盈利情况 - 2024年第四季度公司出售9.9亿美元多户家庭贷款，预计2025年上半年恢复盈利[1] - 2024年第四季度净亏损1.233亿美元，2023年第三季度为730万美元；2024年全年净亏损1.443亿美元，2023年为2750万美元[1][2] - 2024年全年净利息收入为1.20087亿美元，2023年为1.66753亿美元[12] - 2024年全年净亏损为1.44344亿美元，2023年为2750.8万美元[12] - 2024年全年核心净亏损为2094.9万美元，2023年核心净利润为828.4万美元[12] - 2024年全年净亏损1.44亿美元，2023年全年净亏损2751万美元[17] - 2024年第四季度净亏损1.23亿美元，2023年第四季度净亏损341.9万美元[17] - 2024年第四季度净亏损和税前亏损分别为1.233亿美元和9250万美元，核心净亏损和核心税前亏损分别为510万美元和640万美元[21] - 2024年净亏损和税前亏损分别为1.443亿美元和1.205亿美元，核心净亏损和核心税前亏损分别为2090万美元和2780万美元[28] - 2024年第四季度，公司净亏损123327千美元，核心净亏损5140千美元[60] - 2024年第四季度，核心净收入每完全摊薄股为 - 0.27美元[60] - 2024年第四季度，按年率计算的核心平均有形股权回报率为 - 3.5%[60] - 2024年第四季度，按年率计算的核心平均股权回报率为 - 3.9%[60] - 2024年第四季度，有形收入适用股东的损失为4653千美元[60] - 2024年全年非利息费用总计19.6214亿美元，调整后为19.0824亿美元；2023年全年非利息费用总计24.1872亿美元，调整后为19.9521亿美元[61] - 2024年全年总营收调整后为16.452亿美元，2023年全年为20.8674亿美元[61] - 2024年核心平均资产回报率（年化）为 -0.23%，2023年为0.09%[61] 净息差情况 - 2024年第四季度净息差为1.38%，高于第三季度的1.33%；2024年全年净息差为1.38%，低于2023年的1.88%[1][2] - 2024年第四季度净利息收入比第三季度高100万美元，净息差从1.33%增至1.38%[23] - 2024年净利息收入较2023年减少4670万美元，净息差从1.88%降至1.38%[30] 存款情况 - 截至2024年12月31日，排除经纪存款后，总存款减少3300万美元，无保险存款为5.81亿美元，占总存款的9%[3] - 2024年末存款64.13亿美元，较2023年末的67.63亿美元下降5.18%[16] - 截至2024年12月31日，公司总存款为6413021千美元，较2023年12月31日的6763378千美元有所下降[53] - 2024年12月31日，非利息活期存款占总存款的18.6%，较2023年12月31日的19.3%有所下降[53] 贷款情况 - 2024年第四季度，用于投资的贷款减少11亿美元[3][5] - 截至2024年12月31日，贷款持有待售为2.0312亿美元，贷款持有投资净额为61.93053亿美元[13] - 2024年末贷款投资净额61.93亿美元，较2023年末的73.82亿美元下降16.11%[16] - 截至2024年12月31日，投资性贷款总额为623179.6万美元，较9月30日的733325.4万美元有所下降[36] - 2024年第四季度贷款发放和预付款为27892.2万美元，较上一季度的27978.3万美元略有减少[38][39] - 2024年第四季度有99424.2万美元贷款转移至待售贷款，导致贷款余额减少[38] - 2024年单户贷款发放量为413983千美元，商业和工业及CRE贷款发放量为107352千美元[47] - 2024年单户贷款销售量为404952千美元，商业和工业及CRE贷款销售量为1103742千美元[47] - 2024年贷款发放和销售活动净亏损76890千美元[47] 资产与负债情况 - 2024年末总资产81.24亿美元，较2023年末的93.92亿美元下降13.51%[16] - 2024年末总负债77.27亿美元，较2023年末的88.54亿美元下降12.73%[16] - 截至2024年12月31日，总股东权益为3.96997亿美元，2023年为5.38387亿美元[13] - 2024年12月31日每股账面价值为21.05美元，2023年为28.62美元[13] - 截至2024年12月31日，贷款与存款比率为97.4%，2023年为109.4%[13] - 截至2024年12月31日，银行一级杠杆率为7.30%，总风险资本比率为13.02%[13] - 截至2024年12月31日，公司一级杠杆率为5.77%，总风险资本比率为12.23%[13] - 2024年总资产减少13亿美元，主要因出售9.9亿美元多户住宅贷款和投资证券减少2.21亿美元；总负债减少11亿美元，因借款减少7.45亿美元和存款减少3.5亿美元[34] - 截至2024年12月31日，有形账面价值每股降至20.67美元，估计有形公允价值每股降至12.41美元[6] - 2024年12月31日有形账面价值每股为20.67美元，2023年为28.11美元[61] - 2024年12月31日有形普通股权益与有形资产比率为4.8%，2023年为5.6%[61] - 截至2024年12月31日，投资证券持有至到期的账面价值为230.1万美元，公允价值为227.3万美元，价值变动为 -2.8万美元[62] - 截至2024年12月31日，贷款持有投资的账面价值为6.193053亿美元，公允价值为5.865713亿美元，价值变动为 -3273.4万美元[62] 非利息收支情况 - 2024年第四季度，非利息支出因全职员工数量持续减少而下降，排除合并成本影响[3] - 2024年第四季度记录了5300万美元的递延税项备抵，排除该备抵，第四季度所得税收益为2240万美元，全年为2950万美元[3] - 2024年第四季度非利息收入较第三季度减少，主要因出售多户住宅贷款亏损8880万美元[25] - 2024年非利息收入较2023年减少，主要因出售多户住宅贷款亏损8880万美元和存款手续费降低[32] - 2024年第四季度非利息费用较第三季度低520万美元，主要因薪酬和福利减少170万美元及一般、行政和其他费用减少420万美元[26] - 2024年非利息费用较2023年减少4570万美元，主要因2023年商誉减值3990万美元、薪酬和福利成本降低360万美元及一般和行政成本降低160万美元[33] 流动性与资产质量情况 - 2024年第四季度，公司改善了流动性状况，增加了可用或有资金，降低了商业房地产集中度，贷存比降至97.4%[5] - 截至2024年12月31日，不良资产占总资产的0.71%，逾期贷款占用于投资贷款总额的1.06%[3] - 截至2024年12月31日，非 performing 资产与总资产比率为0.71%，高于9月30日的0.47%[41] - 截至2024年12月31日，逾期30天以上贷款（含非应计贷款）与总贷款比率为1.06%，高于9月30日的0.69%[41] - 2024年第四季度非应计贷款增加1500万美元，主要与一笔银团商业贷款有关[41] 信用损失准备金情况 - 2024年和第四季度均未确认信贷损失拨备，2023年有40万美元的信贷损失拨备回收[24][31] - 截至2024年12月31日，信用损失准备金余额为3874.3万美元，较上一季度的3865.1万美元略有增加[45] - 截至2024年12月31日，未使用承诺准备金余额为1146万美元，较上一季度的1349万美元有所减少[45] - 2024年第四季度信用损失准备金拨备总额为0，上一年度为44.5万美元[45] - 截至2024年12月31日，信贷损失拨备总额为38743千美元，拨备率为0.63%[46] 贷款服务情况 - 2024年贷款服务总收入为12497千美元[49] - 2024年单户贷款服务净收入为8581千美元，商业贷款服务收入为5105千美元[49] - 截至2024年12月31日，单户MSRs期末余额为72901千美元，占相关代他人服务贷款的比例为1.41%[51] - 截至2024年12月31日，多户和SBA MSRs期末余额为26565千美元，占相关代他人服务贷款的比例为1.38%[51] - 2024年单户MSRs因假设导致的公允价值变动为2559千美元[51] 套期保值收入情况 - 2024年各季度用于套期保值的美国国债票据交易证券利息收入均为0.3百万美元[50] 非GAAP财务指标情况 - 公司使用非GAAP财务指标，包括有形普通股权益、核心净收入等，以补充GAAP财务报表[56] - 公司在计算核心净收入时，排除了9.9亿美元多户家庭贷款出售损失等项目[56] 前瞻性陈述与风险因素 - 公司财报中的前瞻性陈述受1995年《私人证券诉讼改革法案》保护，且不承担更新义务[63] - 影响公司未来业绩的重要因素包括利率环境变化、偿还高成本债务能力、经济形势等21项[64] - 所有未来前瞻性陈述均受上述警示声明约束，新风险和不确定性难以预测[66] 员工数量情况 - 截至2024年12月31日，全职等效员工为827人，2023年为902人[12] 利息收支情况 - 2024年全年总利息收入4.03亿美元，较2023年的4.00亿美元增长0.71%[17] - 2024年全年总利息支出2.82亿美元，较2023年的2.33亿美元增长21.27%[17] - 2024年第四季度总利息收入9907.2万美元，较2023年第四季度的1.01亿美元下降1.98%[17] - 2024年第四季度总利息支出6945.6万美元，较2023年第四季度的6629万美元增长4.77%[17]