报告期信息 - 报告期为2017年1月1日至2017年6月30日[8] 利润分配与转增股本 - 公司拟不进行利润分配和公积金转增股本[2] - 半年度拟定不进行利润分配或转增股本[53] 整体财务关键指标变化 - 营业收入为158.53亿元，较上年同期增长107.79%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3.12亿元，较上年同期增长69.87%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.01亿元，较上年同期减少19.24%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -16.87亿元，较上年同期增长1.75%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为48.79亿元，较上年度末增长5.47%[18] - 总资产为192.05亿元，较上年度末增长17.28%[18] - 基本每股收益为0.3072元/股，较上年同期增长70.10%[19] - 加权平均净资产收益率为6.53%，较上年同期增加2.17个百分点[19] - 2017年1 - 6月公司合并口径营业收入158.53亿元，同比增长107.79%；归属于上市公司股东的净利润3.12亿元，同比增长69.87%[32] - 投资收益2.27亿元，占归属于母公司股东净利润比例72.77%；公允价值变动收益0.28亿元，占比9.12%[39] - 营业收入本期数158.53亿元，上年同期数76.29亿元，变动比例107.79%[39] - 营业成本本期数148.03亿元，上年同期数69.19亿元，变动比例113.95%[39] - 销售费用本期数4.65亿元，上年同期数2.17亿元，变动比例114.07%[39] - 货币资金期末余额33.91亿元，占总资产17.66%，较上期增长38.42%[40] - 应收账款期末余额33.84亿元，占总资产17.62%，较上期增长166.31%[40] - 存货期末余额9.00亿元，占总资产4.69%，较上期增长241.21%[40] - 本报告期末流动比率1.82，较上年度末2.06下降11.56%；速动比率1.57，较上年度末1.89下降17.05%；资产负债率74.58%，较上年度末71.73%上升3.98%[107] - 公司期末流动资产合计179.79亿元，期初为151.35亿元，增长18.80%[116] - 公司期末非流动资产合计12.25亿元，期初为12.40亿元，下降1.19%[117] - 公司期末资产总计192.05亿元，期初为163.75亿元，增长17.28%[117] - 公司期末流动负债合计98.86亿元，期初为73.13亿元，增长35.19%[117] - 公司期末非流动负债合计44.38亿元，期初为44.33亿元，增长0.11%[117] - 公司期末负债合计143.24亿元，期初为117.46亿元，增长21.95%[118] - 公司期末所有者权益合计48.81亿元，期初为46.29亿元，增长5.44%[118] - 母公司期末流动资产合计92.80亿元，期初为90.31亿元，增长2.76%[119] - 母公司期末非流动资产合计33.58亿元，期初为30.58亿元，增长9.81%[119] - 母公司期末资产总计126.38亿元，期初为120.89亿元，增长4.53%[119] - 2017年上半年公司资产总计126.38亿美元，较上期120.90亿美元增长4.54%[120] - 2017年上半年公司营业总收入158.53亿美元，较上期76.29亿美元增长107.79%[122] - 2017年上半年公司营业总成本156.44亿美元，较上期74.56亿美元增长109.82%[122] - 2017年上半年公司营业利润4.74亿美元，较上期2.40亿美元增长97.18%[122] - 2017年上半年公司利润总额4.68亿美元，较上期2.46亿美元增长90.30%[123] - 2017年上半年公司净利润3.11亿美元，较上期1.81亿美元增长72.27%[123] - 2017年上半年公司基本每股收益0.3072元/股，较上期0.1806元/股增长70.00%[123] - 2017年上半年公司流动负债合计32.24亿美元，较上期26.03亿美元增长23.87%[120] - 2017年上半年公司非流动负债合计44.20亿美元，较上期44.31亿美元下降0.25%[120] - 2017年上半年公司所有者权益合计49.94亿美元，较上期50.56亿美元下降1.23%[121] - 2017年上半年财务费用为1.6550070266亿元，上期为3615.429491万元[126] - 2017年上半年营业利润为 - 2359.635658万元，上期为 - 4016.719708万元[126] - 2017年上半年利润总额为 - 2359.635658万元，上期为 - 4016.719698万元[126] - 2017年上半年净利润为 - 2359.635658万元，上期为 - 4016.719698万元[126] - 2017年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为173.7397914948亿元，上期为82.7440426314亿元[128] - 2017年1 - 6月经营活动现金流入小计为207.4517860419亿元，上期为91.1144388018亿元[129] - 2017年1 - 6月经营活动现金流出小计为224.3201446995亿元，上期为108.2827429101亿元[129] - 2017年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 16.8683586576亿元，上期为 - 17.1683041083亿元[129] - 2017年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为12.1983639316亿元，上期为20.6454379069亿元[130] - 2017年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 4436.903904万元，上期为1.6705912451亿元[130] - 2017年上半年投资活动现金流出小计为3亿，上年同期为2000万；投资活动产生的现金流量净额为 -3亿，上年同期为 -2000万[133] - 2017年上半年筹资活动现金流入小计为4.84亿，上年同期为22.9594亿；筹资活动产生的现金流量净额为2.8164132501亿，上年同期为22.4718882609亿[133] - 2017年上半年现金及现金等价物净增加额为 -5251.956041万，上年同期为 -3755.368205万；期末现金及现金等价物余额为2.4007252236亿，上年同期为476.49788万[133] - 2017年上半年归属于母公司所有者权益中资本公积本期增加1485.412828万[136] - 2017年上半年归属于母公司所有者权益中其他综合收益本期减少2065.979903万[136] - 2017年上半年归属于母公司所有者权益中一般风险准备本期增加137万[136] - 2017年上半年归属于母公司所有者权益中未分配利润本期增加257.68158266万[136] - 2017年上半年少数股东权益本期减少112.080518万[136] - 2017年上半年所有者权益合计本期增加2.5212510673亿[136] - 2017年上半年综合收益总额为2.9043274982亿[136] - 本期所有者权益合计变动金额为133,860,908.44元[139] - 综合收益总额为 - 8,667,610.11元[139] - 所有者投入和减少资本为4,812,182.13元，其中股份支付计入所有者权益的金额为8,262,482.13元[139] - 利润分配金额为 - 42,793,701.23元[139] - 2017年1 - 6月母公司所有者权益上期增减变动金额为 - 78,148,716.08元[142] - 上期综合收益总额为 - 40,167,196.98元[142] - 上期所有者投入和减少资本为4,812,182.13元，其中股份支付计入所有者权益的金额为8,262,482.13元[142][143] - 上期利润分配金额为 - 42,793,701.23元[143] - 2017年1 - 6月母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 61,903,999.67元[141] - 本期综合收益总额为 - 23,596,356.58元[141] 金融资产与损益相关 - 委托他人投资或管理资产的损益为591.197135万美元[21] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2.1402557372亿美元[21] - 其他营业外收入和支出为 - 550.118121万美元[21] - 本期浮盈浮亏的公允价值变动为2848.753936万美元[21] - 少数股东权益影响额为8.622686万美元[21] - 所得税影响额为 - 4113.494667万美元[22] - 非经常性损益合计为2.1097663159亿美元[22] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额1.06亿元，较期初增长4311.17万元[45] 公司业务概况 - 公司2000年进入煤炭供应链领域，现成为A股领先的大宗商品综合服务商[25] - 公司业务包括煤炭供应链、非煤炭大宗商品、供应链金融业务[25] 业务线数据关键指标变化 - 2017年上半年国内煤炭产能较2016年有所回升，价格稳中有降[31] - 2017年1 - 6月公司大宗商品发运量2452万吨，其中煤炭发运2084万吨，同比增幅23.75%[32] - 截至报告期末，公司发运煤炭2084万吨，实现营业收入92.98亿元，其中平台业务近1000万吨[33] - 截至报告期末，非煤炭业务收入合计60.95亿，约占大宗商品贸易总收入的40%[34] - 截至报告期末，公司应收保理款81.66亿元，实现营业收入5.55亿元，净利润3.64亿元[35] 融资与授信情况 - 报告期内，公司已建立合作的银行超过20家，先后启动公开发行公司债、参与设立产业基金、境外发债等融资事项[35] - 2017年度控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司为公司及子公司提供借款总额不超30亿元，预计利息不超2亿元[61] - 截至2017年6月30日，浙江和辉电力燃料有限公司从郑州瑞茂通供应链有限公司拆入资金172213766.18元，郑州嘉瑞供应链管理有限公司拆入229179521.45元[61] - 2017年度公司在新余农商行申请3亿元授信额度[61] - 截至2017年6月30日，江西瑞茂通供应链管理股份有限公司在新余农商行授信额度9000万元，起始日2016年10月24日，终止日2017年11月24日[61] - 截至2017年6月30日，西宁德祥商贸有限责任公司在新余农商行授信额度7000万元，起始日2016年10月20日，终止日2018年4月20日[61] - 截至2017年6月30日，浙江和辉电力燃料有限公司在新余农商行授信额度4000万元，起始日2016年10月13日，终止日2018年4月13日[61] - 截至2017年6月30日，公司共获得银行授信285,400万元，已使用额度265,246万元，未使用额度20,154万元；2017年1 - 6月累计偿还银行借款602,977万元[109] 子公司相关情况 - 报告期内设立2家全资子公司，共计投资4亿元[44] - 前海瑞茂通总资产38.41亿元，净资产7.68亿元，净利润0.50亿元[47] - 那曲瑞昌总资产19.65亿元，净资产8.74亿元，净利润0.68亿元[47] - 天津保理总资产78.61亿元，净资产20.58亿元，净利润3.64亿元[47] - 2017年公司上半年度纳入合并范围的子公司共44户，比上年度增加2户[151][153] 公司风险与应对 - 公司面临宏观经济、汇率、煤炭价格等多种风险，将采取措施降低风险[48][49] 股东大会与董事会会议 - 2017年召开三次股东大会，分别为2017年3月9日第一次临时股东大会、2017年5月17日2016年年度股东大会、2017年6月26日第二次临时股东大会[53] - 2017年6月8日公司改聘中审众环会计师事务所为2017年度财务报告及内控审计机构，该议案经2017年第二次临时股东大会审议通过[56] - 2017年4月25日公司第六届董事会第十六次会议同意注销