超额现金流在短期内优先偿还债务并减少债务[181] - 公司预计在2025年第一季度赎回2028年票据[182] - 截至2024年9月30日，公司的财务报告内部控制没有发生重大影响或可能重大影响的变化[