公司基本信息 - 公司中文简称为康欣新材，外文名称为KANGXIN NEW MATERIALS CO.,LTD，法定代表人为郭志先[12] - 公司注册地址为山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号，邮政编码为261061；办公地址为湖北省武汉市东西湖区金银湖环湖路57号中部慧谷30栋，邮政编码为430048[14] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称康欣新材，代码为600076，变更前简称青鸟华光[16] - 公司聘请的境内会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为宁轲、孟昭峰[17] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，签字财务顾问为叶华、李强，持续督导期间为2015年12月7日至2018年12月31日[17] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[15] - 公司董事会秘书为牟儆，联系地址为武汉市东西湖区金银湖环湖路57号中部慧谷30栋，电话为027 - 83223386，传真为027 - 83081999，电子信箱为zqbir@hbkangxin.cn[13] 公司利润分配情况 - 母公司2015年度实现净利润为120,898,937.69元，可供股东分配利润为120,898,937.69元，加上年初未分配利润 -855,209,945.23元，2015年度可供股东分配的利润为 -734,311,007.54元[3] - 2015年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本，预案须经2015年年度股东大会审议通过[3] 公司重大资产重组情况 - 公司2015年度完成重大资产重组，构成反向购买，合并财务报表以湖北康欣新材本期财务报表为基础编制[2] - 2015年公司向39名股东发行557,740,338股股份购买资产[38] - 2015年公司核准非公开发行不超过161,812,297股新股募集配套资金[38] 公司财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入10.31亿元，同比增长13.76%，主要因COSB项目投产增加产品销售收入[18][19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润2.69亿元，同比增长43.18%，主要系COSB项目投产增加产品销售所致[18][19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额5090.07万元，同比下降70.90%，主要系支付森林资源资产收购款项[18][20] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产25.41亿元，同比增长96.91%，主要系非公开发行股份募集配套资金及经营净利润转入[18][20] - 2015年末总资产36.62亿元，同比增长24.52%，主要系募集资金、采购预付款等增加及购置森林资源资产[18][20] - 2015年末总股本10.34亿股，同比增长85.44%，系非公开发行股份募集配套资金所致[18] - 2015年基本每股收益0.4509元，同比增长33.64%，原因是COSB项目投产致净利润增加[19] - 2015年加权平均净资产收益率17.88%，较2014年增加2.15个百分点，因COSB项目投产致净利润增加[19] - 2015年非经常性损益合计449.14万元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助等[23] - 2015年公司营业收入1,030,847,102.55元，上年同期906,171,364.18元，变动比例13.76%[48] - 2015年公司营业成本609,402,037.16元，上年同期556,439,258.07元，变动比例9.52%[48] - 2015年公司销售费用40,290,115.17元，上年同期33,574,187.38元，变动比例20.00%[48] - 2015年公司管理费用88,074,971.76元，上年同期88,868,452.95元，变动比例 -0.89%[48] - 2015年公司财务费用45,390,277.51元，上年同期38,568,304.59元，变动比例17.69%[48] - 2015年公司研发支出26,878,005.43元，上年同期19,825,543.42元，变动比例35.57%[48] - 制造业营业收入8.63亿美元，同比增加27.97%；林业营业收入1.63亿美元，同比减少19.45%[51] - 销售费用4029.01万美元，同比增加20.00%；管理费用8807.50万美元，同比减少0.89%[57] - 财务费用4539.03万美元，同比增加17.69%[58] - 研发投入总额2687.80万美元，占营业收入比例为2.61%[59] - 经营活动产生的现金流量净额5090.07万美元，同比减少70.90%[61] - 投资活动产生的现金流量净额-2.21亿美元，同比减少19.37%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额8.89亿美元，同比增加3279.88%[61] - 湖北区域营业收入4.94亿美元，同比增加32.85%；其他区域营业收入5.32亿美元，同比增加5.38%[52] - 货币资金本期期末数为780,957,354.76元，占总资产比例21.32%，较上期期末变动比例65.91%[64] - 应收账款本期期末数为197,703,176.59元，占总资产比例5.40%，较上期期末变动比例35.45%[64] - 预付款项本期期末数为93,535,426.94元，占总资产比例2.55%，较上期期末变动比例595.04%[64] - 存货本期期末数为932,228,823.23元，占总资产比例25.45%，较上期期末变动比例25.43%[64] - 固定资产本期期末数为868,173,715.33元，占总资产比例23.70%，较上期期末变动比例478.10%[64] - 短期借款本期期末数为267,800,000.00元，占总资产比例7.31%，较上期期末变动比例 -60.79%[64] - 应付职工薪酬本期期末数为19,285,901.00元，占总资产比例0.53%，较上期期末变动比例65.08%[64] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为174,634,628.92元，占总资产比例4.77%，较上期期末变动比例290.68%[64] - 2015年末公司资产总计36.62亿元，较期初29.41亿元增长24.52%[188][189][190] - 2015年末公司负债合计11.22亿元，较期初16.51亿元减少32.03%[189][190] - 2015年末公司所有者权益合计25.41亿元，较期初12.90亿元增长97%[190] - 2015年末流动资产合计20.35亿元，较期初14.17亿元增长43.65%[188] - 2015年末非流动资产合计16.28亿元，较期初15.24亿元增长6.85%[189] - 2015年末流动负债合计6.73亿元，较期初10.64亿元减少36.76%[189] - 2015年末非流动负债合计4.49亿元，较期初5.87亿元减少23.60%[189] - 2015年末货币资金7.81亿元，较期初4.71亿元增长65.91%[188] - 2015年末固定资产8.68亿元，较期初1.50亿元增长478.09%[188] - 2015年末短期借款2.68亿元，较期初6.83亿元减少60.76%[189] - 2015年公司资产总计44.45亿元，较上期2.63亿元有大幅增长[193] - 2015年公司负债合计879.16万元，上期为2.20亿元[193] - 2015年公司所有者权益合计44.36亿元，上期为4329.47万元[194] - 2015年营业总收入10.31亿元，较上期9.06亿元增长13.76%[195] - 2015年营业总成本7.98亿元，较上期7.28亿元增长9.64%[195] - 2015年营业利润2.33亿元，较上期1.78亿元增长30.55%[195] - 2015年利润总额2.85亿元，较上期1.99亿元增长42.82%[197] - 2015年净利润2.69亿元，较上期1.88亿元增长43.18%[197] - 2015年基本每股收益0.45元/股，上期为0.34元/股[197] - 2015年稀释每股收益0.45元/股，上期为0.34元/股[197] - 2015年财务费用为-168,495.61元，上一年为-12,963,918.46元[200] - 2015年资产减值损失为3,202,116.47元，上一年为62,475,249.51元[200] - 2015年投资收益为4,747,131.00元[200] - 2015年营业利润为-30,256,529.78元，上一年为-62,105,090.74元[200] - 2015年营业外收入为151,755,467.58元，上一年为7,307,199.41元[200] - 2015年营业外支出为600,000.11元，上一年为5,389.36元[200] - 2015年利润总额为120,898,937.69元，上一年为-54,803,280.69元[200] - 2015年净利润为120,898,937.69元，上一年为-54,803,280.69元[200] - 2015年综合收益总额为120,898,937.69元，上一年为-54,803,280.69元[200] 公司业务线数据关键指标变化 - 2015年公司主要从事集装箱底板等木质复合材料研发、生产和销售，以及营林造林和种苗培育销售[25] - 集装箱底板生产量14.79万立方米，同比增加18.03%；环保板生产量10.42万立方米，同比增加89.29%[53] - 环保板库存量29.19立方米，同比减少58.21%[53] 公司林地资源情况 - 公司掌握约41万亩林地资源[27] - 公司一次性买断林地经营权一般为30至60年[31] - 公司承包土地经营林地承包期一般为20 - 50年[33] - 公司掌控速生杨资源约11万亩，其他杂木等山林30万余亩[40] - 2015年公司新增13家箱东客户和5家箱厂客户，收购山林137,000亩、绿化苗圃1,600亩[45] - 公司全资子公司康欣科技拥有林地41万亩，采用“公司 + 基地 + 农户”模式经营，报告期内支付农民劳务报酬6,561万元[120] 行业相关情况 - 我国森林覆盖率只有全球平均水平的2/3，排在世界第139位[36] - 我国人均森林面积0.145公顷，不足世界人均占有量的1/4[36] - 我国人均森林蓄积10.151m³，只有世界人均占有量的1/7[36] - 全国乔木林生态功能指数0.54，生态功能好的仅占11.31%[36] - 我国现有的胶合板企业逾6,000家，90%规模在1万m³以下，年生产能力在3万立方米以上集装箱底板的企业约有10家[72,74] 公司发展规划 - 公司主营业务转为集装箱底板等木质复合材料研发、生产和销售以及营林造林和优质种苗培育[87] - 公司计划通过“年产27.5万m³集装箱底板用定向结构板项目”和“年产20万m³新型集装箱底板项目”扩大生产规模[89] - 公司将改进现有生产工艺和技术，提高原材料利用率和产品生产效率[90] - 公司通过“年产27.5万m³定向结构板项目”推动重点技术产业化，提升产品质量和成本控制能力[90] - 公司拟通过“年产20万m³新型集装箱底板项目”扩大生产能力，强化市场影响力[91] - 公司将巩固核心客户市场份额，开拓国内外新客户[92][93] - 公司将拓展环保板、建筑模板销售覆盖区域[94] - 公司将推进规范化、流程化、信息化管理，深化制度改革，完善组织机构和管理制度[96] 公司风险因素 - 公司下游行业为运输、建筑、包装等支柱型行业，若宏观经济恶化，可能影响主导产品市场需求，造成订单减少、盈利能力下降[97] - 集装箱底板价格受新船订单、海运行情和季节性因素影响，总体较平稳；原木价格波动对公司生产成本影响较大[98] - 林木种植和生产经营面临森林火灾、病虫害、盗伐等自然灾害和人为破坏风险，可能影响公司正常经营[99] - 公司若未能通过三年一次的高新技术企业审核或税收优惠政策调整，可能无法继续享受现行税收优惠，影响经营业绩[100] 公司股东承诺 - 李洁、郭志先等承诺自股份发行结束之日起36个月内，不转让或委托管理上市公司股份，因业绩承诺赎回股份除外[108] - 蔡鉴、朱一波等承诺自股份发行结束之日起12个月内，不转让或委托管理上市公司股份[108] - 李洁、郭志先等承诺置入资产2015 -