太阳能电池清洗设备市场 - 2024年全球太阳能电池清洗设备市场规模预计超过6.8亿美元，占整个设备市场份额的8%[63] - 中国光伏市场占全球光伏市场的95%，公司准备在该领域取得重要份额[63] - 报告期内，公司半导体及太阳能电池业务稳步推进，取得了显著进展[67] - 公司计划持续进行技术研发和产品迭代，开发高温硫酸产品和高产能产品[74] - 太阳能电池业务聚焦重点客户资源，与主要客户共同拓展海外市场[74] - 设备及服务销售额减少1.854亿港元，同比下降70.6%，主要由于光伏行业不景气导致太阳能设备销售减少[123] - 毛利减少2490万港元，同比下降45.5%，主要由于太阳能电池清洗设备销售利润减少2700万港元[124] - 半导体及太阳能电池分部2024年外部客户收入为77,320千港元，较2023年的262,694千港元大幅下降[149] - 半导体及太阳能电池分部2024年EBITDA亏损为148,382千港元，较2023年的88,643千港元扩大[149] 半导体清洗设备市场 - 公司核心团队成员平均行业经验超过20年，大多数拥有硕士或以上学位，具备优秀的技术及管理专长[63] - 公司CUBE单片清洗设备样机合同已转为正式订单，并完成最后验收[67] - 公司OCTOPUS单片清洗设备经安装调试后已转为正式订单，并即将完成验收[67] - 公司先进高温SPM清洗工艺已完成客户认可的马拉松测试[67] - 公司自主开发的半导体高温SPM清洗设备在关键工艺测试中取得积极成果，达到行业领先标准[70] - 公司的12英寸半导体批量型设备和LPCVD设备即将进入商业化阶段[70] - 报告期内，公司服务了10家半导体行业客户，完成了设备的交付和验收[70] - OCTOPUS湿法处理平台配备16个腔体，适用于大规模量产需求，提供高产能和最佳化学溶液回收效率[70] - OCTOPUS平台提供多种晶圆chuck配置，满足客户单面、双面、边缘清洗和刻蚀等定制化需求[70] - CUBE平台可灵活应用于6英寸、8英寸和12英寸晶圆生产线，提供优异技术性能和高性价比解决方案[70] - 半导体业务重点扩大晶圆薄化(BGBM)市场份额，并扩展12英寸晶圆产线的背面清洗、高温硫酸清洗及前后段清洗应用[74] - LPCVD设备市场预计2024年将占全球WFE市场的12%，约130亿美元，其中国内市场约占30%，约40亿美元[77] - 公司拟定的LPCVD产品组合包括为12英寸晶圆制造定制的先进LPCVD设备机型[77] - 公司计划在中短期内巩固现有业务，拓展光伏市场份额，并重点发展半导体清洗市场[118] - 公司计划在中期推出技术性能优良的LPCVD设备，并力争在未来十年内取得全球清洗设备及LPCVD设备的较大市场份额[118] - 公司认为半导体和太阳能电池将成为全球发展主流，并专注于为半导体和太阳能电池清洗设备提供高生产力的技术和解决方案[115] - 地缘政治因素对半导体行业影响加剧，国际供应链对中国半导体行业的服务能力削弱，可能扩展到更多地区和原材料[115] - 中国先进半导体晶圆制造能力短期内将受到直接影响，但预计从2024年开始将实现更快的增长，并长期保持高度景气[115] - 半导体设备联营公司收益净额约13,500,000港元，其中包括投资收入约16,300,000港元[128] - 公司联营公司投前股权估值从50,000,000元增加至350,000,000元，确认公允价值变动收益16,300,000港元[144] 研发投入与技术进展 - 报告期内，公司研发开支占收入的比例为33.29%[67] - 公司研发开支由截至2023年9月30日止六个月的7070万港元减少至报告期间的5390万港元，降幅为23.8%[67] - 公司开发的ALD-SiN设备已完成组装，测试结果符合行业先进应用标准[77] - 研发开支由70,700,000港元减少16,800,000港元至53,900,000港元，降幅约23.8%[129] - 行政及研发费用减少约14,700,000港元，主要由于实施成本控制措施及股份补偿费用减少[143] 原油业务 - 2024年第一季度国际油价因地缘政治紧张和供应中断上涨，第二季度因全球经济增长放缓和替代能源发展回落，第三季度因OPEC+减产策略趋于稳定[84] - 宏博矿业原油产量增加约17.7%至170,035桶，总原油销量和净原油销量分别增加约17.1%至169,338桶和135,470桶[86] - 宏博矿业原油销售总收入增加约15.1%至约1.058亿港元，净收入增加至8,470万港元[86] - 宏博矿业平均单位生产成本从2023年9月30日的每桶360港元（约46.0美元）增加1.4%至每桶365港元（约46.7美元）[90] - 宏博矿业在报告期内增加了现有生产井的维护工作，导致折旧和摊销前的平均单位生产成本从每桶145港元（约18.5美元）增加7.6%至每桶156港元（约20.0美元）[90] - 宏博礦業的平均單位生產成本從360港元/桶（46.0美元/桶）增加至365港元/桶（46.7美元/桶），增幅約1.4%[91] - 未計折舊及攤銷的平均單位生產成本從145港元/桶（18.5美元/桶）增加至156港元/桶（20.0美元/桶），增幅約7.6%[91] - 宏博礦業的平均每日總銷量為945桶，平均單位售價為625港元/桶[92] - 宏博礦業在報告期間鑽探了16,680口油井，壓裂維修成本為31,074千港元[97] - 原油销售额增加1110万港元，同比增长15.1%，主要由于销量增加部分被售价降低所抵消[123] - 原油销售成本增加980万港元，主要由于钻井费用及损耗增加[124] - 原油销售毛利贡献增加约1,290,000港元[143] - 油气及其他分部2024年外部客户收入为84,670千港元，较2023年的73,563千港元有所增长[149] - 油气及其他分部2024年EBITDA利润为47,586千港元，较2023年的亏损3千港元显著改善[149] - 公司计划通过使用上游资产的对冲工具进一步降低风险，并利用短期高油价的优势增加产量[119] - 宏博矿业（公司全资附属公司）在中国从事石油相关活动，原油价格受全球及国内政治、经济及军事因素影响，油价下降可能对公司的财务业绩及财务状况产生不利影响[158] - 公司未为宏博矿业的生产部分购买任何对冲工具，截至2024年9月30日，公司未持有任何石油生产的对冲工具[158] 投资与财务 - 公司通过全資附屬公司Triple Talents Limited投資約人民幣2億元，持有Weipin 35.5%的股權[97][98] - Weipin的聚合模式每日訂單量穩定在700萬筆，佔市場總量的25%至30%[101] - Weipin与滴滴、花小猪、百度及腾讯签署合作协议，但由于市场竞争激烈，Weipin表现低于管理层预期，难以实现业务计划[105] - 公司于2018年1月22日从富士康认购人处收取总价14.85亿港元，发行14.85亿股认购股份[105] - 富士康认购事项所得款项净额约为14.83亿港元[105] - 2020年6月24日，董事会决议将未动用的2亿港元净收益从投资或收购中国及北美天然气行业目标改为一般营运资金[107][109] - 截至2024年9月30日，投资或收购中国及北美天然气行业目标的实际使用净收益为4.49亿港元，未动用净收益为4.51亿港元[111] - 截至2024年9月30日，投资上游页岩气及/或页岩油资产或海外项目的实际使用净收益为7900万港元，未动用净收益为2.21亿港元[111] - 截至2024年9月30日，未来发展的其他投资实际使用净收益为8300万港元[111] - 截至2024年9月30日，一般营运资金的实际使用净收益为1.91亿港元，未动用净收益为900万港元[111] - 截至2024年9月30日，公司已动用富士康认购事项所得款项8.02亿港元，未动用净额6.81亿港元预计将在2025年3月31日前按修订用途使用[115] - 投资亏损主要归因于Weipin非设备业务投资的非现金减值约40,400,000港元[128] - 基金投资亏损约870,000港元[128] - 公司预计市场环境将持续充满挑战，但将继续追求长期业务及盈利增长[170] - 公司未偿还定期存款质押为2.055亿港元，较2024年3月31日增加630万港元[173] - 公司未持有其他价值超过总资产5%的投资[171] - 公司截至2024年9月30日的资本承担为3240万港元，用于购买物业、厂房及设备[176] - 公司员工总数从2024年3月31日的435人减少至2024年9月30日的396人[176] - 公司报告期间员工总成本为1.34亿港元，较2023年同期的1.075亿港元有所增加[176] - 公司董事刘二壮持有公司2.04%的普通股，谭娟通过受控法团持有公司33.90%的普通股[187] - 公司未计划在2024年9月30日后进行重大投资或资本资产收购[176] - 公司未支付2024年报告期间的中期股息[176] - 公司截至2024年9月30日未涉及任何重大诉讼、仲裁或索赔[176] - 公司审计委员会已审阅并同意截至2024年9月30日的未经审核综合中期业绩[183] - Titan Gas Technology Investment Limited持有公司33.90%的普通股，共计2,508,745,828股[199] - 何志成通过受控法团持有公司39.40%的普通股，共计2,915,764,171股[199] - 周全通过受控法团持有公司39.40%的普通股，共计2,915,764,171股[199] - 公司于2021年10月7日授出55,800,000股普通股，2022年9月27日授出57,215,094股普通股[192] - Standard Gas Limited持有Titan Gas Holdings 35.21%的股份[192] - IDG基金持有Titan Gas Holdings 49.14%的股份[192] - 王静波持有Titan Gas Holdings 8.05%的股份[192] - 金世旗国际控股股份有限公司持有Titan Gas Holdings 6.87%的股份[192] - 张伟伟持有Titan Gas Holdings 0.73%的股份[192] - 截至2024年9月30日，公司董事或最高行政人员未持有任何股份或债权证的权益或淡仓[193] Weipin业务 - Weipin将增加司机收入和奖励，以吸引和留住司机[165] - Weipin计划整合汽车服务行业资源，为核心司机提供充电、保险、维保等服务[165] - Weipin将定期评选优质司机并给予奖励，增强平台粘性[165] - 公司将继续密切监控投资组合表现，特别是Weipin投资[170] - Weipin投资公允价值为1.444亿港元，占总资产的5.6%[168] - Weipin投资亏损4943万港元，汇兑调整收益52.5万港元[168] - 公司持有Weipin 35.5%股份，投资成本约为2亿元人民币[169] 财务风险与管理 - 公司面临的主要市场风险包括油价风险、货币风险、流动性风险、利率风险、信贷风险、诉讼风险及司机管理风险[158] - 公司面临的货币风险主要来自海外投资，涉及港元、美元及人民币，公司未从事管理外汇汇率风险的对冲活动[158] - 公司及其各营运实体负责自身的现金管理，集团政策是定期监控流动性需求及遵守借贷契诺，确保维持充足的现金储备及易于变现的有价证券[162] - 公司的利率风险主要来自计息借款，集团定期审核及监控定息及浮息银行及其他借款的组合以管理利率风险[162] - 公司的信贷风险主要源自银行现金及应收账款，第三方应收账款的预期信贷亏损为430万港元（截至2023年9月30日止六个月：60万港元）[162] - 公司未提供任何须承担信贷风险的担保，集团持续评估应收账款的信贷风险，并制定内部政策及其他监察程序以确保收回应收账款[162] - 应收账款及其他应收款项的减值亏损由600,000港元增加至4,300,000港元，增幅约615.8%，主要由于第三方应收款项放缓导致预期信贷亏损[135] - 融资净收入由净成本11,400,000港元变化至净收入900,000港元，主要由于外汇收益波动[135] - 除税前亏损由145,800,000港元增加至158,300,000港元，增幅约8.6%，主要由于综合因素影响[135] - 所得税开支由4,000,000港元增加至6,800,000港元，增幅约69.5%，主要由于原油价格上涨导致相关税款增加[135] - 期内亏损由149,800,000港元增加至165,100,000港元，增幅约10.2%，主要由于综合因素影响[138] - EBITDA由亏损88,700,000港元增加至亏损100,800,000港元，主要由于非设备业务亏损增加及Weipin投资减值约40,400,000港元[143] - EBITDA亏损从2023年9月30日的88,700,000港元增加至报告期间的100,800,000港元，主要由于Weipin投资减值约40,400,000港元[144] - 公司资产负債比率从2024年3月31日的10.0%上升至2024年9月30日的11.3%[155] - 公司未偿还贷款从2024年3月31日的261,100,000港元增加至2024年9月30日的290,300,000港元[155] - 截至2024年9月30日，公司拥有无抵押现金及银行存款479,100,000港元，受限现金205,500,000港元[155] 其他 - 2024年全球石油需求增长放缓，国际能源署预测每日增加不到90万桶，布伦特原油平均价格约为每桶82美元[119] - 太阳能电池行业在2024年进入调整期，但预计长期增长，TOPCon技术有望成为行业主流[117] - 勘探开支与比较期间大致保持一致，约为500,000港元[129] - 行政开支由75,100,000港元增加2,100,000港元至77,200,000港元，增幅约2.8%[129] - 除所得税以外的税项由10,100,000港元增加1,100,000港元至11,200,000港元，增幅约10.9%[129]