财务业绩 - 2024年第四季度公司净收入为1540万美元，每股收益0.12美元，上一季度净收入为1210万美元，每股收益0.09美元，净收入增加主要因本季度所得税费用降低[2] - 与去年同期相比，本季度净收入从250万美元增至1540万美元，每股收益从0.02美元增至0.12美元，净息差从1.71%增至1.86%，增加15个基点[21][22] - 2024年第四季度总利息和股息收入为9762.2万美元，较2023年同期增加593万美元，增幅6.5%[25] - 2024年第四季度总利息支出为5539.2万美元，较2023年同期增加329.3万美元，增幅6.3%[28] - 2024年第四季度非利息收入为469.3万美元，较2023年同期增加1358.7万美元，增幅152.8%[32] - 2024年第四季度非利息支出为2714.8万美元，较2023年同期减少136万美元，降幅4.8%[35] - 2024年第四季度公司效率比率为57.86%，而2023年同期为92.86%[36] - 2024年第四季度税前收入为1909.8万美元，较2023年同期增加1703万美元，增幅823.5%[38] - 2024年第四季度净收入为1543.1万美元，高于上一季度的1205.7万美元和去年同期的254.3万美元[60] - 截至2024年12月31日的三个月，公司净利息收入为4223万美元，净息差为1.86%，平均资产回报率（年化）为0.65%，平均股权回报率（年化）为5.98%[63] - 2023年第四季度，剔除证券策略影响后，平均资产回报率为0.52%，平均股权回报率为4.87%，效率比率为64.73%，每股收益为0.10美元[64] - 2024年第四季度，公司运营费用比率为1.14%，效率比率为57.86%[63] 净息差与利息收支 - 净息差从上个季度的1.80%增至本季度的1.86%，增加6个基点，主要由于高收益商业贷款组合增长[2] - 贷款应收利息收入增加155.3万美元，增幅1.9%，主要因商业贷款组合平均余额增加及整体贷款组合加权平均收益率上升[4] - 利息总支出减少65.1万美元，降幅1.2%，存款利息支出减少因货币市场账户等加权平均利率下降，借款支出减少因一笔5000万美元预付款到期未续借及本金还款[9] 信用损失拨备 - 2024年第四季度银行计提信用损失拨备67.7万美元，上一季度为释放拨备63.7万美元，拨备增加主要因商业贷款增长[10] - 2024年第四季度公司计提信贷损失拨备67.7万美元，而2023年同期为12.3万美元[30] - 2024年第四季度净（冲销）回收为7000美元，信贷损失拨备为195.5万美元[96] 非利息支出 - 非利息总支出增加10.8万美元，增幅0.4%，管理层预计2025财年非利息支出较2024财年增长4.0%[14] 效率比率 - 公司本季度效率比率为57.86%，上一季度为59.29%，效率比率改善因本季度净利息收入增加[15] 所得税费用 - 本季度所得税费用为366.7万美元，上一季度为715万美元，减少348.3万美元，降幅48.7%，上一季度较高因200万美元联邦所得税费用及较高州所得税费用[17] 收益分配与税收限制 - 管理层和董事会计划2025财年不进行银行向公司的收益分配，以限制与1988年前坏账收回相关的税收[20] 证券策略与损失 - 2023年10月公司启动证券策略，出售13亿美元证券，占证券投资组合的94%，确认减值损失1.926亿美元[23] - 2023年第四季度，公司完成证券出售，确认与证券出售相关的额外损失1330万美元（税后1000万美元），即每股0.08美元[23] 资产与负债情况 - 截至2024年12月31日，公司总资产为95.38167亿美元，较2024年9月30日增加0.4%[41] - 截至2024年12月31日总资产为95.38167亿美元，总负债为85.11228亿美元[58] - 截至2024年12月31日，公司总资产为95.52亿美元，总负债和股东权益为95.52亿美元[63] - 截至2024年12月31日，利息收益资产总额为90.89亿美元，加权平均收益率为4.27%；计息负债总额为77.90亿美元，加权平均利率为2.82%[63] - 2024年12月31日、9月30日和2023年12月31日，利息收益资产与计息负债的比率均为1.17倍[63] - 截至2024年12月31日，贷款应收总额为79.73亿美元，加权平均利率为4.07%，其中一至四户家庭贷款占比77.9%，商业贷款占比20.7%，消费贷款占比1.4%[67] - 与2024年9月30日和2023年12月31日相比，2024年12月31日一至四户家庭贷款平均余额减少，商业贷款平均余额增加，消费贷款平均余额基本稳定[63][67] - 截至2024年12月31日，贷款期初余额为79.23251亿美元，期末余额为79.73029亿美元，利率从4.02%升至4.07%[68] - 截至2024年12月31日，一至四户家庭贷款组合总额为62.1385亿美元，其中发起贷款占比62.9%，加权平均利率3.64%[71] - 截至2024年12月31日，商业房地产和商业建筑贷款承诺总额为5370万美元，加权平均利率7.32%[76] - 截至2024年12月31日，非业主占用商业房地产贷款未偿还本金余额为10.2亿美元，业主占用为1.661亿美元[76] - 截至2024年12月31日，商业和工业贷款承诺总额为98.1万美元，加权平均利率7.95%[81] - 截至2024年12月31日，ACL总额2.4997亿美元，占贷款应收款的0.31%，较9月30日增加主要因季度内商业贷款增长[90][91] - 截至2024年12月31日，ACL余额为2500万美元，表外信贷风险准备金为470万美元[94] - 2024年12月31日，表外信贷风险准备金较上季度减少130万美元，主要因商业房地产表外信贷风险余额减少[98] - 截至2024年12月31日，固定利率证券占证券投资组合的95%，总规模为8.5057亿美元，加权平均收益率为5.62%[99][100] - 截至2024年12月31日，存款组合总额为62.06117亿美元，加权平均利率为2.34%[103] - 截至2024年12月31日，约7.578亿美元（约12%）的Call Report存款余额未投保[103] - 零售非到期存款、商业非到期存款和定期存款在2024年12月31日占存款组合的比例分别为48.5%、4.6%和47.0%[106] - 截至2024年12月31日，零售存款总额为58.07亿美元，占比93.6%，利率2.35%；商业存款为3.41亿美元，占比5.5%，利率1.72%；公共单位存款证为0.58亿美元，占比0.9%，利率4.48%[107] - 截至2024年12月31日，定期借款总额为21.64亿美元，加权平均合同利率3.45%，有效利率3.37%，其中2025 - 2030年到期金额分别为4.5亿、5.75亿、5.25亿、3.56亿、1.59亿和1亿美元[109] - 2024年第四季度，借款期初余额为21.81亿美元，到期和还款2.16亿美元，新增FHLB借款2亿美元，期末余额为21.64亿美元，有效利率3.37%，加权平均期限1.6年[111] - 截至2024年12月31日，公司预计一年内重新定价的生息资产和付息负债缺口为 - 15.8亿美元，占总资产的 - 16.6%，较9月30日的 - 15.1亿美元（占比 - 15.8%）有所扩大[116] - 若利率上升200个基点，截至2024年12月31日，公司一年期缺口预计为 - 17.5亿美元，占总资产的 - 18.4%；若利率下降200个基点，一年期缺口预计为 - 11.7亿美元，占总资产的 - 12.3%[117] - 截至2024年12月31日，证券金额为8.62亿美元，收益率5.62%，加权平均期限3.7年；贷款总额为79.73亿美元，收益率4.06%，加权平均期限6.0年；FHLB股票金额为1.00亿美元，收益率9.47%，加权平均期限1.9年；现金及现金等价物为1.70亿美元，收益率3.62%[119] - 截至2024年12月31日，非到期存款金额为27.35亿美元，利率0.88%，加权平均期限5.6年；零售存款证金额为27.99亿美元，利率4.14%，加权平均期限0.8年；商业存款证金额为0.57亿美元，利率4.26%，加权平均期限0.6年；公共单位存款证金额为0.58亿美元，利率4.48%，加权平均期限0.6年；定期借款金额为21.66亿美元，利率3.37%，加权平均期限1.6年[119] - 截至2024年12月31日，生息资产总额为91.05亿美元，收益率4.26%，加权平均期限5.6年；付息负债总额为78.15亿美元，利率2.79%，加权平均期限2.7年[119] 贷款业务 - 单户贷款发起活动放缓，2024财年暂停一至四户代理贷款渠道，预计相关贷款组合将继续减少[42] - 2024年第四季度，一至四户家庭贷款组合按预期减少，商业贷款组合按年化计算增长36.5%，管理层预计本财年商业贷款将持续增长，但不会保持该增速[67] - 2024年第四季度，一至四户家庭贷款发起金额为8154.5万美元，加权平均利率5.95%[72] - 截至2024年12月31日，一至四户家庭贷款发起和再融资承诺金额为4202.3万美元，利率6.47%[73] - 2024年第四季度，商业贷款发起和购买总额为2.41276亿美元，加权平均利率7.08%[74] - 2024年第四季度，商业贷款（不含信贷额度）发放总额为2.04436亿美元，加权平均利率6.56%[75] - 管理层预计2025年各季度分别为商业房地产和商业建筑贷款提供资金8750万、9140万、7380万和9430万美元[76] 逾期与不良贷款 - 2024年12月31日，30 - 89天逾期贷款中约81%逾期59天或更少[83] - 截至2024年12月31日，30 - 89天逾期商业房地产贷款增加主要因一笔1550万美元社区再投资法案贷款，预计借款人在2025年3月31日季度末前收到税收抵免资金[83] - 2024年12月31日，30 - 89天逾期贷款数量为134笔，金额3.1965亿美元，占总贷款净额的0.40%[84] - 2024年12月31日，90天以上逾期或止赎贷款数量70笔，金额1.014亿美元，占总贷款的0.13%[85] - 2024年12月31日，非应计贷款数量77笔，金额1.1361亿美元，占总贷款的0.14%[85] - 2024年12月31日，非 performing资产数量77笔，金额1.1361亿美元，占总资产的0.12%[85] - 截至2024年12月31日，商业房地产次级贷款中有一笔3910万美元参与贷款，LTV为47.5%，预计酒店运营现金流改善后可满足债务偿还要求[88] - 2024年12月31日，特殊提及贷款金额2.9601亿美元，次级贷款金额6.5451亿美元[89] - 过去两年公司季度末商业贷款90天以上逾期占总商业贷款最高比例为0.17%，一至四户家庭贷款最高比例为0.12%[94] 存款与借款情况 - 本季度存款增加7610万美元，主要来自零售储蓄和支票账户，截至2024年12月31日高收益储蓄账户余额达1.717亿美元[43] - 本季度借款减少1580万美元，截至2024年12月31日公司估计有29.1亿美元额外流动性[44] - 2025年四个季度，零售/商业存款证到期金额分别为6.32亿、6.75亿、3.74亿和4.48亿美元，加权平均重定价利率分别为4.54%、4.60%、4.27%和3.95%；公共单位存款证到期金额分别为0.18亿、0.08亿、0.1亿和0.1亿美元，加权平均重定价利率分别为4.90%、4.51%、4.46%和3.92%；非摊销FHLB预付款到期金额分别为1.5亿、2亿、1亿和2亿美元，加权平均重定价利率分别为1.93%、3.27%、2.97%和2.89%[113] - 截至2024年12月31日，零售、商业和公共单位存款证的加权平均期限分别为0.8年、0.6年和0.6年，总存款证加权平均期限为0.8年[114] 股东权益与股本情况 - 截至2024年12月31日股东权益为10.3亿美元，较9月30日减少530万美元[48]