利润分配 - 以2017年末总股本672,606,225股为基数，每10股分配现金红利1.30元，合计分配利润87,438,809.25元，每10股转增3股，共计转增201,781,868股，转增后总股本增加至874,388,093股[5] - 2016年度每10股分配现金红利1.30元（含税），合计分配利润65,711,549.02元，利润分配于2017年5月执行完毕[99] - 2017年每10股派息1.30元，转增3股，现金分红87,438,809.25元，占净利润比率12.15%[100] - 2016年每10股派息1.30元，现金分红65,711,549.02元，占净利润比率8.95%[100] - 2015年每10股派息1.20元，现金分红60,656,814.48元，占净利润比率10.30%[100] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入9,186,008,931.91元，较2016年调整后增长67.23%[20] - 2017年归属于上市公司股东的净利润719,499,845.33元，较2016年调整后下降2.03%[20] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润138,833,265.81元，较2016年增长24.60%[20] - 2017年经营活动产生的现金流量净额840,638,890.98元，较2016年增长867.33%[20] - 2017年利息收入81,874,021.38元，较2016年增长29.09%[20] - 2017年手续费及佣金收入543,567,256.36元，较2016年增长93.55%[20] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产10,026,316,865.81元，较2016年末调整后增长34.28%[20] - 2017年末总资产19,114,789,086.45元，较2016年末调整后增长26.33%[20] - 2017年基本每股收益1.10元/股，较2016年调整后减少13.39%[21] - 2017年加权平均净资产收益率7.76%，较2016年调整后减少3.88个百分点[21] - 2017年第一至四季度营业收入分别为9.72亿元、24.49亿元、33.98亿元、23.66亿元[23] - 2017年非流动资产处置损益2.78亿元，2016年为 - 11.58万元，2015年为 - 70.48万元[25] - 2017年计入当期损益的政府补助945.42万元，2016年为1197.91万元，2015年为2944.22万元[25] - 2017年非经常性损益合计5.81亿元，2016年为6.23亿元，2015年为6.63亿元[26] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额3.84亿元，期末余额8.86亿元，当期变动5.02亿元[27] - 可供出售金融资产期初余额39.36亿元，期末余额48.02亿元，当期变动8.66亿元[27] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期初余额2678.15万元，期末余额11.88亿元，当期变动11.61亿元[27] - 2017年公司营业总收入98.11亿元，同比增长68.08%；利润总额10.23亿元，同比减少3.75%；净利润7.19亿元，同比减少2.03%[53] - 2017年末公司资产总额191.15亿元，较2016年底增长26.33%；净资产100.26亿元，较2016年底增长34.28%[53] - 2017年公司进出口总额2.98亿美元，同比下降2.75%，其中出口2.47亿美元，同比下降3.22%；进口0.51亿美元，同比下降0.37%[53] - 金融及类金融营业收入20.93亿元，同比增48.07%；商品流通营业收入74.77亿元，同比增141.10%；房地产营业收入2.21亿元，同比降54.52%；货运代理及其他营业收入0.21亿元，同比增20.50%[58] - 金融及类金融营业成本1,451,163,713.76元，占比16.37%，较上年同期增长54.67%；商品流通营业成本7,233,579,974.36元，占比81.62%，较上年同期增长168.93%；房地产营业成本166,350,534.44元，占比1.88%，较上年同期下降54.60%；货运代理及其他营业成本11,414,630.61元，占比0.13%，较上年同期下降17.39%；工业制造营业成本较上年同期下降100.00%[60] - 本期管理费用较上期增加30.46%；销售费用较上期减少26.09%；财务费用较上期减少47.43%[63] - 本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加867.33%；投资活动产生的现金流量净额较上期减少1614.60%；筹资活动产生的现金流量净额较上期增加3885.02%[64] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数886,343,861.49元，占比4.64%，较上期期末增长130.67%[66] - 衍生金融资产本期期末数2,831,366.66元，占比0.01%，较上期期末增长100.00%[67] - 应收票据本期期末数17,596,852.70元，占比0.09%，较上期期末下降61.98%[67] - 存货本期期末数1,280,972,470.46元，占比6.70%，较上期期末下降45.22%[67] - 2017年度公司发生投资528,010.80万元，较2016年度的38,138.80万元增长1,284.45%[71] - 截至2017年末，公司使用受限货币资金58,670,777.29元，受限长期应收款16,800,469.77元[69] - 上年末资产总额1,126,793.86万元，负债总额460,523.57万元，资产负债率40.87%；本年末资产总额1,911,478.91万元，负债总额839,530.82万元，资产负债率43.92%[150] 资产重组与股权收购 - 公司向国贸集团发行股份购买浙金信托56%股份、大地期货87%股权及中韩人寿50%股权，向中大投资发行股份购买大地期货13%股权并募集配套资金[11] - 公司通过资产重组收购浙金信托56%股份、大地期货100%股权及中韩人寿50%股权，募集配套资金12亿元[38] - 公司以9.5亿元募集资金及672万元自有资金向浙金信托增资，持股比例增至78%；以2.5亿元募集资金向中韩人寿增资，持股比例仍为50%[38] - 公司收购般若财富100%股权，并增资9500万元，报告期内已增资到位2000万元[38] - 公司控股子公司国贸房地产以3728.18万元转让仁皇房产100%股权[38] - 2016年12月28日资产重组项目获证监会无条件通过，2017年5月5日完成股权交割，5月23日募集配套资金12亿元到位，6月12日完成新增股份发行登记[43] - 公司成功转让资金占用量达14亿元的湖州仁皇地块[47] - 公司完成收购浙金信托56%股份、大地期货87%的股权、般若财富100%股权，下属子公司收购济海投资70%的股权[135] - 2017年公司发行股份购买资产并募集配套资金，新增股份167,132,771股，总股本从505,473,454股增加至672,606,225股[143][144] - 公司发行股份购买资产并募集配套资金，向浙江国贸集团购买浙商金汇信托股份有限公司56%股份、大地期货有限公司87%股权及中韩人寿保险有限公司50%股权，向浙江中大集团投资有限公司购买大地期货有限公司13%股权[199] 业务模式转变 - 2017年公司业务从以商贸为主、类金融为辅转变为“金控＋商贸”双主业模式[29] 行业市场情况 - 2017年底信托资产余额26.25万亿元[34] - 截至2017年底，已登记私募基金管理人22,446家，同比增长28.76%；已备案私募基金66,418只，同比增长42.82%；管理基金规模步入11.10万亿元，其中股权创投私募2017年增长了2.4万亿元[36] - 2017年信托业资产升中趋稳，内部结构持续优化，风险资产占比逐年递减[34] - 2017年期货市场曲折发展，商品期权上市、股指期货交易松绑推动前进[34] - 2017年保险行业强监管，启动偿二代二期工程[35][36] - 2017年全国融资租赁业稳步发展，企业数量、注册资金和业务总量增长[36] - 2017年财富管理行业高速增长，行业分化加剧[37] - 2017年我国月度进出口总额保持稳定增长，外贸新业态新模式快速发展[37] 公司业务板块构成 - 公司金融业务包括期货、人身险、基金管理、直接投资、融资租赁、财富管理业务[30][31][32] - 公司商贸业务包括进出口贸易和内贸业务，进出口贸易涉及针织服装等，内贸涉及钢材等[33] 各业务线数据关键指标变化 - 2017年浙金信托注册资本由5亿元提升至17亿元，信托存续资产管理规模1582.12亿元，同比增长234%；营业收入5.19亿元，同比增长168%[49] - 2017年底大地期货期末客户权益23.04亿元，较2016年显著增长；下属浙江济海注册资本由4000万元增至1亿元[49] - 2017年中韩人寿注册资本由5亿元增加至10亿元，已开业1家二级、9家三级、13家四级机构[50] - 2017年6月般若财富注册资本由500万元增至1亿元，年底存续资产管理规模116.62亿，同比增长77.5%[50] - 2017年底基金管理业务存续资管规模近69.24亿元，累计资管规模107.95亿元[50] - 2017年底国金租赁利润总额同比增长72%，净利润同比增长64.3%[51] 公司未来发展规划 - 2018年公司围绕“金控 + 商贸”双主业发展[82] - 股权投资板块完善主动管理型基金产品类型，布局母基金、基金份额折扣转让基金、PPP基金[84] - 财富管理板块主攻政信、房地产、上市公司等债权类产品，以量化FOF基金替代部分固收类产品，合作成立证券投资基金，完成华东大区和浙江大区财富中心建设[84] - 国金租赁引进经营团队，规范治理结构和授权机制，优化风控标准，建立融资租赁管理信息系统，拓宽融资渠道[84] - 外贸板块持续推进整合重组和管理体制改革，实施品牌战略，鼓励企业转变增长方式，设立跨境电商产业基金，推动狮丹努集团香港H股上市[85] - 公司推进信息化工作建设，将IT系统定位转变，升级外贸ERP业务系统，创新会计核算系统，推进风险管理信息系统建设[86] - 公司推动投资管理机制调整，强化财务管理，深化全面预算管理，拓展融资渠道，安排内审计划，完善内部控制体系，推动房地产战略调整[87] - 公司按上市公司标准修订完善公司章程及治理规则，整合信息披露流程[87] 公司风险管理与合规 - 公司面临外部宏观环境、监管政策变化、业务、汇率波动、声誉等风险[93][94] - 公司将树立全面风险管理理念，加强风控体系和合规风险管理[88][89] - 公司业务与宏观环境、监管政策等密切相关，需积极应对风险[93][94] - 公司力求重大经营决策事项、制度、规章制度100%通过法律审核，加强合规性管理[89] 股东回报政策 - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[98] - 公司2015年经七届董事会第六次会议及2014年年度股东大会审议通过《公司章程》修订案确定现行现金分红政策[96] - 2016年经七届董事会第二十次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过，公司制定《未来三年股东回报规划》（2016 - 2018年）[96] - 公司在制定2016年度利润分配预案前，征询了独立董事、部分中小投资者的意见[98] - 公司七届董事会第三十三次会议审议2016年度利润分配预案，独立董事发表独立意见后提交2016年年度股东大会审议通过[98] 相关承诺事项 - 2016年6月28日浙江东方就资产重组信息真实性等作出承诺[101][102] - 2016年6月28日浙江东方董监高就重组信息真实性等作出承诺[102] - 2016年6月28日浙江东方董事、高管就填补回报措施履行作出承诺[102][103] - 2016年6月28日国贸集团就重组信息真实性等作出承诺[103] - 2016年6月28日国贸集团就避免新增同业竞争作出承诺[103] - 国贸集团承诺若违反相关承诺，所获相关收益归浙江东方所有，造成损失将承担全部赔偿责任[104] - 国贸集团承诺在2016年6月28日交易完成后减少与浙江东方的关联交易，按原则签署协议并履行审批和披露义务[104] - 国贸集团承诺在2016年6月28日交易完成后与浙江东方在人员、资产等方面完全分开，保障其独立性[104] - 国贸集团本次交易取得的浙江东方股份自发行结束之日起36个月内不转让，满足条件锁定期自动延长6个月[105] - 国贸集团在2016年6月28日交易实施完成后12个月内不