IPO及超额配售 - 公司于2021年11月8日完成首次公开募股（IPO），出售15,000,000单位，每单位10.00美元，总募资150,000,000美元[159] - 公司于2021年11月12日完成超额配售，额外出售2,250,000单位，总募资增加至172,500,000美元[160] - 公司将IPO和超额配售的净收益175,950,000美元（每单位10.20美元）存入信托账户，用于未来的业务合并[161] 信托账户资金变动 - 截至2024年9月30日，信托账户中已存入1,387,500美元，支持2023年和2024年的延期[168] - 公司于2024年11月6日召开特别股东大会，股东赎回1,383,214股，信托账户中减少约16,160,000美元（每股约11.68美元）[169] - 公司于2024年5月2日召开特别股东大会，股东赎回2,374,826股，信托账户中减少约26,907,976美元（每股约11.33美元）[172] - 公司于2023年5月8日召开特别股东大会，股东赎回12,626,668股，信托账户中减少约132,616,922美元（每股约10.50美元）[178] - 公司于2023年5月8日完成Sunorange投资，Sunorange向信托账户存入300,000美元，支持2023年延期[166] - 公司于2024年5月15日发行225,000美元的无息本票，存入信托账户，支持2024年延期[175] - 公司于2024年11月11日发行259,588美元的本票，存入信托账户，支持2024年延期[170] - 公司于2023年6月2日发行了总额高达1,200,000美元的2023年6月期票，用于信托账户，未计利息[180] - 截至2023年12月31日和2024年9月30日，2023年6月期票的未偿还余额分别为800,000美元和1,100,000美元[180] - 公司于2024年11月11日发行了总额高达259,588美元的债券，用于信托账户，以支持未赎回的公众股份[207] - 截至2024年11月29日，公司已向信托账户存入43,320美元，其中包括55.40美元的适用利息[207] 股东大会及股份发行 - 公司于2023年5月8日向发起人发行了总计4,237,499股创始人股份[181] - 公司于2023年5月8日向前独立董事和B类普通股持有人发行了总计75,000股A类普通股[182] 业务合并及协议 - 公司于2023年8月21日与Pubco、First Merger Sub、Second Merger Sub和Scage签订了Scage业务合并协议[185] - 2024年6月18日，Scage业务合并协议的各方签订了第一修正案，将公司股东的总对价从10亿美元减少到8亿美元[186] 财务状况及运营 - 截至2024年9月30日，公司未开始任何业务运营，所有活动与公司成立和首次公开募股相关[192] - 2024年9月30日止三个月，公司净亏损97,285美元，主要由于375,172美元的运营、一般和行政费用，抵消了277,887美元的利息收入[193] - 截至2024年9月30日，公司持有信托账户外的现金为7,555美元，用于营运资金需求[196] - 2024年9月30日止九个月，公司融资活动使用了25,569,018美元，主要是由于26,907,976美元的股东赎回[198] - 公司截至2024年9月30日没有长期债务、资本或经营租赁义务[213] - 公司截至2024年9月30日没有表外融资安排[212] 行政服务及费用 - 公司每月向赞助商支付43,264.60美元，直至完成首次业务合并，支付期从2024年11月8日至2025年5月8日[207] - 公司与赞助商签订了行政服务协议，每月支付高达3,000美元的办公空间、公用事业和行政支持服务费用[213] - 公司同意在首次业务合并完成后向EarlyBirdCapital支付1.75%的IPO总收益作为服务费，不包括任何适用的发现者费用[214] - 公司于2023年8月29日与第三方顾问签订协议，同意在完成业务合并时支付目标企业估值0.5%的或有费用，后于2024年10月13日将费用降至0.05%[216] 会计准则及披露 - 公司采用ASU 2020-06和ASU 2022-03，对财务状况、经营结果或现金流没有重大影响[224][225] - 公司正在评估ASU 2023-09的潜在影响，该标准要求增强所得税披露的透明度和有用性[227]