公司基本信息 - 公司法定代表人为尹峻[13] - 董事会秘书为刘玉萍，证券事务代表为张茜[14] - 公司注册地址在黑龙江省齐齐哈尔市，办公地址在上海市[15] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，代码为600187，变更前简称为ST国中[17] - 公司聘请的境内会计师事务所为中准会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 公司保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，持续督导期间为2016年 - 2018年[18] 财务数据关键指标变化 - 公司2016年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为1618.90万元，母公司报表实现净利润为 -747.85万元[2] - 2016年初母公司未分配利润为 -42725.19万元，年末可供股东分配的利润为 -43473.04万元[2] - 2016年营业收入357,819,939.08元，较2015年减少24.62%[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润16,188,985.23元，2015年为-117,874,328.06元[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产2,562,172,888.82元，较2015年末增加0.69%[21] - 2016年末总资产4,158,016,118.34元，较2015年末增加2.28%[21] - 2016年基本每股收益0.0111元，2015年为-0.0810元[22] - 2016年加权平均净资产收益率0.63%，较2015年增加5.16个百分点[22] - 2016年非经常性损益合计39,207,412.16元，2015年为-45,584,520.43元[26] - 2016年公司营业收入35781.99万元，同比减少11688.49万元，主要因工程服务和设备销售业务收入下降[44] - 2016年公司营业收入35781.99万元，同比下降24.62%；净利润1618.90万元，实现扭亏为盈[54] - 截至2016年末，公司资产总额415801.61万元，同比增长2.28%；净资产256217.29万元，同比增长0.69%；资产负债率34.52%[54] - 2016年营业成本23643.01万元，同比下降26.47%；销售费用1283.47万元，同比下降69.18%；管理费用9070.80万元，同比下降29.98%[58] - 2016年财务费用4686.48万元，同比下降13.27%；研发支出448.11万元，同比下降67.29%[58] - 2016年公司主营业务收入合计35026.43万元，成本合计23491.69万元，较2015年的29962.78万元下降21.6%[65][68] - 2016年污水处理主营业务收入为22669.66万元，占比64.72%，较2015年的23314.37万元下降2.77%[65] - 2016年污水处理主营业务成本较2015年上升1.39%，毛利率下降2.55%[65] - 2016年自来水销售成本小计7164.54万元，占比30.5%，较2015年的6186.81万元上升15.8%[68] - 2016年自来水销售原材料成本1068.94万元，占比4.55%，较2015年上升5.78%[67] - 2016年自来水销售人工成本984.64万元，占比4.19%，较2015年上升10.07%[67] - 2016年自来水销售折旧与摊销成本2939.98万元，占比12.51%，较2015年上升16.93%[67] - 2016年工程服务成本小计1102.62万元，占比4.69%，较2015年的6672.65万元下降83.48%[68] - 2016年设备销售成本小计1085.42万元，占比4.62%，较2015年的3157.62万元下降65.63%[68] - 2016年主营业务成本23491.69万元，较2015年的29962.78万元下降21.6%[69][70] - 2016年前五名客户销售额17020.60万元，占年度销售总额47.56%；前五名供应商采购额4091.50万元，占年度采购总额30.15%[71] - 2016年销售费用1283.47万元，较2015年的4163.82万元下降69.18%[73] - 2016年管理费用9070.80万元，较2015年的12954.36万元下降29.98%[73] - 2016年财务费用4686.48万元，较2015年的5403.43万元下降13.27%[73] - 2016年所得税1039.13万元，较2015年的402.07万元增加158.45%[73] - 2016年研发投入合计448.11万元，占营业收入比例1.25%，研发人员数量5人，占公司总人数比例0.51%[76] - 2016年管理费用占三费支出的60%[74][76] - 货币资金期末金额13,948.40万元，占总资产3.35%，较上期期末减少50.10%[79] - 应收账款期末金额23,042.11万元，占总资产5.54%，较上期期末增加23.06%[79] - 可供出售金融资产期末金额56,778.66万元，占总资产13.66%，较上期期末增加190.80%[79] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为9,458.95万元，上年同期数为 -7,362.51万元，变动额为16,821.46万元[79] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 -2,801.35万元，上年同期数为 -24,229.93万元，变动额为21,428.58万元[79] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 -20,506.71万元，上年同期数为44,728.48万元，变动额为 -65,235.19万元，变动比例为 -145.85%[79] - 其他应付款期末金额39,683.78万元，占总资产9.54%，较上期期末增加773.93%[80] - 一年内到期的非流动负债期末金额33,338.27万元，占总资产8.02%，较上期期末增加226.25%[80] - 递延收益期末金额3,730.43万元，占总资产0.90%，较上期期末增加2,632.32%[80] - 期末受限资产合计1,510,335,324.09元，包括货币资金4,053,092.73元、可供出售金融资产400,000,000.00元、无形资产1,008,205,575.06元、固定资产98,076,656.30元[82] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为16188985.23元，2015年为 - 117874328.06元，2014年为150179974.56元[133] 利润分配情况 - 公司拟定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[2] 各条业务线数据关键指标变化 - 污水处理业务涉及十余家项目公司，合约对应水处理规模总计79.09万吨/日，现有水处理规模72.09万吨/日[29][30] - 供水业务通过4家自来水项目公司开展，合约对应水处理规模74.00万吨/日，现有水处理规模34.00万吨/日[31] - 全资子公司牙克石水务BT模式建设项目，设计处理规模为供水3万吨/日、污水2万吨/日、中水1.5万吨/日[31] - 2016年公司下属15家污水处理项目公司全年污水处理总量19299.34万吨，完成COD削减量69492.05吨、氨氮削减量5289.89吨[45] - 2016年公司污水处理主营业务收入22669.66万元，同比降低644.71万元，降幅2.77%；净利润2730.18万元，同比增加792.47万元，增幅40.9%[46] - 2016年公司下属4家自来水项目公司水质综合合格率和生产安全率均达100%，全年完成供水量6182.77万吨、售水量5349.81万吨，分别比去年同期增加7%和15%[47] - 2016年公司供水业务主营业务收入9864.01万元，比上年同期增加11.73%；自来水销售业务营业成本较上年同期增加15.80%[47] - 2016年污水处理结算水量19299.34万吨，收入22669.66万元，占比63.35%；自来水供水量6182.76万吨，收入9676.95万元，占比27.04%[54] - 2016年自来水销售业务收入9864.01万元，同比增加11.73%；成本7164.54万元，同比增加15.80%[61] - 2016年污水处理业务收入22669.66万元，同比下降2.77%；成本14139.11万元，同比增加1.39%[61] - 2016年工程服务业务收入1243.17万元，同比下降84.31%；成本1102.62万元，同比下降83.48%[61] - 2016年设备销售业务收入1249.59万元，同比下降73.61%；成本1085.42万元，同比下降65.63%[61] - 自来水供应产能为12444.00万吨/年，产能利用率为50%；污水处理产能为23698.50万吨/年，产能利用率为81%[91] - 河北秦皇岛、昌黎、涿州在建项目计划产能9516.00万吨/年，预计2017年投产；湖南湘潭供水、污水在建项目计划产能1830.00万吨/年，预计2017年投产[92][93] - 自来水供应板块销售收入9676.95万元，成本7164.54万元，毛利率25.96%，同比变化-3.96%[95] - 污水处理板块销售收入22669.66万元，成本14139.11万元，毛利率37.63%，同比变化-2.55%[95] - 工程服务板块销售收入1243.17万元，成本1102.62万元，毛利率11.31%，同比变化-84.31%[95] - 设备销售板块销售收入1249.59万元，成本1085.42万元，毛利率13.14%，同比变化-73.61%[95] - 2016年湘潭自来水浑浊度19.40、耗氧2.20、氨氮0.40等；东营自来水浑浊度15.37、耗氧3.38等；碾子山自来水浑浊度0.68、耗氧0.60等；汉中自来水浑浊度0.21等[102][103] - 汉中自来水供水量2938.73万吨/年，销售量2168.57万吨/年，产销差率26.20%，同比增加3.75%；东营自来水供水量2122.08万吨/年，销售量2089.77万吨/年，产销差率1.53%，同比下降7%；湘潭自来水供水量317.25万吨/年，销售量262.24万吨/年，产销差率17.34%，同比增加32%[104] 募集资金情况 - 公司2015年度非公开发行股票，募集资金总额不超过95189.25万元，用于6个水务工程建设项目及管理中心和创新研究平台建设项目等[49] - 拟投入污水处理项目的募集资金为37445.03万元，占本次发行募集资金总额的39%[51] - 拟投入自来水项目的募集资金为27744.22万元，占本次发行募集资金总额的29%[52] - 2016年公司非公开发行股票募集资金95189.25万元，新增2亿元流动资金贷款及1000万元固定资产贷款[55] - 公司计划向厚康实业、永冠贸易非公开发行不超过19831.09万股股份，预计募集资金不超过95189.25万元[155] - 公司计划向厚康实业、永冠贸易非公开发行不超过19,831.09万股股份，预计募集资金不超过95,189.25万元[173] - 2016年12月30日公司收到中国证监会核准非公开发行股票的批复，2017年3月2日办理完毕新增股份登记手续，新增股份预计2020年3月2日上市交易[173] 项目建设情况 - 秦皇岛污水升级改造项目工艺构筑物土建工程已完成80%，地下管线部分完成90%，设备采购进行中[51] - 荣县水务污水处理工程新建项目已完成9个污水处理站的土建及设备安装工程，正在进行进水调试工作[51] 行业情况 - 公司所属水务行业在城市市政市场渐趋饱和，新兴城镇及农村市场潜力大，部分环保细分领域处于兴起阶段[33] - 公司是民营资本在水务行业的先行者，在市政水务建设与运营、多个工业污水领域具备优势[36] - 公司具有产业链协同、技术领先、经营管理和国际视野等核心竞争力[38][39][40][41] - 公司所属水务行业相对稳定，无明显周期性，受经济周期波动影响小[35] 水价情况 - 陕西省平均水价3.46元，山东省平均水价3.37元，湖南省平均水价4.17元，黑龙江省平均水价3.15元[95]