财务数据关键指标变化 - 2016年度公司以总股本1,016,477,464股为基数，每10股派发现金红利0.523元（含税），共计分配利润53,161,771.37元[2] - 2016年公司营业收入21,233,545,275.74元，较上年同期增长125.77%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润530,932,284.76元，较上年同期增长29.11%[19] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润169,655,852.97元，较上年同期减少37.97%[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 -4,094,036,073.49元，较上年同期减少1,193.71%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产4,625,849,052.37元，较上年同期末增长12.53%[20] - 2016年末总资产16,374,708,086.92元，较上年同期末增长42.96%[20] - 2016年基本每股收益0.5223元/股，较2015年调整后增长20.46%[21] - 2016年稀释每股收益0.5223元/股，较2015年调整后增长21.01%[21] - 2016年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1669元/股，较2015年调整后减少42.13%[21] - 2016年加权平均净资产收益率12.09%，较2015年减少1.03个百分点[21] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.86%，较2015年减少4.86个百分点[21] - 2016年第一至四季度营业收入分别为22.91亿元、53.38亿元、54.75亿元、81.29亿元[23] - 2016年非经常性损益合计3.61亿元，2015年为1.38亿元，2014年为2.59亿元[26] - 公司报告期内实现营业收入212亿元，同比增长125.77%；营业成本192亿元，同比增长141.16%；归属母公司股东的净利润5.31亿元，同比上升29.11%[42] - 销售费用8.79亿元，同比增长50.71%；管理费用2.22亿元，同比增长45.05%；财务费用4.93亿元，同比增长82.48%[44][51] - 经营活动现金流入小计304.09亿元，同比增长92.73%；经营活动现金流出小计345.03亿元，同比增长123.99%[52] - 投资活动现金流入小计12.43亿元，同比增长1341.24%；投资活动现金流出小计8.13亿元，同比下降0.60%[52] - 筹资活动现金流入小计154.10亿元，同比增长145.21%；筹资活动现金流出小计106.46亿元，同比增长75.45%[52] - 非主营业务中投资收益339,288,322.31元，占归母净利润比例63.90%；公允价值变动收益40,950,521.99元，占比7.92%；营业外收入81,388,247.92元，占比15.74%；资产减值损失105,342,205.16元，占比19.84%[55] - 货币资金本期期末数3,544,714,135.35元，占总资产21.65%，较上期期末增长110.65%[56] - 应收账款本期期末数3,106,132,513.51元，占总资产18.97%，较上期期末增长238.16%[56] - 短期借款本期期末数3,391,934,267.31元，占比20.71%，较上期期末增长156.84%[58] - 应付账款本期期末数988,021,592.82元，占比6.03%，较上期期末增长90.59%[58] - 其他应付款本期期末数1,295,938,725.61元，占比7.91%，较上期期末下降31.88%[58] - 2016年每10股派息0.523元，现金分红数额为53161771.37元，占净利润比率为10.01%；2015年每10股派息0.421元，现金分红数额为42793701.23元，占净利润比率为10.01%；2014年每10股派息1.70元，现金分红数额为149304861.81元，占净利润比率为29.70%[85] - 2015年度少计提应收保理款项坏账准备2180.90万元，影响2015年度归属于母公司股东的净利润减少1635.67万元，占比3.83%[89] - 前期会计差错累积减少2016年度年初股东权益总额1635.67万元，其中减少归属于母公司所有者权益1635.67万元，减少少数股东权益0万元[91] - 会计差错减少2015年度公司基本每股收益0.0173元[91] - 应收保理款项更正前为6090731147.89元，更正后为6068922147.89元，更正金额为 - 21809000元[92] - 递延所得税资产更正前为12735825.22元，更正后为18188075.22元，更正金额为5452250元[92] - 资产合计更正前为11470282230.32元，更正后为11453925480.32元，更正金额为 - 16356750元[92] - 归属于母公司股东的净利润更正前为427573202.58元，更正后为411216452.58元，更正金额为 - 16356750元[92] - 2016年息税折旧摊销前利润为10.82亿元，较2015年的7.82亿元增长38.23%[190] - 2016年流动比率为2.06，较2015年的1.41增长45.84%[190] - 2016年资产负债率为71.73%，较2015年的63.97%增长12.13%[190] - 截至2016年12月31日，公司共获得银行授信26.94亿元，已使用额度为23.04亿元，未使用额度为3.90亿元[191] - 2016年度，公司累计偿还银行借款71.50亿元[191] - 截至2016年6月30日和10月31日，公司累计新增借款均超过2015年末经审计净资产的20%，属正常经营活动范围[193] - 2016年末货币资金期末余额为3,544,714,135.35元，期初余额为1,682,739,460.58元[200] - 2016年末应收账款期末余额为3,106,132,513.51元，期初余额为918,541,514.90元[200] - 2016年末应收保理款期末余额为6,765,071,525.38元，期初余额为6,068,922,147.89元[200] - 2016年末流动资产合计期末余额为15,038,588,361.73元，期初余额为10,300,639,768.56元[200] - 2016年末可供出售金融资产期末余额为274,604,693.86元，期初余额为110,000,000.00元[200] - 2016年末长期股权投资期末余额为892,476,951.77元，期初余额为994,221,408.88元[200] - 2016年末递延所得税资产期末余额为37,809,489.02元，期初余额为18,188,075.22元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至报告期末，公司累计煤炭发运约4275万吨，同比增长52%，其中国内煤炭业务2416万吨，同比增长103%，国外进口煤炭业务1859万吨，同比增长15%[37] - 截至报告期末，公司应收保理款67.65亿元，营业收入7.27亿元，净利润2.71亿元[40] - 报告期内公司累计实现债券融资43亿元[40] - 易煤网累计实现煤炭交易破亿吨，报告期内与多家银行接触开发账户交易管理系统[40] - 供应链管理业务营业收入204.94亿元，营业成本191.93亿元，毛利率6.35%，收入同比增135.79%，成本同比增143.54%，毛利率减少2.98个百分点；供应链金融业务营业收入7.40亿元，营业成本0.67亿元，毛利率90.88%，收入同比增3.70%，成本同比降36.24%，毛利率增加5.71个百分点[47] - 前五名客户销售额414,238.64万元，占年度销售总额19.51%；前五名供应商采购额512,822.45万元，占年度采购总额27.12%[50] - 2016年公司煤炭发运量约4275万吨，同比增速51.87%，占市场年消费量略高于1%[70] 公司业务发展与战略规划 - 公司主要从事大宗商品供应链业务和大宗商品电子商务平台业务[29] - 易煤网于2016年初推出“长江口动力煤价格指数”，并于2016年7月19日正式纳入中国煤炭价格指数指标体系[39] - 截止报告期末，易煤网煤矿专区定点大型煤炭生产企业10家，阳光采购平台大型电力企业25家[39] - 2017年公司将深化“产业 + 金融 + 电商 + 平台合伙制”战略导向，升级煤炭垂直供应链为生态供应链[72][74] - 2017年易煤网聚焦平台风控系统建设，力争年内实现电商平台盈亏平衡，与至少2 - 3家金融机构完成系统对接[75] - 供应链金融板块在资产端挖掘优质资产，资金端扩大融资规模、打通多元化渠道，经营端搭建升级风控系统[76][77] - 成熟实货经营团队全面贯彻合伙制，加大专业人才（团队）引进力度[78] - 2017年公司坚守原生态文化，提高学习、创新和服务意识[78] - 2017年公司推进运营管理体系优化和风险控制体系强化[78] - 公司以煤炭为先导，涉足其他大宗商品，实现产业与金融融合[71] - 公司围绕产业发展战略，深耕优化现有商业模式，实现产业规模扩张和盈利能力增强[72] 公司股权与股东相关 - 公司回购并注销930,000股限制性股票，回购价格3.71元/股，总价款3,450,300元，注销日为2016年3月9日[31][117][143] - 公司普通股股份总数为1,017,407,464股，变动后每股收益0.5223元/股，变动前0.5218元/股；变动后每股净资产4.0440元/股，变动前4.0437元/股[116][118] - 燕刚、王东升等股东年初限售股数共930,000股，于2016年3月9日全部解除限售[120] - 控股股东郑州瑞茂通持股比例由60.76%变为60.81%，未导致控制权变更[124] - 截止报告期末普通股股东总数24,766户，年度报告披露日前上一月末为23,231户[125] - 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[125] - 郑州瑞茂通供应链有限公司期末持股618,133,813股，占比60.81%，质押568,020,000股[127] - 上海豫辉投资管理中心（有限合伙）期末持股89,285,714股，占比8.78%，质押82,000,000股[127] - 郑州瑞茂通供应链有限公司持有无限售条件流通股618,133,813股[128] - 上海豫辉投资管理中心（有限合伙）持有有限售条件股份89,285,714股，2018年7月2日可上市交易[131] - 万永兴持有有限售条件股份31,250,000股，2018年7月2日可上市交易[131] - 刘轶持有有限售条件股份13,392,857股，2018年7月2日可上市交易[131] - 中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金持有无限售条件流通股13,500,674股[128] - 全国社保基金一零九组合持有无限售条件流通股10,504,857股[128] - 中国国际金融股份有限公司持有无限售条件流通股8,839,094股[128] - 上海季和投资管理合伙企业（有限合伙）持有无限售条件流通股7,994,641股[128] - 张婉琴持有无限售条件流通股7,744,900股[128] - 胡萍持有无限售条件流通股7,459,003股[128] - 年初公司管理层持股总数为46,967,857股，年末为46,037,857股，减少930,000股[142] - 燕刚年初持股920,000股，年末持股560,000股，减少360,000股，因股权激励[141] - 王东升年初持股495,000股，年末持股315,000股，减少180,000股，因股权激励[141] - 李群立年初持股360,000股，年末持股180,000股，减少180,000股，因股权激励[141] - 李艾君年初持股450,000股，年末持股270,000