收入与收益情况 - 2024年第四季度净收入为1060万美元，摊薄后每股收益0.17美元；2024年全年净收入为4050万美元，摊薄后每股收益0.66美元[1] - 2024年第四季度净利息收入为4420万美元，较第三季度增长11%，较2023年第四季度增长4%；2024年全年净利息收入为1.636亿美元，较2023年下降11%[9] - 2024年第四季度总贷款平均收益率升至5.53%，高于第三季度的5.42%和2023年第四季度的5.39%；2024年全年总贷款平均收益率升至5.47%，高于2023年的5.45%[10][11][14] - 2024年第四季度和第三季度总非利息收入均为220万美元，2024年全年降至870万美元[18] - 2024年净利息收入在计提贷款信用损失后为42,854千美元，较2023年增长8%[49] - 2024年总非利息收入为8,748千美元，较2023年下降3%[49] - 2024年净收入为40,528千美元，较2023年下降37%[49] - 2024年第四季度净收入为1062.1万美元，基本每股收益为0.17美元[51] - 2024年第四季度利息收入为6463.3万美元，利息支出为2044.8万美元[51] - 2024年第四季度非利息收入为218.5万美元，非利息支出为3030.4万美元[51] - 2024年第四季度净利息收入为4418.5万美元，净息差为3.34%；2023年第四季度对应数据分别为4230.1万美元和3.41%[66] - 2024年末总资产为53.38705亿美元，2023年末为52.89375亿美元[69] - 2024年净利息收入为1.63648亿美元，利润率3.27%；2023年净利息收入为1.83224亿美元，利润率3.70%[69] - 2024年第四季度净收入为1062.1万美元，2023年第四季度为1332.8万美元[72] - 2024年第四季度公司GAAP口径下净利息收入为4418.5万美元，2023年同期为4230.1万美元[74] - 2024年公司GAAP口径下全年净利息收入为1.63648亿美元，2023年为1.83224亿美元[74] - 2024年第四季度公司FTE口径下净利息收入为4424.3万美元，2023年同期为4236.2万美元[74] - 2024年公司FTE口径下全年净利息收入为1.63885亿美元，2023年为1.83475亿美元[74] 资产与负债情况 - 存款余额较上一季度增长2%，同比增长10%；贷款较上一季度增长2%，同比增长4%[2] - 截至2024年12月31日，收购的总贷款未摊销净购买折扣为210万美元[12] - 2024年12月31日公司总可用流动性和借款能力为33亿美元，贷款存款比率为72.45%，总资产增至56.5亿美元[20][24] - 2024年12月31日投资证券总计8.463亿美元，其中可供出售证券组合为2.563亿美元，持有至到期证券组合为5.9亿美元[21] - 截至2024年12月31日，贷款（不含待售贷款）增至35亿美元，较2024年9月30日增加8170万美元（2%），较2023年12月31日增加1.416亿美元（4%）[30] - 截至2024年12月31日，CRE贷款总计19亿美元，其中31%为业主自用，69%为投资者CRE贷款[30] - 截至2024年12月31日，公司贷款组合中约26%为浮动利率贷款，2024年9月30日为25%，2023年12月31日为27%[34] - 截至2024年12月31日，贷款信用损失准备金（ACLL）为4895.3万美元，贷款净额为34.91937亿美元，ACLL与总贷款比例为1.40%[35] - 截至2024年12月31日，总不良贷款为766.7万美元，ACLL与总不良贷款比例为638.49%[35] - 2024年12月31日，不良资产总额为766.7万美元，其中土地和建筑贷款占比77%，商业贷款占比13% [36] - 2024年12月31日，有9名借款人的不良资产总计770万美元，占总资产的0.14% [37] - 截至2024年12月31日，存款总额增至48亿美元，较9月30日增加9050万美元，增幅2%，较2023年12月31日增加4.416亿美元，增幅10% [40] - 2024年12月31日，公司有25427个存款账户，平均余额为19万美元 [40] - 2024年12月31日，银行前100大客户关系的存款总计22亿美元，占总存款的47%，平均账户规模为40万美元 [40] - 2024年12月31日，银行未保险存款约为22亿美元，占公司总存款的45% [40] - 2024年12月31日，分类资产总计4170万美元，占总资产的0.74% [39] - 2024年12月31日，有形普通股权益为5.157亿美元，有形账面价值每股为8.41美元 [42] - 截至2024年12月31日，公司总资产为56.45亿美元，较9月30日增长2%，较2023年12月31日增长9%[53] - 现金及银行存款为2986.4万美元，较9月30日下降40%，较2023年12月31日下降28%[53] - 其他金融机构的投资和有息存款为9.38亿美元，较9月30日增长3%，较2023年12月31日增长156%[53] - 贷款总额为34.92亿美元，较9月30日增长2%，较2023年12月31日增长4%[53] - 总存款为48.2亿美元，较9月30日增长2%，较2023年12月31日增长10%[53] - 总负债为49.55亿美元，较9月30日增长2%，较2023年12月31日增长10%[53] - 股东权益总额为6.89亿美元，较9月30日增长1%，较2023年12月31日增长3%[53] - 商业贷款为5.31亿美元，较9月30日增长10%，较2023年12月31日增长15%[53] - 非业主占用商业房地产贷款为13.41亿美元，较9月30日增长2%，较2023年12月31日增长7%[53] - 储蓄和货币市场存款为13.26亿美元，较9月30日增长1%，较2023年12月31日增长22%[53] - 截至2024年12月31日，非应计贷款（持有用于投资）为7178000美元，较9月30日增长7%，较2023年12月31日增长5%[57] - 截至2024年12月31日，贷款信用损失准备金为48953000美元，较9月30日增长2%，较2023年12月31日增长2%[57] - 截至2024年12月31日，分类资产为41661000美元，较9月30日增长28%，较2023年12月31日增长31%[57] - 截至2024年12月31日，Heritage Commerce Corp有形普通股权益为515657000美元，较9月30日增长1%，较2023年12月31日增长4%[57] - 截至2024年12月31日，Heritage Commerce Corp股东权益/总资产为12.22%，较9月30日下降1%，较2023年12月31日下降6%[57] - 截至2024年12月31日，Heritage Commerce Corp贷款与存款比率为72.45%，较9月30日基本持平，较2023年12月31日下降5%[57] - 截至2024年12月31日，Heritage Commerce Corp非计息存款/总存款为25.19%，较9月30日下降6%，较2023年12月31日下降15%[57] - 截至2024年12月31日，Heritage Commerce Corp总资本比率为15.6%，较9月30日基本持平，较2023年12月31日增长1%[57] - 截至2024年12月31日，总资产为56.0784亿美元，截至2023年12月31日为52.64905亿美元[66] - 截至2024年12月31日，股东权益为6.86263亿美元，截至2023年12月31日为6.64638亿美元[66] - 2024年末有形普通股每股账面价值为8.41美元，2023年末为8.12美元[72] - 2024年12月31日公司有形普通股权益与有形资产比率为9.43%，2023年同期为9.90%[75] - 2024年12月31日银行有形普通股权益与有形资产比率为9.79%，2023年同期为10.26%[75] 利率相关情况 - 2024年第四季度净息差扩大至3.34%，高于第三季度的3.17%[2] - 利率上升400个基点时，预计净利息收入增加2727.2万美元，增幅14.0%；利率下降400个基点时，预计净利息收入减少5479.4万美元，降幅28.2%[6] - 利率上升400个基点时，预计股权经济价值增加1.24156亿美元，增幅9.0%；利率下降400个基点时，预计股权经济价值减少4.92841亿美元，降幅35.9%[8] - 2024年第四季度总存款平均成本降至1.66%，资金平均成本降至1.69%；2024年全年总存款平均成本升至1.70%，资金平均成本升至1.74%[15] - 截至2024年12月31日季度，总生息资产平均余额为52.67773亿美元，利息收入为6469.1万美元，收益率为4.89%；截至2024年9月30日季度，对应数据分别为50.11865亿美元、6149.7万美元和4.88%[63] - 截至2024年12月31日季度，总存款为47.71491亿美元，利息支出为1991万美元，成本率为1.66%；截至2024年9月30日季度，对应数据分别为45.25946亿美元、2098.5万美元和1.84%[63] - 截至2024年12月31日季度，净利息收入为4418.5万美元，净息差为3.34%；截至2024年9月30日季度，对应数据分别为3991.5万美元和3.17%[63] - 截至2024年12月31日季度，总生息负债平均余额为35.88755亿美元，利息支出为2044.8万美元，成本率为2.27%；截至2023年12月31日季度，对应数据分别为32.51034亿美元、1659.1万美元和2.02%[66] - 2024年第四季度公司GAAP口径下净息差为3.34%，2023年同期为3.41%[74] - 2024年公司GAAP口径下全年净息差为3.27%，2023年为3.70%[74] 回报率与效率比率情况 - 2024年第四季度年化平均股权回报率为6.16%，平均有形普通股权益回报率为8.25%，平均资产回报率为0.75%，平均有形资产回报率为0.78%[3] - 2024年第四季度效率比率为65.35%，2024年全年升至65.88%[23] - 2024年第四季度年化平均股权回报率为6.16%，年化平均有形普通股股权回报率为8.25%[51] - 2024年第四季度年化平均资产回报率为0.75%，年化平均有形资产回报率为0.78%[51] - 2024年平均有形普通股年化回报率为8.05%，2023年为13.57%[72] - 2024年平均有形资产年化回报率为0.78%，2023年为1.26%[72] - 2024年第四季度公司效率比率为65.35%，2023年同期为57.62%[74] - 2024年公司效率比率为65.88%，2023年为52.57%[74] 贷款相关情况 - 2024年第四季度，新增39笔业主自用和非业主自用CRE贷款，总计7200万美元，加权平均贷款价值比（LTV）为42%，非业主自用投资组合加权平均债务偿付覆盖率（DSCR）为2.58倍[30] - 2024年第四季度贷款信用损失拨备为130万美元，2024年全年为210万美元[18] - 2024年全年，贷款信用损失准备金净变化为995万美元，主要受贷款组合变化和经济预测等因素影响[35] - 2024年第四季度净冲销（回收）为197000美元，较上一季度下降32%，较2023年同期增长497%[57] - 2024年第四季度贷款信用损失拨备为1331000美元，较上一季度增长770%，较2023年同期增长361%[57] - 2024年第四季度贷款利息收入中净递延贷款费用的增值为16