文章核心观点 - 介绍Heritage Commerce 2024年第四季度财报情况及关键指标表现，显示其营收增长但EPS下降，部分指标超预期，股票近月表现不佳但获Zacks买入评级 [1][3] 财务数据表现 - 2024年第四季度营收4637万美元，同比增长4.8%，高于Zacks一致预期的4356万美元，超预期幅度6.46% [1] - 该季度每股收益（EPS）为0.17美元，去年同期为0.22美元，低于一致预期的0.18美元，低于预期幅度5.56% [1] 关键指标表现 - 净息差3.3%，高于三位分析师平均预期的3.2% [4] - 效率比率65.4%，高于三位分析师平均预期的63.3% [4] - 不良贷款总额767万美元，高于两位分析师平均预期的740万美元 [4] - 不良资产总额767万美元，略高于两位分析师平均预期的765万美元 [4] - 生息资产平均余额52.7亿美元，高于两位分析师平均预期的51.7亿美元 [4] - 非利息总收入219万美元，低于三位分析师平均预期的224万美元 [4] - 净利息收入4419万美元，高于三位分析师平均预期的4132万美元 [4] - 全额摊薄净利息收入4424万美元，高于两位分析师平均预期的4211万美元 [4] - 小企业管理局（SBA）贷款销售收益13万美元，高于两位分析师平均预期的10万美元 [4] 股票表现与评级 - 过去一个月Heritage Commerce股价回报率为 -4.6%，而Zacks标准普尔500综合指数变化为 +2.7% [3] - 该股目前Zacks排名为2（买入），表明短期内可能跑赢大盘 [3]

文章核心观点 公司本季度盈利未达预期但营收超预期 股价年初至今表现不佳 未来表现取决于管理层财报电话会议评论和盈利预期变化 目前Zacks评级为买入 同行业另一家公司Hanmi Financial即将公布财报 [1][2][3][6] 公司盈利情况 - Heritage Commerce本季度每股收益0.17美元 未达Zacks共识预期的0.18美元 去年同期为0.22美元 本季度盈利意外为 - 5.56% [1] - 过去四个季度 公司未能超越共识每股收益预期 [2] 公司营收情况 - Heritage Commerce截至2024年12月季度营收4637万美元 超Zacks共识预期6.46% 去年同期为4424万美元 过去四个季度仅一次超过共识营收预期 [2] 公司股价表现 - Heritage Commerce股价自年初以来下跌约2.8% 而标准普尔500指数上涨3.5% [3] 公司盈利展望 - 公司盈利展望可帮助投资者判断股票走势 包括当前对未来季度的共识盈利预期及预期变化 [4] - 发布财报前 公司盈利预估修正趋势有利 当前Zacks评级为2（买入） 预计短期内股票表现将超越市场 [6] - 未来季度当前共识每股收益预估为0.16美元 营收4316万美元 当前财年为0.72美元 营收1.8002亿美元 [7] 行业影响 - Zacks行业排名中 银行 - 西部行业目前处于前32% 排名前50%的行业表现比后50%的行业高出两倍多 [8] 同行业公司情况 - 同行业的Hanmi Financial尚未公布2024年12月季度财报 预计1月28日发布 [9] - 该公司预计本季度每股收益0.53美元 同比变化 - 13.1% 过去30天该季度共识每股收益预估未变 [9] - Hanmi Financial预计营收6140万美元 较去年同期增长2.6% [10]

收入与收益情况 - 2024年第四季度净收入为1060万美元，摊薄后每股收益0.17美元；2024年全年净收入为4050万美元，摊薄后每股收益0.66美元[1] - 2024年第四季度净利息收入为4420万美元，较第三季度增长11%，较2023年第四季度增长4%；2024年全年净利息收入为1.636亿美元，较2023年下降11%[9] - 2024年第四季度总贷款平均收益率升至5.53%，高于第三季度的5.42%和2023年第四季度的5.39%；2024年全年总贷款平均收益率升至5.47%，高于2023年的5.45%[10][11][14] - 2024年第四季度和第三季度总非利息收入均为220万美元，2024年全年降至870万美元[18] - 2024年净利息收入在计提贷款信用损失后为42,854千美元，较2023年增长8%[49] - 2024年总非利息收入为8,748千美元，较2023年下降3%[49] - 2024年净收入为40,528千美元，较2023年下降37%[49] - 2024年第四季度净收入为1062.1万美元，基本每股收益为0.17美元[51] - 2024年第四季度利息收入为6463.3万美元，利息支出为2044.8万美元[51] - 2024年第四季度非利息收入为218.5万美元，非利息支出为3030.4万美元[51] - 2024年第四季度净利息收入为4418.5万美元，净息差为3.34%；2023年第四季度对应数据分别为4230.1万美元和3.41%[66] - 2024年末总资产为53.38705亿美元，2023年末为52.89375亿美元[69] - 2024年净利息收入为1.63648亿美元，利润率3.27%；2023年净利息收入为1.83224亿美元，利润率3.70%[69] - 2024年第四季度净收入为1062.1万美元，2023年第四季度为1332.8万美元[72] - 2024年第四季度公司GAAP口径下净利息收入为4418.5万美元，2023年同期为4230.1万美元[74] - 2024年公司GAAP口径下全年净利息收入为1.63648亿美元，2023年为1.83224亿美元[74] - 2024年第四季度公司FTE口径下净利息收入为4424.3万美元，2023年同期为4236.2万美元[74] - 2024年公司FTE口径下全年净利息收入为1.63885亿美元，2023年为1.83475亿美元[74] 资产与负债情况 - 存款余额较上一季度增长2%，同比增长10%；贷款较上一季度增长2%，同比增长4%[2] - 截至2024年12月31日，收购的总贷款未摊销净购买折扣为210万美元[12] - 2024年12月31日公司总可用流动性和借款能力为33亿美元，贷款存款比率为72.45%，总资产增至56.5亿美元[20][24] - 2024年12月31日投资证券总计8.463亿美元，其中可供出售证券组合为2.563亿美元，持有至到期证券组合为5.9亿美元[21] - 截至2024年12月31日，贷款（不含待售贷款）增至35亿美元，较2024年9月30日增加8170万美元（2%），较2023年12月31日增加1.416亿美元（4%）[30] - 截至2024年12月31日，CRE贷款总计19亿美元，其中31%为业主自用，69%为投资者CRE贷款[30] - 截至2024年12月31日，公司贷款组合中约26%为浮动利率贷款，2024年9月30日为25%，2023年12月31日为27%[34] - 截至2024年12月31日，贷款信用损失准备金（ACLL）为4895.3万美元，贷款净额为34.91937亿美元，ACLL与总贷款比例为1.40%[35] - 截至2024年12月31日，总不良贷款为766.7万美元，ACLL与总不良贷款比例为638.49%[35] - 2024年12月31日，不良资产总额为766.7万美元，其中土地和建筑贷款占比77%，商业贷款占比13% [36] - 2024年12月31日，有9名借款人的不良资产总计770万美元，占总资产的0.14% [37] - 截至2024年12月31日，存款总额增至48亿美元，较9月30日增加9050万美元，增幅2%，较2023年12月31日增加4.416亿美元，增幅10% [40] - 2024年12月31日，公司有25427个存款账户，平均余额为19万美元 [40] - 2024年12月31日，银行前100大客户关系的存款总计22亿美元，占总存款的47%，平均账户规模为40万美元 [40] - 2024年12月31日，银行未保险存款约为22亿美元，占公司总存款的45% [40] - 2024年12月31日，分类资产总计4170万美元，占总资产的0.74% [39] - 2024年12月31日，有形普通股权益为5.157亿美元，有形账面价值每股为8.41美元 [42] - 截至2024年12月31日，公司总资产为56.45亿美元，较9月30日增长2%，较2023年12月31日增长9%[53] - 现金及银行存款为2986.4万美元，较9月30日下降40%，较2023年12月31日下降28%[53] - 其他金融机构的投资和有息存款为9.38亿美元，较9月30日增长3%，较2023年12月31日增长156%[53] - 贷款总额为34.92亿美元，较9月30日增长2%，较2023年12月31日增长4%[53] - 总存款为48.2亿美元，较9月30日增长2%，较2023年12月31日增长10%[53] - 总负债为49.55亿美元，较9月30日增长2%，较2023年12月31日增长10%[53] - 股东权益总额为6.89亿美元，较9月30日增长1%，较2023年12月31日增长3%[53] - 商业贷款为5.31亿美元，较9月30日增长10%，较2023年12月31日增长15%[53] - 非业主占用商业房地产贷款为13.41亿美元，较9月30日增长2%，较2023年12月31日增长7%[53] - 储蓄和货币市场存款为13.26亿美元，较9月30日增长1%，较2023年12月31日增长22%[53] - 截至2024年12月31日，非应计贷款（持有用于投资）为7178000美元，较9月30日增长7%，较2023年12月31日增长5%[57] - 截至2024年12月31日，贷款信用损失准备金为48953000美元，较9月30日增长2%，较2023年12月31日增长2%[57] - 截至2024年12月31日，分类资产为41661000美元，较9月30日增长28%，较2023年12月31日增长31%[57] - 截至2024年12月31日，Heritage Commerce Corp有形普通股权益为515657000美元，较9月30日增长1%，较2023年12月31日增长4%[57] - 截至2024年12月31日，Heritage Commerce Corp股东权益/总资产为12.22%，较9月30日下降1%，较2023年12月31日下降6%[57] - 截至2024年12月31日，Heritage Commerce Corp贷款与存款比率为72.45%，较9月30日基本持平，较2023年12月31日下降5%[57] - 截至2024年12月31日，Heritage Commerce Corp非计息存款/总存款为25.19%，较9月30日下降6%，较2023年12月31日下降15%[57] - 截至2024年12月31日，Heritage Commerce Corp总资本比率为15.6%，较9月30日基本持平，较2023年12月31日增长1%[57] - 截至2024年12月31日，总资产为56.0784亿美元，截至2023年12月31日为52.64905亿美元[66] - 截至2024年12月31日，股东权益为6.86263亿美元，截至2023年12月31日为6.64638亿美元[66] - 2024年末有形普通股每股账面价值为8.41美元，2023年末为8.12美元[72] - 2024年12月31日公司有形普通股权益与有形资产比率为9.43%，2023年同期为9.90%[75] - 2024年12月31日银行有形普通股权益与有形资产比率为9.79%，2023年同期为10.26%[75] 利率相关情况 - 2024年第四季度净息差扩大至3.34%，高于第三季度的3.17%[2] - 利率上升400个基点时，预计净利息收入增加2727.2万美元，增幅14.0%；利率下降400个基点时，预计净利息收入减少5479.4万美元，降幅28.2%[6] - 利率上升400个基点时，预计股权经济价值增加1.24156亿美元，增幅9.0%；利率下降400个基点时，预计股权经济价值减少4.92841亿美元，降幅35.9%[8] - 2024年第四季度总存款平均成本降至1.66%，资金平均成本降至1.69%；2024年全年总存款平均成本升至1.70%，资金平均成本升至1.74%[15] - 截至2024年12月31日季度，总生息资产平均余额为52.67773亿美元，利息收入为6469.1万美元，收益率为4.89%；截至2024年9月30日季度，对应数据分别为50.11865亿美元、6149.7万美元和4.88%[63] - 截至2024年12月31日季度，总存款为47.71491亿美元，利息支出为1991万美元，成本率为1.66%；截至2024年9月30日季度，对应数据分别为45.25946亿美元、2098.5万美元和1.84%[63] - 截至2024年12月31日季度，净利息收入为4418.5万美元，净息差为3.34%；截至2024年9月30日季度，对应数据分别为3991.5万美元和3.17%[63] - 截至2024年12月31日季度，总生息负债平均余额为35.88755亿美元，利息支出为2044.8万美元，成本率为2.27%；截至2023年12月31日季度，对应数据分别为32.51034亿美元、1659.1万美元和2.02%[66] - 2024年第四季度公司GAAP口径下净息差为3.34%，2023年同期为3.41%[74] - 2024年公司GAAP口径下全年净息差为3.27%，2023年为3.70%[74] 回报率与效率比率情况 - 2024年第四季度年化平均股权回报率为6.16%，平均有形普通股权益回报率为8.25%，平均资产回报率为0.75%，平均有形资产回报率为0.78%[3] - 2024年第四季度效率比率为65.35%，2024年全年升至65.88%[23] - 2024年第四季度年化平均股权回报率为6.16%，年化平均有形普通股股权回报率为8.25%[51] - 2024年第四季度年化平均资产回报率为0.75%，年化平均有形资产回报率为0.78%[51] - 2024年平均有形普通股年化回报率为8.05%，2023年为13.57%[72] - 2024年平均有形资产年化回报率为0.78%，2023年为1.26%[72] - 2024年第四季度公司效率比率为65.35%，2023年同期为57.62%[74] - 2024年公司效率比率为65.88%，2023年为52.57%[74] 贷款相关情况 - 2024年第四季度，新增39笔业主自用和非业主自用CRE贷款，总计7200万美元，加权平均贷款价值比（LTV）为42%，非业主自用投资组合加权平均债务偿付覆盖率（DSCR）为2.58倍[30] - 2024年第四季度贷款信用损失拨备为130万美元，2024年全年为210万美元[18] - 2024年全年，贷款信用损失准备金净变化为995万美元，主要受贷款组合变化和经济预测等因素影响[35] - 2024年第四季度净冲销（回收）为197000美元，较上一季度下降32%，较2023年同期增长497%[57] - 2024年第四季度贷款信用损失拨备为1331000美元，较上一季度增长770%，较2023年同期增长361%[57] - 2024年第四季度贷款利息收入中净递延贷款费用的增值为16

文章核心观点 公司宣布执行副总裁兼首席财务官Lawrence D. McGovern预计于2025年2月离职，首席运营官Thomas A. Sa将从2024年11月18日起临时接任首席财务官职责，公司将进行永久继任者的搜寻 [1][2] 管理层变动 - 执行副总裁兼首席财务官Lawrence D. McGovern预计2025年2月离职 [1] - 首席运营官Thomas A. Sa从2024年11月18日起临时接任首席财务官职责 [2] - Lawrence D. McGovern在过渡期间将继续留任至2025年2月中旬 [2] - Thomas A. Sa和Lawrence D. McGovern将密切合作以确保顺利过渡 [2] 公司表态 - 首席执行官Robertson "Clay" Jones感谢Lawrence D. McGovern 26年的服务并祝他未来顺利 [3] - 公司认为Thomas A. Sa有丰富银行和证券报告经验，适合担任临时首席财务官 [3] - 公司确认Lawrence D. McGovern的离职与财务报表的完整性和可靠性无关 [3] 公司概况 - 公司成立于1997年10月，是Heritage Bank of Commerce的母公司 [4] - Heritage Bank of Commerce成立于1994年，总部位于加州圣何塞，在多地设有分行，是SBA首选贷款机构 [4] - Heritage Bank of Commerce的子公司Bay View Funding位于加州圣何塞，为美国各行业提供营运资金保理融资 [4]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 (MARK ONE) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2024 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 000-23877 Heritage Commerce Corp (Exact name of Registrant as Specified in its Charter) California (State or Other Juris ...

文章核心观点 - 公司2024年第三季度营收同比下降，部分指标未达预期，通过关键指标可更好洞察公司潜在表现，其近一月股价表现不及大盘，当前评级为持有 [1][3] 财务表现 - 2024年第三季度营收4216万美元，同比下降11.4%，与Zacks共识预期的4314万美元相比，意外下降2.28% [1] - 同期每股收益0.17美元，去年同期为0.26美元，符合共识预期 [1] 关键指标表现 - 效率比率为65.4%，高于三位分析师平均估计的63.5% [2] - 净息差为3.2%，低于三位分析师平均估计的3.3% [2] - 不良贷款总额为716万美元，高于两位分析师平均估计的587万美元 [2] - 生息资产平均余额为50.1亿美元，高于两位分析师平均估计的49.5亿美元 [2] - 不良资产总额为716万美元，高于两位分析师平均估计的612万美元 [2] - 净利息收入为3992万美元，低于三位分析师平均估计的4096万美元 [2] - 非利息总收入为224万美元，略高于三位分析师平均估计的222万美元 [2] - 小企业管理局（SBA）贷款销售收益为9万美元，低于两位分析师平均估计的12万美元 [2] - 调整后净利息收入为3997万美元，低于两位分析师平均估计的4077万美元 [2] 股价表现与评级 - 过去一个月公司股价回报率为 -0.2%，而Zacks标准普尔500综合指数变化为 +1.5% [3] - 股票目前Zacks排名为3（持有），表明短期内表现可能与大盘一致 [3]

文章核心观点 - 公司本季度财报未达预期 股价表现不佳 未来走势取决于管理层表态和盈利预期变化 行业排名靠后影响公司表现 [1][2][3][5] 公司业绩情况 - 本季度每股收益0.17美元 与Zacks共识预期一致 去年同期为0.26美元 上一季度预期0.19美元 实际0.15美元 出现-21.05%的意外偏差 过去四个季度未超共识每股收益预期 [1] - 截至2024年9月季度营收4216万美元 未达Zacks共识预期2.28% 去年同期为4759万美元 过去四个季度未超共识营收预期 [1] 股价表现 - 自年初以来 公司股价下跌约2.1% 而标准普尔500指数上涨21.5% [2] 未来展望 - 股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论 盈利前景是关键考量因素 盈利预期修正与短期股价走势强相关 [2][3] - 财报发布前 盈利预期修正趋势喜忧参半 目前Zacks排名为3（持有） 预计短期内与市场表现一致 下一季度共识每股收益预期为0.18美元 营收4374万美元 本财年共识每股收益预期为0.65美元 营收1.7067亿美元 [3][4] 行业情况 - Zacks行业排名中 银行-西部行业目前处于250多个Zacks行业的后39% 排名前50%的行业表现比后50%的行业高出两倍多 [5] 同行业公司情况 - 同行业的Coastal Financial Corporation（CCB）尚未公布2024年9月季度财报 预计本季度每股收益0.96美元 同比增长28% 过去30天共识每股收益预期上调4.8% 预计营收1.543亿美元 同比增长59.4% [5]

财务状况 - 总资产增长5%至56亿美元,主要由于客户存款和流动性的增长[13] - 总贷款(包括持有待售贷款)为33.30亿美元,利息收入为1.36亿美元,平均收益率为5.45%[9] - 总存款为45.26亿美元,利息支出为2.10亿美元,平均成本为1.84%[10] - 贷款存款比率为72.11%[13] - 投资证券总额为8.418亿美元,其中2.376亿美元为可供出售证券组合,6.042亿美元为持有至到期证券组合[14] - 可供出售证券组合的税前未实现损失为436.3万美元,占股东权益总额不到1%[14] - 持有至到期证券组合的税前未确认损失为7,267.2万美元,占股东权益总额7.5%[16] 资产质量 - 贷款组合有序增长,核心贷款同比增长5%,环比增长1%[2] - 信贷质量保持良好,不良资产和净核销率保持较低水平[2] - 公司不良资产占总资产的0.13%,主要由于一笔1.1百万美元的贷款被降级所致[29][30] - 公司分类资产占总资产的0.59%,较上季度有所下降[30] - 非履约贷款(非经营性贷款)较上季度增加16%,达6,698,000美元[49] - 90天以上逾期贷款较上年同期下降77%,至460,000美元[49] - 总不良贷款较上年同期增加31%,达7,158,000美元[49] - 贷款减值准备占总贷款比例为1.40%,较上年同期下降3个百分点[49] - 不良贷款占总贷款比例为0.21%,较上年同期上升24个百分点[49] 资本充足性 - 公司及银行的资本充足率均超过监管指引要求[34] - 核心一级资本充足率为13.4%,与上年同期持平[49] - 一级资本充足率为13.4%,与上年同期持平[49] - 总资本充足率为15.6%,与上年同期持平[49] - 一级资本杠杆率为10.0%,较上年同期上升4个百分点[49] - 股东权益/总资产比率为12.35%[50] - 有形普通股权益/有形资产比率为9.50%[50] - 总资本充足率为15.6%,一级资本充足率为13.4%[50] - 一级杠杆比率为10.0%[50] 盈利能力 - 净利息收入同比下降12%,净利差收缩40个基点至3.17%[4][5] - 利率上升400个基点情况下,预计净利息收入将增加13.6%[5] - 利率下降400个基点情况下,预计经济价值将下降39.4%[5] - 核心贷款平均收益率为5.50%,同比上升4个基点[7][8] - 贷款公允价值调整和摊销对利息收入产生233万美元的正面影响[7][8] - 第三季度和前9个月的非利息收入分别下降2%和7%,主要由于第二季度公司自有生命保险收益和终止费用较高[11] - 第三季度和前9个月的非利息支出分别增加10%和10%,主要由于工资福利、租金费用和专业费用的增加[11,12] - 第三季度和前9个月的信贷损失准备分别为15.3万美元和80.8万美元,主要由于贷款余额的增加[11] - 第三季度和前9个月的有效税率分别为27.3%和28.7%[12] 流动性 - 流动性状况良好,获得多元化的备用融资渠道支持[2] - 公司总可用流动性和借款能力为32.48亿美元,占总存款的69%,约为未投保存款的147%[13] - 公司现金及银行存款为49,722,000美元[47] - 公司其他投资及存放于其他金融机构的计息存款为906,588,000美元[47] 存款 - 第三季度存款总额增长6%,其中活期存款增长7%[2] - 总存款增加2.849亿美元,或6%,至47.295亿美元[31] - 客户存款向计息账户转移导致ICS/CDARS存款增加至9.978亿美元[31] - 公司在2024年9月30日有25,373个存款账户,平均余额为18.6万美元[31] - 公司前100大客户关系存款占总存款的47%,平均账户规模为39.4万美元[31] - 公司未投保存款占总存款的47%[31] 贷款 - 贷款总额增加1%至34.102亿美元,不包括住房贷款的贷款增加5%至28.9亿美元[19] - 商业和工业线使用率为31%,与上季度持平,但高于去年同期的27%[19] - 商业房地产贷款占总贷款的38%,其中31%为自用物业,69%为投资性物业[19] - 第三季度新增41笔商业房地产贷款,总额6700万美元,加权平均贷款价值率为49%,加权平均债务服务覆盖率为1.92倍[19] - 商业房地产贷款组合中92%有个人担保[22] - 非自用商业房地产贷款中,办公物业敞口为3.29亿美元,加权平均贷款价值率为41.8%,加权平均债务服务覆盖率为1.82倍[22] - 公司贷款组合中浮动利率贷款占比为25%[26] - 公司贷款组合中固定利率贷款占64%,浮动利率贷款占29%[26] - 公司第三季度计提贷款损失准备153万美元[27] - 公司第三季度贷款净减值损失为288万美元[27] - 公司第三季度末贷款损失准备余额为4781.9万美元,占贷款总额的1.40%[27] - 公司第三季度末不良贷款余额为715.8万美元,占贷款总额的0.21%[29] 其他 - 公司宣布启动150万美元的股票回购计划,但在2024年第三季度未进行任何股票回购[32] - 公司任命Thomas A. Sa为首席运营官,负责银行运营、风险管理等[36] - 公司主要在加州湾区运营,面临自然灾害(地震、火灾和洪水)等地区性风险[22] - 公司高度依赖信息技术系统,需要适应行业变化带来的运营和资本支出问题[17] - 公司需要吸引、招聘和留住合适的高管和人才来实施战略计划,维护客户关系并推动业务发展[18] - 公司过往收购产生的商誉可能会受到影响[19] - 会计政策和实践的变化可能会对公司产生影响[20] - 公司面临与加州劳动和就业法相关的诉讼风险[21] - 公司需要管理上述各种风险因素[24] - 公司派发股息的能力可能受到商务部门的影响[16] - 公司需要应对联邦、州和地方政府针对上述风险因素采取的行动[23] - 公司需要确保信息的准确性,编写和展示深度研究报告[无引用]

文章核心观点 2024年第三季度，Heritage Commerce Corp净收入增长，存款和贷款业务有序发展，信贷组合表现良好，流动性和资本状况稳健，但受利率等因素影响，净利息收入和利润率有所下降 [1]。 各部分总结 经营成果 - 2024年第三季度净收入1050万美元，摊薄后每股收益0.17美元，高于二季度但低于2023年三季度；前九个月净收入2990万美元，摊薄后每股收益0.49美元，低于2023年同期 [1] - 年化平均股本回报率、有形普通股权益回报率、平均资产回报率和平均有形资产回报率在2024年三季度较二季度有提升，但低于2023年三季度 [2] - 2024年三季度净利息收入3990万美元，较二季度增1%，较2023年三季度降12%；非GAAP FTE净利息收益率较二季度和2023年三季度均收缩 [3] - 2024年三季度总贷款组合平均收益率降至5.42%，低于二季度和2023年三季度；前九个月降至5.45%，低于2023年同期 [6][8][10] - 2024年三季度总存款平均成本升至1.72%，资金平均成本升至1.75%，高于2023年前九个月 [12] - 2024年三季度贷款信用损失拨备15.3万美元，低于二季度和2023年三季度；前九个月为80.8万美元，高于2023年同期 [13] - 2024年三季度非利息收入220万美元，较二季度降2%，与2023年三季度持平；前九个月为660万美元，较2023年同期降7% [13] - 2024年三季度非利息支出2760万美元，较二季度降，较2023年三季度增；前九个月为8330万美元，高于2023年同期 [14] - 2024年三季度效率比率为65.37%，较二季度降，较2023年三季度增；前九个月升至66.08%，高于2023年同期 [15] - 2024年三季度所得税费用390万美元，有效税率27.3%；前九个月为1200万美元，有效税率28.7% [15] 流动性、财务状况、信贷质量和资本管理 - 2024年9月30日，公司总可用流动性和借款能力为32亿美元，高于二季度和2023年同期；贷款存款比率为72.11%，低于二季度，与2023年同期相近 [16] - 2024年9月30日，总资产增至56亿美元，较二季度增5%，较2023年同期增3% [17] - 2024年9月30日，投资证券总计8.418亿美元，其中可供出售证券组合2.376亿美元，持有至到期证券组合6.042亿美元 [17] - 2024年9月30日，可供出售证券组合税前未实现损失440万美元，持有至到期证券