公司概况 - 公司是一家资产超620亿美元的地区性银行，业务覆盖多个州[23] 净收入与每股收益 - 2024年第四季度净收入为1.157亿美元，摊薄后每股收益0.20美元，高于2024年第三季度的9790万美元和0.18美元，以及2023年第四季度的7160万美元和0.13美元[2] - 2024年第四季度净利润为1.15711亿美元，全年为3.80271亿美元[31] - 2024年第四季度基本每股收益为0.20美元，全年为0.70美元[31] - 2024年12月31日季度报告净收入（GAAP）为115711千美元，9月30日季度为97856千美元，2023年12月31日季度为71554千美元；2024年全年为380271千美元，2023年全年为498511千美元[40] - 2024年12月31日季度调整后净收入（非GAAP）为75714千美元，9月30日季度为96754千美元，2023年12月31日季度为116297千美元；2024年全年为343559千美元，2023年全年为554271千美元[40] - 2024年12月31日季度可分配给普通股股东的调整后净收入（非GAAP）为68689千美元，9月30日季度为90637千美元，2023年12月31日季度为112193千美元；2024年全年为322190千美元，2023年全年为538136千美元[40] - 2024年调整后归属于普通股股东的净利润为3.2219亿美元，2023年为5.38136亿美元[47] - 2024年调整后基本每股收益为0.62美元，2023年为1.06美元[47] - 2024年调整后摊薄每股收益为0.62美元，2023年为1.06美元[47] - 2024年全年净利润为380271千美元，较2023年的498511千美元下降23.72%[51] 净利息收入与净息差 - 2024年第四季度净利息收入为4.243亿美元，较2024年第三季度和2023年第四季度分别增加1250万美元和2570万美元；净息差为2.92%，较2024年第三季度增加6个基点[4] - 2024年第四季度净利息收入（FTE）为4.24277亿美元，全年为16.3392亿美元[31] - 2024年净利息收益率为2.91%，较2023年的2.95%有所下降[31] - 2024年全年净利息收入为1628708千美元，较2023年的1665478千美元下降2.1%[51] - 2024年第四季度，公司净利息收入为4.23亿美元，较2024年第三季度的4.10亿美元增长3.04%，较2023年第四季度的3.97亿美元增长6.72%[52] - 2024年第四季度，公司净息差为2.91%，较2024年第三季度的2.85%上升0.06个百分点，较2023年第四季度的2.81%上升0.10个百分点[52] 贷款情况 - 截至2024年12月31日，总贷款较9月30日减少5.556亿美元，降幅4.5%，至488亿美元；商业和工业贷款及总消费贷款分别增长1.321亿美元和1.211亿美元[4][5] - 截至2024年12月31日，待售贷款较9月30日减少8.175亿美元，至2570万美元；商业房地产贷款集中度比率从421%降至362%[6] - 截至2024年12月31日，应计逾期贷款较9月30日减少7550万美元，至9920万美元，占总贷款的0.20%；非应计贷款为3.595亿美元，占总贷款的0.74%[6] - 截至2024年12月31日，不良资产总额增至3.733亿美元，较9月30日增加6820万美元，其中非应计贷款增加6320万美元至3.595亿美元，占总贷款的0.74%，9月30日为0.60%[15] - 截至2024年12月31日，应计逾期贷款总额降至9920万美元，较9月30日减少7550万美元，占总贷款的0.20%，9月30日为0.35%[16] - 截至2024年12月31日，逾期90天以上贷款增至590万美元，较9月30日增加110万美元，主要因住宅抵押贷款逾期增加[17] - 2024年第四季度，贷款组合净冲销总额为9830万美元，第三季度和2023年第四季度分别为4290万美元和1750万美元[18] - 截至2024年12月31日，贷款信用损失拨备占总贷款的1.17%，9月30日为1.14%，2023年12月31日为0.93%[18][19] - 2024年第四季度，贷款信用损失拨备总额为1.07亿美元，第三季度和2023年第四季度分别为7500万美元和2070万美元[19] - 2024年12月31日贷款为497.3013亿美元，较2023年有变化[31] - 截至2024年12月31日，贷款信用损失准备金期末余额为573,328千美元，2023年为465,550千美元[35] - 2024年全年贷款总净冲销额为201,610千美元，2023年为61,962千美元[35] - 2024年全年贷款信用损失拨备为309,388千美元，2023年为45,625千美元[35] - 2024年12月31日，贷款总净冲销与平均贷款的年化比率为0.40%，2023年为0.13%[35] - 2024年12月31日，信用损失准备金占总贷款的比例为1.17%，2023年为0.93%[35] - 截至2024年12月31日，应计逾期贷款总额为99,194千美元，2023年为91,626千美元[38] - 截至2024年12月31日，非应计贷款总额为359,498千美元，2023年为291,871千美元[38] - 2024年12月31日，非应计贷款占贷款总额的比例为0.74%，2023年为0.58%[38] - 2024年12月31日，应计逾期和非应计贷款占贷款总额的比例为0.94%，2023年为0.76%[38] - 2024年12月31日，贷款损失准备金占非应计贷款的比例为155.45%，2023年为152.83%[38] - 截至2024年12月31日，公司贷款平均余额为497.30亿美元，较2024年9月30日的501.27亿美元下降0.79%，较2023年12月31日的500.39亿美元下降0.62%[52] 存款情况 - 截至2024年12月31日，非利息存款较9月30日增加2.749亿美元，至114亿美元；存款实际期末余额减少3.201亿美元，至501亿美元[6] - 2024年12月31日存款为507.2608亿美元，较2023年增长[31] - 截至2024年12月31日，公司计息存款平均余额为14.15亿美元，较2024年9月30日的9.74亿美元增长45.28%，较2023年12月31日的8.86亿美元增长59.61%[52] 非利息收入与支出 - 2024年第四季度非利息收入较2024年第三季度减少950万美元，至5120万美元；净贷款销售损失为470万美元[8] - 2024年第四季度非利息支出较2024年第三季度增加910万美元，至2.786亿美元；所得税费用为负2670万美元，有效税率为负29.9%[8] - 2024年全年非利息收入为224501千美元，较2023年的225729千美元下降0.54%[51] - 2024年全年非利息支出为1105860千美元，较2023年的1162691千美元下降4.89%[51] 资本比率与权益 - 截至2024年12月31日，公司总风险资本、一级资本、普通股一级资本和一级杠杆资本比率分别为13.87%、11.55%、10.82%和9.16%，9月30日分别为12.56%、10.29%、9.57%和8.40%[21] - 2024年12月31日股东权益为72.55159亿美元，较2023年增长[31] - 2024年12月31日账面价值每股为12.67美元[33] - 2024年有形普通股权益与有形资产比率为8.40%[33] - 截至2024年12月31日，有形账面价值为每股9.10美元，2023年为8.79美元[49] - 截至2024年12月31日，有形普通股权益与有形资产比率为8.40%，2023年为7.58%[49] - 2024年末股东权益为7435127千美元，较2023年末的6701391千美元增长10.95%[50] - 截至2024年12月31日，公司股东权益平均余额为72.55亿美元，较2024年9月30日的68.63亿美元增长5.71%，较2023年12月31日的66.40亿美元增长9.26%[52] 股票发行 - 2024年11月，公司公开发行约4920万股普通股，净收益为4.489亿美元[21] 前瞻性陈述风险 - 前瞻性陈述存在风险和不确定性，实际结果可能与陈述存在重大差异，受市场利率、宏观经济等多种因素影响[24][25] 其他财务指标 - 2024年调整后的平均有形股东权益年化回报率为7.03%，2023年为12.29%[47] - 2024年调整后的平均资产年化回报率为0.55%，2023年为0.91%[47] - 2024年调整后的平均股东权益年化回报率为4.98%，2023年为8.45%[47] - 2024年效率比率（非GAAP）为57.98%，2023年为56.62%[47] - 2024年平均流通股数量为5.15755365亿股，2023年为5.07532365亿股[47] 财务指标调整相关 - 净利息收入和净利息利润率按21%联邦税率以税务等效基础列报[45] - 公司认为非GAAP财务指标有助于理解公司潜在运营表现、业务和业绩趋势，便于与金融服务行业其他公司比较[45] - 2024年12月31日季度非GAAP对净收入的总调整为 - 37477千美元，9月30日季度为 - 1539千美元，2023年12月31日季度为62422千美元；2024年全年为 - 32923千美元，2023年全年为75817千美元[40] - 2024年12月31日季度与非GAAP调整相关的所得税调整为 - 2520千美元，9月30日季度为437千美元，2023年12月31日季度为 - 17679千美元；2024年全年为 - 3789千美元，2023年全年为 - 20057千美元[40] - 2024年12月31日季度商业房地产贷款销售净损失为7866千美元，9月30日季度为5794千美元，2024年全年为13660千美元[40] - 2023年12月31日季度FDIC特别评估为50297千美元，2024年全年为8757千美元[40] 资产与负债 - 2024年12月31日资产为628.65338亿美元，较2023年增长[31] - 2024年末总资产为62491691千美元，较2023年末的60934974千美元增长2.55%[50] - 2024年末总负债为55056564千美元，较2023年末的54233583千美元增长1.52%[50] - 截至2024年12月31日，公司平均总资产为628.65亿美元，较2024年9月30日的622.42亿美元增长1.00%，较2023年12月31日的611.14亿美元增长2.87%[52] - 截至2024年12月31日，公司平均总负债和股东权益为628.65亿美元，较2024年9月30日的622.42亿美元增长1.00%，较2023年12月31日的611.14亿美元增长2.87%[52] 投资情况 - 截至2024年12月31日，公司应税投资平均余额为65.04亿美元，较2024年9月30日的59.77亿美元增长8.82%，较2023年12月31日的49.51亿美元增长31.37%[52] - 截至2024年12月31日，公司免税投资平均余额为5.66亿美元，较2024