公司基本信息 - 公司于1998年12月25日在国家工商行政管理局首次注册登记[24] - 公司于2013年11月20日在北京市丰台区南四环西路188号八区16 - 19号楼进行注册登记[23] - 公司股票为A股,在上海证券交易所上市,简称中牧股份,代码600195[22] - 公司法定代表人为余涤非[18] - 董事会秘书为张菁桦,联系电话010 - 63702195,邮箱600195@cahic.com[19] - 公司注册及办公地址为北京市丰台区南四环西路188号八区16 - 19号楼,邮编100070[20] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》,指定网站网址为www.sse.com.cn[21] 财务数据关键指标变化 - 2013年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为235,759,003.31元[6] - 以2013年末总股本42,980万股为基数,每10股派发1.65元(含税),派发现金红利70,917,000元[6] - 2013年营业收入36.4亿元,较2012年增长17.07%[30] - 2013年归属于上市公司股东的净利润2.36亿元,较2012年增长0.51%[30] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产25.8亿元,较2012年末增长33.51%[30] - 2013年基本每股收益0.5944元/股,较2012年减少1.17%[31] - 2013年加权平均净资产收益率10.90%,较2012年减少0.51个百分点[31] - 2013年非经常性损益合计370.48万元[33] - 2013年公司主营业务收入36.25亿元,同比增加17.37%,主营业务利润8.81亿元,同比增加7.02%,归属上市公司股东净利润2.36亿元,同比增加0.51%[42] - 2013年营业收入36.40亿元,同比增加17.07%;营业成本27.55亿元,同比增加20.94%;销售费用3.43亿元,同比增加11.20%;管理费用2.65亿元,同比减少1.03%;研发支出0.83亿元,同比减少16.70%[44] - 2013年农业总成本12.06亿元,较上年同期增长4.96%,其中原材料成本7.99亿元,占比66.20%,较上年同期增长2.33%[54] - 2013年生物制品成本5.27亿元,较上年同期增长8.49%,其中制造费用1.83亿元,占比15.20%,较上年同期增长19.69%[54] - 2013年饲料成本4.56亿元,较上年同期减少0.29%,其中人工费用1437.73万元,占比1.19%,较上年同期增长30.93%[54] - 2013年化药成本2.23亿元,较上年同期增长8.30%,其中原材料成本1.69亿元,占比14.02%,较上年同期增长16.62%[54][55] - 2013年销售费用3.43亿元,较2012年增长11.20%;管理费用2.65亿元,较2012年减少1.03%;所得税5025.97万元,较2012年增长5.62%[57] - 2013年研发支出合计8275.25万元,占净资产比例2.92%,占营业收入比例2.27%[58] - 2013年经营活动现金流净额2.53亿元,投资活动现金流净额 -2.79亿元,筹资活动现金流净额4.37亿元[60] - 2013年农业营业收入36.25亿元,毛利率24.29%,较上年减少2.35个百分点;生物制品营业收入12.07亿元,毛利率59.32%,较上年增加3.30个百分点[64] - 国内营收36.1995413474亿元,同比增长17.68%;国外营收481.071765万元,同比下降60.47%[67] - 货币资金期末余额9.5412490223亿元,占总资产25.69%,较上期增长75.61%[67] - 应收票据期末余额1861.12859万元,占总资产0.50%,较上期增长373.73%[67] - 2013年公司现金分红70,917,000元,占合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.08%;2012年现金分红78,000,000元,占比33.25%;2011年现金分红156,000,000元,占比35.48%[103] - 2013年7月18日,公司以2012年末总股本3.9亿股为基数,每10股派发现金红利2元,共计派发现金红利0.78亿元,现金分红占当年归属上市公司股东净利润的33.25%[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 生物制品、化药、饲料、贸易业务收入分别为12.07亿元、2.16亿元、5.67亿元、16.34亿元,占比分别为33.29%、5.97%、15.65%、45.09%;利润分别为7.16亿元、0.35亿元、1.19亿元、0.11亿元,占比分别为81.29%、4.03%、13.47%、1.21%[43] - 2013年生物制品板块收入同比增长3.05%[47] - 2013年饲料添加剂产品销售收入增长0.06%,销量为6.3万吨;贸易产品销售收入同比增长42.87%[48] - 2013年化药板块收入较上年增长4.84%[49] 市场地位与行业情况 - 2013年公司在政府采购类产品市场位势继续保持领先,口蹄疫和禽流感疫苗产品保持行业第一市场占有率[37] - 疫苗产品市场占有率约20%,位居全国第一位[70] - 中国生猪规模化程度约35%,肉鸡和蛋鸡规模化养殖比例约64%和25%,“十二五”末生猪规模化比例将达50%[89] - 饲料行业企业数量减少,兽用生物制品常规疫苗市场总量上升[90] 公司战略与项目进展 - 公司以“打造中国畜牧业第一安全品牌”为战略目标,整合生物制品板块资源[92] - 公司将加强与地方政府和客户沟通服务,推进市场营销转型[93] - 2013年公司在生物制品、化药和饲料等领域实施项目共57项,部分新产品已上市销售[39] - 2013年公司共签订技术引进协议或达成合作意向的新品项目17个[39] - 公司推进兰州厂家畜疫苗灭活苗车间(技改)项目(二期)、新建江西生物药厂质检研发中心项目,调整保山厂口蹄疫灭活苗车间新建项目概算[40] - 公司推进长春和武汉饲料生产基地项目建设,新建河南新乡预混料生产车间,调整武汉项目投资概算增加浓缩料产品线[41] - 公司收购山东胜利生物工程有限公司55%股权,落实产能扩充和产品结构调整战略布局[41] - 以300万元收回内蒙中牧5%股权,使其成为全资子公司[73] - 以9075万元收购山东胜利生物工程有限公司55%股权[73] - 公司用19335.24万元募集资金置换预先投入自筹资金,将20000万元闲置募集资金转定期存款[84] - 2014年公司计划研发及其他购建固定资产等资本性支出约需7.3亿元,预计资金需求最高为21亿元[98] 股东与股权结构 - 公司上市以来控股股东未发生变更[26] - 公司股本总额由3.9亿股增至4.298亿股,新增3980万股A股股票,新增股份为有限售条件流通股[136][137] - 有限售条件股份中其他内资持股变动后数量为0.398亿股,占比9.26%;无限售条件流通股份中人民币普通股变动后数量为3.9亿股,占比90.74%[136] - 申万菱信基金管理有限公司年末限售股数为700万股,限售原因是所认购公司非公开发行股份持股期限未满一年,解除限售日期为2014年10月16日[140] - 泰康资产管理有限责任公司年末限售股数为505万股,限售原因是所认购公司非公开发行股份持股期限未满一年,解除限售日期为2014年10月16日[140] - 2013年9月30日,公司以12.22元/股的价格向10名特定对象发行3980万股A股股票,筹集资金净额4.66亿元[142][143] - 参与认购的10名特定对象所认购股份自发行结束之日起12个月内不得转让,预计上市流通时间为2014年10月16日[144] - 非公开发行完成后,公司股份数增加到4.298亿股[145] - 中牧总公司持有本公司股份比例由发行前的58.46%降低至53.05%,仍为控股股东[145] - 截止报告期末股东总数为28731,年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为31073[148] - 中国牧工商(集团)总公司持股比例53.05%,持股总数228000000股[148] - 中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金持股比例1.23%,持股总数5303040股[148] - 银华基金-光大银行-银华定向增发1号资产管理计划持股比例1.05%,持股总数4500000股[148] - 中国工商银行-申万菱信新动力股票型证券投资基金持股比例1.05%,持股总数4499867股[148] - 中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金持股比例0.99%,持股总数4275048股[148] - 中国牧工商(集团)总公司持有中牧实业228,000,000股人民币普通股[149] - 银华基金-光大银行-银华定向增发号资产管理计划持有中牧实业4,500,000股有限售条件股份,2014年10月16日可上市交易股份为0[150] - 报告期末公司不存在持股10%以上的法人股东[158] 子公司经营情况 - 中牧连锁2013年末净利润为 - 2020.46万元,净资产 - 816.37万元[85] - 南药2013年末净利润为209.81万元,净资产1047.47万元[85] - 内蒙中牧2013年末净利润为 - 561.29万元,净资产1013.46万元[85] - 金达威公司2013年归属于母公司所有者的净利润10213.06万元,同比增加0.43%,贡献投资收益占公司净利润11.47%[87] 关联交易与承诺事项 - 报告期内公司及所属企业委托中牧总公司出口产品金额为2223.76万元[116] - 报告期内公司与金达威关联采购金额为1782.47万元[117] - 报告期内公司与宜兴市中牧生物佐剂科技有限公司关联采购金额为165.06万元[117] - 报告期内乾元浩因租赁中牧总公司土地及设备设施承担费用789.96万元[118] - 报告期内公司及乾元浩向中牧总公司申请财务资助产生利息金额为323.58万元[119] - 报告期内乾元浩因租赁公司房产及设备承担费用654.99万元[119] - 中牧总公司承诺通过证券交易所挂牌交易出售股份十二个月内不超5%,二十四个月内不超10%,出售价格不低于每股5.90元[125] - 2012年10月中国农业集团和中牧总公司分别出具《关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺函》,目前继续履行承诺事项[126][127][128] 公司治理与内部控制 - 年内召开董事会会议11次,其中现场会议4次,通讯方式召开会议7次,现场结合通讯方式召开会议0次[187] - 2013年董事会审计委员会监督审核公司多项事项,认为公司会计政策等符合实际,未发生对外担保等情况,建议关注会计师问题并加强管理[189] - 2013年薪酬与考核委员会会同监事会完成对公司经营班子年度考核,认为经营班子薪酬与员工平均薪酬匹配,将适时推出股权激励计划[189][190] - 2013年董事会提名委员会审核部分高级管理人员选聘和董事候选人情况,并提交相关议案[190] - 公司董事会认为2013年末相关内部控制制度健全、执行有效,年度未发现重大缺陷[196] - 公司与控股股东在业务、人员等方面完全分开,各自独立运作,控股股东业务与公司无实质性竞争[192] - 2013年公司新颁布及修订内控制度15项、流程图14个[197] - 公司聘请中兴华会计师事务所对内部控制进行审计,出具标准无保留意见审计报告[198] - 公司制定《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》,报告期未发生重大会计差错更正等情况[199] 人员与培训情况 - 2013年公司母公司在职员工数量为1956人,主要子公司在职员工数量为2027人,在职员工数量合计为3983人[174] - 公司需承担费用的离退休职工人数为1207人[174] - 公司生产人员2177人,销售人员592人,技术人员439人,财务人员120人,行政人员655人[174] - 公司硕士及以上学历员工241人,大学本科学历员工894人,大专学历员工942人,中专学历员工402人,高中及以下学历员工1504人[174] - 2013年有51人成为第二批专才培养计划的成员[176] - 2013年公司组织和举办了13期内训大讲堂、73项岗位技能专项培训课[176] - 2013年有140人通过在线学习系统进行有针对性的自我培训[176] 股东大会与决议 - 2013年第1次临时股东大会于2013年5月2日召开,审议通过非公开发行股票相关议案,决议于2013年5月3日披露[183] - 2012年度股东大会于2013年6月7日召开,审议公司2012年度董事会、监事会、独立董事述职、财务决算、利润分配预案及年度报告等议案,决议于2013年6月8日披露[186] - 2013年第2
中牧股份(600195) - 2013 Q4 - 年度财报