收入和利润（同比环比） - 营业收入2015年为134.30亿元人民币，同比增长0.74%[18] - 公司2015年营业收入为13,429,809,356.86元，同比增长0.74%[46] - 营业收入134.30亿元人民币，同比增长0.74%[48] - 归属于上市公司股东的净利润2015年为5313万元人民币，同比下降48.15%[18] - 归属于母公司股东的净利润为53,129,734.65元，同比减少48.15%[46] - 2015年公司归属于母公司股东的净利润为5312.97万元[2] - 扣除非经常性损益的净利润2015年为-2800.59万元人民币，同比下降650.82%[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1411.77万元人民币[20] - 加权平均净资产收益率2015年为1.73%，同比下降1.62个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本103.95亿元人民币，与上年同期基本持平[48] - 销售费用25.16亿元人民币，同比增长5.27%[48][56] - 管理费用3.34亿元人民币，同比增长9.24%[48][56] - 财务费用1.33亿元人民币，同比下降9.60%[48][56] - 租赁费支出5.35亿元，同比增长3.16%[77] - 广告宣传与促销费支出8,542.54万元，同比下降13.01%[77] 各业态和模式表现 - 生活超市业态营业收入1,052,033.29万元，毛利率10.53%[36] - 高级超市业态营业收入120,351.60万元，毛利率16.27%[36] - 自营模式营业收入947,535.15万元，毛利率11.75%[38] - 联营模式营业收入229,864.09万元，毛利率12.60%[38] - 租赁模式营业收入38,637.89万元，毛利率100%[38] - 食品业务收入87.94亿元人民币，毛利率10.74%，同比下降0.13个百分点[51] - 非食品业务收入29.80亿元人民币，毛利率15.38%，同比上升0.67个百分点[51] 各地区表现 - 东北地区生活超市报告期主营业务收入121,193.88万元，同比增长1.26%[74] - 华北生活超市收入277,364.19万元，同比增长0.17%，毛利率18.69%[75] - 华北高级超市收入82,162.16万元，同比下降6.39%，毛利率71.06%[75] - 西北生活超市收入181,006.76万元，同比增长8.96%，毛利率18.08%[75] - 华东生活超市收入101,888.22万元，同比下降5.87%，毛利率15.89%[75] - 华东高级超市收入38,189.43万元，同比增长34.30%，毛利率9.06%[75] 门店网络和运营 - 公司新开25家门店[46] - 公司拥有171家门店，其中生活超市149家（自有物业2家/3.02万㎡，租赁147家/144.94万㎡）[65] - 高级超市门店24家均为租赁物业，总面积7.18万平方米[65] - 2015年新增5家生活超市门店，建造成本最高为防城港店2043.48万元[69] - 2015年新开生活超市门店20家，租赁面积总计约14.7万平方米，年租金总额约2.25亿元[70] - 北京力宝中心店租赁面积10,488平方米，年租金2,163.78万元[70] - 大连澳新世纪店租赁面积14,700平方米，年租金2,252.73万元[70] - 报告期内关闭门店18家，其中17家因经营亏损关闭，1家因拆迁关闭[71][72] - 关闭门店中沈阳五洲店面积最大达50,000平方米[72] - 关闭门店包括北京屯三里永利店(5,337平方米)和朝阳门店(500平方米)[72] - 四川地区关闭达州金兰店(10,109平方米)和遂宁店(8,128平方米)[72] - 东北地区生活超市每平方米营业面积销售额7,217.53元[74] - 东北地区每月每平方米建筑面积租金18.96元[74] - 营业收入前十门店中最大为兰州红星店（2.57万㎡），最小为北京华贸店（3077㎡）[67] - 活跃会员135.54万人，销售额42.51亿元，占主营业务收入36%[82] 现金流 - 经营活动现金流量净额2015年为2.55亿元人民币，同比下降53.82%[18] - 经营活动现金流量净额2.55亿元人民币，同比下降53.82%[48][59] - 投资活动现金流量净额流出24.57亿元人民币，同比下降4636.44%[48][59] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益2015年为4558.92万元人民币[24] - 政府补助2015年为1564.52万元人民币[24] - 对外委托贷款收益2015年为2081.58万元人民币[24] - 可供出售权益工具公允价值变动2015年为4299.86万元人民币[27] - 处置武汉海融兴达股权产生投资收益6.37万元，物业处置收益1.76亿元计入营业外收入[60] - 公司2015年获得政府补贴金额1564.52万元[159] 资产和负债变化 - 应收账款增长67.43%至3633.29万元，占总资产比例从0.19%升至0.31%[63] - 预付款项增长55.18%至1.88亿元，占总资产比例从1.05%升至1.62%[63] - 其他流动负债激增380%至24亿元，占总资产比例从4.34%大幅升至20.67%[63] - 一年内到期非流动负债减少99.47%至90.5万元，占总资产比例从14.74%降至0.08%[63] - 应付职工薪酬暴增2551.98%至3191.63万元，主要因12月份工资未提前发放[63] - 在建工程减少35.31%至3.04亿元，因改造工程完工转出[63] 子公司和投资表现 - 南宁五一东路店净利润亏损3254万元，四川达州宣汉店亏损15175万元，攀枝花华山店亏损11515万元[93] - 兰州华联超市净利润1189.37万元，南京大厂华联超市净利润513.47万元，广西华联超市净利润911.47万元[97][98] - 南京湖南路华联超市净亏损636.09万元，北京华联精品超市虽净利1886.24万元但净资产为负1640.29万元[98] - 2015年对外投资额3.29亿元，同比下降35.12%[86] - 以公允价值计量的金融资产期末账面价值4299.86万元，累计亏损241.04万元[94] 融资和担保活动 - 公司2009年发行7亿元人民币公司债券，已于2015年11月2日完成本息兑付[149] - 公司2013年注册20亿元非公开定向债务融资工具，其中2013年发行10亿元利率6.35%[151] - 公司2015年发行两期非公开定向债务融资工具各5亿元，利率分别为5.5%和5.36%[152] - 公司2014年发行5亿元中期票据利率6.17%，期限3年[153] - 公司2014年发行5亿元短期融资券利率4.9%，期限365天[154] - 公司2016年4月7日发行第一期短期融资券金额5亿元利率3.23%期限365天[155] - 公司超短期融资券注册金额7亿元于2015年1月22日获接受[155] - 公司2015年3月19日发行第一期超短期融资券金额7亿元利率5.49%期限270天[156] - 公司2015年12月17日发行第四期超短期融资券金额7亿元利率4.05%期限270天[156] - 公司短期融资券注册金额7亿元于2015年8月21日获接受[157] - 公司2015年10月9日发行第一期短期融资券金额7亿元利率3.88%期限366天[157] - 公司超短期融资券注册金额10亿元于2015年8月21日获接受[158] - 公司2015年9月14日发行第二期超短期融资券金额4亿元利率4.13%期限270天[158] - 公司2015年10月23日发行第三期超短期融资券金额6亿元利率3.97%期限270天[158] - 公司委托贷款金额为1.3亿元人民币，利率为15%，期限1年[147] - 委托贷款利息收入为1966.25万元人民币[147] - 公司对外担保总额为5.1亿元人民币，占净资产比例为16.58%[144] - 公司为控股股东华联集团提供担保总额为5.1亿元人民币[144] - 公司担保逾期金额为0元人民币[144] - 公司为控股股东北京华联集团提供不超过9亿元人民币的担保额度，报告期内实际担保金额为8.7亿元，担保余额为5.1亿元[128] 关联交易 - 公司在华联财务有限责任公司存款金额为28.36亿元，占同类交易金额的100%[128] - 公司向华联财务公司申请3亿元人民币授信额度，报告期内承兑商业汇票期末余额为5751.81万元[129] - 公司与华联股份签署租赁框架协议，预计2016年度关联租赁总额不超过1.3亿元[129] - 公司支付保洁服务费56.1万元[129] - 公司出售合肥金寨路店物业和武汉中华路店物业给华联股份，价格分别为人民币3.0864亿元和人民币2.1695亿元[131] - 合肥项目股权转让完成，收到款项人民币4.49亿元，其中配套现金人民币1.4036亿元[133] - 武汉项目股权转让完成，收到款项人民币3.16亿元，其中配套现金人民币9905万元，获得股权转让收益人民币1.76亿元[133] - 新加坡子公司认购BHG Retail REIT信托份额，金额不超过490万新元，每份额价格0.8新元[137] - 关联方向北京华联精品超市有限公司提供资金，发生额增加人民币1.668734亿元，期末余额人民币6.401136亿元[141] - 关联方向北京联合创新国际商业咨询有限公司提供资金，发生额增加人民币330.91万元，期末余额人民币7992.94万元[141] - 关联方向陕西事农果品有限公司提供资金，发生额增加人民币1810.07万元，期末余额人民币6715.34万元[141] - 华联集团向公司全资子公司事农国际增资人民币5000万元，增资后持股62.5%[142] - 关联债权债务往来期初余额人民币6.93087亿元，发生额增加人民币1.75134亿元，期末余额人民币8.68221亿元[141] - 关联方北京华联鑫创益科技有限公司资金往来，发生额增加人民币1424.66万元，期末余额人民币2527.67万元[141] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为38,125户，较上一月末的35,106户增加3,019户[171] - 北京华联集团投资控股有限公司为第一大股东，持股194,195,951股，占比29.17%[173] - 海南亿雄商业投资管理有限公司为第二大股东，持股90,248,350股，占比13.55%[173] - 洋浦万利通科技有限公司为第三大股东，持股78,048,470股，占比11.72%，报告期内减持3,070,065股[173] - 北京华联集团投资控股有限公司质押股份110,448,865股[173] - 泰康资产管理（香港）有限公司－客户资金新进持股8,148,624股，占比1.22%[173] - 中国证券金融股份有限公司持股3,942,800股，占比0.59%，报告期内增持3,942,800股[173] - 全国社保基金四零三组合持股2,999,930股，占比0.45%，报告期内增持2,999,930股[173] - 控股股东北京华联集团投资控股有限公司持有北京华联商厦股份有限公司29.58%股权[176] - 实际控制人为海南省文化交流促进会，报告期内未发生变化[180][184] - 洋浦万利通承诺以不低于2000万元资金增持公司股份[120] 分红和利润分配 - 以总股本6.66亿股为基数每10股派发现金红利3元共计派现19974.24万元[2] - 现金分红占归属于母公司股东净利润比例达37.6%[2] - 公司2015年度不进行资本公积金转增股本[2] - 2015年末未分配利润为59224.01万元[2] - 2014年度现金分红总额为6658.08万元（每10股派1元）[112] - 2015年度现金分红总额增至19974.24万元（每10股派3元）[112][114] - 2015年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的375.95%[114] - 2014年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的64.98%[114] - 2013年现金分红总额为3994.85万元（每10股派0.6元）[114] - 2013年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的98.49%[114] - 公司2015年度未进行资本公积金转增股本[112] - 现金分红比例要求不低于当年合并报表可供分配利润的50%[110] 管理层和治理 - 公司法定代表人罗志伟主管会计工作负责人马作群[4] - 管理层股权激励涉及股份总数调整为1183万股（原为700万股）[119] - 原非流通股股东承诺配合公司在两年内完成股权激励事项[119] - 公司第一大股东出具不竞争承诺函避免同业竞争[119] - 华联集团承诺降低公司担保金额3亿元人民币[120] - 华联集团承诺赔偿公司在华联财务存款的全部直接损失[120] - 公司董事及高管年度税前报酬总额为469.24万元[190] - 董事饶满琳税前报酬为33.55万元[189] - 独立董事郑晓武税前报酬为10万元[189] - 独立董事田向阳税前报酬为10万元[189] - 独立董事陈胜昔税前报酬为7.65万元[189] - 职工监事白爽税前报酬为12.22万元[189] - 副总经理马作群税前报酬为31.54万元[189] - 副总经理史月华税前报酬为33.96万元[190] - 董事会秘书李春生税前报酬为21.6万元[190] - 董事彭小海税前报酬为50.9万元[190] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计469.24万元[195] 员工情况 - 母公司在职员工数量20,919人[200] - 主要子公司在职员工数量3,110人[200] - 公司在职员工总数24,029人[200] - 销售人员数量20,304人，占总员工数约84.5%[200] - 大学本科及以上学历员工1,549人，占总员工数约6.4%[200] - 大专学历员工4,461人，占总员工数约18.6%[200] - 高中学历员工10,305人，占总员工数约42.9%[200] - 初中学历员工7,714人，占总员工数约32.1%[200] - 管理人员数量1,552人，占总员工数约6.5%[200] 审计和合规 - 年度财务报告经致同会计师事务所审计出具标准无保留意见[4] - 公司支付致同会计师事务所审计报酬200万元[122] - 公司支付内部控制审计费用35万元[122] 风险因素 - 公司2015年存在政策风险市场风险经营风险等重大风险因素[5] - 新店市场培育期为1-2年且可能存在短期亏损[105] - 公司分支机构分布全国导致会计核算及财务管理难度加大[106] - 公司资产分布较广在购置使用调拨报废环节存在管理风险[105] - 规模扩张导致销售费用管理费用财务费用等成本控制难度加大[106] 战略和计划 - 公司计划2016年新开20家门店，每家投资约2000万元[85] - 公司计划通过集中统采降低采购成本，加强生鲜竞争力推动来客增长[102] - 资金需求将通过自有资金、银行借款及债券融资等方式满足[103] - 通过运营分析制度每日每周每月每季度每年分析经营数据[105] - 推行KVI管理品类管理货架空间管理及会员制以提高市场占有率[104] - 建立财产日常管理制度和定期清查制度确保资产安全[105] - 严格执行安全管理制度防止火灾盗窃等安全事故发生[106] 宏观经济背景 - 2015年中国GDP增长6.9%，增速减缓0.4个百分点[36] - 社会消费品零售总额同比增长10.7%，增速回落1.3个百分点[37] - 2015年全国社会消费品零售总额30.09万亿元，同比增长10.7%[99] - 城镇居民人均可支配收入31195元（实际增长6.6%），农村居民人均可支配收入11422元（实际增长7.5%）[100] 其他重要事项 - 公司股票代码600361在上海证券交易所上市交易[15] - 公司注册地址位于北京市西城区阜外大街1号[13] - 重大投资计划或现金支出指未来12个月内累计支出达最近一期审计总资产10%以上[110] - 武汉海融兴达商业管理有限公司完成股权转让[95]