公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年第四季度公司净收入为10.15亿美元，较2023年第四季度的 - 5.89亿美元增长272.3%；全年净收入为18.23亿美元，较2023年的16.43亿美元增长11.0%[5] - 2024年第四季度归属于控股公司的净收入为8.99亿美元，较2023年第四季度的 - 6.98亿美元增长228.8%；全年归属于控股公司的净收入为13.07亿美元，较2023年的13.02亿美元增长0.4%[5] - 2024年第四季度非GAAP运营收益为5.22亿美元，较2023年第四季度的4.76亿美元增长9.7%；全年非GAAP运营收益为20.07亿美元，较2023年的16.94亿美元增长18.5%[5] - 截至2024年12月31日，控股公司股东总权益为15.85亿美元，较2023年12月31日的26.49亿美元下降40.2%[5] - 截至2024年12月31日，控股公司普通股股东总权益为0.78亿美元，较2023年12月31日的10.87亿美元下降92.8%[5] - 2024年第四季度摊薄后每股收益为2.76美元，较2023年第四季度的 - 2.15美元增长228.5%；全年摊薄后每股收益为3.78美元，较2023年的3.48美元增长8.7%[5] - 2024年第四季度非GAAP运营每股收益为1.57美元，较2023年第四季度的1.33美元增长18.0%；全年非GAAP运营每股收益为5.93美元，较2023年的4.59美元增长29.2%[5] - 截至2024年12月31日，普通股每股账面价值为0.25美元，较2023年12月31日的3.26美元下降92.3%[5] - 截至2024年12月31日，普通股每股账面价值（不含AOCI）为28.36美元，较2023年12月31日的26.56美元增长6.8%[5] - 2024年全年返还给普通股股东的总资本为13.16亿美元，较2023年的12.20亿美元有所增加[5] - 2024年总营收为124.37亿美元，较2023年的105.28亿美元增长18.1%[8] - 2024年净投资收入为48.96亿美元，较2023年的43.2亿美元增长13.3%[8] - 2024年投资管理和服务费用为52.63亿美元，较2023年的48.2亿美元增长9.2%[8] - 2024年总收益和其他扣除项为103.26亿美元，较2023年的97.9亿美元增长5.5%[8] - 2024年运营收入（税前）为21.11亿美元，较2023年的7.38亿美元增长186.0%[8] - 2024年净收入为18.23亿美元，较2023年的16.43亿美元增长11.0%[8] - 截至2024年12月31日，总资产为2958.66亿美元，较2023年的2768.14亿美元有所增长[12] - 截至2024年12月31日，总负债为2922.98亿美元，较2023年的2716.56亿美元有所增长[12] - 2024年非GAAP运营收益为20.07亿美元，较2023年的16.94亿美元有所增长[8] - 2024年与COI诉讼相关的总法律费用为1.06亿美元，较2023年的1.44亿美元有所减少[9] - 截至2024年12月31日，公司短期和长期债务总计38.33亿美元，较2023年12月31日的40.74亿美元有所下降[13] - 截至2024年12月31日，公司总权益为34.43亿美元，较2023年12月31日的43.88亿美元有所下降[13] - 截至2024年12月31日，公司总资本化为54.18亿美元，较2023年12月31日的67.23亿美元有所下降[13] - 截至2024年12月31日，公司债务与资本比率（不含AOCI）为27.1%，较2023年12月31日的28.1%略有下降[13] - 2024年第四季度，公司普通股回购数量为260万股，较上一季度的340万股有所减少[13] - 2024年第四季度，公司运营收入为5.22亿美元，较2023年第四季度的4.76亿美元有所增长[16] - 2024年全年综合营收为149.9亿美元，2023年为136.21亿美元[18] - 2024年全年运营收益为20.07亿美元，2023年为16.94亿美元[18] - 2024年12月31日AB第三方AUM为6607亿美元，2023年12月31日为6057亿美元[20] - 2024年12月31日公司总AUM为9188亿美元，2023年12月31日为8434亿美元[20] - 2024年12月31日总AUA为1006亿美元，2023年12月31日为870亿美元[20] - 2024年12月31日公平顾问总人数为4587人，2023年12月31日为4406人[20] - 2024年公司净投资收入为24.49亿美元，2023年为17.82亿美元[18] - 2024年公司净衍生品收益（损失）为 - 2400万美元，2023年为 - 5100万美元[18] - 2024年公司投资管理、服务费用和其他收入为64.92亿美元，2023年为59.23亿美元[18] - 2024年12月31日止年度，归属控股公司的净利润为13.07亿美元，2023年为13.02亿美元[75] - 2024年12月31日止年度，非GAAP运营收益为20.07亿美元，2023年为16.94亿美元[75] - 2024年12月31日止年度，归属控股公司普通股股东的非GAAP运营收益为5.93亿美元，2023年为4.59亿美元[75] - 截至2024年12月31日，普通股每股账面价值（不含AOCI）为28.36美元，2023年为26.56美元[75] - 2024年12月31日止12个月，股权回报率（不含AOCI）为14.3%，非GAAP运营股权回报率（不含AOCI）为22.4%[78] - 2024年和2023年可变年金产品特征分别包含1600万美元和4000万美元有利假设更新影响[76] - 2024年和2023年其他调整分别包含1.06亿美元和1.44亿美元与COI诉讼相关的法律费用[77] - 2024年其他调整包含8200万美元AB的伯恩斯坦研究服务出售收益[77] - 2024年其他调整包含7800万美元与AB收购CarVal相关的或有付款收益[77] - 2023年非经常性税务项目包含3000万美元和10亿美元递延税估值备抵减少[77] 各业务线数据关键指标变化 - 个人退休业务 - 2024年全年个人退休业务首年保费和存款达185.6亿美元，较2023年的142.26亿美元增长30.5%[24] - 2024年个人退休业务全年营业收入为36.56亿美元，较2023年的29.13亿美元增长25.5%[27] - 2024年个人退休业务全年收益和其他扣除项为25.5亿美元，较2023年的18.53亿美元增长37.6%[27] - 2024年个人退休业务全年运营收益为9.53亿美元，较2023年的8.84亿美元增长7.8%[27] - 个人退休业务平均账户净值（TTM）从2023年的7532.4亿美元增至2024年的8816.4亿美元，增长17.0%[27] - 个人退休业务2024年净流量为71.57亿美元，较2023年的55.65亿美元增长28.6%[27] - 个人退休业务2024年末首年保费和存款总额达1.856亿美元，较2023年末的1.4226亿美元增长约30.47%[30] - 个人退休业务普通账户2024年末余额为6.902亿美元，较2023年末的5.2387亿美元增长约31.75%[30] - 个人退休业务独立账户2024年末余额为4.1524亿美元，较2023年末的3.9619亿美元增长约4.81%[30] 各业务线数据关键指标变化 - 团体退休业务 - 2024年全年集团退休业务总保费为46.93亿美元，较2023年的38.06亿美元增长23.3%[24] - 团体退休业务2024年政策费用、手续费收入和保费达3.17亿美元，较2023年的2.68亿美元增长18.3%[33] - 团体退休业务2024年净投资收入为5.6亿美元，较2023年的4.97亿美元增长12.7%[33] - 团体退休业务2024年投资管理、服务费和其他收入达3.18亿美元，较2023年的2.57亿美元增长23.7%[33] - 团体退休业务2024年运营收益（税前）为6.06亿美元，较2023年的4.79亿美元增长26.5%[33] - 团体退休业务2024年运营收益为5.22亿美元，较2023年的3.99亿美元增长30.8%[33] - 团体退休业务过去12个月平均账户净值2024年为3.9071亿美元，较2023年的3.4116亿美元增长14.5%[33] - 团体退休业务过去12个月资产回报率2024年为1.55%，较2023年的1.40%有所提升[33] - 2024年集团退休业务保费和存款总额为46.93亿美元，较2023年的38.06亿美元增长23.3%[34] - 2024年集团退休业务总账户期末余额为406.54亿美元，较期初的364.71亿美元增长11.5%[34] 各业务线数据关键指标变化 - 保护解决方案业务 - 2024年全年保护解决方案业务总保费为31.84亿美元，较2023年的31.32亿美元增长1.6%[24] - 2024年第四季度，公司各业务板块中，保护解决方案业务收入为8.31亿美元，运营收益为0.35亿美元[16] 各业务线数据关键指标变化 - 资产管理业务 - 2024年全年资产管理业务公司整体总销售额为1337亿美元，较2023年的1015亿美元增长31.7%[24] - 2024年第四季度，公司各业务板块中，资产管理业务收入为12.49亿美元，运营收益为3.45亿美元[16] - 2024年资产管理业务营业收入为44.79亿美元，较2023年的41.17亿美元增长8.8%[37] - 2024年资产管理业务运营收益为4.79亿美元，较2023年的4.11亿美元增长16.5%[37] - 2024年资产管理业务净投资收入为2.7亿美元，较2023年的1.8亿美元增长50.0%[37] - 2024年资产管理业务净衍生工具收益为 - 0.7亿美元，较2023年的 - 1.6亿美元增长56.3%[37] - 2024年资产管理业务调整后运营利润率为32.3%，较2023年的28.2%有所提升[37] - 2024年资产管理业务净资金流量为 - 22亿美元，较2023年的 - 70亿美元有所改善[37] - 2024年末资产管理业务总资产管理规模（AUM）为7922亿美元，较2023年末的7252亿美元有所增长[37] - 2024年末AB控股及其子公司持股比例为61.9%，较2023年末的59.8%有所上升[37] - 2024年末资产管理规模（AUM）为7922亿美元，较年初6690亿美元有所增长[38] - 2024年第四季度净长期资金流出48亿美元，前三季度分别为流出18亿、流入5亿和流入9亿美元[38] - 2024年末按分销渠道划分，机构资产3214亿美元、零售资产3343亿美元、私人财富资产1365亿美元[38] - 2024年末按投资服务划分，股票资产3317亿美元、固定收益资产2958亿美元、另类/多资产解决方案1647亿美元[38] - 2024年全年按分销渠道统计的总净资金流入为 - 22亿美元，2023年为 - 70亿美元[40] - 2024年第四季度机构客户美国净资金流入17亿美元，全球和非美国净流出60亿美元[40] - 2024年第四季度零售客户美国净资金流入43亿美元，全球和非美国净流出32亿美元[40] - 2024年全年主动管理投资净资金流入43亿美元，被动管理投资净流出65亿美元[40] - 2024年第四季度主动管理股票净资金流出74亿美元，固定收益净流入48亿美元[40] - 2024年第四季度被动管理股票净资金流出14亿美元，固定收益净流出6亿美元[40] 各业务线数据关键指标变化 - 财富管理业务 - 2024年第四季度，公司各业务板块中，财富管理业务收入为4.81亿美元，运营收益为0.59亿美元[16] - 2024年全年财富管理业务总销售额为334.95亿美元，较2023年的269.13亿美元增长24.5%[24] - 财富管理业务2024年末净投资收入为500万美元，较2023年末的400万美元增长2