财务数据和关键指标变化 - 2024年净亏损1.44亿美元，核心净亏损（排除多户住宅贷款出售损失、合并相关费用影响和递延税项资产估值备抵）为2100万美元 [15] - 2025年第一季度核心净亏损较2月减少44%，净息差从2月的1.38%提高到1.82% [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2月出售9.9亿美元多户住宅贷款，贷款加权平均利率为3.3%，所得款项用于偿还联邦住房贷款银行预付款和经纪存款，其加权平均利率为4.65% [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 终止2月宣布的合并后，实施新战略计划，出售多户住宅贷款以重新定位资产负债表，加速恢复盈利 [13] - 持续通过裁员和消除或推迟可自由支配费用来降低非利息支出 [15] - 3月宣布与Mechanics Bank达成全股票业务合并协议，合并后HomeStreet Bank将并入Mechanics Bank，HomeStreet Incorporated将更名为Mechanics Bancorp并继续公开交易 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计2025年实现核心盈利，并在可预见的未来实现盈利持续增长 [16] - 由于2月记录的递延税项资产估值备抵，预计未来几年盈利无需缴纳所得税 [16] 其他重要信息 - 2025年年度股东大会于5月29日下午1点（美国东部时间）举行，会议将遵循屏幕右下角“会议材料”中的程序规则 [1][2] - 会议投票相关事宜，已通过邮件、电话或互联网投票的股东，除非想更改投票，否则无需再次投票；未投票或想更改投票的股东，可在网络直播中使用“在此投票”按钮投票 [3] - 会议将对三项提案进行投票，包括选举八名董事、以咨询非约束性方式批准2024年2月高管薪酬、以咨询非约束性方式批准截至2025年12月财年的独立注册公共会计师事务所 [8][9] - 初步投票结果显示股东对三项提案均投赞成票，但结果非官方，最终投票结果将在向美国证券交易委员会提交的8 - K表格中报告 [10][11] 问答环节所有提问和回答 - 无股东提问，会议结束 [19]

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2025年3月31日、2024年12月31日和2024年3月31日净利息收入分别为3.3221亿美元、2.9616亿美元和3.2151亿美元[128] - 2025年3月31日、2024年12月31日和2024年3月31日净收入（亏损）分别为 - 446.5万美元、 - 1.23327亿美元和 - 749.7万美元[128] - 2025年第一季度净亏损和税前亏损分别为450万美元和480万美元，2024年第四季度分别为1.233亿美元和9250万美元；核心净亏损和核心税前净亏损2025年第一季度分别为290万美元和270万美元，2024年第四季度分别为510万美元和640万美元[136] - 2025年第一季度净亏损和税前亏损分别为450万美元和480万美元，2024年第一季度分别为750万美元和1060万美元；核心净亏损和核心税前净亏损2025年第一季度分别为290万美元和270万美元，2024年第一季度分别为550万美元和800万美元[149] - 2025年第一季度净利息收入为3424.3万美元，2024年第四季度为3066.8万美元；净息差从2024年第四季度的1.38%增至2025年第一季度的1.82%[138] - 2025年第一季度净利息收入为3424.3万美元，较2024年第一季度增加110万美元，净息差从1.44%提升至1.82%[151][153] - 2024年第四季度记录5300万美元递延税备抵，若排除该备抵，2024年第四季度所得税收益为2240万美元，有效税率为24.3%；2025年第一季度所得税收益为30万美元[137] - 2025年第一季度非利息收入为1213.6万美元，2024年第四季度为 - 7812.4万美元，主要因2024年第四季度多户家庭贷款销售损失8880万美元及贷款服务收入增加[142][146] - 2025年第一季度非利息收入为1213.6万美元，较2024年增加268.2万美元，主要因贷款销售收益增加90万美元和贷款服务收入增加180万美元[155][156] - 2025年第一季度贷款服务收入为485.8万美元，2024年第四季度为299.7万美元，主要因单户家庭抵押贷款服务权价值增加[144][146] - 2025年3月31日核心净亏损为286.6万美元，2024年12月31日为514万美元，2024年3月31日为546.9万美元[186] - 2025年3月31日完全摊薄后每股核心净亏损为0.15美元，2024年12月31日为0.27美元，2024年3月31日为0.29美元[186] - 2025年3月31日年化平均有形股权回报率为 - 4.2%，2024年12月31日为 - 93.7%，2024年3月31日为 - 5.3%[186] - 2025年3月31日总营收为4535.7万美元，2024年12月31日为4031万美元，2024年3月31日为4160.5万美元[187] - 2025年3月31日核心年化平均资产回报率为 - 0.15%，2024年12月31日为 - 0.22%，2024年3月31日为 - 0.23%[187] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度非核心项目含210万美元合并相关费用，2024年第四季度含8880万美元多户家庭贷款销售损失、5330万美元递延税资产估值备抵和320万美元合并相关费用回收[135] - 2025年第一季度非利息费用为4910.8万美元，2024年第四季度为4395.3万美元，增加520万美元[147] - 2025年第一季度非利息支出为4910.8万美元，较2024年减少310万美元，主要因薪酬福利成本降低170万美元、占用成本降低60万美元和一般行政成本降低100万美元[159] - 2025年第一季度信贷损失拨备为100万美元，2024年第四季度无信贷损失拨备[141] - 2025年第一季度贷款损失拨备为100万美元，因特定准备金增加330万美元，部分被较低的一般准备金抵消[154] - 2025年第一季度存款成本（含无息存款）为2.52%，低于2024年的2.61%[152] 财务数据关键指标变化 - 其他财务数据 - 2025年3月31日和2024年12月31日贷款持有待售分别为3.4734亿美元和2.0312亿美元[130] - 2025年3月31日和2024年12月31日总资产分别为78.03631亿美元和81.23698亿美元[130] - 2025年3月31日和2024年12月31日存款分别为60.90495亿美元和64.13021亿美元[130] - 2025年3月31日和2024年12月31日总股东权益分别为4.00751亿美元和3.96997亿美元[130] - 2025年3月31日和2024年12月31日贷款与存款比率分别为99.9%和97.4%[130] - 2025年3月31日和2024年12月31日不良贷款率分别为1.09%和1.06%[130] - 2025年第一季度总资产减少3.2亿美元，主要因投资贷款减少1.69亿美元和现金减少1.54亿美元；总负债减少3.24亿美元，主要因存款减少3.23亿美元[161] - 2025年第一季度不良资产与总资产比率从0.71%升至0.75%，逾期30天以上贷款比率从1.06%升至1.09%，主要因投资贷款减少[162] - 截至2025年3月31日，总贷款损失准备为3963.4万美元，比率为0.66%，较2024年12月31日有所增加[163] - 2025年第一季度现金及现金等价物较2024年同期减少1.54亿美元，2024年同期增加1.05亿美元[170] - 2025年第一季度经营活动净现金使用2300万美元，2024年同期为800万美元[171] - 2025年第一季度投资活动提供净现金1.91亿美元，2024年同期为3600万美元[172] - 2025年第一季度融资活动净现金使用3.23亿美元，2024年同期提供净现金7600万美元[173] - 2025年3月31日和2024年12月31日，未使用的消费者投资组合额度分别为6.27326亿美元和6.0993亿美元，商业投资组合额度分别为5.48536亿美元和5.23415亿美元，贷款承诺资金分别为3159万美元和5641.7万美元[175] - 2025年3月31日核心净亏损为286.6万美元，2024年12月31日为514万美元，2024年3月31日为546.9万美元[186] - 2025年3月31日完全摊薄后每股核心净亏损为0.15美元，2024年12月31日为0.27美元，2024年3月31日为0.29美元[186] - 2025年3月31日年化平均有形股权回报率为 - 4.2%，2024年12月31日为 - 93.7%，2024年3月31日为 - 5.3%[186] - 2025年3月31日总营收为4535.7万美元，2024年12月31日为4031万美元，2024年3月31日为4160.5万美元[187] - 2025年3月31日核心年化平均资产回报率为 - 0.15%，2024年12月31日为 - 0.22%，2024年3月31日为 - 0.23%[187] - 2025年3月31日有形账面价值每股为20.83美元，2024年12月31日为20.67美元[188] - 2025年3月31日有形普通股权益与有形资产比率为5.1%，2024年12月31日为4.8%[188] - 截至2025年3月31日，公司总资产为78.03631亿美元，总负债为60.39585亿美元，股东权益为4.00751亿美元[195] - 截至2025年3月31日，公司利息敏感性缺口在不同区间有所不同，累计利息敏感性缺口占总资产的比例在 - 31%至18%之间[195] - 截至2025年3月31日，公司有55亿美元的或有流动性，占总存款的91%，未保险存款占总存款的9%[203] 管理层讨论和指引 - 2025年3月公司与Mechanics Bank达成合并协议，合并后Mechanics股东将持有合并公司约91.7%股份，HomeStreet股东将持有约8.3%股份，预计第三季度完成合并[133] - 公司主要流动性来源包括存款、贷款和投资证券的本金及利息支付、借款、贷款和投资证券销售所得[165] - 公司未来三年除2026年6月1日到期的6500万美元优先票据本金外，无偿还长期债务的义务[167] - 2025年3月31日和2024年12月31日，银行从FHLB的可用借款额度分别为10亿美元和13亿美元，从FRBSF的可用借款额度分别为20亿美元和16亿美元，与其他金融机构的信贷额度下分别为9.49亿美元和10亿美元[168] - 公司使用非GAAP财务指标，包括有形普通股权益和有形资产、核心净收入（损失）及有效税率、核心非利息支出和效率比率等[183] - 公司主要市场风险为价格和利率风险，不涉及外汇和商品价格风险[190][191] - 公司使用利率模拟模型估计净利息收入对市场利率变化的敏感性[193] - 利率变动对公司净利息收入和净投资组合价值有影响，如2025年3月31日利率上升300个基点，净利息收入下降6.8%，净投资组合价值下降11.1%[200] - 2024年12月31日至2025年3月31日，利率敏感性变化受市场利率降低、收益率曲线略微变陡和资产负债表构成变化影响[202] 其他没有覆盖的重要内容 - 若2025年各时期预计失业率下调一个等级，3月31日的信贷损失准备金将增加约600万美元[125] - 2025年第一季度贷款收益资产平均收益率为4.65%，付息负债平均利率为3.47%[151] - 计算使用的有效税率为22.0%，贷款出售损失使用的总有效税率为24.5%[187]

财务表现 - 公司2025年第一季度营收为4536万美元，同比增长9% [1] - 每股收益(EPS)为-015美元，较去年同期的-029美元有所改善 [1] - 营收超出Zacks共识预期4439万美元，超预期幅度219% [1] - EPS低于共识预期-007美元，差异幅度为-11429% [1] 关键运营指标 - 净息差(NIM)为18%，低于分析师平均预期的19% [4] - 效率比率为1029%，高于分析师平均预期的1012% [4] - 净利息收入为3322万美元，低于分析师平均预期的3594万美元 [4] - 贷款发起和销售活动净收益为322万美元，高于分析师平均预期的209万美元 [4] - 非利息收入为1214万美元，高于分析师平均预期的936万美元 [4] 股价表现 - 过去一个月股价累计上涨201%，同期标普500指数下跌43% [3] - 当前Zacks评级为3级(持有)，预示短期表现可能与大盘同步 [3]

公司业绩表现 - HomeStreet第一季度每股亏损0.15美元 低于Zacks共识预期的0.07美元亏损 但较去年同期0.29美元亏损有所改善 [1] - 季度业绩出现-114.29%的意外亏损 前一季度实际亏损0.27美元 也低于预期的0.21美元亏损 [1] - 过去四个季度中 公司仅有一次超过EPS预期 [2] 财务数据 - 第一季度营收4536万美元 超过Zacks共识预期2.19% 去年同期营收为4161万美元 [2] - 过去四个季度中 公司仅有一次超过营收预期 [2] - 下一季度共识预期为每股收益0.07美元 营收4633万美元 当前财年共识预期每股收益0.30美元 营收1.8743亿美元 [7] 股价表现 - 年初至今股价下跌2.2% 表现优于标普500指数6.1%的跌幅 [3] - 当前Zacks评级为3级(持有) 预计近期表现与市场同步 [6] 行业比较 - 所属金融-储蓄贷款行业在Zacks行业排名中位列前28% [8] - 同属金融板块的Simon Property预计第一季度每股收益2.91美元 同比下降18.3% 营收预计14.8亿美元 同比增长2.8% [9][10] - Simon Property的EPS预期在过去30天内上调0.2% [9]

净亏损相关数据变化 - 2025年第一季度核心净亏损较2024年第四季度减少44%[2] - 2025年第一季度净亏损450万美元，2024年第四季度为1.233亿美元[2] - 2025年第一季度摊薄后每股净亏损0.24美元，2024年第四季度为6.54美元[2] - 2025年第一季度净亏损和税前亏损分别为450万美元和480万美元，2024年第四季度分别为1.233亿美元和9250万美元；核心净亏损和核心税前亏损2025年第一季度为290万美元和270万美元，2024年第四季度为510万美元和640万美元[15] - 2025年第一季度净亏损和税前亏损分别为450万美元和480万美元，2024年第一季度分别为750万美元和1060万美元；核心净亏损和核心税前亏损2025年第一季度为290万美元和270万美元，2024年第一季度为550万美元和800万美元[23] - 2025年第一季度净亏损为4,465千美元，基本和摊薄每股净亏损均为0.24美元[11] - 截至2025年3月31日，公司核心净亏损为2866千美元，摊薄后每股核心净亏损为0.15美元[51] 净利息相关数据变化 - 净利息利润率从2024年第四季度的1.38%提升至2025年第一季度的1.82%[2] - 2025年第一季度总利息收入为85,765千美元，总利息支出为52,544千美元，净利息收入为33,221千美元[11] - 2025年第一季度净利息收入比2024年第四季度高360万美元，净利息收益率从1.38%升至1.82%，主要因生息资产收益率提高12个基点和付息负债利率降低32个基点[17] - 2025年第一季度净利息收入较2024年第一季度增加110万美元，净息差从1.44%提升至1.82%[25] 银行净收入情况 - 2025年第一季度银行独立实现净收入110万美元[2] 存款相关数据变化 - 2025年第一季度总存款（不含经纪存款）增加1.31亿美元[2][3] - 截至2025年3月31日，未保险存款为5.42亿美元，占总存款的9%[3] - 截至2025年3月31日，存款为6,090,495千美元，借款为1,000,000千美元，长期债务为225,223千美元[8][10] - 截至2025年3月31日，公司总存款为6090495千美元，非利息活期存款占比21.0%，有息存款占比79.0%[46] 投资贷款相关数据变化 - 2025年第一季度投资贷款减少1.69亿美元[2][3] - 截至2025年3月31日，投资贷款总额为6.063216亿美元，较2024年12月31日的6.231796亿美元有所减少[30] 非利息支出相关数据变化 - 2025年第一季度非利息支出4910万美元，2024年第四季度为4400万美元[2] - 2025年第一季度非利息收入为12,136千美元，非利息支出为49,108千美元[11] - 2025年第一季度非利息费用比2024年第四季度高520万美元，主要因薪酬福利增加130万美元、一般行政等费用增加480万美元，部分被占用费用减少130万美元抵消[20] - 2025年第一季度非利息支出较2024年第一季度减少310万美元，主要因薪酬福利成本降低170万美元、占用成本降低60万美元、一般及行政成本降低100万美元[28] - 2025年3月31日非利息费用总计49,108千美元，调整后为46,672千美元[52] 公司资产负债及权益相关数据 - 截至2025年3月31日，公司总资产为7,803,631千美元，总负债为7,402,880千美元，股东权益为400,751千美元[8][10] - 2025年第一季度总资产减少3.2亿美元，主要因投资贷款减少1.69亿美元、现金减少1.54亿美元；总负债减少3.24亿美元，主要因存款减少3.23亿美元[29] 贷款相关比率数据 - 截至2025年3月31日，贷款与存款比率为99.9%，不良贷款率为1.09%[8] - 2025年第一季度不良资产占总资产的0.75%[3] - 截至2025年3月31日，不良资产与总资产比率为0.75%，高于2024年12月31日的0.71%；逾期30天以上贷款与总贷款比率为1.09%，高于2024年12月31日的1.06%[35] 资本率相关数据 - 截至2025年3月31日，银行一级杠杆率为8.46%，总风险资本率为13.40%，一级普通股资本率为12.61%[8] - 截至2025年3月31日，公司一级杠杆率为6.62%，总风险资本率为12.48%，一级普通股资本率为8.76%[8] 每股账面价值相关数据 - 2025年3月31日每股账面价值为21.18美元，有形每股账面价值为20.83美元[8] - 2025年3月31日有形账面价值每股为20.83美元[52] 所得税相关数据 - 2024年第四季度因累计亏损对递延税资产余额计提估值备抵，预计在该备抵不存在前不确认所得税费用；2025年第一季度所得税收益30万美元与递延税估值备抵对累计其他综合收益的反向税务影响有关；2024年第四季度递延税备抵5300万美元，排除该备抵所得税收益为2240万美元，有效税率24.3%[16] - 2025年第一季度所得税收益为30万美元，主要与2024年第四季度递延税资产估值备抵对累计其他综合收益的不同税收影响的转回有关[24] 信贷损失拨备相关数据 - 2025年第一季度信贷损失拨备100万美元，因特定准备金增加330万美元，部分被较低的一般准备金抵消；2024年第四季度无信贷损失拨备[18] - 2025年第一季度信贷损失拨备为100万美元，主要因特定准备金增加330万美元，部分被一般准备金减少抵消[26] - 2025年3月31日信贷损失准备金期末余额为39,634,000美元，未使用承诺准备金期末余额为1,258,000美元[38] - 2025年3月31日按产品类型分配的信贷损失准备金总额为39,634,000美元，比率为0.66%[39] 非利息收入相关数据 - 2025年第一季度非利息收入较2024年第四季度增加，主要因2024年第四季度多户家庭贷款出售损失8880万美元和贷款服务收入增加[19] - 2025年第一季度非利息收入增加，贷款销售收益增加90万美元，贷款服务收入增加180万美元[27] 贷款发放与销售相关数据 - 2025年第一季度贷款发放和预付款为2.03589亿美元，低于2024年第四季度的2.78922亿美元[33] - 2025年3月31日单户贷款发放额为83,834,000美元，商业和工业及CRE贷款发放额为42,676,000美元[40] - 2025年3月31日单户贷款销售净额为82,397,000美元，商业和工业及CRE贷款销售净额为54,195,000美元[40] - 2025年3月31日贷款发放和销售活动净收益为3,216,000美元[40] 贷款服务收入相关数据 - 2025年3月31日单户贷款服务净收入为2,143,000美元，商业贷款服务收入为1,428,000美元，总贷款服务收入为4,858,000美元[42] 套期保值证券利息收入数据 - 2025年第一季度用于套期保值的美国国债票据交易证券利息收入为400,000美元[43] MSRs期末余额及相关比率数据 - 2025年3月31日单户MSRs期末余额为72,285,000美元，与为他人服务的相关贷款比率为1.41%[44] - 2025年3月31日多户和SBA MSRs期末余额为25,674,000美元，与为他人服务的相关贷款比率为1.33%[44] 公司业绩评估指标相关数据 - 截至2025年3月31日，公司平均有形股权为397824千美元，年化有形股权回报率为 - 4.2%，核心年化有形股权回报率为 - 2.5%[51] - 截至2025年3月31日，公司平均股东权益为404800千美元，核心年化平均股东权益回报率为 - 2.9%[51] - 2025年3月31日总营收调整后为45,357千美元，效率比率为102.9%[52] - 2025年3月31日平均资产为7,870,934千美元，核心净收入（亏损）为(2,866)千美元，核心平均资产回报率（年化）为(0.15)%[52] - 2025年3月31日有形普通股权益与有形资产比率为5.1%[52] 非GAAP财务指标相关说明 - 公司使用有形普通股权益、有形资产、核心净收入（亏损）等非GAAP财务指标补充GAAP财务报表[48] - 非GAAP财务指标与GAAP财务指标结合，为公司业绩提供有意义的补充信息[50] - 公司管理层和投资者使用非GAAP财务指标评估经营成果、规划和分析未来期间[50] 前瞻性陈述相关说明 - 财报包含符合1995年《私人证券诉讼改革法案》的前瞻性陈述，公司受该法案安全港条款保护[53] - 实际结果可能与前瞻性陈述存在重大差异，影响因素包括能否完成与Mechanics Bank的合并等24项[54] - 建议读者结合公司向美国证券交易委员会提交的10 - K、10 - Q表和8 - K表中的“风险因素”部分进行阅读[55] - 所有未来前瞻性陈述均受上述警示声明的限制，新风险和不确定性难以预测[56] 2024年第四季度特殊事项 - 2024年第四季度末出售9900万美元低收益多户家庭贷款，2024年末和2025年初用贷款出售所得偿还高成本借款和经纪存单[17] - 2024年第四季度，公司出售9.9亿美元多户家庭贷款产生损失[48] - 2024年第四季度，公司确认递延税项资产估值备抵[48] - 2024年第四季度，公司发生债务清偿损失[48] 非核心项目相关数据 - 2025年第一季度非核心项目含210万美元合并相关费用，2024年第四季度含8880万美元多户家庭贷款出售损失、5330万美元递延税资产估值备抵和320万美元合并相关费用回收[14] - 2025年第一季度非核心项目含210万美元合并相关费用，2024年第一季度含260万美元合并相关费用[22] 税率相关数据 - 计算使用的有效税率为22.0%，贷款出售损失使用的总有效税率为24.5%[52]

银行行业 - 银行通常最先受到宏观经济波动的影响 使其容易受到不确定性和经济衰退的冲击 [1] - 许多银行开始学习如何应对这些风险 以提高财务稳定性和运营可持续性 [1] 投资组合 - 投资组合涵盖不同行业和市值规模的股票 包括退休投资和交易盈利目的 [1] - 投资领域包括银行 电信 物流 酒店和零售等行业 [1] 市场参与 - 2014年开始参与菲律宾股票市场 最初投资于蓝筹股公司 [1] - 2020年进入美国市场 投资于美国银行 酒店 航运和物流公司 [1] - 使用Seeking Alpha的分析与菲律宾市场进行比较 [1]

股价表现 - HomeStreet股价在最近一个交易日上涨26.2%至11.74美元 这归因于显著高于平均水平的交易量 [1] - 该股在过去四周累计下跌7.4% [1] 合并交易 - HomeStreet与Mechanics Bank宣布全股票合并交易 合并后公司更名为Mechanics Bancorp并保持上市地位 [2] - 合并将扩大Mechanics Bank在西海岸的业务范围 形成拥有168家分支机构和230亿美元资产的联合贷款机构 [3] - 交易预计在2025年第三季度完成 [3] 财务预期 - 公司预计在即将发布的季度报告中每股亏损0.07美元 同比改善75.9% [3] - 预计季度收入为4559万美元 同比增长9.6% [3] - 过去30天共识EPS预期保持不变 [5] 行业比较 - 同行业公司Berkshire Hills Bancorp最近交易日下跌0.2%至26.09美元 过去一个月累计下跌8.2% [5] - Berkshire Hills预计季度EPS为0.54美元 同比增长10.2% 过去一个月预期保持不变 [6] - Berkshire Hills当前Zacks评级为2级(买入) [6]

公司合并交易 - Monteverde & Associates PC正在调查HomeStreet Inc与Mechanics Bank的合并交易 根据协议条款 HomeStreet股东预计将拥有合并后公司约8 3%的股份 [1] 律所背景 - Monteverde & Associates PC在2024年ISS证券集体诉讼服务报告中被评为前50强律所 总部位于纽约帝国大厦 [1] - 该公司在股东集体诉讼中已为投资者追回数百万美元 并在美国最高法院等各级法院拥有成功诉讼记录 [2] 服务信息 - 律所提供免费咨询服务 投资者可通过官网或电话(212) 971-1341联系Juan Monteverde律师 [3] - 服务范围包括证券集体诉讼 但强调不同律所服务质量存在差异 建议投资者在选择前进行充分咨询 [2] 业务能力 - 律所专注于证券集体诉讼领域 具备从初审到上诉法院的完整诉讼经验 [2] - 官网列示了三个核心业务问题 包括诉讼立案能力 最近赔偿案例及具体赔偿金额 [4]

收购交易 - HomeStreet Inc (NASDAQ: HMST) 将被 Mechanics Bank 收购 交易价值约3亿美元 [1] - HomeStreet 股东将持有合并后公司约83%股份 [1] - 交易预计在2025年第三季度完成 [1] 法律调查 - Rowley Law PLLC 正在调查 HomeStreet 及其董事会可能存在的证券法违规行为 [1] - 调查涉及上述收购交易的相关事项 [1] 股东信息 - HomeStreet 股东可通过指定渠道获取调查的更多信息 [2] - 联系方式包括网站 电话和电子邮件 [2]

公司基本财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产81亿美元，贷款62亿美元，存款64亿美元[18] - 截至2024年12月31日，公司运营3个主要商业贷款中心、56个零售存款分行和1个保险办公室，另有2个行政及其他功能设施[100] - 截至2025年3月3日，公司普通股有2128名登记股东[104] - 截至2024年12月31日，公司总资产为81.23698亿美元，总负债和股东权益为81.23698亿美元[185] - 截至2024年12月31日，公司生息资产总计77.6639亿美元，付息负债总计64.42371亿美元[185] - 截至2024年12月31日，公司非生息资产为3.57308亿美元，非付息负债为12.8433亿美元，股东权益为3.96997亿美元[185] - 截至2024年12月31日，公司不同期限的利率敏感性缺口分别为：3个月及以下为 - 17.04504亿美元，3 - 6个月为 - 5.53686亿美元等[185] - 截至2024年12月31日，累计利率敏感性缺口占总资产的百分比分别为：3个月及以下为 - 21%，3 - 6个月为 - 28%等[185] - 截至2024年12月31日，累计利率敏感性缺口占累计付息负债的百分比分别为：3个月及以下为52%，3 - 6个月为51%等[185] - 截至2024年12月31日，公司贷款的综合信贷损失准备金为3874.3万美元，该年度无贷款信贷损失拨备[201] - 2024年和2023年12月31日，现金及现金等价物分别为40.66亿美元和21.5664亿美元[209] - 2024年和2023年12月31日，投资证券分别为10.57006亿美元和12.78268亿美元[209] - 2024年和2023年12月31日，贷款持有待售分别为2031.2万美元和1963.7万美元[209] - 2024年和2023年12月31日，贷款持有投资（扣除信贷损失准备金后）分别为61.93053亿美元和73.82404亿美元[209] 公司员工情况 - 截至2024年12月31日，公司员工总数787人，其中94%为全职员工，2024年员工流失率为21%[23] - 2024年全职等效员工为827人，2023年为902人[117] 公司业务布局 - 公司在华盛顿、加利福尼亚州、俄勒冈州波特兰地区和夏威夷运营56家全方位服务银行分行，在南加州、爱达荷州和犹他州设有3个主要独立商业贷款中心[35] 公司面临的风险因素 - 美联储货币政策变化可能对公司运营结果产生不利影响，影响资金成本、投资回报率等[38] - 市场因素波动，如利率变化、监管决策等，可能对公司盈利能力和财务结果产生不利影响[39] - 贷款提前还款率受利率和经济条件影响，会影响公司抵押服务权和待售贷款价值，公司用金融衍生品对冲风险但效果难测[41] - 不对称利率变化，如短期利率涨幅大于长期利率，可能对公司净利息收入产生不利影响[42] - 公司证券投资组合价值受利率波动影响，未实现损益会影响股东权益[43] - 不利经济和商业条件，如通货膨胀，可能对公司业务和盈利能力产生负面影响[44] - 金融服务行业竞争激烈，公司面临贷款、存款定价和产品竞争等，可能对业务和财务状况产生不利影响[46] - 公司员工混合远程工作模式可能增加内部控制、合规义务和保密要求方面的失败风险，影响财务状况和经营业绩[49] - 公司依赖第三方购买者在二级市场购买贷款，其政策和做法的变化可能对公司财务结果产生重大影响[50] - 公司需向第三方购买者作出贷款相关陈述和保证，若违反可能承担回购贷款、支付罚款等成本和损失[51] - 公司发起、购买、销售和服务由联邦住房管理局等机构保险或担保的贷款，违反相关准则可能面临重大罚款等[52] - 公司部分收入来自住宅抵押贷款业务，该市场受利率、住房库存等因素影响，波动较大[54] - 公司资本管理策略可能影响普通股价值，未来资本比率可能因多种因素下降，可能需筹集额外资本[55] - 公司主要依赖银行的股息，但银行支付股息受法规和政策限制，可能影响公司偿债、运营等能力[56] - 公司业务集中在美国西部某些大都市地区，当地的经济、政治和自然灾害等事件可能对公司业务产生显著影响[57] - 公司贷款组合中房地产担保贷款占比较大，房地产市场变化可能导致贷款违约增加，影响公司资产质量和盈利能力[58] - 公共卫生危机可能使公司客户受负面影响，导致公司财务状况和经营业绩受损[70] - 健康紧急情况相关的联邦、州和地方暂停驱逐不支付租金租户的禁令，可能影响多户住房贷款还款，使公司信贷损失准备金不足[71] - 公司运营系统和网络面临持续演变的网络安全风险，可能导致信息被盗用、业务中断和财务损失[72] - 公司依赖第三方供应商提供技术服务，若供应商系统更新不及时或人员操作违规，可能影响公司合规并带来安全风险[77] - 公司需遵守联邦和州隐私法规及保密义务，若违规或遭遇安全漏洞，将面临监管制裁和声誉损失[78] - 金融服务行业技术变革迅速，公司可能因资源不足无法有效实施和推广新技术产品与服务[81] - 公司支付票据依赖子公司股息和分配，但银行监管规定限制股息支付，可能无法获得足够资金支付票据本息[83] - 监管指南可能限制公司支付票据本金和利息，公司可能无法按时支付[85] - 市场条件或公司特定问题可能限制公司到期偿还票据时筹集债务或资本的能力，影响公司业务和资本状况[87] 公司贷款业务数据 - 2023年公司抵押贷款发起量较2022年下降42%，主要因利率大幅上升[54] - 2024年末贷款待售金额为20312千美元，贷款投资净额为6193053千美元，较2023年的19637千美元和7382404千美元有变化[118] - 2024年贷款服务收入为1.2497亿美元，2023年为1.2648亿美元[132] - 2024年贷款年初余额为74.22904亿美元，年末余额为62.31796亿美元[138][142] - 2024年贷款发放和预付款为11.28733亿美元，2023年为13.00571亿美元[142][143] - 2024年单户贷款发放量为413,983千美元，2023年为332,811千美元；商业和工业及CRE贷款发放量2024年为107,352千美元，2023年为30,061千美元[144] - 2024年单户贷款销售净收益为9,573千美元，商业和工业及CRE贷款销售净损失为86,463千美元，总计净损失76,890千美元；2023年单户贷款销售净收益为8,500千美元，商业和工业及CRE贷款销售净收益为846千美元，总计净收益9,346千美元[144] - 2024年末单户MSRs余额为72,901千美元，与相关贷款的比率为1.41%；多户和SBA MSRs余额为26,565千美元，与相关贷款的比率为1.38%；2023年末单户MSRs余额为74,249千美元，比率为1.40%；多户和SBA MSRs余额为29,987千美元，比率为1.58%[146] - 2024年末存款总额为6,413,021千美元，加权平均利率为2.65%；2023年末存款总额为6,763,378千美元，加权平均利率为2.58%[149] - 截至2024年12月31日，定期存款到期情况为：三个月及以下1,573,626千美元，三个月至十二个月1,583,667千美元，一至三年107,826千美元，三年以上2,653千美元，总计3,267,772千美元[149] - 2024年非应计贷款增加1600万美元，主要与一笔参与的银团商业贷款有关[151] - 截至2024年12月31日，非 performing资产与总资产的比率为0.71%，2023年为0.45%；逾期30天以上贷款（含非应计贷款）与总贷款的比率为1.06%，2023年为0.72%[151] - 截至2024年12月31日，总贷款中逾期30 - 59天占0.08%、60 - 89天占0.03%、90天以上占0.07%、非应计贷款占0.88%、逾期及非应计总计占1.06%、当前贷款占98.94%[152] - 截至2023年12月31日，总贷款中逾期30 - 59天占0.08%、60 - 89天占0.05%、90天以上占0.06%、非应计贷款占0.53%、逾期及非应计总计占0.72%、当前贷款占99.28%[155] - 贷款中含130万美元按公允价值计量的贷款[156] - 2024年末总ACL为3.8743亿美元，比率0.63%；2023年末为4.05亿美元，比率0.55%[157] 公司债务情况 - 公司有6500万美元2026年到期的优先票据、6200万美元2035 - 2037年到期的次级可递延利息债券和1亿美元2032年到期的次级票据[82] - 公司无未来三年需偿还的长期债务，除2026年6月1日到期的6500万美元优先票据[160] 公司经营成果相关数据 - 2024年第四季度，公司终止与FirstSun Capital Bancorp的合并协议，出售9.9亿美元多户家庭贷款，预计2025年上半年恢复盈利[110] - 公司出售的贷款加权平均利率为3.30%，用于偿还加权平均利率为4.65%的联邦住房贷款银行预付款和经纪存款[110] - 若2024年12月31日预计失业率各期下调一个等级，贷款损失准备金将增加约700万美元[115] - 2024年净利息收入为12.0087亿美元，2023年为16.6753亿美元[117] - 2024年净亏损1.44344亿美元，2023年净亏损2750.8万美元[117] - 2024年摊薄后每股净亏损7.65美元，2023年为1.46美元[117] - 2024年平均股权回报率为 -27.2%，2023年为 -5.0%[117] - 2024年净亏损和税前亏损分别为14430万美元和12050万美元，2023年分别为2750万美元和3280万美元[121] - 2024年非核心项目包括8880万美元多户住宅贷款销售损失、5330万美元递延所得税资产估值备抵和340万美元合并相关费用，2023年包括3990万美元商誉减值费用和150万美元合并相关费用[120] - 2024年记录了5300万美元递延所得税资产估值备抵，排除该因素，所得税收益为2950万美元，有效税率为24.5%，2023年有效税率为16.0%[122] - 2024年净利息收入为124368千美元，2023年为171381千美元，净利息利差从2023年的1.30%降至2024年的0.73%，净利息收益率从1.88%降至1.38%[124] - 2024年与2023年相比，净利息收入减少4670万美元，主要因净利息收益率下降，付息负债利率上升67个基点，生息资产收益率上升10个基点[128] - 2024年未确认信贷损失拨备，2023年有40万美元的拨备回收[129] - 2024年非利息收入（损失）为 - 44385千美元，2023年为41921千美元[130] - 2024年第四季度出售9.9亿美元多户住宅贷款，损失8880万美元[120][131] - 若9.9亿美元贷款销售在2024年第四季度初发生，公司和银行第四季度平均资产约为83亿美元，一级杠杆率分别约为6.45%和8.15%[119] - 2024年非利息收入较2023年减少，主要因出售多户家庭贷款亏损8880万美元及存款手续费降低[133] - 2024年非利息支出为1.96214亿美元，2023年为2.41872亿美元，减少4570万美元[134][135] - 2024年总资产减少13亿美元，主要因出售9.9亿美元多户家庭贷款及投资证券减少2.21亿美元[136] - 2024年总负债减少11亿美元，因借款减少7.45亿美元和存款减少3.5亿美元[136] - 2024年可供出售投资证券公允价值为10.19959亿美元，2023年为12.51199亿美元[137] - 2024年持有待售贷款（LHFI）总额为62.31796亿美元，2023年为74.22904亿美元[138] - 2024年补偿和福利成本下降360万美元，主要因全职等效员工（FTE）减少9%和医疗成本降低[135] - 2024年第四季度出售了9.9亿美元的多户家庭贷款，产生了8880万美元的损失[145] - 2024年和2023年现金及现金等价物分别增加1.909亿美元和1.428亿美元[162] - 2024年经营活动使用现金4600万美元，2023年提供现金800万美元[163] - 2024年投资活动提供现金13亿美元，2023年提供4.84亿美元[164] - 2024年融资活动使用现金11亿美元，2023年使用3.49亿美元[165][166] - 2024年末公司和银行的一级杠杆资本比率分别为5.77%和7.30%，2023年末为7.04