财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2016年营业收入132.28亿元人民币，同比下降3.98%[18] - 归属于上市公司股东的净利润13.13亿元人民币，同比增长28.94%[18] - 扣除非经常性损益净利润5.29亿元人民币，同比下降4.66%[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润8.51亿元人民币，占全年总额64.8%[20] - 非经常性损益项目总额7.84亿元人民币，主要来自同一控制下企业合并收益7.20亿元[24] - 加权平均净资产收益率4.22%，同比增加0.78个百分点[19] - 基本每股收益0.14元/股，同比增长27.27%[19] - 公司2016年归属母公司净利润13.13亿元，同比增加28.94%[59] - 公司2016年营业收入132.28亿元，同比下降3.98%[59][61][63] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司2016年营业成本102.31亿元，同比下降8.55%[59][61][63] - 销售费用4.28亿元，同比大幅增长31.63%，主要因运输费增加及市场开拓力度加大[73] - 研发投入总额4.55亿元，占营业收入比例3.44%，其中资本化研发投入占比67.88%[75][76] - 铝制品直接材料成本73.20亿元，同比下降7.90%，占总成本比例72.27%[70] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动现金流量净额18.92亿元人民币，同比下降28.09%[18] - 经营活动现金流量净额18.92亿元，同比下降28.09%，主要因应收账款增加[77] 各条业务线表现 - 公司罐体料国内市场占有率44%，罐盖市场占有率约31%[51] - 公司铝板带箔产品销量较2015年增加4.53%[51] - 公司铝制品产销率为100%，订单完成率100%[51][59] - 公司型材产品产量同比下降2.02%，热轧产品产量增长4.53%[59] - 公司冷轧产品产量同比增长7.66%，铝箔产品产量增长8.41%[59] - 冷轧卷产品营业收入67.42亿元，同比增长9.79%，毛利率25.95%，同比增加2.38个百分点[65] - 冷轧卷生产量48.34万吨，同比增长7.66%，销售量48.02万吨，同比增长9.36%[67] - 电解铝产品包含收购资产包年产量66.80万吨，资产包年产能68万吨[67] - 铝制品行业营业收入131.17亿元，同比下降4.04%，毛利率22.78%，同比增加3.79个百分点[65] - 罐体料减薄至最薄0.253mm罐盖料减薄至最薄0.208mm[39] - 公司建设20万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线已稳产[39] - 公司成为国内首家乘用车四门两盖铝板生产商并通过知名汽车制造商产品认证[98] - 公司与波音签署铝压延与锻件采购供应合同并承担C919大飞机2524铝合金蒙皮和2024铝合金厚板研发任务[99] - 公司7050（AMS标准）板材数据包通过波音审核预计2017年上半年通过认证[99] - 公司扁锭产品已通过波音认证[99] - 公司与中国商飞就ARJ21主起落架接头模锻件确定产品技术协议[100] - 年产20万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目金额为6.19亿元人民币，累计实际投入金额为7.017亿元人民币[88] - 年产1.4万吨大型精密模锻件项目金额为1.5095亿元人民币，累计实际投入金额为2.153亿元人民币[88] 各地区表现 - 境外销售收入37.44亿元，同比增长17.98%，毛利率28.25%，同比增加11.85个百分点[66] - 公司国外业务采用LME铝价加加工费定价方式受国内外铝价差价影响[103] - 公司国内业务采用铝锭价格加加工费定价方式铝价波动存在滞后效应[103] - 公司面临铝箔出口被美国欧盟印度征收高额关税的风险[107] 管理层讨论和指引 - 公司存在重大风险提示，具体内容详见经营情况讨论与分析章节[5] - 怡力电业资产包2016-2018年承诺净利润总额不低于18亿元人民币[116] - 怡力电业承诺资产包2016至2018年净利润总额不低于180,000.00万元[129] - 怡力电业资产包2016年实现净利润为856,791,958.53元[129] - 预计2025年全球铝合金汽车车身板需求量达1200万吨，其中中国需求量约350万吨[92] - 波音公司预测未来20年全球新飞机需求总量为39620架，中国需要6810架新飞机[94] - 2016年中国铝消费总量达3250万吨同比增长8%[92] 资产和负债变化 - 应收账款期末余额为11.5亿元，较期初增加4.39亿元，增幅61.83%[32] - 预付款项期末余额为3.33亿元，较期初增加1.81亿元，增幅118.81%[32] - 其他应收款期末余额为1.67亿元，较期初增加6504.43万元，增幅64.10%[32] - 其他流动资产期末余额为7446.86万元，较期初减少3.21亿元，降幅81.19%[32] - 可供出售金融资产期末余额为7109万元，较期初增加1774.95万元，增幅33.28%[32] - 在建工程期末余额为53.89亿元，较期初减少40.76亿元，降幅43.06%[32] - 其他非流动资产期末余额为9545.92万元，较期初增加4147.27万元，增幅76.82%[32] - 长期借款减少至7.02亿元人民币，占总资产比例1.65%，同比下降53.20%[80][81] - 一年内到期非流动负债增至4.32亿元人民币，占总资产比例1.01%，同比增长94.66%[79][81] - 预收账款增至2.96亿元人民币，同比增长55.98%[79][81] - 应收账款大幅增加至11.5亿元人民币，占总资产比例2.69%，同比增长61.83%[79][81] - 预付款项增至3.33亿元人民币，占总资产比例0.78%，同比激增118.81%[79][81] - 在建工程减少至53.89亿元人民币，占总资产比例12.63%，同比下降43.06%[79][81] - 可供出售金融资产增至7109万元人民币，同比增长33.28%[79][81] - 其他流动资产减少至7447万元人民币，同比下降81.19%[79][81] - 股权投资额2600万元人民币，同比下降16.37%[85] - 货币资金受限13.41亿元人民币，主要原因为保证金及质押[83] - 总资产426.85亿元人民币，同比增长1.27%[18] - 归属于上市公司股东的净资产316.75亿元人民币，同比增长3.89%[18] - 公司资产负债率从26.66%下降至21.46%[153] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额为236.09万元，当期变动为236.09万元，对当期利润影响为1910.64万元[27] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额为87.875万元，当期减少87.875万元，降幅100%[32] - 应收票据期末余额为14.03亿元，较期初增加3.92亿元，增幅38.84%[32] 关联交易和关联方 - 公司向龙口市南山建筑安装有限公司采购零配件及建筑施工服务金额达3.2417亿元人民币，占同类交易比例100%[124] - 公司向龙口新南山精密材料有限公司采购配件金额达5158.59万元人民币，占同类交易比例100%[124] - 公司向山东怡力电业有限公司采购电、煤、蒸汽及机件金额达4636.76万元人民币，占同类交易比例100%[124] - 公司向龙口市南山油品经营有限公司采购油品金额达1963.40万元人民币，占同类交易比例100%[124] - 公司向龙口市南山工业园污水处理有限公司支付水费及排污费金额达1845.63万元人民币，占同类交易比例100%[124] - 公司向龙口南山新型建材有限公司采购配件金额达2667.92万元人民币，占同类交易比例100%[124] - 公司向烟台南山庄园葡萄酒有限公司采购葡萄酒金额达761.65万元人民币，占同类交易比例100%[124] - 公司向南山集团有限公司采购污水处理及零配件金额达463.10万元人民币，占同类交易比例100%[124] - 公司接受山东南山国际旅行社有限公司旅游服务金额达480.85万元人民币，占同类交易比例0.16%[124] - 公司接受龙口南山国际会议中心有限公司餐饮住宿服务金额达159.32万元人民币，占同类交易比例0.05%[124] - 关联交易总额为772,100,442.05元[126] - 南山集团财务有限公司利息收入22,359,656.16元，占利息总流入45.47%[126] - 南山集团财务有限公司利息支出9,333,333.24元，占利息总流出12.59%[126] - 龙口东海房地产开发有限公司材料销售1,265,977.26元，占比0.35%[126] - 龙口新南山精密材料有限公司天然气销售3,992,626.13元，占比0.12%[126] - 龙口市南山工业园污水处理有限公司公用事业销售2,594,354.18元，占比0.20%[125] - 龙口市南山塑钢建材有限公司铝产品等销售11,978,210.18元，占比0.03%[125] - 龙口新南山汽车维修有限公司接受维修服务5,636,756.80元，占比100%[125] - 龙口市新南山天然植物油有限公司植物油采购2,494,925.52元，占比100%[125] - 2016年12月与怡力电业关联采购交易金额为252,885,526.88元[133] - 怡力电业承诺将2*150MW机组所发电力全部销售给南山铝业[115] - 南山集团承诺确保上市公司在财务公司的资金安全[115] - 公司持有南山集团财务有限公司21%股权，期末账面价值为2.775亿元人民币，报告期损益为3859.35万元人民币[87] - 公司持有龙口新成并购投资合伙企业27.78%股权，期末账面价值为503.25万元人民币，报告期损益为32.53万元人民币[87] - 烟台南山铝业新材料有限公司净利润为4613.49万元人民币[91] - 龙口东海氧化铝有限公司净利润为-307.84万元人民币[91] - 公司出售海湾铝业有限公司14.74%股权，取得投资收益2882.99万元人民币[90] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东为南山集团有限公司，境外子公司包括南山铝业澳大利亚有限公司、南山美国有限公司等[8] - 公司法定代表人及主管会计工作负责人为宋昌明，会计机构负责人为韩艳红[5] - 公司实际控制人为南山村村民委员会[161] - 公司控股股东为南山集团有限公司，法定代表人宋建波[159] - 南山集团有限公司持股比例由29.81%增至46.22%，合计持股4,276,065,733股[153] - 山东怡力电业有限公司为第一大股东，持股2,163,141,993股，占比23.38%[156] - 南山集团有限公司为第二大股东，持股2,112,923,740股，占比22.84%[156] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股102,603,500股，占比1.11%[156] - 鹏华资产南山德本价值资产管理计划持股68,939,500股，占比0.75%[156] - 中国证券金融股份有限公司持股67,041,437股，占比0.72%[156] - 香港中央结算有限公司持股62,521,963股，占比0.68%[156] - 山东怡力电业有限公司持有2,163,141,993股限售股，限售期至2020年6月6日[158] - 南山集团与山东怡力电业属一致行动人[157][158] - 报告期末普通股股东总数为246,802户[154] - 无限售条件流通股份数量为7,087,960,902股，占总股本76.62%[144] - 有限售条件股份数量为2,163,141,993股，占总股本23.38%[144] - 山东怡力电业有限公司持有2,163,141,993股限售股，锁定期延长至2020年6月6日[148] - 公司2016年8月22日实施每10股转增15股，总股本由2,835,184,361股增加至7,087,960,902股[145] - 公司非公开发行2,163,141,993股购买怡力电业资产包，总股本增至9,251,102,895股[146] - 非公开发行股份价格为3.31元/股[151] - 公司完成发行股份购买怡力电业资产包交易[116] - 公司向怡力电业发行股份购买资产交易作价为716,000.00万元[128] - 公司董事宋建波持股数量从190万股增至475万股，年度增加285万股，增幅150%，因2015年度利润分配资本公积金转增股本[165] - 公司副总经理吕正风于报告期内被董事会聘任[170] - 独立董事黄利群于报告期内经股东大会选举任职[170] - 独立董事梁叔全因国家相关规定离任[170] - 监事隋荣庆及赵亮在关联方处领取报酬[169] - 独立董事梁叔全不领取独立董事津贴[169] - 2016年共召开14次董事会会议[181] - 公司董事会薪酬与考核委员会对董事及高管薪酬进行审核并提交审议[185] - 公司建立高级管理人员考评机制，董事会根据经营计划对总经理业绩考评[185] - 公司聘请山东和信会计师事务所对内部控制有效性进行独立审计[188] 融资和资本活动 - 公司债券代码122479（15南铝01）和122480（15南铝02）仍在存续期[1] - 公司发行15亿元公司债券，品种一5亿元利率4.97%，品种二10亿元利率4.40%[151][152] - 公司债券15南铝01发行规模5亿元人民币，利率4.97%[190] - 公司债券15南铝02发行规模10亿元人民币，利率4.40%[190] - 公司债券募集资金15亿元人民币全部用于补充营运资金[192] - 公司主体信用等级及债券信用等级均维持AA+，评级展望稳定[193] - 公司债券15南铝01付息日为每年9月25日[194] - 公司债券15南铝02付息日为每年9月25日，含第3年末回售选择权[190][194] - 公司于2016年9月29日发布债券付息公告，付息日为2016年9月26日[191] - 品种一债券本金兑付日为2020年9月25日[195] - 品种二债券本金兑付日分两种情况：放弃回售选择权为2020年9月25日，行使回售选择权则回售部分兑付日为2018年9月25日[195] - 公司设立专项偿债账户确保付息日前5个工作日存入全额利息[197] - 债券到期日前20个工作日需存入本息总额的20%以上至专项账户[197] - 到期日前5个工作日需存入本息全额至专项账户[197] - 专项账户资金仅限用于债券本息兑付及银行结算费用[198] - 偿债资金主要来源包括主营业务利润、经营现金流、流动资产变现及银行借款[198] - 公司已与工商银行龙口黄城支行及中国银行龙口南山支行签署监管协议[196][197] - 债券受托管理人监督募集资金使用及本息偿付情况[200] - 公司制定债券持有人会议规则保障本息按约偿付[200] - 报告期内对子公司担保发生额合计1,046,300,000.00元[135] - 报告期末对子公司担保余额合计956,000,000.00元[136] - 担保总额占公司净资产比例为2.85%[136] - 公司委托理财实际获得收益186.63万元[138] - 公司认缴深圳南山大成新材料投资合伙企业首期出资2,100万元人民币[132] 分红和利润分配 - 公司拟以总股本9,251,102,895股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），预计分配股利462,555,144.75元[3] - 2016年现金分红金额为4.6256亿元人民币，占合并报表归属于普通股股东净利润的35.24%[114] - 2015年现金分红金额为2.8352亿元人民币，占合并报表归属于普通股股东净利润的50.60%[114] - 2014年现金分红金额为2.8352亿元人民币，占合并报表归属于普通股股东净利润的31.65%[114] - 公司2015年度利润分配方案为每股派发0.1元（含税）红利并以资本公积金每10股转增15股[111] 审计和合规 - 公司聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，签字会计师为姜峰、王伦刚[5][16] - 持续督导保荐机构为国信证券股份有限公司，保荐代表人为徐巍、孙婕，督导期至募集资金使用完毕[17] - 境内会计师事务所年度审计