财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 2014年公司营业收入为6.66亿元，同比下降2.13%[26] - 公司营业收入为6.6647亿元，同比下降2.13%[32][36] - 营业收入从上年6.81亿元降至6.66亿元，下降1.9%[149] - 归属于上市公司股东的净利润为-1689.62万元，同比下降179.35%[26][4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1481.69万元，同比下降184.29%[26] - 营业利润为-1657.01万元，净利润为-1689.62万元[32] - 净利润从上年的2129.37万元转为亏损1689.62万元[149] - 基本每股收益为-0.033元/股，同比下降179.33%[27] - 基本每股收益从上年的0.0416元/股转为-0.0330元/股[150] - 加权平均净资产收益率为-1.66%，减少3.76个百分点[27] - 2014年度利润总额为-1864.94万元[4] - 公司累计未分配利润为-4155.41万元[4] - 未分配利润从上年的-2465.79万元进一步恶化至-4155.41万元[148] - 公司未分配利润从-4595.16万元改善至-2465.79万元，增加2129.37万元[156][159][160] - 综合收益总额为-1689.62万元，导致所有者权益减少1613.05万元[156] - 公司2014年归属于上市公司股东的净利润为-1689.62万元[67] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为2129.37万元[67] - 公司2012年归属于上市公司股东的净利润为-5575.70万元[67] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 电力行业成本243.15百万元占总成本40.20%同比增长6.42%[42][43] - 建筑陶瓷成本163.13百万元占总成本26.97%同比下降2.66%[42][43] - 铁路运输成本105.37百万元占总成本17.42%同比大幅增长81.02%[42][43] - 木材贸易成本93.15百万元占总成本15.40%同比下降36.69%[42][43] - 销售费用806.02万元同比增长17.56%管理费用3786.43万元同比增长2.72%[46] - 资产减值损失1713.35万元同比上升262.87%[36] - 资产减值损失1713.35万元同比激增262.87%主要因应收账款坏账准备增加[46] 各条业务线表现 - 电力销售收入增长1178万元，增幅4.29%；铁路运输收入增长3499万元，增幅45.70%[37] - 木材贸易收入减少5013万元，下降35.21%；建筑陶瓷销售收入减少323万元，下降1.80%[37] - 建筑陶瓷销量1330.63万平方米，同比下降12.85%；铁路运输量334.88万吨，同比下降33.50%[38] - 铁路运输业务收入1.12亿元同比增长45.70%但毛利率下降18.43个百分点至5.55%[49] - 木材业务收入9223.27万元同比下降35.21%毛利率为-1.00%[49] - 2015年经营目标：发电量3.2亿度，供热26万吨，铁路吞吐量300万吨[57] - 2015年营收目标5亿元[57] 管理层讨论和指引 - 审计报告出具带强调事项段无保留意见，关注关联方停产导致的持续经营风险[3] - 因环保整治导致关联方停产，公司热电厂及建陶厂于2015年3月12日起停产[3] - 公司面临建材行业产能过剩及下游企业经营困难风险[59] - 公司热电厂和江兴建陶厂因煤气燃料供应中断于2015年3月12日起停产[60][62] - 临沂烨华焦化有限公司预计2015年5月31日前完成煤场喷淋封闭系统改造[60] - 控股股东下属子公司停产可能导致持续经营能力重大不确定性[62] - 公司需待环保验收达标后方可恢复生产运营[60][63] - 审计机构出具带强调事项段无保留意见审计报告[62][63] - 公司积极进行环保配套设施新建和改造[61] - 公司控股股东关联企业停产导致公司热电厂和建陶厂于2015年3月12日起停产[164] - 临沂烨华焦化有限公司计划在2015年5月31日前完成环保整改[165] - 公司所属热电厂和建陶厂在停产期间对生产设备进行全面检修保养[165] 关联交易 - 2014年度日常关联交易预计金额为8.5亿元人民币[72] - 向临沂烨华焦化采购焦炉煤气金额为1.358亿元，占同类交易比例100%[74] - 向山东华盛江泉热电销售电力及蒸汽金额为2.779亿元，占同类交易比例100%[74] - 向临沂江鑫钢铁采购高炉煤气金额为5250.9万元，占同类交易比例100%[73] - 向山东华宇铝电销售电力及蒸汽金额为2779.1万元[74] - 向华盛江泉国际贸易采购原材料金额为2798.22万元，占同类交易比例100%[73] - 向山东华盛江泉热电采购电力及蒸汽金额为2595.72万元，占同类交易比例100%[74] - 向临沂智珩物流支付材料运费金额为664.33万元[74] - 向临沂沈泉庄纸箱厂采购纸箱金额为92.1万元，占同类交易比例51.8%[73] - 向山东华盛江城大酒店支付招待费金额为9.69万元，占同类交易比例12.81%[73] - 关联交易总额为581,787,683.07元[76] - 临沂江鑫钢铁提供劳务收入10,252,314.87元[76] - 公司主营业务对关联方依赖程度较重[76] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-6796.32万元，同比下降157.12%[26] - 经营活动现金流量净额为-6796.32万元，同比下降157.12%[36] - 经营活动现金流净额-6796.32万元同比暴跌157.12%[47][48] - 经营活动现金流量净额从上年的1.19亿元转为负的6796.32万元[152] - 投资活动现金流出小计为4972.54万元，其中购建固定资产等长期资产支付4972.54万元[153] - 投资活动产生的现金流量净额为-4836.94万元[153] - 筹资活动现金流入小计为5000万元，全部来自取得借款[153] - 筹资活动现金流出小计为5756.15万元，其中分配股利等支付5500万元[153] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5756.15万元[153] - 期末现金及现金等价物余额为7187.52万元[153] 资产和负债关键变化 - 货币资金减少51.13%至4023.86万元，占总资产比例降至3.23%[51] - 应收账款大幅增加279.45%至2.14亿元，占总资产比例升至17.14%[51] - 存货增长50.44%至1.39亿元，占总资产比例达11.19%[51] - 应付账款增长105.71%至1.57亿元，占总资产比例升至12.59%[51] - 货币资金从年初8233.75万元减少至期末4023.86万元，降幅达51.1%[146] - 应收账款从年初5628.11万元大幅增至期末2.14亿元，增长279.6%[146] - 存货从年初9269.54万元增至期末1.39亿元，增长50.4%[146] - 短期借款期末新增5000万元[147] - 应付账款从年初7625.42万元增至期末1.57亿元，增长105.7%[147] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为10.10亿元，同比下降1.57%[26] - 2014年末总资产为12.46亿元，同比上升9.96%[26] - 所有者权益合计从100459.35万元减少至100975.66万元[156][160] - 专项储备增加76.57万元[156] 对外担保 - 报告期内对外担保发生额合计26,500万元[81] - 报告期末对外担保余额合计26,500万元[81] - 担保总额占公司净资产比例为26.24%[81] - 为控股股东华盛江泉提供担保金额26,500万元[81] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为43,796户，年度报告披露日前第五个交易日末股东总数增至81,660户[88] - 控股股东华盛江泉集团有限公司持股93,403,198股，占比18.25%，全部处于质押状态[91][92] - 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金持股14,488,431股，占比2.83%[91][92] - 广州市广永国有资产经营有限公司持股7,808,298股，占比1.53%[91][92] - 嘉实基金-建设银行-中国人寿混合型组合持股5,828,661股，占比1.14%[91][92] - 中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金持股5,399,721股，占比1.06%[91][92] - 中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金持股5,299,719股，占比1.04%[91][92] - 银华基金-建设银行-中国人寿混合型组合持股5,193,122股，占比1.01%[91][92] - 东方证券股份有限公司持股4,566,728股，占比0.89%[91][92] - 科威特政府投资局持股4,547,827股，占比0.89%[91][92] 公司治理和内部控制 - 公司董事监事高管年度应付报酬总额77万元人民币[105] - 董事长兼董事连德团年度税前报酬12.6万元人民币[100] - 总经理兼董事田英智年度税前报酬12.6万元人民币[100] - 副总经理黄英华年度税前报酬14万元人民币为高管中最高[100] - 财务总监李遵明年度税前报酬9万元人民币[100] - 母公司员工总数1,664人其中生产人员占比77%（1,282人）[109] - 员工教育构成中高中以下学历占比54.6%（909人）[109] - 本科学历以上员工仅126人占比7.6%[109] - 技术人员146人占员工总数8.8%[109] - 公司薪酬政策依据经营业绩和同业水平确定[110] - 公司修订《公司董事会审计委员会工作细则》以符合《上市公司董事会审计委员会运作指引》要求[116] - 公司修订《公司章程》完善现金分红政策以符合中国证监会及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定[116] - 公司七届董事会第五次会议审议修订《内幕信息知情人登记管理制度》并严格执行登记备案管理[119] - 2013年年度股东大会于2014年4月16日召开审议包括2013年度财务决算报告及利润分配预案等15项议案[120] - 2013年度利润分配预案作为2013年年度股东大会第5项议案审议[120] - 公司预计2014年度日常关联交易作为2013年年度股东大会第14项议案审议[120] - 2014年第一次临时股东大会于2014年9月29日召开审议重大资产重组相关14项议案[121] - 重大资产重组方案涉及资产置换及发行股份购买资产并签署相关协议[121] - 重大资产重组构成关联交易作为2014年第一次临时股东大会第8项议案审议[121] - 确认计提减值准备及核销部分固定资产作为2014年第一次临时股东大会第14项议案审议[122] - 公司董事会年内召开会议6次，全部为现场会议，无通讯方式会议[123] - 所有5名董事（含2名独立董事）本年应参会6次，亲自出席率100%，无委托出席或缺席[123] - 董事出席股东大会次数均为2次[123] - 独立董事在报告期内未对任何董事会议案提出异议[124] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务五方面均保持独立完整[128] - 公司未发现需要整改的重大内部控制缺陷，内部控制有效[133] - 公司披露了《2014年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》[134] - 会计师事务所出具无保留审计意见，认为财务报表在所有重大方面公允反映公司财务状况[140] 分红政策 - 公司2014-2016年未进行现金分红因可供分配利润为负[66][67] 其他重要内容 - 前五大客户销售收入占比49.40%，其中最大客户山东华盛江泉热电有限公司占比41.70%[40] - 前五大供应商采购额占比61.40%其中临沂烨华焦化占比24.48%[45] - 参股公司华宇铝电总资产30.65亿元，年销售收入26.44亿元[53] - 全社会用电量55233亿千瓦时，同比增长3.8%[54] - 第二产业用电量40650亿千瓦时，同比增长3.7%[54] - 年支付土地使用权租金1,904,825.70元[78] - 境内会计师事务所审计报酬35万元[84] - 内部控制审计报酬15万元[84] - 公司于1999年7月8日在上海证券交易所公开发行人民币普通股5500万股[161] - 公司2002年配股共配售3516.96万股，配股价11元/股，实际收到配股资金3.79亿元[161] - 公司2002年资本公积转增股本方案按10:2.58493比例转增股本6570.73万股[161] - 2006年股权分置改革以资本公积向原流通股股东每10股转增10股，共转增1.92亿股[161] - 截至2013年12月31日公司无限售条件流通股为5.12亿股[161] - 公司财务报表编制遵循《企业会计准则》和证监会第15号披露规定[163] - 公司记账本位币为人民币[169] - 非同一控制下企业合并成本包括购买日付出资产、承担负债及发行权益性证券公允价值之和[172] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[172] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入营业外收入[172] - 购买日之前持有股权按购买日公允价值重新计量 差额计入当期投资收益[173] - 合并财务报表需统一母子公司的会计政策及资产负债表日[175] - 子公司持有母公司长期股权投资视为库存股 作为所有者权益减项[176] - 分步处置股权至丧失控制权时 处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积[178] - 丧失控制权后剩余股权按金融工具准则计量 公允价值与账面价值差额计入投资收益[178] - 现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换已知金额现金的投资[186] - 外币报表折算差额在资产负债表中列入其他综合收益[189] - 金融资产和金融负债初始确认时以公允价值计量 交易费用根据类别计入损益或初始确认金额[190] - 公允价值确定方法包括活跃市场报价和估值技术（市场交易价格 相同工具公允价值 现金流量折现 期权定价模型）[190] - 实际利率法按摊余成本计算利息收入/支出 考虑未来现金流量及各项收费/交易费用/折溢价[191] - 金融资产分类包括以公允价值计量且变动计入损益 持有至到期投资 贷款和应收款项 可供出售金融资产[192][193] - 以公允价值计量且变动计入损益的金融资产采用公允价值后续计量 变动计入公允价值变动损益[194] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本计量 终止确认/减值/摊销时损益计入当期[195] - 贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量 包括应收票据 应收账款 其他应收款 长期应收款[195] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益 终止确认时转入当期损益[197] - 衍生金融工具以公允价值初始及后续计量 公允价值变动一般计入当期损益[197] - 金融资产终止确认条件包括合同权利终止 风险报酬转移 或放弃控制权[199]