公司基本信息 - 公司1997年6月9日注册登记，注册登记地点为新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号[14] - 公司1997年6月上市，上市时主营业务为农用塑料制品加工和氯碱化工产品的生产与销售[14] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称新疆天业，代码600075[13] - 公司东距乌鲁木齐150公里，西距霍尔果斯口岸500公里，西北距阿拉山口口岸330公里[62] - 公司现有注册资本4.39亿元，股份总数4.39亿股，均为无限售条件流通股份[161] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[163] - 公司采用人民币为记账本位币[163] 公司发展历程 - 1998年公司主业发展为农业、工业、商贸为一体的综合类型[15] - 2003 - 2005年公司完成产业结构调整[15] - 2006年公司主营业务调整为氯碱化工等，塑料节水器材和氯碱化工是核心主业[15] - 公司1997年上市至2002年，控股股东为新疆石河子天业塑化总厂[15] - 2002年公司控股股东变更为新疆天业（集团）有限公司[16] 财务数据关键指标变化 - 2013年度归属于母公司所有者的净利润为-2.16亿元[3] - 未分配利润（母公司数）为2.81亿元[3] - 2013年营业总收入39.41亿元，较上年下降2.69%；归属于上市公司股东的净利润-2.16亿元，较上年下降202.42%[18] - 2013年经营活动产生的现金流量净额4.03亿元，较上年增长237.60%；归属于上市公司股东的净资产15.03亿元，较上年下降12.53%[18] - 2013年基本每股收益-0.49元/股，较上年下降206.25%；加权平均净资产收益率-13.39%，较上年减少9.34个百分点[18] - 2013年非经常性损益合计1625.58万元，较2012年的1834.71万元有所下降[20] - 2013年公司实现营业收入39.41亿元，利润总额-2.10亿元，净利润-2.16亿元，外贸进出口总额1.88亿美元，分别较上年变动-2.69%、-443.85%、-202.42%、26.73%[22] - 财务数据变动：营业收入39.41亿降2.69%、营业成本35.18亿降0.21%等[35] - 主营业务收入变动：塑料制品降1.96%、化工制品降10.54%等[38] - 2013年公司研发支出1065.56万元，较同期5882.89万元减少81.89%，分别占当年净资产和营业收入的0.54%和0.27%[45] - 公司经营活动产生的现金流量净额为4.03亿元，较上期增长237.60%，主要因用票据支付原材料款[48] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 - 4056.22万元，较上期增长6.64%，因报告期内收回子公司清算款[48] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.06亿元，较上期减少839.56%，因本年归还贷款[48] - 公司工业成本中直接材料本期金额20.31亿元，占总成本73.62%，较上年同期减少6.11%[42] - 公司销售费用本期数3.32亿元，较上期增长6.03%，主要因运费等增加[43] - 公司管理费用本期数1.32亿元，较上期增长5.70%，主要因管理人员工资福利等增加[43] - 公司财务费用本期数9232.16万元，较上期减少4.59%，主要因银行借款减少、利息支出下降[43] - 工业营业收入31.01亿元，营业利润率11.04%，比上年减少2.84个百分点[52] - 商业营业收入2111.73万元，营业利润率25.19%，比上年增加69.64个百分点[52] - 房地产业营业收入578.03万元，营业利润率50.22%，比上年增加4807.37个百分点[52] - 国内营业收入16.60亿元，同比减少0.27%；国外营业收入11.29亿元，同比增加26.76%[54] - 应收账款期末数3.49亿元，较上期增加43.43%，主要因泰安建筑工程应收款增加[55] - 其他应收款期末数3198.53万元，较上期增加67.21%，因对阿拉尔天业节水应收款增加[55] - 在建工程期末数4014.38万元，较上期减少44.39%，因已完工在建工程转出[55] - 应付票据期末数5.70亿元，较上期增加，因业务需要应付银行承兑汇票增加[55] - 2013年末流动资产合计22.84亿元，较期初20.85亿元增长9.52%[145] - 2013年末流动负债合计24.92亿元，较期初22.49亿元增长10.80%[145] - 期末短期借款10.2亿元，较期初13.5亿元减少24.44%[145] - 应收账款期末3.49亿元，较期初2.43亿元增长43.43%[145] - 存货期末15.06亿元，较期初14.33亿元增长5.10%[145] - 2013年末非流动资产合计22.18亿元，较期初23.98亿元减少7.49%[145] - 长期股权投资期末2736.05万元，较期初3619.89万元减少24.42%[145] - 2013年末所有者权益合计19.79亿元，较期初21.99亿元减少10.00%[145] - 母公司2013年末流动资产合计16.76亿元，较期初14.24亿元增长17.70%[147] - 母公司期末流动负债合计20.03亿元，较期初17.37亿元增长15.31%[147] - 公司本期营业总收入为39.41亿元，上年同期为40.50亿元，同比下降2.69%[149] - 本期营业总成本为41.66亿元，上年同期为41.07亿元，同比上升1.43%[149] - 本期营业利润为-2.29亿元，上年同期为-0.56亿元，亏损扩大[149] - 本期净利润为-2.18亿元，上年同期为-0.77亿元，亏损增加[149] - 基本每股收益本期为-0.49元，上年同期为-0.16元[149] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.03亿元，上年同期为1.19亿元，同比增长237.60%[154] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-0.41亿元，上年同期为-0.43亿元[154] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-4.06亿元，上年同期为0.55亿元[154] - 现金及现金等价物净增加额本期为-0.44亿元，上年同期为1.31亿元[154] - 期末现金及现金等价物余额本期为2.39亿元，上年同期为2.83亿元[154] - 经营活动现金流入小计本期为50.44亿元，上年同期为48.34亿元[156] - 经营活动现金流出小计本期为50.27亿元，上年同期为45.47亿元[156] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1660万元，上年同期为2.87亿元[156] - 投资活动现金流入小计本期为835万元，上年同期为46万元[156] - 投资活动现金流出小计本期为255万元，上年同期为3705万元[156] - 投资活动产生的现金流量净额本期为581万元，上年同期为 - 3659万元[156] - 筹资活动现金流入小计本期为12.2亿元，上年同期为14.4亿元[156] - 筹资活动现金流出小计本期为12.73亿元，上年同期为15.89亿元[156] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5320万元，上年同期为 - 1.49亿元[156] - 所有者权益合计本期为19.79亿元，上年同期为21.99亿元[158] - 公司2013年末所有者权益合计为11.74亿元，上年同期为13.23亿元，同比减少11.3%[160] - 公司2013年未分配利润为2.81亿元，上年同期为4.31亿元，同比减少34.9%[160] - 公司2013年净利润亏损6549.23万元，上年同期亏损6197.06万元[160] - 公司2013年利润分配对所有者分配2192.96万元[160] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年生产PVC树脂29.32万吨，离子膜烧碱21.37万吨，塑料制品8.83万吨，分别较上年增加3.09%、2.49%、14.63%[23] - 2013年柠檬酸完成1.44万吨，番茄酱完成1.98万吨，分别较上年增加54.54%、20.23%[23] - 2013年建筑安装实现营业收入8.60亿元，较上年增加10.08%[23] - 2013年度公司节水灌溉工程收入2856.87万元，较同期增长419.86%[40] - 中发化工转型产量：2013年生产特种和专用树脂1888.425吨[32] 公司经营管理 - 公司实施精细化管理，成本费用控制成效显著，石灰氧化钙含量上升2%，电石成品发气量达290L/kg，磷化氢控制在<0.06%[24][25] - 公司开展节能环保技改工作，挖掘节能降耗潜力，强化组织领导，落实节能目标[27] - 各行业技改项目：化工13项、塑料节水7项及4项、食品3项[28][29] - 节水项目增产：大田作物增产超30%，应县玉米增产40%达1025公斤/亩[30] 市场价格情况 - PVC价格：全年在6300 - 6500元/吨低价区间[36] - 烧碱价格：2013年平均2500 - 2600元/吨，较2012年降600元/吨[36] - 番茄酱价格：国际市场价从840美元/吨涨至1200美元/吨[37] - 番茄原料价格：从2012年0.3元/公斤涨至0.5元/公斤[37] 子公司相关情况 - 子公司相关：成立辽宁天业节水，增资石河子天诚210万[31][32] - 中发化工持股比例100%，总资产17386.19万元，净资产7638.11万元，营业收入49593.97万元，净利润 - 1244.51万元[64] - 天业化工持股比例100%，总资产107582.77万元，净资产38383.73万元，营业收入118195.94万元，净利润 - 6832.06万元[64] - 天业节水持股比例39%，总资产103360.91万元，净资产73064.84万元，营业收入69154.74万元，净利润360.90万元[64] - 天业外贸2013年归还2.5亿元银行借款，总资产由30121.41万元下降为3832.69万元[64] - 长运生化因动力车间停产，计提固定资产减值准备3478.420万元[65] 行业情况 - 2013年国内聚氯乙烯树脂产能2476万吨/年，较同期增长5.77％，新增产能286万吨，产量1529.5万吨，较同期增长14.0%[69] - 2013年国内烧碱产能3850万吨/年，较同期增长3.05%，新增产能361万吨，产量2854.1万吨，较同期增长6.5%，装置平均开工率近75%[69] 公司未来规划与风险 - 2014年预计番茄酱产量回升，价格大幅上涨可能性不大，行业整体情况好于2013年；预计柠檬酸行业仍面临较大经营压力[73] - 2012 - 2013年公司连续两年业绩亏损，面临暂停上市或退市风险，存在与控股股东同业竞争问题[73] - 2014年公司经营目标是单位营业收入综合费用支出与2013年基本持平，实现盈利[75] - 公司拟实施现金分红需满足该年度净利润、可分配利润为正且现金流量充足，审计报告为标准无保留意见，未来12个月无重大投资或现金支出等条件[78] - 公司连续三年现金分红次数原则上不少于一次，最近三年以现金方式累计分配利润不低于最近三年年均可分配利润的30%[78] - 公司股票在2013年年度报告披露后被实施退市风险警示特别处理，若2014年继续亏损面临退市风险[77] - 2014年公司重点工作包括完成重大资产重组解决同业竞争和亏损问题、加强安全生产、加强计划管理、推动科技创新[75] - 公司将利用自有资金，适时通过银行借贷、资本市场融资满足发展资金需求[76] - 公司面临行业、管理、退市风险，已建立风险防范机制和应急预案[76][77] 关联交易情况 - 公司与石河子开发区天业热电有限公司交易水电汽等费用4.18亿元，价格为市场价下浮3 - 5％，占同类交易金额70% [85] - 公司向新疆天业（集团）有限公司购买电石、聚氯乙烯树脂等商品，交易金额分别为2.33亿元、2.11亿元等[85] - 公司接受新疆天业（集团）有限公司提供的建筑工程施工等劳务，交易金额为3.74亿元，占同类交易金额45% [86] - 公司与各关联方关联交易合计金额为17.63亿元[86] 担保情况 - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为79,903.90万元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为79,903.90万元，公司对子公司担保发生额和余额均为0，担保总额为79,903.90万元，占公司净资产的比例为53.17%[90] - 公司对外担保中为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为79,903.90万元，直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额为0，担保总额超过净资产50％部分的金额为0，三项担保金额合计79,903.9