财务数据关键指标变化 - 营业收入64.91亿元，同比增长22.9%[26][28] - 归属于上市公司股东的净利润4.71亿元，同比增长23.4%[26][28] - 扣除非经常性损益后的净利润为3.87亿元，同比增长19.26%[26] - 加权平均净资产收益率为31.24%，减少4.65个百分点[27] - 基本每股收益为0.5403元，同比下降0.7%[167] - 经营活动产生的现金流量净额为-18.84亿元，同比下降535.14%[26][32] - 总资产66.30亿元，同比增长227.32%[26] - 营业收入增加12.09亿元，增幅22.9%[33] - 公司2013年合并归属于母公司股东的净利润为471,165,605.03元人民币[8] - 公司2013年扣除非经常性损益后的净利润为387,051,796.34元人民币[8] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为4.71亿元人民币[74] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为3.82亿元人民币[74] 成本和费用变化 - 销售费用3.76亿元，同比增长39.97%[32] - 财务费用2022万元，同比增长119.34%[32] - 营业成本为55.22亿元人民币，同比增长21.6%[166] - 销售费用为3.76亿元人民币，同比增长40.0%[166] - 管理费用为0.97亿元人民币，同比增长68.5%[166] - 财务费用同比增长119.34%[37] - 煤炭采购及加工成本54.99亿元，占总成本90.93%，同比增长21.09%[36] 各业务线表现 - 煤炭业务收入61.39亿元，占比94.58%，同比增长16.24%[33] - 供应链平台管理服务收入2.96亿元，占比4.56%[33] - 供应链金融业务收入0.56亿元，占比0.86%[34] - 保理公司报告期内取得收益约1386万元[30] - 业务量约1360万吨，同比增长约56%[28] - 煤炭发运量1360万吨，同比增长56.14%[33] - 平均煤炭销售单价同比下降25.55%[33] - 进口煤占比从32.03%提升至49.06%[33] 子公司和投资表现 - 子公司China Coal Solution(Singapore)总资产9.88亿元人民币，净利润4060.3万元人民币[53] - 江苏晋和电力燃料有限公司总资产9.07亿元人民币，净利润1.21亿元人民币[53] - 西宁德祥商贸有限责任公司总资产21.08亿元人民币，净利润2848.32万元人民币[53] - 天津瑞茂通商业保理有限公司总资产24.98亿元人民币，净利润1385.56万元人民币[53] - 那曲瑞昌煤炭运销有限公司总资产18.48亿元人民币，净利润3.68亿元人民币[53] - 公司对郑州航空港区兴瑞实业有限公司投资成本为98,000,000元，持股比例为49%[48] - 公司子公司江苏晋和电力燃料有限公司投资新余农村商业银行股份有限公司总额为287,495,200元[48] - 江苏晋和电力燃料有限公司支付投资款121,820,000元及资本公积金165,675,200元[49] - 公司持有新余农村商业银行股份有限公司9.99%股权，期末账面价值为287,495,200元[50] - 公司持有新余农村商业银行股份有限公司股份数量为121,820,000股[50] - 公司全资子公司那曲瑞昌以自有资金3亿元人民币购买国民信托理财产品，年化收益率18%[52] - 那曲瑞昌转让1亿份信托理财产品获得1.18亿元人民币转让价款[52] 资产负债和现金流状况 - 货币资金期末余额12.07亿元人民币，较年初8.2亿元增长47.2%[156] - 应收账款期末余额9.11亿元人民币，较年初4.55亿元增长100.2%[156] - 预付款项期末余额7.72亿元人民币，较年初3.23亿元增长138.9%[156] - 其他应收款期末余额1.78亿元人民币，较年初0.62亿元增长185.7%[157] - 流动资产合计期末余额58.73亿元人民币，较年初20.15亿元增长191.5%[157] - 短期借款期末余额10.53亿元人民币，较年初1.33亿元增长692.3%[158] - 应付票据期末余额11.47亿元人民币，较年初2.78亿元增长312.3%[158] - 其他应付款期末余额20.77亿元人民币，较年初0.14亿元增长146倍[158] - 未分配利润期末余额8.22亿元人民币，较年初3.63亿元增长126.3%[160] - 资产总计期末余额66.3亿元人民币，较年初20.25亿元增长227.4%[157] - 销售商品提供劳务收到的现金为55.462亿元，较上期的52.104亿元增长6.4%[171][172] - 经营活动产生的现金流量净额为-18.838亿元，较上期的4.329亿元大幅恶化[172] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.178亿元，较上期的-0.036亿元显著扩大[173] - 筹资活动产生的现金流量净额为23.104亿元，较上期的-3.115亿元大幅改善[174] - 期末现金及现金等价物余额为5.265亿元，较期初的8.202亿元下降35.8%[174] - 支付其他与经营活动有关的现金为27.362亿元，较上期的3.035亿元激增801.3%[172] - 取得借款收到的现金为23.883亿元，较上期的8.225亿元增长190.4%[173][174] - 收到其他与筹资活动有关的现金为20.9亿元，上期无此项收入[174] - 偿还债务支付的现金为14.669亿元，较上期的10.994亿元增长33.4%[174] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-0.052亿元，较上期的-0.021亿元恶化[177] - 母公司净利润亏损0.29亿元人民币，同比下降118.3%[169] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东为郑州瑞茂通供应链有限公司[15] - 控股股东郑州瑞茂通持有618,133,813股，其中质押558,967,718股[104] - 控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司持有有限售条件股份618,133,813股，占重大资产重组部分[109] - 郑州瑞茂通供应链有限公司2013年资产总额312,380.64万元人民币，资产净额41,667.17万元人民币[112] - 郑州瑞茂通供应链有限公司2013年营业收入11,273.23万元人民币，净利润9万元人民币[112] - 报告期末股东总数为19,997户，年报披露前5日降至15,857户[104] - 中信证券约定购回式证券账户持有无限售条件股份9,250,000股[105][106] - 自然人股东胡萍持有无限售条件股份9,220,000股，其中9,220,000股处于质押状态[105][107] - 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金持有无限售条件股份8,790,129股[105][107] - 自然人股东鞠燕英持有无限售条件股份7,550,323股[105][107] - 自然人股东姜义勇持有无限售条件股份5,291,353股[105][107] - 烟台市牟平区投资公司持有无限售条件股份4,565,853股[106][107] - 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金持有无限售条件股份3,503,668股[106][107] - 实际控制人万永兴持有其他国家或地区居留权[113] - 公司无其他持股10%以上的法人股东[114] - 公司法定代表人万永兴[16] - 公司股票代码600180在上海证券交易所上市交易[19] - 公司注册地址山东省烟台市胜利路201-209号汇丰大厦[18] - 公司办公地址河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦20楼[17] - 公司完成重大资产重组后主营业务变更为煤炭批发经营及供应链管理[21] - 公司前身为山东九发食用菌股份有限公司[199] - 公司于1998年7月3日在上海证券交易所上市交易[200] - 公司注册登记日期为1998年6月25日[199] - 公司批准文号为山东省人民政府鲁政字[1998]90号文[199] 管理层和员工信息 - 董事及高管年度报酬总额为196.68万元[118] - 总经理燕刚通过股权激励获得120万股股份[116] - 副总经理王东升通过股权激励获得60万股股份[117] - 副总经理李群立通过股权激励获得60万股股份[117] - 财务负责人李艾君通过股权激励获得60万股股份[118] - 董事会秘书张菊芳通过股权激励获得10万股股份[118] - 独立董事张龙根年度报酬为10万元[117] - 独立董事文定秋年度报酬为10万元[117] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计192.75万元（税前）[127] - 公司报告期末正式在编员工298人，其中85%拥有本科及以上学历[44] - 公司在职员工总数298人，其中母公司23人，主要子公司275人[128] - 销售人员占比26.2%（78人），采购人员占比23.2%（69人）[128] - 本科及以上学历员工占比92.9%（本科252人，硕士及以上25人）[128][129] - 财务人员占比13.1%（39人），行政人员占比8.1%（24人）[128] 股权激励计划 - 股权激励授予1535万份股票期权[77] - 股权激励授予310万股限制性股票[77] - 公司向76位激励对象授予15350000份股票期权[93] - 公司向5位激励对象授予3100000股限制性股票[93] - 公司预留1700000份股票期权授予日由董事会另行确定[93] - 公司向5位激励对象授予3,100,000股限制性股票，总股本由869,123,893股增至872,223,893股[94] - 公司授予股权激励总计3,100,000股限制性股票，授予价格为3.88元/股[123] - 公司董事兼总经理燕刚获授1,200,000股限制性股票，期末市值约1,146万元（按9.55元/股计算）[123] - 三位副总经理各获授600,000股限制性股票，期末市值各约573万元（按9.55元/股计算）[123] - 财务负责人获授600,000股限制性股票，期末市值约573万元（按9.55元/股计算）[123] - 董事会秘书获授100,000股限制性股票，期末市值约95.5万元（按9.55元/股计算）[123] - 限制性股票授予分三批解禁：2014年1月7日解禁1,240,000股[99] - 2015年1月7日解禁930,000股限制性股票[99] - 2016年1月7日解禁930,000股限制性股票[99] - 股权激励计划导致控股股东郑州瑞茂通持股比例由71.12%降至70.87%[101] 利润分配和分红政策 - 公司2013年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[8] - 最近三年现金分红比例不低于年均可分配利润30%[67] - 公司年末资产负债率超过70%可不进行现金分红[65] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[69] - 公司年末资产负债率超过70%时可不进行现金分红[69] - 股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[71] - 公司成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达80%[71] - 公司成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达40%[71] - 公司成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达20%[71] 重大投资和资金安排 - 公司未来十二个月内重大投资累计支出可能超过总资产30%且超1亿元人民币[67] - 公司未来十二个月内重大投资累计支出可能超过净资产50%[67] - 公司未来12个月内拟对外投资、收购资产、扩建项目或购买设备的累计支出达到或超过最近一期经审计总资产的30%且超过1亿元人民币[69] - 公司未来12个月内拟对外投资、收购资产、扩建项目或购买设备的累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的50%[69] - 控股股东郑州瑞茂通向全资子公司天津瑞茂通商业保理有限公司提供借款金额为20.7亿元人民币[79] - 控股股东郑州瑞茂通预计提供不超过30亿元人民币借款额度[79] - 借款利率为6%[79] - 报告期内对子公司担保发生额合计3.7086867亿元人民币[81] - 报告期末对子公司担保余额合计3.7086867亿元人民币[81] - 担保总额占公司净资产比例为21.24%[81] 审计和内部控制 - 公司聘请瑞华会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司改聘会计师事务所从原中磊变更为瑞华会计师事务所[88] - 境内会计师事务所审计报酬从50万元增加至80万元[89] - 公司财务报告获得瑞华会计师事务所标准无保留审计意见[150] - 公司内部控制评价显示无财务报告重大缺陷[148] - 公司未发生年报信息披露重大差错情况[149] 诉讼和承诺事项 - 诉讼涉及金额727.5万元人民币[76][77] - 诉讼中锰矿估值约570万元人民币[77] - 郑州瑞茂通承诺注入资产2011年至2014年净利润分别为31415.07万元、37706.70万元、44369.15万元和48905.47万元[84] - 郑州瑞茂通股份锁定期为36个月自2012年8月29日起至2015年8月28日止[85] 行业和市场环境 - 2013年全国煤炭产量37亿吨，公司业务量1360万吨，市占率约0.37%[55] - 供应链行业年业务量百万吨以上企业数量较少，行业集中度将提升[56] - 2013年海外进口煤炭总量呈现高增长态势[61] - 人民币汇率波动直接影响公司利润水平[61] - 公司需保持适量煤炭资源库存以稳定供应下游客户[62] - 若煤炭价格短期内大幅下降可能导致存货价值损失[62] - 煤炭供应链管理行业面临专业人才短缺问题[64] - 公司通过期货工具对冲现货价格波动风险[62] 公司战略和运营 - 公司2014年战略重点包括全球化营运体系建设和供应链金融创新[58] - 公司引入德国SAP公司的ERP系统实现供应链流程再造[46] - 公司构建市场监测系统依靠一线业务人员每日传回市场数据[46] - 公司通过资金管理平台实现沉淀资金集中管理和风险监控[46] - 公司建立每日晨会、每周周会及月会的信息沟通机制[46] 股东大会和董事会活动 - 2013年2月22日临时股东大会表决通过更换会计师事务所的议案[137] - 2013年3月22日年度股东大会表决通过2012年度财务决算报告及利润分配预案[137] - 2013年4月15日临时股东大会表决通过修订关联交易管理办法等8项议案[138] - 2013年7月22日临时股东大会表决通过日常关联交易预测及为子公司提供担保额度等10项议案[139] - 2013年8月12日临时股东大会表决通过公司符合非公开发行条件的议案[139] - 2013年董事会共召开会议14次，其中现场会议5次，通讯方式召开9次[142] - 董事会审计委员会在报告期内共召开5次会议[143] - 董事会薪酬与考核委员会在报告期内共召开2次会议[143] - 董事会战略与投资委员会在报告期内共召开8次会议[144] - 所有董事均亲自出席全部14次董事会会议，无人缺席[141] - 独立董事张龙根出席股东大会1次[141] - 独立董事文定秋出席股东大会1次[141] 资本和股本变动 - 公司总股本从869123893股增加至872223893股增加3100000股[92] - 新增有限售条件流通股3100000股全部为境内自然人持股占比0.35%[91] - 无限售条件流通股份数量维持250990080股占比从28.88%降至28.78%[92] - 2012年重大资产重组发行618,133,813股有限售条件股份，发行价4.3元/股[98] - 2012年重组后公司总股本由250,990,080股增至869,123,893股[101] - 公司总股本经多次变动后增至250,990,080股[200] - 1998年首次公开发行社会公众股3,200万股（含内部职工股320万股）[200] - 1999年以总股本11,900万股为基数实施10送3股转增3股[200] - 2000年配售普通股18,758,400股使总股本达209,158,400股[200] - 2001年中期以资本公积金每10股转增2股[200]