财务业绩与盈利能力 - 2017年营业收入为48.04亿元人民币，同比增长12.33%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3.69亿元人民币，同比增长109.30%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.66亿元人民币，同比增长113.97%[21] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长100%[22] - 加权平均净资产收益率为3.51%，同比增加1.78个百分点[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3247.02万元人民币，显著低于前三季度[25] - 营业收入48.04亿元，同比增长12.33%[60][62] - 归属于母公司股东的净利润3.69亿元，同比增长109.30%[60] - 业务毛利率21.52%，同比增加4.66个百分点[54] - 2017年实际营业收入48.04亿元超计划4.14%[99] - 2017年实际利润总额6.00亿元超计划37.26%[99] 成本与费用结构 - 营业成本37.70亿元，同比增长6.04%[60][62] - 营业成本中装卸成本同比增长3.34%至271,647.55万元[69][71] - 堆存成本同比增长16.49%至25,086.82万元[69][71] - 港务管理成本同比增长20.51%至51,719.14万元[69][71] - 管理费用同比增长8.78%主要因无形资产摊销增加[71] - 财务费用同比增长14.51%因工程贷款利息停止资本化[71] 现金流与融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为13.84亿元人民币，同比增长39.21%[21] - 经营活动现金流量净额同比增长39.21%因票据业务及应收账款回收[72] - 发行短期融资券8亿元和公司债券6亿元，利率分别为4.45%和5.07%[57] - 获得银行授信额度约123.38亿元[57] - 发行8亿元短期融资券，票面利率4.45%，期限1年[137] - 公司债券发行规模6亿元人民币[159] - 公司债券票面利率5.07%[159] - 公司2018年预计资金需求总额为64亿元，其中流动资金贷款32亿元，项目贷款19亿元，其他直接融资方式融资13亿元[102] 吞吐量业务表现 - 公司铁矿石年吞吐量超过1.3亿吨，约占全国总进口量的1/8[32] - 日照港全港2017年完成货物吞吐量3.6亿吨，同比增长2.8%[32] - 公司2017年货物吞吐量达22,637万吨，同比增长8.59%[46][50] - 煤炭及制品吞吐量同比增长20.74%至3,643万吨[46][47] - 金属矿石吞吐量同比增长7.33%至13,953万吨[47] - 木材吞吐量同比增长8.41%至1,913万吨[47] - 粮食吞吐量同比增长7.27%至1,249万吨[47] - 钢铁吞吐量同比下降18.18%至624万吨[47] - 2017年公司货物总吞吐量22637万吨，同比增长8.59%[52] - 外贸吞吐量18554万吨，同比增长6.07%，占总吞吐量81.96%[52] - 内贸吞吐量4083万吨，同比增长21.74%[52] - 2017年实际货物吞吐量2.26亿吨超计划5.6%[99] 资产与投资状况 - 无形资产同比激增120.70%至364,095.12万元因土地出让手续[73][75] - 短期借款同比增长93.59%至151,000万元满足经营资金需求[73][75] - 2017年公司完成资产投资13.01亿元，较2016年减少0.98亿元[83] - 2017年资产投资完成年度计划的92.20%[83] - 2017年固定资产投资未完成计划因部分辅建工程及设备采购未按计划实施[84] - 2017年资产投资13.01亿元完成计划92.20%[99] 港口设施与能力 - 公司拥有年通过能力13,412万吨的泊位系统[36] - 公司总堆存能力达5,000万吨，其中煤炭堆存能力350万吨[36] - 铁路运输能力超过1.2亿吨[35] 关联交易与集团往来 - 公司及控股子公司向日照港集团提供水电暖综合服务实际发生金额为5,704.59万元（预计6,070万元）[128] - 公司接受日照港集团物流有限公司物流短倒服务实际发生金额为15,980.13万元（预计16,000万元）[130] - 公司支付日照港集团岚山港务有限公司皮带输送机输送费实际金额为3,108.29万元（预计2,100万元）[130] - 公司支付日照海港装卸有限公司劳务及装卸服务实际金额为14,057.36万元（预计14,000万元）[130] - 公司租赁日照港集团土地使用权实际支付租金9,132.21万元（预计10,515.44万元）[131] - 裕廊公司支付日照港集团物流有限公司物流短倒服务实际金额1,578.18万元（预计2,500万元）[130] - 公司代收日照港集团铁路包干费实际金额25,412.75万元（预计23,000万元）[132] - 公司从集团财务公司累计贷款12亿元，偿还8.2亿元，年末贷款余额3.8亿元，利息支出2670.05万元[133] - 公司在财务公司存款余额5.35亿元，获得利息收入420.83万元[133] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额104,174.64万元占年度销售总额21.69%[70] - 前五名供应商采购额77,120.58万元占年度采购总额20.45%[70] 利润分配与股东回报 - 公司可供股东分配利润为3,666,798,305.99元[5] - 需分配利润总额为61,513,077.76元[5] - 2017年末剩余未分配利润为3,605,285,228.23元[5] - 拟每10股派发现金红利0.20元（含税）[5] - 2017年度现金分红总额为6151.3万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的16.68%[112] - 2016年度现金分红总额为3075.65万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的17.45%[112] - 公司总股本为30.76亿股，2017年度分红方案为每10股派现0.2元[112] - 2015年度未进行现金分红，当年归属于上市公司普通股股东净利润为3.08亿元[112] 会计政策变更影响 - 会计政策变更调整2017年度利润表：新增资产处置收益243.72万元[120] - 会计政策变更调减营业外收入436.89万元[120] - 会计政策变更调减营业外支出193.17万元[120] - 2016年度比较利润表调整：新增资产处置收益7.82万元[120] - 2016年度比较利润表调减营业外收入150.76万元[120] 非经常性损益 - 2017年非经常性损益总额为258.04万元人民币，较2016年下降48.94%[26] 子公司与联营企业投资 - 日照港裕廊码头有限公司注册资本1.17亿元，公司持股70%[85] - 日照岚山万盛港业有限责任公司注册资本4300万元，公司持股50%[85] - 日照中理外轮理货有限公司注册资本1000万元，公司持股84%[85] - 公司参股29%的山东兖煤日照港储配煤有限公司2017年计提大额减值准备导致期末净资产为负数[88] - 公司向枣临铁路公司增资1293.76万元人民币持股比例从3%增至3.0958%[87] - 日照港岚北港务有限公司注册资本10000万元人民币持股比例40%[86] - 日照港山钢码头有限公司注册资本30000万元人民币持股比例45%[86] - 日照港集团财务有限公司注册资本100000万元人民币持股比例40%[86] - 东平铁路有限责任公司注册资本66410万元人民币持股比例24%[86] 管理层讨论与业务指引 - 全年开发新客户230家，新增货源1900万吨[53] - 公司计划2018年进一步压缩业务外包费，降低成本占收入比重和单位变动成本[103] - 公司存在因环保限产政策导致大宗商品吞吐量下降的市场风险[106] - 2018年计划货物吞吐量2.36亿吨[100] - 2018年计划营业收入50.47亿元[100] - 2018年计划利润总额9.26亿元[100] - 2018年计划资产投资28.37亿元[100] 重大工程项目与投资 - 东煤南移工程计划完成堆场建设约25万平方米[104] - 岚山港区南区15泊位工程被列为重点投资项目[102] - 山钢日照钢铁精品基地配套矿石码头工程计划完成码头主体建设[104] - 山东港湾承建公司围堰工程2017年实际支付工程款1,442.05万元（合同金额12,647.24万元）[132] - 山东港湾承建散粮火车装车站工程2017年实际支付工程款2,430.63万元（合同金额4,615万元）[132] - 公司与山东港湾签署多项工程合同，总金额超过人民币9.36亿元，其中石臼港区疏港道路工程合同金额1.47亿元且2017年支付进度款9228.83万元[133] - 山钢码头公司与山东港湾签署两项码头工程合同，总金额达人民币77.12亿元（矿石码头28.58亿元+成品码头48.54亿元）[133] - 与振华重工签署卸船机采购合同，总金额1.515亿元（单台5050万元+两台1.01亿元）[136] - 石臼港区填海造地成本返还机制确认，公司办理两宗土地出让手续[137] 行业对比与市场竞争 - 宁波舟山港2017年吞吐量10.07亿吨，同比增长9.2%[81] - 上海港2017年货物吞吐量7.51亿吨，增速提高近12个百分点[81] - 秦皇岛港2017年年均增速高达31%[81] - 天津港2017年货物吞吐量5.03亿吨，同比下降8.7%[81] - 青岛港2017年完成货物吞吐量5.8亿吨同比增长1.5%[90] - 青岛港2017年完成集装箱1830万标箱同比增长1.4%[90] - 连云港港2017年完成货物吞吐量2.07亿吨同比增长3.3%[90] - 连云港港2017年完成集装箱472万标箱同比增长0.4%[90] 宏观经济背景 - 2017年中国GDP同比增长6.9%达827,122亿元[41] 股东结构与持股变动 - 公司控股股东为日照港集团有限公司[12] - 控股股东日照港集团累计增持公司股份2522.9645万股，占公司总股本的0.82%[114] - 报告期末日照港集团持股13.054亿股，占比42.44%[114] - 截至报告披露日累计增持3075.6527万股，占比1%[115] - 日照港集团与一致行动人合计持股13.382亿股，占比43.51%[115] - 普通股股东总数150,565户[160] - 国有股冻结待转社保数量63,782,047股[157] - 第一大股东日照港集团持股比例42.44%[162] - 日照港集团于2017年8月15日将16,467,196股股份从定向资产管理计划证券账户划转至普通证券账户，划转后持股总数未变[164] - 日照港集团持有潞安环能26,696,811股股份，持股比例为0.89%[165] - 公司实际控制人为日照市人民政府[170] 董事会与公司治理 - 公司法定代表人王建波[14] - 董事长王建波年度税前报酬总额为53.86万元[173] - 董事王永刚年度税前报酬总额为35.91万元[173] - 职工监事张春生年度税前报酬总额为29.76万元[173] - 财务总监孙少波年度税前报酬总额为31.89万元[173] - 董事会秘书余慧芳年度税前报酬总额为31.66万元[173] - 职工监事吕佐武年度税前报酬总额为23.47万元[173] - 职工监事杨君田年度税前报酬总额为17.38万元[173] - 公司2017年4月新增董事刘国田、王永刚、高振强[174] - 公司原董事臧东生于2017年2月5日辞去董事及常务副总经理职务[175] - 秦生2017年7月起任公司监事[175] - 张晓祥2017年7月起任公司监事[175] - 丛冠华2017年7月起任公司监事[174] - 吕佐武2017年3月起任公司职工监事[175] - 公司董事会秘书余慧芳兼任副总经理及办公室主任[175] - 财务总监孙少波同时担任公司副总经理[175] - 公司副总经理陈鹏曾任日照港集团党委工作部部长[175] - 独立董事杨贵鹏现任立信会计师事务所合伙人[174] - 孔宪雷于2017年3月21日因个人原因辞去监事及监事会主席职务[176] - 吕佐武于2017年3月22日被选举为监事会职工监事[176] - 张茂宗于2017年3月24日被选举为公司监事会主席[176] - 余慧芳和孙少波于2017年3月24日被聘任为公司副总经理[176] - 2017年7月20日股东大会选举丛冠华、秦生、张晓祥为新任监事[176] - 陈鹏于2017年7月20日被聘任为公司副总经理[176] - 孔宪雷在日照港集团有限公司任党委委员、副董事长、副总经理至2017年5月[177] - 张崧在中国华融资产管理股份有限公司任投资拓展部高级经理至2017年3月[177] - 刘国田兼任日照港集装箱发展有限公司董事长（2017年9月起）[178] - 尚金瑞在日照岚山万盛港业有限责任公司任董事长至2017年2月[178] - 报告期末董事监事和高级管理人员实际获得报酬合计334.16万元[180] - 公司董事监事和高级管理人员报酬决策程序由董事会薪酬与考核委员会及监事会办公室分别提出方案[180] - 内部董事及高管人员实行年薪制由基础年薪和效益年薪构成[180] - 效益年薪考核主要指标包括吞吐量和利润总额[180] - 臧东生因个人原因离任董事及常务副总经理职务[181] - 孔宪雷因个人原因离任监事会主席职务[181] - 刘国田王永刚高振强通过2016年股东大会选举出任董事[181] - 吕佐武通过职工代表大会推选任职工监事[181] - 张茂宗通过第五届监事会会议选举任监事会主席[181] - 余慧芳孙少波通过第五届董事会会议聘任为副总经理[181] - 报告期内召开4次股东大会、7次董事会会议、7次监事会会议，审议通过57项议案[191] - 内幕信息知情人登记6批次共162人次[193] - 公司荣获第十三届金圆桌"优秀董事会奖"及首届中国卓越IR"最佳信披奖"[193] - 董事会及监事会完成换届选举，新引入战略投资者代表[192] - 内部机构改革整合投资发展部与经营管理部为企业发展部，整合工程建设部与科技装备部为工程技术部[192] - 财务报告内部控制获会计师事务所标准无保留意见审计[191] - 2016年年度股东大会审议18项议案全部通过，董事8人出席5人（出席率62.5%），监事7人出席5人（出席率71.4%）[197] - 2017年第一次临时股东大会审议3项议案全部通过，董事11人出席9人（出席率81.8%），监事7人出席6人（出席率85.7%）[197] - 2017年第二次临时股东大会审议2项议案全部通过，董事11人出席11人（出席率100%），监事7人出席4人（出席率57.1%）[198] - 2017年第三次临时股东大会审议4项议案全部通过，董事11人出席9人（出席率81.8%），监事7人出席5人（出席率71.4%）[198] - 年内召开董事会会议7次，其中现场会议2次（占比28.6%），通讯方式会议5次（占比71.4%）[200] - 董事蔡中堂本年应参会7次，亲自出席1次（占比14.3%），委托出席1次（占比14.3%）[199] - 董事刘国田本年应参会5次，亲自出席0次（占比0%），委托出席1次（占比20%）[200] - 独立董事洪晓梅、梁上上、方登发出席股东大会4次（占比100%，按当年4次股东大会计算）[200] - 非独立董事王建波、尚金瑞出席股东大会4次（占比100%）[200] - 非独立董事高振强、王永刚出席股东大会3次（占比75%）[200] 员工结构与人力成本 - 母公司员工数量为4,921人，主要子公司员工数量为381人，合计员工总数为5,302人[183] - 生产人员占比62.7%（3,324人），技术人员占比10.0%（531人），财务人员占比1.6%（84人）[183] -