财务业绩表现 - 营业收入同比下降13.88%至43.78亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降46.17%至3.08亿元[23] - 加权平均净资产收益率下降2.91个百分点至3.00%[24] - 基本每股收益同比下降46.24%至0.100元/股[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损4512万元[27] - 公司2015年归属于母公司净利润3.08亿元，同比下降46.17%[53] - 2015年实际营业收入43.78亿元，仅达成年度计划51.38亿元的85.20%[90] - 2015年实际利润总额4.59亿元，仅达成年度计划8.75亿元的52.39%[90] - 2015年公司归属于上市公司股东的净利润为3.08亿元，较2014年的5.73亿元下降46.2%[103][104] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为8.02亿元，2014年同比下降28.6%[104] 现金流与费用 - 经营活动产生的现金流量净额微增1.93%至11.43亿元[23] - 公司2015年财务费用2.35亿元，同比下降10.92%[54][64] - 公司2015年投资活动现金流量净流出15.41亿元，同比增加5.17%[54] - 货币资金减少至6.85亿元，较年初下降32.08%，主要因2014年末发行5亿元短期融资券导致基数较高[66][69] - 其他应收款增至0.88亿元，同比上升157.51%，主因支付海关监管区外保证金6,500万元[66][69] - 其他流动资产增至1.66亿元，同比大幅增长467.00%，系控股子公司理财产品余额增加1.3亿元[66][69] 吞吐量业务表现 - 公司业务吞吐量和经营业务出现下滑[5] - 2015年公司完成吞吐量20910万吨，同比下降10.53%[45][46] - 金属矿石与煤炭及制品吞吐量占比达72.24%[33] - 金属矿石吞吐量12285万吨，同比下降13.32%，其中外贸同比下降12.98%，内贸同比下降16.67%[46] - 煤炭及制品吞吐量2820万吨，同比下降8.46%，其中外贸同比下降22.80%，内贸同比增长3.76%[46] - 粮食吞吐量1257万吨，同比增长7.72%[45] - 钢铁吞吐量863万吨，同比增长14.13%[45] - 非金属矿石吞吐量378万吨，同比增长43.78%[45] - 公司2015年内外贸货物吞吐量合计20,910万吨，同比下降10.53%[50] - 2015年实际完成货物吞吐量2.09亿吨，仅达成年度计划2.34亿吨的89.36%[90] 业务收入构成 - 公司2015年装卸业务收入35.02亿元，同比下降14.10%[57] - 公司2015年堆存业务收入1.25亿元，同比下降31.35%[57] - 公司前五大客户营业收入占比16.80%[60] 资产与投资活动 - 总资产同比增长5.88%至185.96亿元[23] - 在建工程增至39.03亿元，同比增长14.19%，西港四期等工程新增投资超10亿元[66][69] - 短期借款增至8.98亿元，同比上升79.67%，反映融资规模扩大[66] - 对外股权投资1.43亿元，同比增加50.46%，包括对山钢码头增资9,000万元等[72] - 2015年公司固定资产投资完成14.97亿元，其中基本建设投资14.68亿元[47] - 2015年固定资产投资14.97亿元，仅达成年度计划25.62亿元的58.43%[90] - 2015年对外股权投资1.43亿元，超出年度计划1.3亿元的9.95%[90] 关联交易与担保 - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司向日照港集团提供水电暖综合服务实际发生额6200.95万元，超出预计额5300万元约17%[117] - 公司向兖州煤业提供港口装卸服务实际发生额3263.22万元，低于预计额4500万元约27.5%[117] - 公司接受日照港集团航道维护及港口保安服务实际发生额1220万元，与预计额完全一致[118] - 公司租赁日照港集团土地使用权实际发生额2544.58万元，与预计额完全一致[119] - 公司租赁日照港集团岚山公司土地使用权实际发生额6676.31万元，与预计额完全一致[119] - 裕廊公司向日照港集团支付泊位使用费实际发生256.61万元，低于预计额818.29万元约68.6%[120] - 公司代收日照港集团铁路包干费实际发生15119万元，低于预计额20000万元约24.4%[121] - 山东港湾承建公司铁路空车牵出线工程实际收款14640.75万元，占合同金额52756.24万元的27.8%[122] - 山东港湾承建矿石码头工程实际收款1000万元，占合同金额53861.71万元的1.9%[122] - 山东港湾承建焦炭码头管网工程实际收款2000万元，占合同金额5858.8万元的34.1%[122] - 公司对外担保余额合计为300万元，占净资产比例为0.03%[126] - 公司对参股公司枣临铁路提供担保金额为450万元（240万+210万）[126] - 枣临铁路公司未按期归还借款总额为1亿元[127] - 公司需承担连带责任担保的最高金额为300万元[127] - 担保逾期金额为300万元，均为关联方担保[126] - 报告期内无对子公司担保发生额[126] 融资与理财 - 公司发行5亿元人民币短期融资券利率4.23%期限366天[133] - 公司委托理财总额为1.3亿元，均为保本型产品[128] - 建设银行理财产品金额2000万元，年化收益率4.01%[128] - 农业银行理财产品金额1.1亿元，约定年化收益率2.9%[128] - 所有委托理财均未到期，未发生实际收益[128] - 子公司山钢码头公司使用自有资金1.1亿元人民币购买年化收益率2.9%的保本理财产品[130] - 公司2014年临时借用闲置募集资金4亿元人民币已全部归还[132] - 2015年11月再次借用闲置募集资金3.5亿元人民币补充流动资金尚未归还[132] - 公司发行"11日照港"公司债券总额5亿元人民币，票面利率5.60%[194] - "11日照港"债券余额为4.98亿元人民币[193] - 公司支付"11日照港"2015年利息2800万元人民币[194] - 公司发行"13日照港"公司债券总额10亿元人民币，票面利率6.15%[194] - "13日照港"债券余额为9.96亿元人民币[193] - 公司支付"13日照港"2015年利息6150万元人民币[194] - "11日照港"实际募集资金净额4.93亿元人民币[198] - "13日照港"实际募集资金净额9.90亿元人民币[199] - "11日照港"信用评级维持AA+，评级展望稳定[200] - "13日照港"信用评级为AAA，评级展望稳定[200] 利润分配与公积金 - 公司2015年末可供股东分配利润为3,330,286,081.59元[5] - 公司2015年末资本公积金余额为3,059,908,972.20元[5] - 2015年度利润不分配且资本公积金不转增股本[5] - 2015年度未进行现金分红，合并报表归属于上市公司股东的净利润为3.08亿元[103] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.40元，共计派发股利1.23亿元，占合并报表净利润的21.49%[101][104] - 公司2015年度未进行现金分红，因行业市场低迷且业务量下滑[106] 公司股权与股东 - 非公开发行股票4.4502亿股于2015年4月12日解除限售[138][139] - 国有法人持股4.1193亿股解除限售后无限售流通股占比提升至100%[138] - 年末国有股东仍有6378.2047万股股份处于冻结状态[140] - 报告期末普通股股东总数为193,413户[146] - 年度报告披露前一月末普通股股东总数减少1,836户至195,249户[146] - 日照港集团有限公司为第一大股东，持股1,280,207,319股，占比41.62%[148] - 兖矿集团有限公司持股167,550,785股，占比5.45%，报告期内减持18,964,015股[148] - 淄博矿业集团有限责任公司持股72,199,200股，占比2.35%[148] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股57,901,400股，占比1.88%，报告期内增持57,901,400股[148] - 天治基金－民生银行－复兴灵活配置1号资产管理计划持股45,359,084股，占比1.47%，报告期内增持45,359,084股[148] - 山东钢铁集团有限公司持股40,442,288股，占比1.31%[149] - 中国华融资产管理股份有限公司持股37,892,900股，占比1.23%，报告期内减持21,607,100股[149] - 龚志娟持股33,696,863股，占比1.10%[149] - 日照港集团岚山港务有限公司持股27,198,450股，占比0.88%，报告期内减持52,795,109股[149] - 邯郸钢铁集团有限责任公司持股18,382,858股，占比0.60%[149] - 日照港集团完成股份增持计划，累计增持1646.7196万股，总市值1.1亿元人民币[110] - 兖矿集团完成股份增持计划，累计增持452.92万股，总市值3000万元人民币[110] 管理层与治理 - 公司董事长杜传志因公出差未出席董事会[4] - 公司董事兼总经理王建波报告期内税前报酬总额为55.88万元[158] - 公司董事兼常务副总经理臧东生报告期内税前报酬总额为55.88万元[158] - 公司职工监事张茂宗报告期内税前报酬总额为56.18万元[159] - 公司职工监事孙少波报告期内税前报酬总额为5.58万元[159] - 公司职工监事张春生报告期内税前报酬总额为20.64万元[159] - 公司职工监事杨君田报告期内税前报酬总额为23.41万元[159] - 公司副总经理秦聪明报告期内税前报酬总额为29.46万元[159] - 公司财务总监石汝欣报告期内税前报酬总额为27.85万元[159] - 公司董事会秘书余慧芳报告期内税前报酬总额为27.87万元[159] - 公司所有董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额合计为342.75万元[159] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬合计342.75万元[164] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序由董事会薪酬与考核委员会及监事会办公室分别审议[163] - 公司不存在拖欠董事、监事及高级管理人员报酬的情况[164] - 公司高级管理人员实行年薪制，由基础年薪和效益年薪构成[163] - 公司内部董事实行年薪制，由基础年薪和效益年薪构成[163] - 公司职工监事按岗位确定薪酬并领取职工监事津贴[163] - 公司外部董事及外部监事不在公司领取薪酬[163] - 公司独立董事发放年度津贴[163] - 公司监事赵光明因工作调动离任[165] - 公司职工监事孙少波因工作原因离任[165] - 报告期内召开股东大会3次、董事会5次、监事会5次，共审议37项议案[172] - 内幕信息知情人登记4批次94人次[174] - 发现财务报告内部控制重要缺陷1项并完成整改[173] - 薪酬政策与经营效益挂钩并建立定期评估机制[167] - 培训体系涵盖新员工入职、业务提升及安全管理等模块[168] - 年内召开董事会会议5次其中现场会议3次占比60%通讯方式召开会议2次占比40%[182] - 董事会审计委员会召开4次会议审议17项议案[184] - 董事会关联交易控制委员会召开3次会议审议日常经营性关联交易等事项[185] - 董事会战略委员会召开1次会议研究铁矿石煤炭吞吐量地位及资本运作策略[184] - 董事会薪酬与考核委员会召开1次会议核查2014年董事及高管薪酬执行情况[185] - 公司披露《2015年度内部控制评价报告》并获得标准无保留意见审计报告[190] - 高管薪酬实行年薪制由基础年薪和效益年薪构成与经营业绩挂钩[189] - 公司保持业务人员资产机构财务独立性不存在同业竞争[188] - 监事会确认公司经营稳定内部控制健全无重大风险异议[186][187] - 所有董事均未出现连续两次未亲自参加会议情况[180] 员工与人力资源 - 公司员工总数5,389人，其中母公司员工5,059人，主要子公司员工330人[166] - 生产人员占比71.2%（3,836人），技术人员占比7.0%（379人），行政人员占比13.9%（747人）[166] - 本科及以上学历员工占比29.9%（研究生101人，本科1,509人）[166] - 中专及以下学历员工占比39.3%（2,119人）[166] - 公司承担费用的离退休职工108人[166] - 公司2015年全员劳动生产率增长7.2%，能源综合单耗下降4.26%[52] 审计与合规 - 公司审计报告为标准无保留意见[4] - 公司聘任中准会计师事务所，财务审计报酬90万元人民币[112] - 公司内部控制审计报酬25万元人民币[112] - 公司未发现存在对未来发展战略产生不利影响的重大风险[8] 市场与行业环境 - 2015年中国GDP同比增长6.9%，进出口总值同比下降7%[42] - 2015年中国GDP增速降至6.9%，进出口总额增速显著回落，出口下降2.8%，进口下降14.2%[71] - 规模以上沿海港口货物吞吐量仅增长1.1%，其中原油吞吐量增长10.3%，金属矿石下降0.2%[71] - 2015年全国沿海规模以上港口货物吞吐量78.4亿吨，同比增长1%，增速较上年同期回落4.6个百分点[79] - 日照港全港货物吞吐量达3.37亿吨同比增长0.6%[35] - 日照港2015年1-11月货物吞吐量3.09亿吨，同比增速为0%[80] - 青岛港2015年货物吞吐量4.85亿吨，同比增长3.5%，集装箱吞吐量1827万TEU[82] - 连云港港2015年货物吞吐量2.11亿吨，同比增长0.3%，集装箱吞吐量500万TEU[83] - 2015年上海港1-11月吞吐量5.94亿吨，同比下滑3.1%[80] - 面临宏观经济风险包括经济增速放缓、产业结构调整及人民币贬值趋势对港口运输的持续影响[97] - 行业竞争风险导致港口装卸收费标准长期处于较低水平，维持市场份额难度加大[97] 战略规划与目标 - 公司目标到2020年实现年货物吞吐量超过4.3亿吨[88] - 公司目标到2020年集装箱年吞吐量超过500万TEU[88] - 公司目标到2020年原油年吞吐量超过8000万吨[88] - 公司计划新增6座超大型深水泊位，新增设计通过能力超过9500万吨[88] - 公司计划使大额成本较"十二五"末下降5%以上，顾客满意度提高5%以上[89] - 公司加快推进石臼港区西区四期工程、南区1-6通用泊位工程及40万吨矿石码头等重大项目建设[96] - 加强成本管控，压缩管理费用和可变成本，努力提高收入和盈利水平[95] 资金需求与融资计划 - 公司2016年资金需求较紧张[5] - 2016年公司资金需求包括借款总额36.50亿元，其中流动资金贷款及其他融资27.35亿元，项目贷款9.15亿元[93] - 公司通过非公开发行股票募集资金、债务融资及其他再融资活动满足资金需求[93] - 公司2016年计划固定资产投资9.16亿元人民币[106] - 公司2016年计划股权投资11.24亿元人民币[106] 基础设施与能力 - 公司年通过能力为12662万吨[37] - 公司总堆存能力为4500万吨，其中煤炭专业化堆场堆存能力为350万吨，矿石专业化堆场堆存能力为1194万吨[38] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为380万元[29] 对外投资与股权关系 - 公司收购岚北公司40%股权，出资4,000万元[49] - 公司出资4000万元受让日照港岚北港务有限公司40%股权[74] - 公司持有日照中联港口水泥有限公司30%股权，注册资本10000万元[74] - 公司持有山东兖煤日照港储配煤有限公司29%股权，注册资本30000万元[74] - 公司持有东平铁路有限责任公司24%股权，注册资本66410万元[74] - 公司持有枣临铁路有限责任公司3%股权，注册资本100000万元[74] - 公司与中交天津航道局签署三项工程合同总金额合计4.2328亿元人民币[131] -