财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降7.64%至17.43亿元[32][36] - 归属于上市公司股东的净利润由盈转亏至-1.66亿元，同比下降5,616.48%[26] - 2013年度归属于母公司所有者的净利润为亏损166,334,810.38元[6] - 2013年度母公司报表净利润为亏损156,391,706.41元[6] - 公司2013年净利润为负1.5639亿元人民币[83] - 公司净利润为-1.674亿元人民币，较上年的-1516万元人民币亏损扩大1004%[191] - 营业利润为-3124万元人民币，较上年的-45.7万元人民币亏损扩大6737%[191] - 母公司净利润为-1.564亿元人民币，较上年的-1.697亿元人民币亏损收窄8%[193] - 利润总额-179,571,339.24元，同比下降3,609.18%[55] - 公司主营业务收入同比下降7.4%，主营成本同比下降1.78%[58] - 公司整体毛利率同比下降4.87个百分点至14.76%[57][58] - 营业总收入减少1.44亿元，同比下降7.6%[190] - 营业收入为13.092亿元人民币，较上年的17.538亿元人民币下降25%[196] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降52.71%至928.13万元[37] - 研发支出同比下降3.37%至8,122.02万元[37] - 销售费用9,281,346.57元，同比下降52.71%[48] - 财务费用24,623,259.12元，同比下降51.65%[48] - 资产减值损失130,939,450.40元，同比增加60.10%[48] - 研发支出总额81,220,203.52元，占营业收入比例4.66%[50] - 营业总成本减少69.3万元，同比下降0.04%[190] - 资产减值损失为1.309亿元人民币，较上年的8179万元人民币增加60%[191] - 营业外支出为1.567亿元人民币，较上年的68.6万元人民币激增22751%[191] 业务线表现：防务业务 - 防务业务收入同比增长5.31%至13.58亿元，但利润总额同比下降193.50%至-8,920万元[33] - 计提应收天达公司账款减值准备1.26亿元导致防务业务利润大幅下滑[33] - 防务产品收入成本1,178,940,166.68元，同比增长13.00%，占总成本比例80.47%[43] - 防务产品营业收入13.42亿元同比增长5.24%，但毛利率下降6.04个百分点至12.15%[57] - 防务公司2013年净亏损72.63百万元[72] 业务线表现：光电材料与器件业务 - 光电材料与器件业务收入同比下降24.36%至4.1亿元，净利润同比下降53.86%至2,736万元[34] - 光电材料与器件营业收入3.68亿元同比下降28.97%，毛利率下降4.41个百分点至23.16%[57] 业务线表现：光伏太阳能电池业务 - 光伏太阳能电池业务收入同比下降97.96%至108万元[38][41] - 公司2013年3月转让天达公司股权退出光伏太阳能电池业务[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额大幅恶化至-130.54万元，同比下降100.29%[26][37] - 经营活动现金流量净额-1,305,382.62元，同比下降100.29%[54] - 经营活动现金流量净额为-130.5万元人民币，较上年的4.43亿元人民币转负[196] - 筹资活动现金流量净额为1.382亿元人民币，较上年的-2.602亿元人民币转正[197] - 经营活动现金流入小计本期为588.02万元，上期为3973.76万元，同比下降85.2%[200] - 经营活动现金流出小计本期为1.66亿元，上期为384.59万元，同比大幅上升4225.4%[200] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1.60亿元，上期为127.85万元，由正转负[200] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为1.57亿元，上期为3820.93万元，同比增长310.7%[200] - 支付的各项税费本期为940.87万元，上期为24.98万元，同比增长3665.8%[200] - 投资活动现金流入小计本期为8709.51万元，主要来自处置子公司[200] - 取得投资收益收到的现金上期为1224.46万元，本期为零[200] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为588.02万元，上期为3973.76万元[200] - 处置子公司收到的现金净额本期为8709.51万元[200] - 投资活动现金流入主要依赖资产处置收益[200] - 期末现金及现金等价物余额为5.57亿元人民币，较期初的4.245亿元人民币增长31%[198] 资产和负债状况 - 货币资金5.67亿元同比增长32.15%，占总资产比例22.46%[61] - 应收账款4.75亿元同比下降19.47%，占总资产比例18.82%[61] - 预付款项5091万元同比大幅下降84.23%[61] - 其他应收款1.996亿元同比激增1996.40%[61] - 长期借款1.256亿元同比下降73.47%[61] - 货币资金期末余额为5.667亿元人民币，较年初增长32.2%[184] - 应收账款期末余额为4.749亿元人民币，较年初下降19.5%[184] - 预付款项期末余额为5091万元人民币，较年初大幅下降84.2%[184] - 其他应收款期末余额为1.996亿元人民币，较年初激增1996.2%[184] - 存货期末余额为3.481亿元人民币，较年初下降28.7%[184] - 长期股权投资期末余额为1.254亿元人民币，较年初下降22.3%[184] - 固定资产期末余额为4.882亿元人民币，较年初下降23.4%[184] - 在建工程期末余额为6999万元人民币，较年初下降66.4%[184] - 无形资产期末余额为5309万元人民币，较年初增长302.2%[184] - 递延所得税资产期末余额为3095万元人民币，较年初增长165.0%[184] - 短期借款减少5800万元，同比下降19.3%[185] - 应付账款减少855.98万元，同比下降2.2%[185] - 预收款项减少5987.96万元，同比下降38.7%[185] - 应交税费减少2484.81万元，同比下降89.9%[185] - 长期借款减少3.48亿元，同比下降73.5%[185] - 未分配利润减少1.63亿元，同比下降42.5%[185] - 母公司货币资金减少5078.34万元，同比下降92.1%[187] - 母公司长期股权投资减少8321.18万元，同比下降9.5%[187] 长期股权投资变动 - 公司2013年末长期股权投资为125.39百万元，同比减少36.00百万元[67] - 公司处置天达公司股权导致长期股权投资减少39.98百万元[67] - 公司核销特科公司投资减少长期股权投资0.45百万元[67] - 华光小原公司和导引公司经营盈利使长期股权投资增加4.43百万元[67] 子公司和投资表现 - 公司2013年末纳入合并范围子公司4家，同比减少1家[68][72] - 子公司期末投资净额为665.37百万元，同比减少87.10百万元[68] - 新华光公司2013年净利润27.36百万元[72] 资本支出和项目进展 - 高端光学材料及元件生产线技术改造项目累计投入562.62百万元，工程进度9.26%[73] - 光电科技产业园项目累计投入490.65百万元，工程进度5.22%[73] 关联交易和资金往来 - 关联方非经营性资金占用期末余额为269,243,078.13元[93] - 应收天达公司款项及利息形成资金占用229,243,078.13元[93] - 应收浙江华东公司资金占用40,000,000元[93] - 关联采购外协件总额为732,905,530.38元（同一母公司203,981,474.33元 + 兵工集团528,924,056.05元）[99] - 关联销售产品总额为621,024,403.62元（兵工集团564,493,827.26元 + 同一母公司3,165,565.30元 + 华光小原53,365,011.06元）[99] - 向华光小原公司采购商品47,982,730.31元[99] - 向华光小原公司销售产品53,365,011.06元[99] - 公司向关联方云南天达光伏科技股份有限公司提供资金期初余额为229,243,078.13元，期末余额为0元[104] - 公司向关联方浙江华东光电仪器有限公司提供资金期初余额为40,000,000元，期末余额为0元[104] - 公司报告期内向控股股东及其子公司提供资金总发生额为269,243,078.13元[104] - 公司报告期末向控股股东及其子公司提供资金总余额为269,243,078.13元[104] 担保和或有事项 - 公司为天达公司3000万元借款提供担保并已履行担保责任[90] - 公司对外担保余额为150,000,000元，系为原控股子公司天达公司提供的连带责任担保[110] - 公司对子公司担保发生额合计为79,929,700元[110] - 报告期末对子公司担保余额合计为124,929,700元[111] - 公司担保总额（包括对子公司）为274,929,700元[111] - 担保总额占公司净资产比例为29.76%[111] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为150,000,000元[111] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为150,000,000元[111] 天达公司相关风险及诉讼 - 公司应收天达公司款项存在无法全额收回风险，涉及金额未披露[80] - 天达公司欠付新华光公司871.2万元及利息[90] - 公司防务公司对天达公司提起诉讼并申请财产保全，金额达1.0778亿元人民币[89] - 公司应收天达公司款项存在无法全额收回风险，金额为229,243,078.13元[102][104] - 公司2013年度计提天达公司款项减值准备及确认预计负债[93] 股权转让和结构变动 - 公司转让天达公司87.92%股权予控股股东光电集团[95][96] - 公司持有天达公司87.92%股权并于2013年3月14日全部转让予控股股东光电集团[100][101] - 转让天达公司87.92%股权予光电集团[163] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少19,701,135股至91,729,278股[121] - 无限售条件流通股份增加19,701,135股至117,651,135股[121] - 股份总数保持209,380,413股不变[122] - 红塔创新投资解除限售15,757,973股[125] - 云南省工业投资控股集团解除限售3,943,162股[125] - 报告期末股东总数为11,674股，年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为11,076股[128] - 控股股东北方光电集团有限公司持股比例为48.82%，持股总数为102,229,278股，其中有限售条件股份数量为91,729,278股[128] - 湖北华光新材料有限公司持股比例为15.05%，持股总数为31,501,875股，全部为无限售条件股份[128][129] - 红塔创新投资股份有限公司持股比例为7.53%，持股总数为15,757,973股，全部为无限售条件股份[128][129] - 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金持股比例为2.02%，持股总数为4,220,727股，全部为无限售条件股份[128][129] - 云南省工业投资控股集团有限责任公司持股比例为1.88%，持股总数为3,943,162股，全部为无限售条件股份[128][129] - 中国工商银行－诺安股票证券投资基金持股比例为1.44%，报告期内减持1,900,875股，期末持股总数为3,005,442股[128] 管理层和薪酬 - 董事兼总经理李克炎年度应付报酬总额为55.2万元人民币[140] - 财务总监张少峰年度应付报酬总额为44.1万元人民币[143] - 所有董事、监事和高级管理人员年度应付报酬总额合计为431.8万元人民币[143] - 监事会主席栗红斌年度应付报酬总额为37.5万元人民币[140] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计431.8万元[151] - 高管薪酬严格按绩效评价标准执行[168] 员工结构 - 母公司在职员工数量为0人[155] - 主要子公司在职员工数量为2924人[155] - 在职员工总数2896人[155] - 管理人员291人占比10.0%[155] - 技术人员689人占比23.8%[155] - 技能人员1863人占比64.3%[155] - 研究生及以上学历54人占比1.9%[155] - 大本以上学历926人占比32.0%[155] - 大专以下学历1088人占比37.6%[155] 公司治理和内部控制 - 全年接待个人及机构投资者来访10余次[161] - 董事会成员全年应参会6次，多数董事亲自出席5-6次[164] - 独立董事未对公司事项提出异议[165] - 审计委员会对2012年年报审计及内部控制审计提出建议[166] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务完全独立[167] - 修订固定资产管理流程并设立资产运营部[171] - 防务公司新增生产管理与安全管理核心流程[171] - 重新梳理采购核心流程中的4项子流程[171] 利润分配和股东回报 - 2013年末累计可供分配的净利润为224,968,465.37元[6] - 2013年末母公司可供分配净利润为亏损250,631,435.63元[6] - 公司2013年度不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本[6] - 公司2013年累计未分配利润为负2.5063亿元人民币[83] - 公司2011年现金分红1046.9万元，占归属于上市公司股东净利润的45.15%[85] - 公司近三年累计向社会公益捐款捐物达150余万元[86] 未来展望和指引 - 公司2014年主营业务收入目标为21亿元人民币，其中军品16.85亿元，民品4.2亿元[79] - 预计2014年9月30日前完成资金占用清欠工作[93] 主要客户和供应商集中度 - 前五名销售客户收入总计116,330万元，同比增长15.06%[42] - 前五名供应商采购金额528,859,960.14元，占采购总额比例50.92%[44][47] 地区表现 - 国外主营业务收入4287万元同比大幅下降49.80%[60] 租赁业务 - 公司租赁给防务公司土地及建筑物获得租赁收益8,400,000元[110] - 公司租赁给华光小原公司铂金获得租赁收益1,904,019.14元[110] 控股股东及实际控制人信息 - 公司控股股东为北方光电集团有限公司[22] - 公司实际控制人为中国兵器工业集团公司[22] - 北方光电集团有限公司2013年实现营业总收入41亿元人民币[133] - 截至2013年12月31日，北方光电集团有限公司总资产83亿元人民币，净资产32亿元人民币[133] - 北方光电集团有限公司注册资本为280,000,000元人民币[133] - 中国兵器工业集团公司2013年主营业务收入为3812亿元人民币[135] - 中国兵器工业集团公司2013年实现利润为100.5亿元人民币[135] - 中国兵器工业集团公司2013年底资产总额为2993.31亿元人民币[135] - 公司注册资本为253.599亿元人民币[135] - 公司控股10家境内上市公司和1家香港上市公司[135] - 湖北华光新材料有限公司注册资本为4.319亿元人民币[139] 审计机构 - 会计师事务所为中勤万信会计师事务所[23] 主营业务描述 - 公司主营业务为防务产品和光学材料的生产、研发和销售[21] 投资收益 - 投资收益为4779万元人民币，较上年的374万元人民币增长1177%[191]