公司整体财务指标变化 - 截至2024年9月30日，公司总资产为14.2772亿加元，较2023年12月31日的13.50959亿加元增长5.7%[5] - 2024年9月30日现金及现金等价物为5116.2万加元，较2023年12月31日的8243.8万加元下降37.9%[5] - 截至2024年9月30日，股东权益为8.62854亿加元，较2023年12月31日的7.29923亿加元增长18.2%[5] - 2024年9月30日有担保票据负债为5.06891亿加元，较2023年12月31日的5.73888亿加元下降11.7%[5] - 2024年9月30日应付账款及应计负债为1838.3万加元，较2023年12月31日的3273.4万加元下降43.9%[5] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为5116.2万加元，2023年同期为1.18962亿加元[11] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为5120万美元，2023年12月31日为8240万美元；当前金融负债为2200万美元，2023年12月31日为3350万美元[98] 公司收益及费用指标变化 - 2024年前三季度净收益为951.7万加元，而2023年同期净亏损为709.1万加元[7] - 2024年前三季度净收益为951.7万加元，2023年同期为亏损709.1万加元[11] - 2024年第三季度重新计量有担保票据损失4203.5万加元，2023年同期收益为1174.2万加元[7] - 2024年前三季度公司及行政费用为1344.6万加元，2023年同期为1159.8万加元[7] - 2024年第三季度其他收入 - 流通股为384.4万加元，2023年同期为259.6万加元[7] - 2024年前三季度基本每股收益为0.11加元，2023年同期为 - 0.09加元[7] - 2024年前三季度经营活动净现金使用量为1142万加元，2023年同期为1419.6万加元[11] - 2024年前三季度投资活动净现金使用量为9351.7万加元，2023年同期为1.3891亿加元[11] - 2024年前三季度融资活动净现金流入为7346.6万加元，2023年同期为2.25464亿加元[11] - 2024年第三和前九个月，公司归属于普通股股东的基本和摊薄净亏损分别为2760万美元和净收入950万美元（2023年同期分别为净亏损530万美元和710万美元）[83] - 2024年9月30日，计算基本每股收益的加权平均流通普通股数量为89588695股，计算摊薄每股收益的加权平均流通普通股数量为88516410股（2023年同期分别为83484693股和82499543股）[84] - 2024年第三季度权益损失为25万美元，2023年同期为4.5万美元；2024年前九个月权益损失为27.5万美元，2023年同期为16.5万美元[86] 公司投资相关指标变化 - 2024年应收账款和预付费用为786.3万加元，2023年为776.3万加元[21] - 截至2024年9月30日，有价证券投资为506.9万加元，联营公司投资为97.2万加元[22] - 公司持有派拉蒙4.2%的权益（2023年12月31日为4.7%）[23] - 2024年前三季度，公司记录了派拉蒙净亏损的按比例份额为30万加元（2023年为20万加元）[23] - 截至2024年9月30日，公司对派拉蒙的投资账面价值为100万加元（2023年12月31日为120万加元）[23] - 截至2024年9月30日，长期应收款和预付款项总计1.19947亿美元，2023年12月31日为1.05947亿美元，其中对BC Hydro的预付款为1.067亿美元，包含2024年第二季度计提并于本季度支付的1400万美元[25] - 截至2024年9月30日，矿产权益、在建工程、财产及设备、使用权资产总计12.27231亿美元，2023年12月31日为11.3358亿美元[29] - 2024年前九个月，KSM项目的矿产权益、在建工程、财产及设备、使用权资产的新增额为6861.2万美元[30] - 截至2024年9月30日，有价证券投资账面价值为506.9万美元，公允价值为506.9万美元；截至2023年12月31日，账面价值为375万美元，公允价值为375万美元[94][95] 公司负债相关指标变化 - 截至2024年9月30日，应付账款和应计负债总计1838.3万美元，2023年12月31日为3273.4万美元[34] - 截至2024年9月30日，复垦负债准备金为712.2万美元，2023年12月31日为743.5万美元，2024年使用的名义贴现率为2.9%，2023年为3.9%[35] - 截至2024年9月30日，公司已向金融机构或政府监管机构存入2230万美元作为复垦负债的担保，2023年12月31日为2140万美元[36] - 截至2024年9月30日，有担保票据负债公允价值为50689.1万美元；截至2023年12月31日，为57388.8万美元[94][95] - 2022年有担保票据含利息的预计剩余合同现金流需求总计26591.2万美元，2023年为24097.9万美元[101] 有担保票据相关情况 - 2022年，公司子公司KSMCo出售2.25亿美元有担保票据，到期时投资者将用本金购买60%的白银特许权使用费[38] - 2022年有担保票据在到期前年利率为6.5%，按季度支付，公司可选择现金或交付普通股支付利息[39] - 若2027年3月24日前KSM项目融资未到位，投资者可要求公司以2.325亿美元回购票据[40] - 若KSM的环境评估证书在票据存续期内到期，投资者可在接下来九个月内要求公司以2.475亿美元回购票据[41] - 2024年为满足2022年有担保票据利息支付，公司发行776,519股普通股，2023年为1,285,178股[44] - 2022年有担保票据初始确认公允价值为2.823亿美元（2.25亿美元），2024年前九月公允价值下降，公司录得2850万美元收益，2023年为3080万美元损失[46] - 2024年二季度重新估计商业生产关键里程碑时间，9月30日长期白银价格为37.05美元，2023年12月31日为28.62美元；无风险利率为4.1%，2023年为4.0%；信用利差为3.7%，2023年为4.0% [47] - 2022年有担保票据公允价值敏感性分析显示，未来白银价格10%的涨跌分别使公允价值增减1390万和1410万美元；贴现率1%的涨跌分别使公允价值增减2950万和2500万美元[48] - 2023年公司子公司与Sprott达成协议，以1.5亿美元出售有担保票据，到期可换为KSM项目1%净冶炼厂回报特许权使用费[49] - 2023年有担保票据年利率6.5%，2025年6月29日前利息递延，递延利息及应计利息于2025年12月29日前一次性支付[50] - 若2032年3月24日前未实现商业生产，KSMCo现金或股份支付递延利息，到期出售NSR增至1.25%；若选择增加特许权使用费，增至1.5% [53] - 2023年有担保票据初始确认公允价值为1.988亿美元（1.5亿美元），2024年前九月公允价值下降，公司录得3850万美元收益，2023年为8070万美元损失[60] - 2024年二季度重新估计商业生产关键里程碑时间，9月30日长期黄金价格为3078.09美元/盎司，2023年12月31日为2553.60美元/盎司；白银价格为37.06美元/盎司，2023年为28.62美元/盎司[61] - 2023年有担保票据公允价值敏感性分析：未来金属价格上升或下降10%，估计公允价值分别增加1610万美元或减少1640万美元；贴现率上升或下降1%，估计公允价值分别减少3020万美元或增加3650万美元；金属产量指示性数量上升或下降10%，估计公允价值分别增加1560万美元或减少1580万美元[63] - 2022年有担保票据在到期前年利率为6.5%，即每年1460万美元；2023年有担保票据年利率为6.5%，即每年980万美元[112][113] 公司股权发售情况 - 2021年第一季度公司与两家证券交易商达成协议，可酌情出售价值最高7500万美元的普通股；2023年第一季度，公司与两家证券交易商达成新协议，可酌情出售价值最高1亿美元的普通股，该计划有效期至2025年公司7.5亿美元的暂搁注册声明到期[68] - 2023年公司通过市价发行2516839股，平均售价每股17.36美元，净收益4280万美元；2024年前九个月发行2750609股，平均售价每股20.57美元，净收益5540万美元；截至2024年9月30日，市价发行计划下可用资金为2600万美元；季度结束后，公司发行583940股，平均售价每股24.87美元，净收益1420万美元[70] - 2024年6月5日，公司发行575000股流通股，平均每股31.26美元，总收益1800万美元；发行时确认640万美元溢价为负债；本季度发生180万美元符合条件的勘探支出，70万美元溢价确认为其他收入[71] - 2024年10月22日季度结束后，公司发行80500股流通股，平均每股31.08美元，总收益250万美元；发行时确认20万美元溢价为负债[72] - 2023年12月，公司发行875150股流通股，平均每股22.34美元，总收益1960万美元；发行时确认550万美元溢价为负债；2024年前九个月发生1960万美元符合条件的勘探支出，550万美元溢价确认为其他收入[73] - 2022年12月，公司发行675400股流通股，平均每股22.24美元，总收益1500万美元；发行时确认420万美元溢价为负债；2023年发生1500万美元符合条件的勘探支出，420万美元溢价确认为其他收入[74] - 2024年前九个月公司通过股权发售筹集5540万美元，2023年全年为4280万美元；季度末后又筹集1420万美元，公司打算充分利用剩余2600万美元的股权发售额度[97] 公司股票期权和受限股单位情况 - 2024年9月30日，公司股票期权和受限股单位交易情况：年初未行使期权50000份，加权平均行使价格17.72美元，摊销价值416000美元；受限股单位年初697726份，摊销价值2984000美元；期末受限股单位571593份，摊销价值3804000美元[78] 公司员工薪酬情况 - 2024年9月员工薪酬为130万美元，2023年9月为132万美元；2024年前九个月为465.8万美元，2023年同期为440.5万美元[106] 公司潜在税务赔偿情况 - 公司预计对投资者的潜在税务赔偿为1080万美元，外加350万美元潜在利息[108] KSM项目相关情况 - 2024年7月26日，KSM获得BC政府“基本启动”指定，确认KSM项目环境评估证书有效期[44][57] - 截至2024年9月30日，完成设计和建设的预付款达1.067亿美元，其中包括第二季度计提并在本季度支付的1400万美元[111]