财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长27.53%至98.43亿元[31] - 公司2013年主营业务收入为98.09亿元，同比增长27.33%[46] - 公司营业收入98.43亿元，同比增长27.53%[70] - 营业成本同比大幅上升47.56%至67.60亿元[45] - 财务费用增长19.73%至14.13亿元[45] - 财务费用14.13亿元，同比增加19.73%，主要因借款利息支出增加[61] - 研发支出同比激增201.62%至1707万元[45] - 研发支出总额1707万元，占营业收入比例0.17%[59] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降51.77%至4.76亿元[31] - 营业利润8.79亿元，同比下降47.97%，归属于母公司净利润4.76亿元，同比下降51.77%[70] - 基本每股收益下降51.76%至0.2696元/股[32] - 加权平均净资产收益率下降8.13个百分点至5.42%[32] - 经营活动产生的现金流量净额增长3.27%至20.39亿元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为负100.09亿元，同比下降30.64%[45] - 投资活动现金流净流出100.09亿元，同比扩大30.64%[62] - 归属于上市公司股东的净资产增长13.48%至98.31亿元[31] 各条业务线表现 - 公司主营业务已转型为煤炭开采[24] - 原煤产量1081.08万吨，销量977.38万吨，销售收入28.74亿元[46] - 洗精煤产量448.69万吨，销量446.06万吨，销售收入37.71亿元[46] - 煤炭贸易量330.08万吨，销售收入29.90亿元[46] - 公司全年原煤产量1081.08万吨，洗精煤产量448.69万吨，煤炭贸易量330.08万吨[70] - 煤炭采选业务营业收入66.45亿元，毛利率45.45%，同比下降11.72个百分点[71] - 煤炭贸易业务营业收入29.90亿元，毛利率1.09%，同比下降2.02个百分点[71] - 煤炭采选业务成本同比上升57.25%，主要因产销量大幅增加[52] - 原材料成本上升35.99%，人工成本上升82.79%，制造费用上升80.01%[52] - 前五名客户销售收入合计43.29亿元，占总收入比例43.98%[50][51] 各地区表现 - 山西省外营业收入49.50亿元，同比增长64.04%[73] 管理层讨论和指引 - 2013年煤炭行业面临需求不足、价格持续下滑困境，出现行业性亏损[93] - 煤炭进口量保持较快增长，国际煤价走弱推动国内用煤企业增加进口[94] - 公司煤矿总产能规模达1695万吨/年，2013年原煤产量首次突破千万吨级[96] - 公司战略向煤炭、电力、油气多元化经营调整，以提升抗风险能力[96] - 公司计划三年内形成3,000万吨煤炭产能、1,000万千瓦电力装机容量和1,000万吨油气物流加工能力[97] - 公司现有焦煤产量基础为1,000万吨[97] - 公司加快推进江苏沛县2×100万千瓦发电机组项目筹备[97] - 公司在陕北靖边地区推进一期2×100万千瓦发电机组项目[97] - 公司计划通过收购兼并在电力和油气项目发展上取得突破[98] - 公司2014年营业收入目标为100亿元，利润总额目标为5亿元[99] - 公司2014年原煤产量目标为1,200万吨，煤炭贸易量目标为240万吨[99] - 公司面临煤炭价格持续低位运行和行业盈利水平下降的市场风险[104] - 公司积极拓展融资渠道以支持多元化业务发展的资金需求[102][103] - 公司加强安全监管和隐患排查以应对煤炭开采行业的安全风险[99][104] 利润分配和股东回报 - 2013年度归属于母公司所有者的净利润为476,485,771.96元[5] - 每股收益为0.2696元[5] - 母公司未分配利润为515,213,204.27元[5] - 资本公积金为5,747,048,526.95元[5] - 拟每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）[5] - 拟每10股转增10股，转增后总股本增至3,535,119,060股[5] - 提取盈余公积金47,310,081.15元[5] - 以前年度结转未分配利润619,690,332.97元[5] - 2012年度已实施利润分配530,267,859.00元[5] - 2013年现金分红总额为176,755,953元，占归属于上市公司股东净利润的37.10%[113] - 2012年现金分红总额为530,267,859元，占归属于上市公司股东净利润的53.68%[113] - 2011年现金分红总额为88,377,976.5元，占归属于上市公司股东净利润的27.42%[113] - 公司章程规定现金分红比例不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%[108] - 2012年度利润分配以总股本1,767,559,530股为基数，每10股派发现金红利3元[109] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为476,485,771.96元[113] - 公司2012年归属于上市公司股东的净利润为987,883,019.06元[113] - 公司2011年归属于上市公司股东的净利润为322,306,396.72元[113] - 2013年每10股派息1元并转增10股[113] - 2011年每10股派息1元并转增10股[113] 资产和负债状况 - 货币资金66.76亿元，同比下降34.66%，占总资产比例14.02%[74] - 短期借款118.96亿元，同比增长86.76%，占总资产比例24.98%[74] - 应付债券69.20亿元，同比增长231.17%，占总资产比例14.53%[74] - 应收账款29.68亿元，同比增长81.44%，占总资产比例6.23%[74] - 公司2012年公司债募集资金总额25亿元，已全部用于偿还银行及信托借款[90] - 公司2013年公司债募集资金总额38亿元，已全部用于偿还银行及信托借款[90] - 公司累计募集资金总额63亿元，已累计使用63亿元[90] - 报告期末公司对子公司担保余额合计107.34亿元，担保总额占净资产比例109.18%[131] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额55亿元[131] - 报告期末公司披露对外担保总额149.17亿元，其中对子公司担保129.34亿元[131] - 控股股东永泰控股向公司提供无息短期借款22.098亿元[128] 投资和收购活动 - 公司报告期内对外股权投资总额为41.3425亿元[82][84] - 公司报告期内投资额较上年同期减少44.52%[84] - 公司持有交通银行股票报告期损益为132.9768万元[84] - 公司委托理财金额为5亿元，实际获得收益525.34万元[87] - 公司收购山西灵石华瀛天星集广煤业49%股权和柏沟煤业49%股权，分别支付现金3.41亿元和4.61亿元[121] - 公司收购山西灵石银源新安发煤业49%股权、华强煤业49%股权和兴庆煤业49%股权，分别支付现金5.98亿元、8.74亿元和11.17亿元[121] - 公司收购山西沁源康伟森达源煤业49%股权，支付现金6亿元[121] - 公司出售安徽永泰能源销售100%股权，交易价格为1亿元[121] - 公司收购西藏朗鑫矿产100%股权，交易价格1亿元，该资产自收购日起贡献净利润646.68万元，占公司净利润总额0.71%[123] - 西藏朗鑫矿产持有隰县华鑫煤焦和山西瑞德焦化100%股权，拥有焦煤探矿权资源储量合计3.37亿吨（15,401万吨+18,327万吨）[124] - 公司收购山西灵石华瀛天星集广煤业等6家煤矿各49%股权[132] - 公司全资子公司中标贵州凤冈页岩气二区块探矿权[139] - 公司对江苏永泰发电有限公司增资4.5亿元，注册资本由5000万元变更为5亿元[146][147] - 公司对灵石银源煤焦开发有限公司增资16亿元，注册资本增至26亿元[149][150] 子公司和关联方表现 - 华瀛山西能源投资有限公司净利润为1.20亿元，总资产达297.83亿元，净资产为43.26亿元[91] - 灵石银源煤焦开发有限公司净利润达2.91亿元，利润总额为4.22亿元，销售收入为18.45亿元[91] - 山西康伟集团有限公司净利润为2.33亿元，利润总额达3.46亿元，上缴税费4.42亿元[91] - 新疆永泰兴业能源有限公司亏损2143.93万元，产量仅5.97万吨，销量12.68万吨[91] - 公司煤炭保有储量总计22.03亿吨，其中陕西亿华矿业动力煤储量达11.45亿吨[91] - 西藏朗鑫矿产资源投资有限公司项目投入1亿元，实现收益646.68万元[92] - 永泰控股集团承诺山西康伟集团2013年净利润不低于57,196.95万元[134] - 永泰控股集团承诺山西康伟集团2014年净利润不低于67,188.31万元[134] - 山西康伟集团2013年实际归属于母公司净利润为2.337亿元人民币，低于承诺盈利预测5.7197亿元人民币，差额达3.3827亿元人民币[151] - 永泰控股集团因净利润差额按65%股权比例向公司现金补偿2.1988亿元人民币[151] - 永泰控股集团2013年营业收入114.27亿元[171] - 永泰控股集团2013年净利润4.26亿元[171] - 永泰控股集团2013年末总资产539.66亿元[171] - 永泰控股集团2013年末净资产114.55亿元[171] - 永泰控股集团2013年经营活动现金流量净额31.5亿元[171] - 永泰控股集团注册资本15.4亿元[171] - 永泰控股持有联环药业集团44.2%股权[171] - 联环药业集团持有联环药业股份38.64%股权[171] - 永泰控股通过子公司合计持有海德股份27.72%股权[171] - 永泰控股持有永泰能源333,611,984股限售股[171] 融资和资本运作 - 公司2012年第二期债券发行总额9亿元利率5.45%[140] - 公司2013年拟公开发行不超过38亿元公司债券[141] - 公司发行总额38亿元公司债券，发行利率6.80%，网上发行0.05423亿元，网下发行37.94577亿元[142] - 公司主体长期信用等级维持AA+，评级展望稳定，"11永泰债"信用等级由AA调增至AA+[143] - 公司如期兑付2011年公司债券2013年度利息及2012年公司债券（第一期）2013年度利息，无违约情况[144] - 公司非公开定向债务融资工具注册额度60亿元，第一期发行9亿元，期限3年，利率9%[144][145] - 公司终止发行股份购买资产并配套融资暨关联交易事项[145][146] - 公司短期融资券注册额度60亿元，第一期发行20亿元，期限365天，利率7.5%[148][149] - 公司停止H股发行事项[139] - 2012年第一期债券"12永泰01"于2013年1月10日上市交易[140] - 2011年非公开发行A股8000万股，发行价22.50元/股[161] - 2012年非公开发行A股3.1613亿股，发行价15.50元/股[161] - 2011年发行公司债券5亿元，利率7.10%，2016年12月14日到期[161] - 2012年发行公司债券16亿元，利率5.68%，2017年12月20日到期[161] - 2013年发行公司债券9亿元和38亿元，利率分别为5.45%和6.80%，分别于2018年1月31日和8月6日到期[161] - 公司2012年非公开发行股票316,129,032股，发行价格为每股15.50元[163] - 公司2011年发行5亿元公司债券，票面利率7.10%，期限5年[164] - 公司2012年第一期发行16亿元公司债券，票面利率5.68%，期限5年[164] - 公司2012年第二期发行9亿元公司债券，票面利率5.45%，期限5年[165] - 公司2013年发行38亿元公司债券，票面利率6.80%，期限5年[165] 股权结构和股东信息 - 公司总股本为17.6756亿股，无限售流通股增至14.3395亿股占比81.13%，有限售股份减至3.3361亿股占比18.87%[155] - 2013年3月6日解除限售3.712亿股，限售流通股变更为3.3361亿股[156] - 永泰控股集团持有限售股合计3.3361亿股，其中2.6106亿股于2015年3月6日解禁，7255.39万股于2014年3月25日解禁[158] - 控股股东永泰控股持股722,654,674股，占比40.88%，其中质押720,488,778股[168] - 股东总数81,716户，年度报告披露前第5个交易日末股东总数83,446户[168] - 前十名股东中天津吉融持股103,200,000股占比5.84%，无质押冻结[168] - 控股股东累计增持公司股份8,888,502股，占总股本40.88%[147] - 2013年3月6日解除限售371,200,000股，限售流通股占比降至18.87%[166] - 无限售流通股占比增至81.13%，总股本1,767,559,530股保持不变[166] 公司治理和内部控制 - 修订完善《公司章程》《股东大会议事规则》等12项公司治理制度[199] - 公司治理结构符合《公司法》及证监会规范性文件要求，形成有效制衡机制[200] - 原监事陈卫国因工作原因离任（非换届原因）[190] - 公司董事、监事及高级管理人员发生大规模换届变动，涉及董事长、副董事长、总经理等23个职位[190] - 公司无董事、监事、高管在股东单位任职[187] - 境内会计师事务所年度审计报酬120万元[136] - 内部控制审计会计师事务所报酬50万元[136] 人力资源和员工情况 - 母公司在职员工数量为110人，主要子公司在职员工数量为9,445人，合计9,555人[192] - 生产人员占比最高达82%（7,834人），行政人员占比11.5%（1,095人），技术人员占比3.9%（373人）[192] - 中专及以下学历员工占比89.8%（8,582人），本科及以上学历仅占2.9%（275人）[192] - 公司为全员缴纳"五险一金"并实行管理层年薪制（基本年薪+绩效年薪+超额奖励）[193] - 公司拥有三级煤矿安全培训机构资质，重点开展煤矿职工全员培训、特种作业人员培训[194] - 报告期内核心技术团队无重大变动[191] - 公司董事、监事和高级管理人员2013年应付报酬合计1189.11万元[189] - 公司董事、监事和高级管理人员2013年实际获得报酬合计1189.11万元[189] - 公司董事、监事报酬由董事会制定预案后提请股东大会表决通过[189] - 公司高级管理人员报酬由董事会确定[189] - 公司对董事、监事和高级管理人员采用基本工资与绩效工资结合的报酬方式[189] - 公司独立董事采用年度津贴办法确定报酬[189] - 公司绩效工资结合年度生产经营业绩和管理目标综合确定[189] 资源储量和产能 - 公司焦煤及配焦煤总产能规模为1095万吨/年，资源保有储量10.59亿吨[78] - 公司在建优质动力煤总产能规模为600万吨/年，资源保有储量11.44亿吨[78] - 公司现拥有总计22.03亿吨的煤炭资源[78] - 公司煤炭保有储量总计22.03亿吨，其中陕西亿华矿业动力煤储量达11.45亿吨[91]