财务数据关键指标变化 - 2017年公司营业收入为37,497,475,139.13元，较2016年同期增长76.60%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为715,124,912.34元，较2016年同期增长34.69%[21] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为674,529,168.63元，较2016年同期增长297.59%[21] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 -20.64亿元，较2016年的 -40.94亿元增长49.59%[22] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为52.31亿元，较2016年末的46.26亿元增长13.08%[22] - 2017年末总资产为211.60亿元，较2016年末的163.75亿元增长29.22%[22] - 2017年基本每股收益为0.7029元/股，较2016年的0.5223元/股增长34.58%[23] - 2017年加权平均净资产收益率为14.35%，较2016年增加2.26个百分点[23] - 2017年第四季度营业收入为131.46亿元，归属上市公司股东的净利润为3.61亿元[25] - 2017年非流动资产处置损益为45.82万元，2016年为3531.25万元，2015年为 -26.80万元[27] - 2017年计入当期损益的政府补助为8537.98万元，2016年为7138.85万元，2015年为1.45亿元[28] - 2017年委托他人投资或管理资产的损益为802.52万元，2016年为2596.39万元[28] - 2017年非经常性损益合计为4059.57万元，2016年为3.61亿元，2015年为1.38亿元[29] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额63296876.60元，期末余额27851080.00元，当期变动 -35445796.6元，对当期利润影响 -33156862.06元[31] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期初余额17083557.88元，期末余额123678298.44元，当期变动106594740.6元，对当期利润影响 -110919144.01元[31] - 合计期初余额80380434.48元，期末余额151529378.44元，当期变动71148944.00元，对当期利润影响 -144076006.07元[31] - 公司2017年合并口径实现营业收入374.97亿元，同比增长76.60%[44] - 公司2017年实现归属于上市公司股东的净利润7.15亿元，同比增长34.69%[44] - 公司2017年实现扣非净利润6.75亿元，同比增幅297.6%[44] - 报告期内公司实现营业收入375亿元，同比增长76.60%；营业成本347亿元，同比增长80.21%；归属母公司股东的净利润7.15亿元，同比上升34.69%[53] - 销售费用12.22亿元，同比增长39.10%；管理费用2.51亿元，同比增长12.84%；财务费用6.25亿元，同比增长26.91%[55] - 经营活动现金流量净额 -20.64亿元，同比增长49.59%；投资活动现金流量净额7.74亿元，同比增长80.09%；筹资活动现金流量净额11.97亿元，同比下降74.88%[55] - 煤炭供应链管理营业收入248.49亿元，营业成本234.53亿元，毛利率5.62%，收入同比增78.73%，成本同比增83.84%，毛利率减少2.62个百分点[58] - 非煤大宗商品营业收入115.33亿元，营业成本112.24亿元，毛利率2.68%，收入同比增74.99%，成本同比增74.41%，毛利率增加0.33个百分点[58] - 销售费用本期数12.22亿元，上期数8.79亿元，变动比例39.10%；财务费用本期数6.25亿元，上期数4.93亿元，变动比例26.91%[62] - 经营活动现金流入小计本期金额452.45亿元，上期金额304.09亿元，变动比例48.79%；经营活动现金流出小计本期金额473.09亿元，上期金额345.03亿元，变动比例37.11%[64] - 投资收益2.52亿元，占归属于母公司股东净利润比例35.23%；公允价值变动收益 -1.44亿元，占比 -20.11%；资产减值损失 -0.84亿元，占比11.71%[66] - 应收账款本期期末数41.19亿元，占总资产的比例19.47%，较上期期末变动比例32.66%；应付账款本期期末数31.70亿元，占比14.98%，较上期变动比例220.89%[68] - 存货本期期末数14.29亿元，占总资产的比例6.75%，较上期期末变动比例270.04%[68] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数2785.11万元，占总资产的比例0.13%，较上期期末变动比例 -56.00%[68] - 2017年现金分红71,560,013.47元，占净利润比率10.01%；2016年现金分红53,161,771.37元，占净利润比率10.01%；2015年现金分红42,793,701.23元，占净利润比率10.01%[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2017年实现煤炭发运量5367万吨，同比增幅25.54%[44] - 2017年北方四港全年煤炭发运过千万吨，全年煤炭发运量达5367万吨，其中平台类业务超2600万吨，焦煤焦炭发运突破200万吨[46] - 截至报告期末，非煤炭业务收入合计115.33亿，约占大宗商品贸易总收入的30.76%，其中石油产品收入79.2亿元，同比增幅87.91%[47] 公司治理与合规 - 中审众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人燕刚、主管会计工作负责人刘建辉及会计机构负责人杨爽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任[8] - 公司全体董事出席董事会会议[8] - 公司聘请的境内会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为马英强、刘晓培[19] - 公司拟将2017年度财务报告审计机构及内控审计机构由瑞华会计师事务所改为中审众环会计师事务所，境内会计师事务所报酬均为90万，原审计年限4年，现1年，内控审计报酬30万[107] - 2017年6月8日公司第六届董事会第十七次会议通过变更审计机构议案，6月26日2017年第二次临时股东大会审议通过，变更自批准之日起生效[108] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，无未按期偿还大额债务或被公开谴责情形[109] - 报告期内公司不存在资金被占用、非标准意见审计报告、会计政策等变更及重大会计差错更正等情况[105] 公司战略与发展规划 - 公司自2000年进入大宗商品供应链领域，以煤炭为核心开展业务，历经18年成为A股领先的能源大宗商品综合服务商[34] - 公司确定新五年战略为建立“贸易 + 金融 + 投资”三位一体的瑞茂通模式，成为国际一流的能源大宗商品综合服务商[44] - 公司国际业务区域覆盖印度尼西亚、马来西亚等多个国家，初步完成全球化煤炭供应链网络的构建[37][44] - 2018年公司将围绕“贸易 + 金融 + 投资”战略方向开展经营工作，包括大宗商品供应链、电子商务、供应链金融等板块[87] - 公司将推进合伙制，挖掘团队潜力，加大专业人才引进力度，推行阿米巴管理机制[90] - 2018年公司将坚守原生态文化，鼓励学习和创新，优化企业文化，升级管理模式[91] - 2018年公司将健全公司治理结构，推进运营管理体系优化，提升规范运作能力[92] - 公司将围绕既定战略，集合产业链优势，加速行业整合，构筑核心壁垒[96] - 公司将加强集团体系化建设，提高管控能力，推行合伙制改革，完善薪酬体制，吸引高端人才[97] 公司风险与应对措施 - 公司可能面临宏观经济波动及政策干预风险，会做好预判和策略调整[93] - 公司2018年加大海外业务扩张，可能面临人民币汇率波动风险[94] - 2018年公司将提高汇率风险意识，关注政策和环境变化，做好汇率波动预测及应对措施[95] - 公司将运用衍生工具对煤炭、运费等风险因素套期保值，降低经营风险[95] - 公司将完善风控体系，加强业务审核，建立全面客户风险评级制度[95] 公司融资与担保情况 - 2017年公司整体融资规模增幅超过27%，融资方式探索供应链融资新模式[48] - 截至报告期末，公司应收保理款85.32亿元，保持稳定增长[49] - 报告期内担保发生额（不包括对子公司的担保）为2.8亿元，报告期末担保余额（不包括对子公司的担保）为2.8亿元[121] - 报告期内对子公司担保发生额合计67.87亿元，报告期末对子公司担保余额合计93.49亿元[121] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为96.29亿元，占公司净资产的比例为184.09%[121] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元[121] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为54.06亿元[121] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为70.1365587399亿元[121] - 上述三项担保金额合计124.1965587399亿元[121] 公司委托理财情况 - 委托银行理财产品资金来源为自有资金，发生额为74.55亿元，未到期余额和逾期未收回金额均为0元[124] - 公司于2017年1月3日至1月9日委托广发银行“盆满钵盈”日日赢理财，金额5000万美元，年化收益率2.60%，实际收益163,829美元[127] - 公司于2017年1月3日至1月11日委托广发银行“盆满钵盈”日日赢理财，金额2.5亿美元，年化收益率2.60%[127] - 公司于2017年1月4日至1月13日委托中信银行共赢保本天天快车B理财，金额2.5亿美元，年化收益率2.85%，实际收益156,164.38美元[127] - 公司于2017年1月16日至1月20日委托中信银行共赢保本天天快车B理财，金额5500万美元，年化收益率2.85%，实际收益62,465.37美元[127] - 公司于2017年1月4日至1月23日委托中信银行共赢保本天天快车B理财，金额5000万美元，年化收益率2.85%，实际收益399,000.01美元[129] - 公司于2017年1月23日至2月3日委托广发银行“盆满钵盈”日日赢理财，金额1000万美元，年化收益率2.60%，实际收益7,835.30美元[131] - 公司于2017年1月24日至2月6日委托中信银行共赢保本天天快车B理财，金额1.7亿美元，年化收益率2.85%，实际收益200,671.23美元[131] - 公司于2017年1月25日至2月6日委托中信银行共赢保本天天快车B理财，金额3000万美元，年化收益率2.85%[131] - 公司于2017年1月25日至2月8日委托中信银行共赢保本天天快车B理财，金额1.5亿美元，年化收益率2.85%，实际收益281,095.89美元[131] - 各委托理财资金来源均为自有资金，且全部回收，均经过法定程序，无委托理财计划及计提减值准备[127][129][131] - 中信银行共赢保本天天快车理财2017年2月3日投入3亿，2月8日到期，单日计息利率2.85%[132] - 中信银行共赢保本天天快车理财2017年2月3日投入1.5亿，2月14日到期，单日计息利率2.85%，收益128,835.62元[132] - 中信银行共赢保本天天快车理财2017年2月8日投入5000万，2月20日到期，单日计息利率2.85%，收益46,849.32元[132] - 广发银行“盆满钵盈”日日赢理财2017年2月10日投入2000万，2月13日到期，单日计息利率2.60%，收益4,273.80元[132] - 中信银行共赢保本天天快车理财2017年2月14日投入5000万，2月22日到期，单日计息利率2.85%，收益31,232.88元[134] - 中信银行共赢保本天天快车理财2017年2月24日投入5000万，2月27日到期，单日计息利率2.85%，收益11,712.33元[134] - 中信银行共赢保本天天快车理财2017年3月1日投入7000万，3月6日到期，单日计息利率2.85%，收益27,328.77元[134] - 中信银行共赢保本天天快车理财2017年3月1日投入3000万，3月9日到期，单日计息利率2.85%，收益21,863.02元[135] - 中信银行共赢保本天天快车理财2017年3月7日投入5000万，3月10日到期，单日计息利率2.85%，收益27,328.77元[135]