财务表现 - 2024年第四季度净收入为1.099亿美元，每股摊薄收益为0.30美元，相比2023年第四季度的4870万美元和0.13美元有显著增长[1] - 2024年全年净收入为4.593亿美元，每股摊薄收益为1.27美元，相比2023年的4.768亿美元和1.31美元略有下降[3] - 2024年第四季度每股摊薄收益（非GAAP）为0.38美元，全年为1.39美元，分别排除了0.08美元和0.12美元的重大项目影响[2][3] - 2024年第四季度净利息收入为3.222亿美元，同比下降0.3%，主要由于联邦公开市场委员会在2024年第三和第四季度的降息[7] - 2024年第四季度净利息收益率（非GAAP）为3.04%，同比下降17个基点[11] - 2024年第四季度非利息收入为5090万美元，其中包括3400万美元的证券重组损失[7] - 2024年第四季度非利息支出总计2.482亿美元，减少1740万美元或6.5%，调整后的非利息支出（非GAAP）增加2930万美元或13.4%[14] - 2024年第四季度的信贷损失拨备为2230万美元，较2023年第四季度的1320万美元增加，净冲销额为2060万美元，占平均贷款总额的0.24%[16] - 2024年第四季度的有效税率为-7.0%，较2023年第四季度的13.1%下降，主要受可再生能源投资税收抵免的影响[17] - 2024年第四季度的净利息收入为3.222亿美元，较前一季度减少110万美元或0.3%，净利息收益率（FTE）下降4个基点至3.04%[19] - 2024年第四季度的非利息收入为5090万美元，较前一季度减少3880万美元或43.2%，调整后的非利息收入（非GAAP）为8490万美元，较前一季度减少5.3%[23] - 2024年第四季度的非利息支出为2.482亿美元，较前一季度减少120万美元，调整后的非利息支出（非GAAP）增加1400万美元或6.0%[23] - 2024年第四季度净利息收入为322,216千美元，同比下降0.3%[46] - 2024年全年总利息收入为2,252,150千美元，同比增长14.2%[46] - 2024年第四季度非利息收入为50,923千美元，同比下降43.2%[46] - 2024年全年非利息收入为316,395千美元，同比增长24.4%[46] - 2024年第四季度净收入为109,861千美元，同比下降0.2%[46] - 2024年全年净收入为465,332千美元，同比下降3.7%[46] - 2024年第四季度贷款和租赁利息收入为494,185千美元，同比下降4.2%[46] - 2024年全年贷款和租赁利息收入为1,985,411千美元，同比增长13.2%[46] - 2024年第四季度存款利息支出为204,575千美元，同比增长27.8%[46] - 2024年全年存款利息支出为753,969千美元，同比增长52.3%[46] - 2024年净利息收入为1,280,443千美元，较2023年的1,316,504千美元下降2.7%[51] - 2024年净利息收益率为3.09%，较2023年的3.35%下降0.26个百分点[51] - 2024年第四季度平均股本回报率为6.96%，较2023年同期的3.37%显著提升[54] - 2024年第四季度净利息收益率为3.04%，较2023年同期的3.21%下降0.17个百分点[54] - 2024年第四季度成本资金为2.42%，较2023年同期的2.14%上升0.28个百分点[54] - 2024年第四季度普通股每股账面价值为17.52美元，较2023年同期的16.56美元增长5.8%[54] - 2024年全年运营净收入为5.052亿美元，较2023年的5.686亿美元下降11.1%[65] - 2024年全年每股稀释后运营收益为1.39美元，较2023年的1.57美元下降11.5%[65] - 2024年第四季度净收入为4.37亿美元，同比增长117.4%[66] - 2024年第四季度有形普通股回报率为12.02%，较2023年同期的6.31%显著提升[66] - 2024年第四季度有形资产回报率为1.00%，较2023年同期的0.50%翻倍[68] - 2024年第四季度有形普通股每股账面价值为10.49美元，同比增长10.8%[69] - 2024年第四季度有形普通股与有形资产比率为8.18%，较2023年同期的7.79%有所提升[69] - 2024年第四季度非利息收入为5092.3万美元，同比增长289.3%[69] - 2024年第四季度非利息支出为2.48亿美元，同比下降6.5%[69] - 2024年全年净收入为4.65亿美元，同比下降4.0%[66] - 2024年全年有形普通股回报率为13.21%，较2023年的15.45%有所下降[66] - 2024年全年有形资产回报率为1.08%，较2023年的1.19%略有下降[68] - 2024年全年净利息收入为12.8亿美元，较2023年的13.17亿美元下降2.8%[70] - 2024年全年非利息收入为3.16亿美元，较2023年的2.54亿美元增长24.4%[70] - 2024年全年拨备前净收入为6.35亿美元，较2023年的6.55亿美元下降3.1%[70] - 2024年全年调整后的非利息支出为9.13亿美元，较2023年的8.45亿美元增长8.1%[70] - 2024年全年效率比率为55.61%，较2023年的51.19%上升4.42个百分点[70] - 2024年第四季度净利息收入为3.22亿美元，较第三季度的3.23亿美元略有下降[70] - 2024年第四季度非利息收入为5092万美元，较第三季度的8969万美元大幅下降43.2%[70] - 2024年第四季度拨备前净收入为1.25亿美元，较第三季度的1.64亿美元下降23.8%[70] - 2024年第四季度调整后的非利息支出为2.33亿美元，较第三季度的2.29亿美元增长1.7%[70] - 2024年第四季度效率比率为56.88%，较第三季度的55.16%上升1.72个百分点[70] 贷款与存款 - 2024年第四季度贷款和租赁总额增加16亿美元，同比增长5.0%，其中消费贷款增加9.49亿美元，同比增长8.0%[5] - 2024年第四季度存款总额增加24亿美元，同比增长6.9%，主要由于利息需求存款增加19亿美元[7] - 2024年第四季度贷款与存款比率为91%，相比2023年12月31日的93%有所下降[13] - 2024年第四季度的平均贷款和租赁总额为338亿美元，较前一季度增加2770万美元或0.1%[20] - 2024年第四季度的平均存款总额为370亿美元，较前一季度增加14亿美元或3.8%[21] - 2024年总贷款和租赁为33,939百万美元，较2023年的32,323百万美元增长5.0%[57] - 2024年商业房地产贷款为12,705百万美元，较2023年的12,305百万美元增长3.3%[57] - 2024年住宅抵押贷款为7,986百万美元，较2023年的6,640百万美元增长20.3%[57] - 2024年第四季度商业租赁贷款为765百万美元，较2023年同期的599百万美元增长27.7%[57] - 4Q24净贷款和租赁为335.16亿美元，同比增长5.0%[47] - 4Q24存款总额为371.07亿美元，同比增长6.9%[47] - 4Q24长期借款为30.12亿美元，同比增长52.8%[47] - 4Q24净利息收益资产为120.79亿美元，较3Q24的119.14亿美元有所增加[48] - 4Q24贷款和租赁的平均收益率为5.79%，较3Q24的6.03%有所下降[48] - 4Q24利息存款的平均收益率为3.00%，较3Q24的3.08%有所下降[48] 资本与风险 - 2024年第四季度CET1资本比率为10.6%，相比2023年12月31日的10.0%有所提高[8] - 2024年12月31日的CET1监管资本比率为10.6%（估计），较2023年12月31日的10.0%有所提高[18] - 公司未来监管资本比率将取决于财务表现、资本法规的范围和条款以及管理层的资产负债表构成调整[33] - 公司面临的风险包括自然灾害、战争、疫情、全球事件和地缘政治不稳定等不确定性[33] - 公司未来展望受到法律、监管和会计发展的影响，包括新立法和监管改革、消费者保护、税收等[33] - 不良贷款从3Q24的1.29亿美元增加到4Q24的1.59亿美元，环比增长23.3%，同比增长48.6%[61] - 不良资产从3Q24的1.31亿美元增加到4Q24的1.62亿美元，环比增长23.7%，同比增长47.3%[61] - 逾期30-89天的贷款从3Q24的1.24亿美元减少到4Q24的1.08亿美元，环比下降12.9%[61] - 逾期90天以上的贷款从3Q24的1200万美元增加到4Q24的1400万美元，环比增长16.7%[61] - 贷款和租赁的信用损失准备金从3Q24的4.202亿美元增加到4Q24的4.228亿美元，环比增长0.6%[63] - 2024年全年贷款和租赁的信用损失准备金为4.228亿美元，较2023年的4.056亿美元增长4.3%[63] - 2024年全年净贷款冲销为6270万美元，较2023年的6780万美元下降7.5%[63] 公司业务与展望 - 公司总资产接近490亿美元，拥有约350家银行分支机构[42] - 公司业务覆盖七个州和哥伦比亚特区，包括匹兹堡、巴尔的摩、克利夫兰、华盛顿特区等主要大都市区[42] - 公司提供全面的商业银行、消费者银行和财富管理解决方案，包括公司银行、小企业银行、投资房地产融资、政府银行等[43] - 公司历史上通过收购、新战略和业务举措以及新产品实现业务增长[33] - 公司计划于2025年1月22日公布2024年第四季度财务结果，并举行电话会议讨论业绩[37] - 公司提醒投资者，实际结果可能因风险和不确定性而与预期结果有重大差异[35] - 公司强调前瞻性陈述仅基于发布时的已知信息，且不承担更新或修订的义务[36]