公司合并相关信息 - 公司于2024年4月24日与IBM和McCloud Merger Sub, Inc.签订合并协议[84] - 公司股东于2024年7月15日批准并通过合并协议[86] - 公司与IBM的合并预计在2025年第一季度完成，每股A类和B类普通股将兑换35美元现金[84][85] - 若合并协议在特定情况下终止，公司需支付IBM 2.642亿美元终止费[88] - 截至2024年10月31日，公司已产生约2210万美元的交易相关成本[90] - 2024年4月24日，公司与IBM签订合并协议，在协议执行至合并生效期间，开展业务需遵循一定限制，但不影响运营成本、营运资金和资本支出需求[183][184] - 与IBM拟议合并，公司预计产生约9200万美元额外负债，主要为交易费用[196] 公司财务周期信息 - 公司财政年度结束于1月31日，财政季度结束于4月30日、7月31日、10月31日和1月31日[80] 公司收入确认模式信息 - 公司主要产品基于免费开源社区产品和专有软件的组合，通过软件订阅产生收入[91] - 公司自管软件许可证期限通常为1 - 3年，大部分收入在订阅期内按比例确认[92] - HCP客户采用基于消费的模式或购买年度订阅合同，收入根据实际消费或在订阅期内按比例确认[93] 公司客户相关数据信息 - 截至2024年10月31日，公司服务超4800个客户，较2023年10月31日的超4300个有所增长[102] - 截至2024年10月31日，福布斯全球2000强中有499家是公司客户[103] - 截至2024年和2023年10月31日，公司过去四个季度的平均净美元留存率分别为109%和119%[99][107] - 截至2024年10月31日，ARR达10万美元及以上的客户中，45%的客户同时使用公司多款产品[109] - 截至2024年10月31日和2024年1月31日，总客户数分别为4856和4423；ARR达10万美元及以上的客户数分别为946和897[114] - 从2023年10月31日到2024年10月31日，公司客户群增加12%，过去四个季度平均净美元留存率为109%[154][167] 公司业务线收入相关数据信息 - 2024年和2023年截至10月31日的三个月，HCP订阅收入分别为2900万美元和1990万美元；九个月分别为8010万美元和5480万美元[108] - 2024年和2023年截至10月31日的三个月和九个月，美国以外客户分别贡献32%和30%的收入[111] - 2024年第三季度总营收为173,389千美元，2023年同期为146,125千美元；2024年前九个月总营收为499,107千美元，2023年同期为427,354千美元[151] - 2024年10月31日止三个月总营收为1.73389亿美元，较去年同期增加2726.4万美元，增幅19%，订阅收入增加2590万美元，增幅18%，专业服务收入增加140万美元，增幅33%[154][155] - 2024年10月31日止九个月总营收为4.99107亿美元，较去年同期增加7175.3万美元，增幅17%，订阅收入增加6690万美元，增幅16%，专业服务收入增加480万美元，增幅38%[167][169] 公司成本及费用相关数据信息 - 2024年第三季度总营业成本为29,788千美元，占收入17%，2023年同期为25,605千美元，占比18%；2024年前九个月总营业成本为90,309千美元，占比17%，2023年同期为81,727千美元，占比19%[151] - 2024年10月31日止三个月总成本为2978.8万美元，较去年同期增加418.3万美元，增幅16%，订阅成本增加310万美元，增幅15%，专业服务成本增加110万美元，增幅25%[157][158] - 2024年10月31日止三个月销售和营销费用为8642.2万美元，较去年同期减少89.8万美元，降幅1%[159] - 2024年10月31日止三个月研发费用为5336.5万美元，较去年同期减少98.4万美元，降幅2%[161] - 2024年10月31日止三个月一般及行政费用为3369.6万美元，较去年同期减少72.8万美元，降幅2%[162] - 2024年前9个月，订阅收入成本增加510万美元，即7%；专业服务成本增加350万美元，即26%[170][171] - 2024年前9个月，销售和营销费用减少1180万美元，即4%；研发费用减少130万美元，即1%；一般及行政费用增加1120万美元，即11%[172][173][174][175] 公司利润相关数据信息 - 2024年第三季度毛利润为143,601千美元，占收入83%，2023年同期为120,520千美元，占比82%；2024年前九个月毛利润为408,798千美元，占比83%，2023年同期为345,627千美元，占比81%[151] - 2024年第三季度总运营费用为173,483千美元，占收入100%，2023年同期为176,093千美元，占比121%；2024年前九个月总运营费用为549,689千美元，占比110%，2023年同期为551,606千美元，占比130%[151] - 2024年第三季度运营亏损为29,882千美元，占收入-17%，2023年同期为-55,573千美元，占比-38%；2024年前九个月运营亏损为140,891千美元，占比-28%，2023年同期为-205,979千美元，占比-49%[151] - 2024年第三季度利息收入为17,387千美元，占收入9%，2023年同期为16,765千美元，占比12%；2024年前九个月利息收入为52,339千美元，占比10%，2023年同期为48,045千美元，占比12%[151] - 2024年第三季度其他收入（费用）净额为100千美元，2023年同期为-407千美元；2024年前九个月为-121千美元，2023年同期为-632千美元[151] - 2024年第三季度税前亏损为12,395千美元，占收入-8%，2023年同期为-39,215千美元，占比-27%；2024年前九个月税前亏损为88,673千美元，占比-18%，2023年同期为-158,566千美元，占比-37%[151] - 2024年第三季度净亏损为13,006千美元，占收入-8%，2023年同期为-39,473千美元，占比-27%；2024年前九个月净亏损为90,596千美元，占比-18%，2023年同期为-159,046千美元，占比-37%[151] - 2024年10月31日止三个月利息收入为1738.7万美元，较去年同期增加62.2万美元，增幅4%[163] - 2024年10月31日止三个月其他收入（支出）净额为10万美元，较去年同期增加50.7万美元，增幅125%[165] - 2024年10月31日止三个月所得税拨备为61.1万美元，较去年同期增加35.3万美元，增幅137%[166] - 2024年前9个月，利息收入增加430万美元，即9%；其他收入（支出）净额增加50万美元，即81%；所得税拨备增加140万美元，即301%[176][178][179] 公司履约义务相关数据信息 - 截至2024年10月31日和2024年1月31日，GAAP剩余履约义务（RPOs）分别为7.754亿美元和7.758亿美元[114] - 截至2024年10月31日和2024年1月31日，非GAAP RPOs分别为7.956亿美元和8.014亿美元[114] - 截至2024年10月31日，预计未来12个月将确认约62%的GAAP RPOs和63%的非GAAP RPOs为收入[119][120] 公司现金流相关数据信息 - 2024年前九个月GAAP经营活动提供的净现金为57,743千美元，2023年10月31日结束时为-21,137千美元；自由现金流流入为49,915千美元，2023年为-30,164千美元；GAAP经营活动提供的净现金占收入百分比2024年为12%，2023年为-5%[125] - 2024年前9个月，经营活动提供净现金5770万美元，投资活动提供净现金9558万美元，融资活动提供净现金688.8万美元[185] - 2023年前9个月，经营活动使用净现金2110万美元，投资活动使用净现金5.48073亿美元，融资活动提供净现金1290.2万美元[185] - 2024年前9个月经营活动净现金流入源于净亏损9060万美元，经非现金费用1.242亿美元和经营资产负债变动净流入2420万美元调整[187] - 2023年前9个月经营活动净现金流出源于净亏损1.59亿美元，经非现金费用1.299亿美元和经营资产负债变动净流入800万美元调整[188] - 公司业务存在季节性，账单和收款时间影响经营活动现金流，主要现金用途为人员、软件、销售等相关费用[186] - 2024年前十月，投资活动提供的净现金为9560万美元，主要是短期投资购买现金流出6.125亿美元、云平台内部使用软件资本化现金流出740万美元，被投资到期和出售的现金流入6.358亿美元和8020万美元抵消[191] - 2023年前十月，投资活动使用的净现金为5.481亿美元，主要是短期投资购买现金流出6.912亿美元、业务合并现金流出2090万美元、云平台内部使用软件资本化现金流出850万美元，被投资到期和出售的现金流入1.467亿美元和2640万美元抵消[192] - 2024年前十月，融资活动提供的净现金为690万美元，主要是股票期权行权所得380万美元、员工根据员工股票购买计划购买股票所得670万美元，被净股份结算相关税款支付现金流出10万美元和BluBracket收购暂扣款支付现金流出350万美元抵消[193] - 2023年前十月，融资活动提供的净现金为1290万美元，主要是员工根据员工股票购买计划购买股票所得1.02亿美元和股票期权行权所得290万美元，被净股份结算相关税款支付现金流出20万美元抵消[194] 公司资金及负债相关信息 - 截至2024年10月31日，公司现金、现金等价物和短期投资为13.464亿美元，累计亏损为10.617亿美元[180] - 2024年2月，公司与云服务提供商签订协议，2025年2月前最低支出承诺为1850万美元，2026年2月前为2000万美元，2027年2月前为2250万美元，2028年2月前为2400万美元，2029年2月前为2500万美元[195] 公司风险相关信息 - 基于2024年10月31日投资头寸，假设利率相对变动10%，不会对公司经营结果产生重大影响[202] - 若美元贬值10%，公司运营费用可能增加约2%[204] - 2024财年第二季度，公司实施外汇风险管理计划，签订外汇远期合约，预计外汇汇率相对变动10%，不会对财务状况、经营结果或现金流产生重大影响[205] - 公司认为通胀未对业务、财务状况或经营结果产生重大影响[206]