财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入为36.75亿元人民币，同比增长87.10%[44] - 营业收入增长87.10%至36.75亿元[51] - 公司2014年营业收入36.75亿元，同比增长87.10%[80] - 营业收入大幅增长至36.75亿元，同比增长87.10%[62][64] - 归属于上市公司股东的净利润为13.39亿元人民币，同比增长112.44%[44] - 净利润增长111.62%至13.47亿元[51] - 公司2014年净利润13.47亿元，同比增长111.62%[80] - 净利润显著提升至13.47亿元，同比增长111.62%[62] - 基本每股收益为0.49元/股，同比增长81.48%[45] - 每股收益0.49元，同比增长81.48%[80] - 加权平均净资产收益率8.83%，同比增长50.17%[80] - 净资本为132.33亿元人民币，同比增长115.96%[46] - 母公司净资本132.33亿元，同比增长115.93%[80] - 净资本/各项风险资本准备之和为1011.68%，同比增长92.42个百分点[46] - 总资产为582.03亿元人民币，同比增长94.02%[44] - 资产总额增长94.02%至582.03亿元[51] - 资产总额582.03亿元，较2013年底增长94.02%[80] - 负债总额为409.83亿元人民币，同比增长114.86%[44] - 所有者权益172.20亿元，同比增长57.64%[80] - 经营活动产生的现金流量净额为55.75亿元人民币，上年同期为-9.68亿元人民币[44] - 经营活动现金净流入55.75亿元[76] - 投资活动现金净流出29.97亿元[76] - 筹资活动现金净流入48.29亿元[77] - 融出资金增长276.60%至83.75亿元[52][54] - 买入返售金融资产增长333.11%至84.67亿元[52][54] - 递延所得税负债增长2,882.12%至2.92亿元[51] - 资产减值损失增长508.44%至8,225.51万元[51] - 经纪业务相关货币资金增长136.67%至114.90亿元[54] - 母公司净利润增长180.02%至13.63亿元[53] - 可供出售金融资产大幅增加至72.49亿元，同比增长116.91%，主要因债券和资管计划持仓量增加[56] - 其他资产激增至15.86亿元，同比增幅达692.49%，主要由于委托贷款增加[56] - 代理买卖证券款增长至106.91亿元，同比增长146.79%，反映经纪业务规模扩大[56] - 手续费及佣金净收入达19.24亿元，同比增长89.53%，受益于经纪、投行和资管业务增长[56] - 货币资金为114.90亿元人民币，同比增长136.67%[50] - 公司货币资金大幅增长至114.9亿元，占总资产19.74%，较上期增长136.67%[107] - 融出资金达83.75亿元（占比14.39%），同比增长276.6%[107] - 买入返售金融资产84.67亿元（占比14.55%），同比激增332.47%[107] - 代理买卖证券款增长146.79%至106.91亿元，占总资产18.37%[107] - 长期股权投资总额16.56亿元（占比2.84%），同比增长5.08%[107] - 卖出回购金融资产款增长131.07%至209.55亿元，占总资产36%[107] - 应付短期融资款锐减98.2%至6122万元，仅占总资产0.11%[107] - 对外股权投资额2.24亿元，同比减少57.49%[111] - 公司本部实现净利润51.17亿元，同比增长158.85%[106] 成本和费用（同比） - 公司业务及管理费支出同比增加67.73%，低于营业收入87.10%的增幅[85] 各条业务线表现 - 经纪业务营业收入同比增长66.09%至14.71亿元人民币，市场份额排名提升3位[82][86][89] - 经纪业务股票基金交易金额达1.27万亿元，同比增长75.42%[89] - 投行业务营业收入同比增长190.79%至9.35亿元人民币，营业利润同比增长889.31%[82][86][90] - 投行业务完成IPO项目2个，再融资项目17个，累计承销金额338.85亿元[90] - 债券主承销项目22个，累计承销金额276.60亿元[91] - 公司担任财务顾问的并购重组项目20家，行业排名第一[92] - 投行实现财务顾问收入2.58亿元[92] - 自营业务营业收入同比增长289.46%至10.32亿元人民币[82][86] - 证券自营业务实现营业净收入10.32亿元，同比增长289.46%[97] - 证券自营业务营业利润8.18亿元，同比增长335.67%[97] - 资管业务营业收入同比增长86.81%至1.10亿元人民币，管理规模突破千亿[82][86] - 资产管理业务实现营业净收入1.10亿元，同比增长86.81%[94] - 资产管理业务营业利润0.25亿元，同比增长2.06%[94] - 资产管理规模1212.79亿元，较2013年894.20亿元增长35.63%[94] - 定向资产管理规模1179.60亿元，同比增加298.24亿元，增幅33.84%[94] - 集合资产管理规模33.20亿元，同比增加20.32亿元，增幅157.76%[96] - 两融业务余额同比增长277.09%，增幅位列上市券商第二[67] - 两融业务余额同比增长277.09%，增幅位列上市券商第二位[83][89] - 股票质押和约定购回业务规模同比增长257%[67] - 股票质押和约定购回业务规模同比增长257%，市场份额1.88%[83][89] - 金融产品销售收入同比增长超过200%[67] - 西南期货客户成交金额同比增长逾9倍 开户数同比增长逾10倍[126] - 西南期货总资产62,003.88万元 实现净利润92.72万元（扭亏为盈）[126] - 西证国际收购敦沛金融73.79%股权 总资产23,268.74万元 净亏损793.67万元[128] - 重庆股份转让中心新增挂牌企业97家 累计243家 净利润1,265.39万元[130] - 银华基金管理规模居行业前列 净利润3.34亿元（公司持股49%）[131] - 持有银华基金管理有限公司49%股权，报告期损益1.58亿元人民币[118] - 子公司西证投资报告期净利润亏损6543.71万元人民币，因计提资产减值准备[123] - 西证创新累计取得壹号基金投资回报18,158.8万元并全额收回4亿元本金[124] - 西证创新总资产116,703.16万元 净资产90,764.54万元 净利润1,909.52万元[125] - 西证渝富基金获引导基金工业类投资额度4亿元[125] - 西证创新参与设立肆号城市发展基金总规模8亿元（出资0.9亿元）[124] 各地区表现 - 重庆地区证券营业部数量42家，占总数38.5%[35] - 重庆以外地区证券营业部数量67家，占总数61.5%[35] - 营业网点覆盖全国27个省/直辖市/自治区[35] - 北京地区设立7家证券营业部（编号43-49）[37][39] - 上海地区设立3家证券营业部（编号51-53）[37][39] - 广东地区设立3家证券营业部（编号54-56）[37][39] - 浙江地区设立6家证券营业部（编号58-63,65）[37][39] - 江苏地区设立5家证券营业部（编号67-71）[39] - 北京分公司设立于2009年11月19日[34] 管理层讨论和指引 - 公司制定三年资本补充规划，将通过股权融资等多种方式较大幅度补充净资本[136][139] - 公司2014年相继完成2013年度非公开发行、2014年次级债券及多期短期融资券发行[139] - 行业杠杆率快速加大导致公司负债规模增加，流动性压力加大[140] - 市场风险是证券公司最主要风险，包括权益类证券价格风险、利率风险和汇率风险[140] - 信用业务规模迅猛发展，违约风险事件可能对公司造成损失[142] - 公司开展股票期权、新三板做市、港股通等创新业务[143] - 公司建立由董事会、投资决策委员会及自营业务部门组成的三级决策与授权体系[144] - 对自营业务实行规模限额、止损限额和风险度限额等风险控制措施[144] - 风险管理部门进行实时监控并及时进行风险提示[144] - 公司以风险价值(VaR)为主要工具定量分析市场风险[141] - 公司通过非公开发行及发行次级债补充资本规模支撑业务快速发展[149] - 公司制定三年资本补充规划2015-2017对资本补充提出具体思路[149] - 公司流动性风险管理涵盖流动性限额融资策略现金流缺口日间流动性管理优质流动性资产配置压力测试应急计划等方面[146] - 公司操作风险管理通过内控机制风险监测风险缓释风险管理工具风险报告和应急预案等方面加强[147] - 公司债券投资信用风险管理涵盖持仓限额和交易限额持仓限额包括组合信用风险值交易对手信用风险敞口信用债券集中度低评级信用债持仓占比等指标[146] - 公司融资类业务信用风险管理通过风险教育征信授信逐日盯市风险提示强制平仓禁入标准尽职调查司法追索等手段[145] - 公司压力测试机制分析极端情景下市场风险包括宏观经济衰退证券价格及利率大幅变动特殊风险事件等[145] - 公司创新业务风险敞口控制在净资本和流动性水平可承受范围内[148] - 公司净资本与风险控制指标实行实时动态监控和自动预警机制[148] 利润分配与股东回报 - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.80元（含税），实际分配现金利润508,059,821.16元，占年末累计可供股东分配利润的50.34%[3] - 利润分配后剩余未分配利润501,140,743.62元结转至下一年度[3] - 公司2014年度不进行资本公积金转增股本[3] - 2013年度现金分红总额为3.387亿元人民币，占年末母公司累计可供分配利润的83.46%[155] - 2014年度拟分配现金利润5.081亿元人民币，占年末累计可供分配利润的50.34%[156] - 2014年现金分红5.081亿元占合并报表归属于上市公司股东净利润的37.94%[158] - 2013年现金分红3.387亿元占合并报表归属于上市公司股东净利润的53.73%[158] - 2012年现金分红2.323亿元占合并报表归属于上市公司股东净利润的67.83%[158] - 公司2012年度利润分配以总股本2,322,554,562股为基数每10股派发现金红利1元含税分配现金利润总额232,255,456.20元占2012年末母公司累计可供股东分配利润78.14%[154] 资本运作与投融资活动 - 公司2013年非公开发行股票后注册资本增至2,822,554,562元人民币[19] - 公司2014年对西南期货第一次增资2.5亿元使其注册资本达3亿元人民币[28] - 公司2014年对西证国际增资2.8亿元港币使其资本金达3亿元港币[28] - 公司2015年对西证国际增资7亿元港币使其资本金达10亿元港币[28] - 公司2015年对西南期货第二次增资2亿元使其注册资本达5亿元人民币[28] - 公司全资子公司西证股权投资有限公司注册资本为6亿元人民币[28] - 公司全资子公司西证创新投资有限公司注册资本为6亿元人民币[28] - 公司控股53%的重庆股份转让中心有限责任公司注册资本为1.5625亿元人民币[28] - 公司全资子公司西证国际投资有限公司实缴资本为3亿元港币[28] - 公司全资子公司西南期货有限公司注册资本为3亿元人民币[28] - 公司完成非公开发行股票募集资金43.10亿元，新增5亿股股份[165] - 非公开发行后公司总股本由23.23亿股增至28.23亿股增幅21.5%[185] - 2014年10月发行30亿元次级债券票面利率5.88%[186] - 2015年1月发行10亿元次级债券票面利率5.70%[186] - 截至报告日公司待偿还次级债券余额共计40亿元[186] - 发行次级债券后2014年10月末净资本达135.91亿元较9月增加32.78亿元增幅31.8%[186] - 报告期内累计发行4期短期融资券募集资金36亿元[187] - 对香港子公司西证国际增资7亿港元使其资本金增至10亿港元[190] - 设立重庆西证小额贷款有限公司注册资本3000万美元[191] - 设立重庆西证电子商务有限责任公司注册资本1000万元[191] - 向西南期货增资总额4.5亿元，首期完成2.5亿元增资[193] - 西南期货注册资本2014年3月增至3亿元，2015年1月增至5亿元[193] - 参股消费金融公司计划出资1500万元持股5%[197] - 入股证通股份有限公司出资2500万元[198] - 参股中证资本市场监测中心出资5000万元[199] - 新增投资重庆泰耀置业2000万元，持股比例达95.24%[114] - 西证国际资本金增至10亿港元（实缴3亿港元）[127] - 非公开发行募集资金总额42.50亿元人民币，已全部使用完毕[121] - 公司完成2013年非公开发行股票融资募集资金总额43.1亿元净额42.5亿元[185] 其他重要事项 - 公司具备包括证券经纪、承销与保荐、资产管理、自营等在内的39项业务资格[12][16] - 公司注册地址和办公地址均为重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦[16] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称西南证券，代码600369[18] - 天健会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司2014年末总股本为2,822,554,562股[3] - 2014年末注册资本为2,822,554,562.00元，较2013年末的2,322,554,562.00元有所增加[12] - 2014年末净资本为13,233,029,290.38元，较2013年末的6,128,331,403.95元大幅增长[12] - 资产总额达到582.03亿元，所有者权益总额为172.20亿元[62] - 公司证券营业部总数109家[35] - 公司整体营业收入同比增长87.10%，营业部数量从51家增至109家[103] - 新设23家证券营业部，营业部总数达109家[196] - 以公允价值计量金融资产当期变动对利润影响金额为13.93亿元人民币[49] - 应付债券新增30亿元[51][53] - 公司证券投资总额为148.55亿元人民币，报告期损益为14.56亿元人民币[115] - 国债投资占证券总投资比例最高，达17.77%，期末账面价值为26.40亿元人民币[115] - 金融债投资中14国开19报告期损益最高，为2452.82万元人民币[115] - 企业债08江铜债期末账面价值为6.91亿元人民币，占总投资4.65%[115] - 理财产品国君资管0812期末账面价值为5.72亿元人民币[115] - 持有重庆银行股权期末账面价值472.53万元人民币，占股0.03%[116] - 持有华泽钴镍股权期末账面价值5.85亿元人民币，占股6.67%[116] - 涉及股票质押回购纠纷案，本金1.17亿元及利息等共计1.412亿元[160] - 另一起股票质押回购纠纷案涉及本金1.4亿元及利息等共计1.637亿元[161] - 子公司西证国际以每股0.28港元认购敦沛金融股份，持股比例达73.79%[163] - 四大股东认购的非公开发行股份限售期为36个月，预计2017年2月24日解禁[166] - 公司2014年度审计及内控审计费用合计为120万元[169] - 长期股权投资准则变动导致长期股权投资减少7894.047万元，相应增加可供出售金融资产7894.047万元[173][175] - 职工薪酬准则变动使应付职工薪酬增加1755.005629万元，归属于母公司股东权益减少1755.005629万元[176] - 新会计准则导致资本公积增加1580.141732万元，其他综合收益减少1580.141732万元[180] - 公司新增纳入8个特殊目的主体至合并报表范围[178][179] - 公司取得代理证券质押登记业务资格[181] - 公司获得全国中小企业股份转让系统做市商业务资格[181] - 公司取得私募基金综合托管业务试点资格[181] - 公司获批开展港股通业务交易权限[182] - 公司获得互联网证券业务试点资格[182] - 股东江北嘴集团质押1.25亿股限售流通股及解除5000万股非限售流通股质押[194] - 重庆信托提前购回1.16亿股无限售流通股并解除质押[195] -