财务业绩与关键指标 - 2016年营业收入为42.77亿元人民币，同比下降2.31%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.76亿元人民币，同比下降42.81%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为9.94亿元人民币，同比下降13.03%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为102.99亿元人民币，同比增长1.75%[22] - 总资产为198.44亿元人民币，同比增长6.71%[22] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降40.00%[23] - 加权平均净资产收益率为1.73%，同比下降1.27个百分点[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损5472.64万元人民币[25] - 2016年非经常性损益项目合计505.40万元人民币[27] - 营业收入42.77亿元同比下降2.31%，营业成本35.56亿元同比上升2.31%，归母净利润1.76亿元同比下降42.81%[55][57] - 主营业务收入392.47亿元同比下降2.5%，其中装卸收入342.68亿元同比下降2.14%，堆存收入11.04亿元同比下降11.83%[59][60] - 营业成本中工资福利支出4.33亿元同比增长7.48%，折旧支出7.56亿元同比增长3.47%，外付劳务费11.53亿元同比增长3.47%[61] - 管理费用同比减少1,620.03万元降低11.22%至12,818.45万元[63] - 财务费用同比减少2,099.09万元降低8.91%至21,447.24万元[63] - 投资收益同比减少3,763.98万元降低1,699.59%至-3,985.45万元[63] - 经营活动现金流量净额同比下降13.03%[65] - 投资活动现金流量净额同比增加29.95%[65] - 筹资活动现金流量净额同比增加417.01%[65] - 货币资金比年初增加51.46%至103,801.08万元[67] - 一年内到期的非流动负债比年初增加479.88%至229,064.96万元[67] 利润分配与未分配利润 - 可供股东分配利润为3,435,615,019.92元[4] - 总股本3,075,653,888股为基数每10股派现金红利0.10元[4] - 分配利润总额为30,756,538.88元[4] - 2016年末剩余未分配利润3,404,858,481.04元转入下一年度[4] - 2016年度现金分红每股0.1元含税总额3075.65万元占归属于上市公司普通股股东净利润的17.45%[108] - 2015年度利润不分配资本公积金不转增股本剩余未分配利润转入下一年度[105] - 2014年度现金分红每股0.4元含税总额1.23亿元占归属于上市公司普通股股东净利润的21.49%[108] 股权投资与参控股公司 - 公司持股70%的裕廊码头有限公司[11] - 公司持股50%的岚山万盛港业有限责任公司[11] - 公司持股45%的山钢码头有限公司[11] - 公司持股40%的财务公司和岚北港务有限公司[11] - 公司持股30%的中联港口水泥有限公司[11] - 公司2016年对外股权投资4亿元，同比大幅增长179.84%[80] - 与控股股东共同设立财务公司，出资4亿元持股40%[80] - 主要控股企业日照港裕廊码头注册资本11.7亿元，持股70%[82] - 主要参股企业日照岚山万盛港业注册资本4.3亿元，持股50%[82] - 日照港山钢码头注册资本3亿元，持股45%[82] - 公司参股山东兖煤日照港储配煤有限公司，持股比例为29%[83] - 公司参股东平铁路有限责任公司，持股比例为24%[83] - 公司参股枣临铁路有限责任公司，持股比例为3%[83] - 公司出资4000万元受让日照港岚北港务有限公司40%股权[83] - 公司与控股股东合资设立财务公司完成工商登记[128] 吞吐量与业务表现 - 日照港全港2016年完成货物吞吐量3.5亿吨，同比增长3.9%[34] - 公司年通过能力为13412万吨[36] - 公司总堆存能力为5000万吨，其中煤炭专业化堆场堆存能力为350万吨，矿石专业化堆场堆存能力为1194万吨[36] - 2016年公司完成吞吐量20846万吨，同比下降0.31%[43] - 金属矿石吞吐量13000万吨，同比增长5.82%[44] - 煤炭及制品吞吐量3017万吨，同比增长7.01%[44] - 木材吞吐量1765万吨，同比增长21.94%[45] - 粮食吞吐量1165万吨，同比下降7.35%[45] - 钢铁吞吐量763万吨，同比下降11.61%[45] - 非金属矿石吞吐量236万吨，同比下降37.53%[45] - 瓦日铁路2016年实现煤炭集港120.5万吨[35] - 公司2016年内外贸货物吞吐量合计20846万吨，同比下降0.31%，其中外贸吞吐量17492万吨同比增长8.15%占比83.91%，内贸吞吐量3354万吨同比下降29.2%[48] - 2016年铁路疏港量5029万吨同比增长44.6%，日均铁路装车2139车同比增长39.9%，接卸瓦日铁路煤炭120.5万吨[49] 资本支出与投资活动 - 公司完成固定资产投资13.99亿元，其中基建投资12.33亿元，设备更新及环保投资1.66亿元，新增货场161.6万平方米及年通过能力750万吨[50][51] - 公司对财务公司出资4亿元（注册资本10亿元），发行12亿元公司债及注册15亿元短融，授信总额达104.23亿元[52] - 公司2016年实际完成固定资产投资13.99亿元，超出年度计划52.73%[94] - 公司2016年实际完成对外股权投资4亿元，仅占年度计划35.59%[94] - 公司委托理财总金额为1.3亿元实际获得收益108.82万元[132] - 公司发行两期短期融资券各5亿元票面利率分别为3.00%和2.94%[133] - 公司归还临时借用闲置募集资金3.5亿元[133] - 公司将节余募集资金2.695亿元永久补充流动资金[134] - 公司因募投项目竣工将节余募集资金永久补充流动资金[194] 公司治理与内部改革 - 通过机构改革精简岗位69个（精简率41.56%），部门从11个压缩至9个，人员编制从166人减至97人[54] - 公司调整内部管理机构将投资发展部与经营管理部整合为企业发展部[134] - 全面推进公司内部改革推行扁平化专业化管理压缩管理层级[100] - 逐步实现集中采购仓储和配送建立高效集约的港口物资供应体系[100] - 报告期内召开股东大会6次、董事会会议8次、监事会会议7次，审议议案47项[177] - 全年备案登记内幕信息知情人共6批次109人次[178] - 公司2016年董事会关联交易控制委员会召开5次会议审议关联交易事项[192] - 公司2016年有2名董事和2名高管人员辞职同时聘任1名高管人员[192] - 公司披露了《2016年度内部控制评价报告》[196] - 公司内部控制审计获致同会计师事务所标准无保留意见[197] - 财务报告内部控制获得会计师事务所标准无保留意见审计报告[177] 关联交易与关联方 - 公司控股子公司裕廊公司与日照港集团签署7年仓库租赁协议，总租赁费835.31万元[118] - 公司与日照港集团财务公司签署协议，存款余额不高于50亿元，授信额度不高于30亿元[118] - 公司向日照港集团提供水电暖等综合服务，2016年实际发生金额5403.13万元，低于预计6200万元[121] - 公司接受日照新绿洲液化仓储的综合服务，2016年实际发生金额1626.21万元，高于预计1300万元[121] - 公司向兖州煤业提供港口装卸服务，2016年实际发生金额1576.16万元，低于预计3000万元[121] - 岚山万盛公司支付日照港集团岚山港务有限公司皮带输送费，2016年实际发生1782.09万元，低于预计2100万元[121] - 公司租赁日照港集团土地使用权，2016年实际发生金额2376.47万元，低于预计2544.58万元[121] - 裕廊公司租赁日照港集团码头场地及仓库，2016年实际发生金额2285.22万元[121] - 代收铁路包干费实际发生金额为19,341.73万元，超出预计金额1,341.73万元（7.45%）[122] - 航道维护费分摊实际发生金额为280.18万元，低于预计金额19.82万元（6.61%）[122] 工程项目与合同支付 - 山东港湾承建工程项目合同总金额达22,998万元，其中山东港湾份额为13,860万元（60.26%）[123] - 岚山港区南二突堤护岸工程合同金额14,687.50万元，2016年实际支付2,067.00万元（14.07%）[122] - 石臼港区西区四期堆场工程合同金额8,686.79万元，2016年实际支付6,236.00万元（71.78%）[122] - 岚南11泊位自动化堆场合同金额803.50万元，2016年实际支付342.00万元（42.56%）[122] - 石臼港区西区散杂货库工程合同金额3,994.07万元，2016年实际支付3,454.00万元（86.48%）[123] - 岚山港区11号泊位自动化改造合同金额23,796.76万元，2016年实际支付0元（0%）[123] 股东结构与持股情况 - 日照港集团有限公司为控股股东，期末持股数量1,280,207,319股，持股比例41.62%[149] - 兖矿集团有限公司为第二大股东，期末持股数量167,550,785股，持股比例5.45%[149] - 淄博矿业集团有限责任公司持股72,199,200股，持股比例2.35%[149] - 天治基金－民生银行－复兴灵活配置1号资产管理计划报告期内增持20,607,098股，期末持股65,966,182股，持股比例2.14%[149] - 山钢金融控股(深圳)有限公司报告期内增持40,442,288股，期末持股40,442,288股，持股比例1.31%[149] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股57,901,400股，持股比例1.88%[149] - 中国华融资产管理股份有限公司持股37,892,900股，持股比例1.23%[149] - 日照港集团岚山港务有限公司持股27,198,450股，持股比例0.88%[149] - 香港中央结算有限公司报告期内增持2,349,493股，期末持股16,502,548股，持股比例0.54%[149] - 日照港集团通过定向资产管理计划持股16,467,196股，持股比例0.53%[150] - 日照港集团于2015年12月11日完成股份增持并承诺六个月内不减持[110] - 兖矿集团于2015年11月30日完成股份增持并承诺六个月内不减持[110] 高管薪酬与员工情况 - 公司报告期内董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为318.33万元[159] - 董事长王建波报告期内税前报酬为48.13万元[159] - 常务副总经理臧东生报告期内税前报酬为48.08万元[159] - 职工监事张茂宗报告期内税前报酬为48.18万元[159] - 职工监事张春生报告期内税前报酬为26.88万元[159] - 职工监事杨君田报告期内税前报酬为23.59万元[159] - 副总经理秦聪明报告期内税前报酬为28.49万元[159] - 财务总监石汝欣报告期内税前报酬为27.57万元[159] - 董事会秘书余慧芳报告期内税前报酬为27.41万元[159] - 新任财务总监孙少波报告期内税前报酬为0元[159] - 母公司在职员工数量为5,077人，主要子公司在职员工数量为416人，合计5,493人[169] - 劳务外包支付的报酬总额为22,375万元[172] - 生产人员数量为3,930人，占员工总数71.5%[169] - 本科及以上学历员工数量为1,842人，占员工总数33.5%[169] - 内部董事及高管人员实行年薪制由基础年薪和效益年薪两部分构成[166] - 基础年薪与上年度公司员工平均工资挂钩[166] - 效益年薪考核主要指标包括吞吐量和利润总额[166] - 辅助考核指标包括安全和服务质量[166] - 独立董事发放年度津贴[166] - 外部董事及外部监事不在公司领取薪酬[166] - 职工监事按所在岗位确定薪酬并领取职工监事津贴[166] - 2016年度董事、监事薪酬方案由2015年度股东大会审议批准[166] - 高级管理人员薪酬标准由第五届董事会第十二次会议审议确定[166] - 报告期末董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计金额为318.33万元[167] - 公司对高管实行年薪制由基础年薪和效益年薪构成[195] 行业比较与竞争环境 - 宁波-舟山港2016年吞吐量达9.41亿吨，同比增长5.3%，连续7年全球第一[76][79] - 上海港2016年吞吐量6.39亿吨，同比下滑2.5%，连续三年负增长[76] - 秦皇岛港2016年吞吐量1.8亿吨，同比大幅下降27.1%[76][78] - 日照港2016年吞吐量3.5亿吨，同比增长3.9%[76] - 前13大沿海港口中38%（5家）2016年平均增速超5%[78] - 主要竞争对手青岛港2016年完成货物吞吐量5.0亿吨，同比增长3.3%[88] - 主要竞争对手连云港港2016年完成货物吞吐量2.21亿吨，同比增长5.0%[89] - 港口行业呈现向产业链上下游延伸的发展趋势[90] - 港口经济与城市经济深度融合成为区域经济中心[90] - 临港工业产业集群将实现更大空间范围内的产业延伸布局[90] - 我国港口正经历以资产为纽带的区域港口集团横向整合[90] - 波罗的海干散货指数2016年从最低290点反弹至1257点，涨幅约333%[91] - 港口行业竞争激烈服务同质化导致相互压价利润率处于较低水平[101] 年度计划与实际完成情况 - 2016年实际完成货物吞吐量2.08亿吨，完成年度计划96.29%[94] - 2016年实际实现营业收入42.77亿元，完成年度计划95.99%[94] - 2016年实际利润总额3.14亿元，仅完成年度计划61.93%[94] - 2016年实际完成固定资产投资13.99亿元，超出年度计划52.73%[94] - 2016年实际完成对外股权投资4亿元，仅占年度计划35.59%[94] - 2017年计划完成货物吞吐量2.14亿吨，实现营业收入46.14亿元，利润总额4.37亿元[96] - 2017年计划完成固定资产投资14.11亿元，资金需求总额50.5亿元[96][97] 风险因素与管理层讨论 - 铁矿石货种"一货独大"导致经营风险增加[91] - 参股公司兖矿储配煤2016年效益大幅下滑影响投资收益[94] - 国内经济企稳回升趋势不明朗钢铁水泥煤炭等行业去产能影响大宗商品运输需求[101] - 加快推进岚山港区矿石输送系统日照钢铁精品基地接入工程确保年内建设完成[99] 安全环保与社会责任 - 安全环保领域投入超9000万元，排查隐患3393项，开展现场检查103次并整改361项问题[53] - 公司2016年精准扶贫资金投入5万元[139] - 公司2016年精准扶贫物资折款5万元[139] - 公司帮助建档立卡贫困人口脱贫15人[139] - 公司产业扶贫项目投入金额3.5万元[140] - 公司产业扶贫项目个数3个[140] - 公司资助贫困学生投入金额0.5万元[140] - 公司资助贫困学生人数8人[140] - 公司改善贫困地区教育资源投入金额1.2万元[140] - 公司生态保护扶贫投入金额6万元[140] - 公司完成村内道路硬化6000余平方米[138] 会计政策与审计变更 - 公司2016年会计政策变更，将房产税等税费从管理费用调整至税金及附加，不影响当期损益[111] - 公司更换年审会计师事务所，审计报酬从90万元增至120万元，增幅33.3%[114] 担保与资金管理 - 公司为枣临铁路公司提供两笔担保金额分别为240万元和210万元[130] - 公司对枣临铁路公司担保按股权比例提供分别为8,000万元和7,000万元借款的担保[131] - 通过募集资金管理节约财务费用1140万元，银行授信总额104.23亿元保障经营发展[52] - 财务公司资金存放利息收入66.28万元[124] - 土地租赁年租金270.844万元，单价2.8