公司概况 - 公司是科技驱动的多元化金融服务公司，资产约237亿美元，Axos Clearing托管和/或管理资产约377亿美元[115] - 公司通过银行和证券两个业务板块运营[121] 资产收购 - 2023年12月7日，公司从FDIC收购两个贷款组合，未偿还本金余额总计13亿美元，较面值折价37%[120] 盈利情况 - 2024年第四季度净利润为1.04687亿美元，2023年同期为1.51771亿美元；2024年前六个月净利润为2.17027亿美元，2023年同期为2.34416亿美元[129] - 2024年第四季度调整后收益为1.05829亿美元，2023年同期为0.92452亿美元；2024年前六个月调整后收益为2.19971亿美元，2023年同期为1.77048亿美元[129] - 2024年第四季度摊薄后每股收益为1.80美元，2023年同期为2.62美元；2024年前六个月摊薄后每股收益为3.72美元，2023年同期为3.98美元[129] - 2024年第四季度调整后每股收益为1.82美元，2023年同期为1.60美元；2024年前六个月调整后每股收益为3.77美元，2023年同期为3.00美元[129] - 2024年第四季度净收入为1.047亿美元，摊薄后每股收益为1.80美元，而2023年同期净收入为1.518亿美元，摊薄后每股收益为2.62美元；2024年全年净收入为2.170亿美元，摊薄后每股收益为3.72美元，2023年全年净收入为2.344亿美元，摊薄后每股收益为3.98美元[132][133] 股东权益与账面价值 - 2024年12月31日，普通股股东权益为25.21962亿美元，6月30日为22.90596亿美元，2023年12月31日为20.78224亿美元[130] - 2024年12月31日，有形普通股股东权益为23.56347亿美元，6月30日为21.19903亿美元，2023年12月31日为19.03388亿美元[130] - 2024年12月31日，有形账面价值每股为41.27美元，6月30日为37.26美元，2023年12月31日为33.45美元[130] - 截至2024年12月31日，公司普通股每股账面价值为44.17美元，高于2024年6月30日的40.26美元和2023年12月31日的36.53美元[131] 资产与负债情况 - 截至2024年12月31日，公司总资产为2.3709422亿美元，较2024年6月30日的2.2855334亿美元和2023年12月31日的2.1623764亿美元有所增长[131] - 2024年12月31日公司总资产为237亿美元，较6月30日增加9亿美元（3.7%）；总负债为212亿美元，较6月30日增加6亿美元（3.0%）[167] - 截至2024年12月31日，贷款总额为200.26374亿美元，净贷款为194.86727亿美元；净冲销率为0.10%，高于2023年同期的0.04%[168] - 截至2024年12月31日，不良资产为2.52188亿美元，较6月30日增加1.36379亿美元；不良资产占总资产比例升至1.06%[171] - 截至2024年12月31日，可供出售证券为9780万美元，较6月30日减少4380万美元[172] - 截至2024年12月31日，存款为199亿美元，较6月30日增加6亿美元（3.0%）[173] - 截至2024年12月31日，存款账户总数为580151个，高于6月30日的555538个和2023年12月31日的514821个[174] - 截至2024年12月31日，公司借款总额4.18692亿美元，加权平均成本4.46%，占总资产1.77%[175] 收入与支出情况 - 2024年第四季度利息和股息收入为4.56068亿美元，高于2023年同期的3.94663亿美元；2024年全年利息和股息收入为9.40330亿美元，高于2023年的7.58615亿美元[132] - 2024年第四季度净利息收入为2.80099亿美元，高于2023年同期的2.28606亿美元；2024年全年净利息收入为5.72147亿美元，高于2023年的4.39761亿美元[132] - 2024年第四季度非利息收入为2779.9万美元，低于2023年同期的1.24129亿美元；2024年全年非利息收入为5640.8万美元，低于2023年的1.58636亿美元[132] - 2024年第四季度贷款投资净增长为2.06118亿美元，低于2023年同期的13.09313亿美元；2024年全年贷款投资净增长为2.55342亿美元，低于2023年的18.07626亿美元[132] - 2024年第四季度贷款出售发起额为6682.6万美元，高于2023年同期的4432.5万美元；2024年全年贷款出售发起额为1.36396亿美元，高于2023年的9691.0万美元[132] - 2024年第四季度资产平均回报率为1.74%，低于2023年同期的2.90%；2024年全年资产平均回报率为1.83%，低于2023年的2.29%[132] - 2024年第四季度净利息收入为2.801亿美元，较2023年同期增加5150万美元，增幅22.5%，净息差较2023年同期增加28个基点[144] - 2024年全年净利息收入为5.721亿美元，较2023年同期增加1.324亿美元，增幅30.1%，净息差较2023年同期增加54个基点[147] - 2024年第四季度总利息和股息收入较2023年同期增长15.6%，主要因贷款利息收入增加5300万美元和其他金融机构生息存款利息收入增加890万美元[145] - 2024年全年总利息和股息收入较2023年同期增长24.0%，主要因贷款利息收入增加1.643亿美元和其他金融机构生息存款利息收入增加1780万美元[148] - 2024年第四季度总利息支出较2023年同期增长6.0%，主要因活期和储蓄存款利息支出增加1130万美元[146] - 2024年全年总利息支出较2023年同期增长15.5%，主要因活期和储蓄存款利息支出增加5470万美元[149] - 2024年第四季度和全年信贷损失拨备分别为1220万美元和2620万美元，2023年同期分别为1350万美元和2050万美元[150] - 2024年第四季度非利息收入减少9630万美元，降幅77.6%；全年减少1.022亿美元，降幅64.4%，主要因上一年度FDIC贷款收购收益缺失[152] - 2024年第四季度非利息支出增加2350万美元，增幅19.3%；全年增加5040万美元，增幅20.8%，主要因薪资、专业服务和FDIC及监管费用增加[152] 业务板块收入情况 - 2024年第四季度和全年银行事业部税前收入分别为1.529亿美元和3.177亿美元，2023年同期分别为2.146亿美元和3.286亿美元[157] - 截至2024年12月31日的三个月和六个月，银行业务板块净利息收入分别增加5010万美元（22.10%）和1.294亿美元（29.68%）[158] - 同期，银行业务板块非利息收入分别减少1.008亿美元（97.2%）和1.048亿美元（90.1%）[159] - 同期，银行业务板块非利息支出分别增加1230万美元（12.0%）和2980万美元（14.7%）[160] - 截至2024年12月31日，证券业务板块前三和前六个月税前收入分别为780万美元和1690万美元，低于2023年同期的1080万美元和2330万美元[162] 资金流动性与融资 - 2024年前六个月，经营活动净现金流入2.333亿美元，投资活动净现金流出3.148亿美元，融资活动净现金流入5.691亿美元[178][179][180] - 截至2024年12月31日，银行可从FHLB借款上限为总资产35%，有2.8391亿美元可立即借用，4.8126亿美元需额外抵押，已质押4.3262亿美元贷款和10万美元证券[181] - 截至2024年12月31日，银行从FRBSF贴现窗口无未偿还借款，可用额度6.9476亿美元，已质押8.129亿美元贷款[182] - 2025年1月28日，公司签订股权分配协议，可通过代销机构不时发售普通股，总发行价最高1.5亿美元[187] 资本充足率与监管 - 截至2024年12月31日，公司和银行满足所有资本充足率要求，处于“资本状况良好”状态[189] - 公司和银行选择五年期当前预期信用损失（CECL）过渡指引计算监管资本和比率，2025财年累计金额按75%从监管资本中逐步剔除，2026财年起100%剔除[190] Axos Clearing情况 - 截至2024年12月31日，Axos Clearing净资本8393.2万美元，超额资本7828.2万美元，净资本占总借方项目比例29.71%[194] - 截至2024年12月31日，Axos Clearing符合客户储备银行账户和PAB储备账户存款要求[194] 利率敏感性分析 - 截至2024年12月31日，总生息资产为22144924千美元，总付息负债为17127156千美元，净利率敏感性缺口为5017768千美元，占总生息资产的22.66%[199] - 利率平行瞬时冲击下，未来1 - 12个月利率上升200个基点，净利息收入较基准变化5.5%；上升100个基点，变化2.8%；下降100个基点，变化 - 1.9%；下降200个基点，变化 - 2.4%[202] - 利率平行瞬时冲击下，未来13 - 24个月利率上升200个基点，净利息收入较基准变化12.3%；上升100个基点，变化6.2%；下降100个基点，变化 - 5.3%；下降200个基点，变化 - 9.1%[202] - 利率变动对市场价值的权益（MVE）有影响，截至2024年12月31日，利率上升200个基点，MVE较基准变化 - 1.2%；上升100个基点，变化0.0%；下降100个基点，变化 - 1.2%；下降200个基点，变化 - 2.8%[203] 证券业务板块风险与管理 - 证券业务板块作为金融中介参与客户交易，面临市场风险，包括利率、市场价格、投资者预期和发行人信用评级波动带来的损失风险[204] - 证券业务板块因持有利率敏感金融工具和生息资产，以及资金来源受利率影响，面临利率风险[205] - 证券业务板块通过设定和监控头寸规模、期限以及持有时间来管理持有的证券利率风险[206] - 截至2024年12月31日，Axos Clearing持有分类为交易性证券且期限超过10年的市政债券[207] - 证券业务板块的经纪和交易活动面临信用风险，通过设定和监控对手方头寸限制、定期信用审查等方式管理[208] - 客户和交易对手方保证金贷款及证券借贷活动的抵押品每日按市值计价，必要时获取或退还额外抵押品[209]