公司基本信息 - 公司法定代表人为尹峻[17] - 董事会秘书姓名为尹峻，联系电话021 - 62661519，电子信箱yinjun@interchina.com[18] - 证券事务代表姓名为张茜，联系电话021 - 62265371，电子信箱zhangxi@interchina.com[18] - 公司主营业务为污水处理、自来水供应和环保工程技术服务[44] - 公司经营模式采用BOT、TOT、BT、PPP特许经营等模式[44] - 公司所属行业为水的生产和供应业，新兴城镇及农村市场潜力大[49] - 公司在市政水务建设与运营、多个工业污水领域有优势[51] 财务数据关键指标变化 - 2017年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1783.38万元，母公司报表净利润为519.31万元[7] - 年初未分配利润为 - 43473.04万元，2017年末母公司可供股东分配的利润为 - 42953.72万元[7] - 公司拟定2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[7] - 2017年营业收入439,782,046.43元，较2016年增长22.91%[24] - 2017年归属于上市公司股东的净利润17,833,758.59元，较2016年增长10.16%[24] - 2017年经营活动产生的现金流量净额19,061,753.10元，较2016年减少79.85%[24] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产3,505,140,382.11元，较2016年末增长36.80%[24] - 2017年末总资产4,589,640,056.76元，较2016年末增长10.38%[24] - 2017年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0111元/股[25] - 2017年加权平均净资产收益率为0.55%，较2016年减少0.08个百分点[25] - 2017年非经常性损益合计13,899,336.77元[31] - 2017年公司普通股股份总数由145,562.42万股增加至165,393.51万股[25] - 非经常性损益中政府补助项目合计金额为13749736.21元[32] - 其他营业外收入和营业外支出合计为 -9231376.56元[33] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备为 -4453674.60元[34] - 2017年度江苏天宇补提坏账准备409500元，北京爱建补提坏账准备4044174.60元，合计补提4453674.60元[39] - 公司将对江苏天宇、北京爱建个别计提坏账准备金额4453674.60元记入非经常性损益[40] - 采用公允价值计量的短期理财期初余额4940000元，当期变动 -4940000元，对当期利润影响金额10088664.42元[42] - 2017年公司资产总额变动额43162.39万元，变动比例10.38%[52] - 2017年底货币资金81096.49万元，占比17.67%，较2016年变动比例481.40%[52] - 2017年底其他应收款11229.82万元，占比2.45%，较2016年变动比例 -75.54%[52] - 2017年底在建工程52950.09万元，占比11.54%，较2016年变动比例30.65%[52] - 境外资产18120.29万元，占总资产比例3.95%[53] - 公司实现营业收入43978.20万元，同比增长22.91%；净利润1783.38万元，同比增长10.16%[59][64] - 营业成本29078.71万元，同比增长22.99%；销售费用1258.64万元，同比减少1.93%[66] - 管理费用9136.99万元，同比增长0.73%；财务费用2352.03万元，同比减少49.81%[66] - 经营活动现金流量净额1906.18万元，同比减少79.85%；投资活动现金流量净额13054.48万元，同比增长566.01%[66] - 筹资活动现金流量净额52326.11万元，同比增长355.17%；研发支出196.87万元，同比减少56.07%[66] - 公司2017年主营业务合计营业收入43,554.44万元，较上年增加24.35%，营业成本29,000.42万元，较上年增加23.45%，毛利率33.42%，较上年增加0.49个百分点[70] - 2017年主营业务成本合计29000.42万元，较上年同期23491.69万元增长23.45%[73][74] - 前五名客户销售额16885.29万元，占年度销售总额38.39%；前五名供应商采购额4127.54万元，占年度采购总额22.15%[75] - 2017年销售费用1258.64万元，较2016年减少1.93%；管理费用9136.99万元，较2016年增长0.73%；财务费用2352.03万元，较2016年减少49.81%；所得税485.88万元，较2016年减少53.24%[77] - 本期费用化研发投入1968734.68元，研发投入总额占营业收入比例0.45%，研发人员15人，占公司总人数比例1.40%[78][79] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1906.18万元，较上年同期9458.95万元减少79.85%；投资活动产生的现金流量净额本期为13054.48万元，较上年同期 - 2801.35万元增加；筹资活动产生的现金流量净额本期为52326.11万元，较上年同期 - 20506.71万元增加[81] - 货币资金本期期末数81096.49万元，占总资产17.67%，较上期期末数增长481.40%，因收到非公开发行股票募集资金[82] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数为0，较上期期末数494万元减少100%，因赎回所有理财产品[82] - 应收票据本期期末数20万元，较上期期末数30万元减少33.33%，因期末子公司中科国益应收票据减少[82] - 应收账款本期期末数29982.37万元，占总资产6.53%，较上期期末数增长30.12%，因营业收入增加[82] - 设备销售本期小计5899.06万元，占总成本20.34%，较上年同期1085.42万元增长443.48%，因销售收入增加[73] - 预付款项从707.66增加至1356.38，增幅91.67%，因预付设备款增加[83] - 应收利息从49.55增加至702.54，增幅1317.75%，因天地人股权转让款逾期利息[83] - 应收股利从3549.99降至0，降幅100%，因收回赛领基金股利款[83] - 其他应收款从45918.81降至11229.82，降幅75.54%，因收回天地人剩余应收股权转让款[83] - 在建工程从40526.84增加至52950.09，增幅30.65%，因秦皇岛污水增加扩建工程[83] - 一年内到期的非流动负债从33338.27降至8736.27，降幅73.80%，因一年内到期长期借款减少20000万元及昌黎污水一年内到期长期应付款减少1169.74万元[83][84] - 长期借款从52696.27增加至56560，增幅7.33%[84] - 预计负债从1299.32降至0，降幅100%，因秦皇岛污水罚款重新裁定[84] - 受限货币资金为300万元，受限可供出售金融资产为4.78亿元，受限固定资产为8729.22万元，受限无形资产为12191.83万元，合计受限资产为6.90亿元[86] - 自来水供应销售收入10727.96万元，成本7276.70万元，毛利率32.17%，同比变化4.80%[98] - 污水处理销售收入22475.04万元，成本13741.52万元，毛利率38.86%，同比变化1.23%[98] - 工程服务销售收入2953.22万元，成本2083.14万元，毛利率29.46%，同比变化18.15%[98] - 设备销售销售收入7398.22万元，成本5899.06万元，毛利率20.26%，同比变化7.12%[98] - 2017年现金分红数额为17,833,758.59元，占净利润比率为0%[136] - 2016年现金分红数额为16,188,985.23元，占净利润比率为0%[136] - 2015年现金分红数额为0元，净利润为 - 117,874,328.06元，占净利润比率为0%[136] - 报告期初资产总额为4,158,016,118.34元，负债总额为1,435,408,142.91元，资产负债率为34.52%；期末资产总额为4,589,640,056.76元，负债总额为933,151,259.20元，资产负债率为20.33%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 污水处理业务通过14家项目公司开展，合约水处理规模77.09万吨/日，现有规模71.09万吨/日[45] - 供水业务通过4家项目公司开展，合约水处理规模74.00万吨/日，现有规模34.00万吨/日[47] - 全资子公司牙克石水务BT模式建设，设计供水3万吨/日、污水2万吨/日、中水1.5万吨/日[47] - 公司污水处理总量18706.67万吨，结算总量21940.83万吨，污水处理业务收入22475.04万元，同比减少0.86%[60][64] - 公司完成供水量6364.20万吨，售水量4973.46万吨，供水业务收入10727.96万元，同比增长8.76%[61][64] - 自来水销售业务营业收入10,727.96万元，较上年增加8.76%，主要因水量增加[70] - 工程技术咨询服务收入983.75万元，较上年增加4,131.18%，因母公司承接技术咨询服务增加[70] - 设备销售收入7,398.22万元，较上年增加492.05%，因子公司业务转型[70] - 污水处理营业收入22,475.04万元，较上年降低0.86%，因合并子公司经营成果[70] - 自来水销售成本中原材料本期金额1,100.89万元，占比3.80%，较上年增加2.99%[72] - 污水处理成本中折旧与摊销本期金额6,055.12万元，占比20.88%，较上年降低3.98%[72] - 工程服务成本中分包成本本期金额723.57万元，占比2.50%，较上年增加379.98%[72] - 设备销售成本中原材料本期金额5,899.06万元，占比20.34%，较上年增加443.60%[72] - 东北区域营业收入947.95万元，较上年增加103.51%，毛利率 -9.50%，较上年增加42.36个百分点[70] - 自来水供应产能为12410万吨/年，产能利用率51.29%；污水处理产能为23268.75万吨/年，产能利用率80.39%[95] - 河北秦皇岛、昌黎、涿州等地产能9490.00万吨/年，在建项目计划产能4380.00万吨/年，预计2018年投产[95] - 居民用水平均水价2.63元，非居民用水4.49元，工业用水3.71元[100] - 河北秦皇岛、昌黎、涿州等地污水处理平均水价1.34元，内蒙达旗2.45元，山东宁阳、河口2.098元等[103] - 山东省自来水单价从1.6元/吨调整至1.9元/吨，湖南省水价下调0.03元/吨[100] - 公司下属牙克石水务采取建设—移交（BT）模式[94] - 2017年公司供水量6364.20，销售量4973.46，产销差率21.85%，同比变化7.16%[106] 审计相关信息 - 中准会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[6] - 境内会计师事务所为中准会计师事务所（特殊普通合伙），报酬80万元，审计年限19年[149] - 内部控制审计会计师事务所为中准会计师事务所（特殊普通合伙），报酬40万元[149] 公司战略规划与发展 - 公司提出兼顾短期业绩提升与中长期产业布局的战略规划，推进现有项目建设，调整资产结构，提升管理水平，促进合资合作等[122] - 2018年公司将评估调整传统业务，优化业务结构，推进降本增效，在细分领域布局，建设国际综合性大环保平台[124] - 公司开展优秀人才搜选和录用，完善内部培训系统，细化绩效考核和岗位责任制度[124] - 公司将根据资金需求运用多种融资渠道，保持合理资本结构，发挥资金杠杆作用[125] - 公司持续梳理现有业务，对新兴细分行业调研布局，为短期和中长期发展打基础[125] 公司面临的风险 - 公司面临宏观和行业政策形势变化、市场竞争及扩张、项目经营、成本控制、新兴业务领域拓展等风险[126][127][129][130][131] - 公司主营的水务行业发达地区投资项目趋于饱和，业务向三四线城市转移，项目分散化和中小型化[127] 公司承诺事项 - 厚康实业、永冠贸易承诺